Polisan Holding As · BIST:POLHO
Polisan Holding As — FY2021 Earnings Presentation
41 slides from Polisan Holding As's earnings presentation, March 2022
Slide 1: 2021 Yatırımcı Sunumu
2021 YATIRIMCI SUNUMU Mart 2022
Slide 2: Bildirim
BİLDİRİM Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup, bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen f
Slide 3: Yeni ortaklık ve iş kolları ile büyüyor
POLİSAN HOLDİNG: YENİ ORTAKLIK VE İŞ KOLLARI İLE BÜYÜYOR * KİMYA LİMAN BOYA GAYRİMENKUL AKTİVİTELERİ İŞLETMELERİ %100 %100 %100 YABANCI %40 %50 ORTAKLIK %100 YURTDIŞI OPERASYON %99 ** * Bu grafikteki oranlar, Polisan Holding’in ilgili iştirakteki doğrudan ve dolaylı paylarını göstermektedir. 3 ** Po
Slide 4: Tüm paydaşlara değer yaratan verimli holding yapısı
POLİSAN HOLDİNG: TÜM PAYDAŞLARA DEĞER YARATAN VERİMLİ HOLDİNG YAPISI ✓ GÜÇLENEN İNSAN KAYNAĞI ✓ ÇSY VİZYONUNU ODAĞINA ALAN OPERASYONEL SÜREÇLER ✓ DİJİTALLEŞME İLE ARTAN VERİMLİLİK ✓ İNOVASYON İLE DERİNLEŞEN KATMA DEĞERLİ ÜRÜN PORTFÖYÜ ✓ SEÇİCİ YATIRIMLAR VE TEMETTÜ İLE DENGELENEN SERMAYE DAĞILIMI ✓
Slide 5: Halka arzdan bu yana stratejik icraatlar
POLİSAN HOLDİNG: HALKA ARZDAN BU YANA STRATEJİK İCRAATLAR 2012/21 YOBB mln TL 3.558 GELİR 3600 700,0 %22,5 3200 600,0 2800 606; FAVÖK %17,0 %25,9 500,0 2.176 2400 2.011 2000 1.934 400,0 416; 1600 1.501 %19,1 300,0 315; 1.092 285; 1.022 %15,7 %14,7 1200 869 200,0 657 202; 574 800 168; %13,5 112; 141;
Slide 6: Süregelen karlılık odağı
POLİSAN HOLDİNG: SÜREGELEN KARLILIK ODAĞI Kombine Gelirler: 3.558 mln TL Konsolide Gelirler: 1.969 mln TL Diğer Kimya %4,9 %47,4 Diğer %2,7 Eliminasyon -%5,5 Kimya Liman Liman %85,7 %14,9 Boya %8,2 %41,7 Kombine FAVÖK: 606 mln TL (FAVÖK Marjı: %17,0) Konsolide FAVÖK: 359 mln TL (FAVÖK Marjı: %18,3)
Slide 7: Boya
«"? Polisan HOME COSMETICS
Slide 8: Türkiye boya sanayi: Avrupa'nın 5. büyük pazarı
TÜRKİYE BOYA SANAYİ: AVRUPA’NIN 5. BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE BOYA SANAYİ POLİSAN KANSAİ BOYA ~1,7 milyar $ büyüklük ile En büyük payı ~%50 ile Yıllar içerisinde artan boya üretimi Avrupa’nın 5. büyük Pazarı Dekoratif Segment alıyor 2% 4% 2% 11% 7% 1% 7% 7% 50% 9% 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2
Slide 9: Kansai Boya: Uluslararası iş ortaklığı ile güçlenen yapı
POLİSAN KANSAI BOYA: ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIĞI İLE GÜÇLENEN YAPI KANSAI PAINT İLE %50 ORTAKLIK Ø Kansai Paint’in ana ürünleri otomotiv, endüstriyel, dekoratif, koruyucu ve oto tamir boyalarıdır Ø Kansai Paint, dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden birisidir Ø Transfer Bedeli: 11
Slide 10: Kansai Boya: Markaya değer katacak yatırımlar
POLİSAN KANSAI BOYA: MARKAYA DEĞER KATACAK YATIRIMLAR YENİ TESİSTE FİİLİ ÜRETİM 2019’DA BAŞLADI Ø 55 milyon €’luk yeni boya üretim ve depolama tesisi Ø 142.000 m2 arazide kurulu Ø Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesinde Ø Endüstri 4.0 kalibresinde, tam otomasyon tesis Ø 25 milyon TL’lik, modern AR-GE
Slide 11: Kansai Boya: Türkiye'nin dekoratif boya lideri
POLİSAN KANSAI BOYA: TÜRKİYE’NİN DEKORATİF BOYA LİDERİ ÜRÜNLER SATIŞ AĞI STRATEJİ § Ev Kozmetiği konseptini dünyaya § Türkiye’nin ilk su bazlı yeni nesil tanıtan marka mix sistemi İnovatif Ürünler § 3.600 satış noktasında § Fabrika kalitesinde üretim § 15 şehirde Türkiye’nin ilk Lojistik Müşteri Mem
Slide 12: Liman işletmeleri Poliport
LIMAN iSLETMELERI 2 Poliport
Slide 13: Türkiye deniz ticareti görünüm: Avrupa'da 2.
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ GÖRÜNÜM: AVRUPA’DA 2. TÜRKİYE 10 YILDA %47 İLE AB LİMANLARINDAN HIZLI BÜYÜDÜ TÜRKİYE, DENİZ TİCARETİNDE AVRUPA’DA 2. SIRADA Milyon ton Milyon ton 650.000 650 558 497 470 456 439 497 500.000 500 276 350.000 350 338 200 200.000 Hollanda Türkiye İtalya İspanya İngiltere Almanya 2
Slide 14: Türkiye deniz ticareti: en çok kargo elleçleyen bölge Marmara
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ: EN ÇOK KARGO ELLEÇLEYEN BÖLGE MARMARA 2021 YILINDA TÜRKİYE’DE ELLEÇLENEN YÜK 526 MİLYON TONA ULAŞTI KARGO TİPLERİNE GÖRE Konteyner %25,1 %8 %39 Sıvı Yük Genel Kargo Karadeniz %28,6 %11,7 Marmara Araç %2,2 Katı Yük %32,4 REJİMLERE GÖRE %18 Kabotaj Ege %11,8 Transit Dış Ticaret
Slide 15: Kocaeli Körfez Bölgesi: Türkiye'de lider, AB'de ilk 10'da
KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ: TÜRKİYE’DE LİDER, AB’DE İLK 10’DA! KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ, TÜRKİYE GSYİH’NIN %45’İNİ YARATAN BÖLGEDE KURULU TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÇIKIŞ NOKTASIDIR 2. IN TOTAL CARGO HANDLED Ø AB’de ilk 10 limandan biri Ø Dış Ticarette 1. (İthalat/İhracat) Ø Elleçlenen Kargoda 1. (Toplam Türki
Slide 16: Poliport: Öncü bağımsız kimyasal depolama terminali
POLİPORT: ÖNCÜ BAĞIMSIZ KİMYASAL DEPOLAMA TERMİNALİ 2021 HİZMETLER GELİR PAYI § Türkiye’nin 3. ihracat kalemi; kimyasal elleçleme § 1990’lardan bu yana iş yapılan seçkin müşteri portföyü DÖKME SIVI § 272.000 m3 kapasite (uzun vadede 436.000 m3’e çıkma potansiyeli) § 178 tank (Boyut: 200 m3 – 9.300 m
Slide 17: Poliport: Entegre liman ve lojistik hizmetleri ile rekabet avantajı
POLİPORT: ENTEGRE LİMAN VE LOJİSTİK HİZMETLERİ İLE REKABET AVANTAJI ü Dijitalleşme yatırımlarının en önemli fazının (AION) tamamlanması ü Uluslararası şirketler ile süregelen ticari ilişkiler ve büyüyen müşteri portföyü ü 213.000 m2 üzerine kurulu, stratejik lokasyon ü Arz talep eğrisinin Poliport l
Slide 18: Poliport: Uzun vadeli yatırım planı ile sürdürülebilir büyüme
POLİPORT: UZUN VADELİ YATIRIM PLANI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME TEM karayolu Demiryolu 3 3 Genel Antrepo Dökme Sıvı 2 Deposu 1 Marmara Kuru Yük ve Denizi Genel Kargo Dökme Sıvı Yükleme Yükleme Boşaltma Boşaltma ü Dijitalleşme ile verimliliği artırma (AION Projesi) ü Müşteri portföyünü büyütme, müşteri
Slide 19: Kimya aktiviteleri
KIMYA AKTIVITELERi © Polisan KIMYA IHAAS DS WwW Polisan HELLAS
Slide 20: Polisan Kimya: Türkiye'nin öncü üreticilerinden
POLİSAN KİMYA: TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ÜRETİCİLERİNDEN ÜRÜNLER GELİR PAYI* § Sunta, kağıt emprenye, MDF, kontplak imalatı ve taş yünü, cam yünü gibi izolasyon alanlarında kullanılan Formaldehit Reçinenin Türkiye’deki ilk üreticisidir § Formaldehit reçinenin kullanıldığı levha sektöründe, Türkiye dünyanın e
Slide 21: Diğer kimya aktiviteleri: yabancı ortaklık ve uluslararası büyüme
DİĞER KİMYA AKTİVİTELERİ: YABANCI ORTAKLIK VE ULUSLARARASI BÜYÜME YABANCI ORTAKLIK ULUSLARARASI YATIRIM ROHM & HAAS (DOW) POLİSAN HELLAS § Polisan Holding’in bağlı ortaklığı Polisan § Yunanistan’da faaliyet gösteriyor Kimya, Türkiye’deki ilk emülsiyon § Eylül 2013’te İspanyol Artenius Hellas’a poli
Slide 22: Kimya aktiviteleri: ana iş kolumuzda büyüme
KİMYA AKTİVİTELERİ: ANA İŞ KOLUMUZDA BÜYÜME Yatırımlar Endüstri 4.0 standardında yeni reçine tesisi ve AR-GE merkezi İnovatif Ürünler Katma değeri yüksek, sürdürülebilir, ihracata yönelik ürünler Çözüm Ortaklığı Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan, holistik hizmet anlayışı İşbirlikleri Ulusla
Slide 23: Polisan Yapı
“9 Polisan YAPI
Slide 24: Potansiyel gayrimenkul projeleri
POLİSAN HOLDİNG: POTANSİYEL GAYRİMENKUL PROJELERİ POLİSAN YAPI PROJELERİ DİĞER VARLIKLAR ÜRETİM TESİSLERİ Z OFİS PENDİK ARSA & GAYRİMENKULLER POLİPORT POLİSAN 26 mağaza, 73 ofis 172.980 m2 arazi Kısmen yatırım yapılabilir 154.672 m2 90.142 m2 80 mln TL 330 mln TL gayrimenkuller: 529 mln TL 588 mln T
Slide 25: Finansal sonuçları
2021 FINANSAL SONUCLARI W& Polisan | v2" HOLDING | Peger
Slide 26: 2021 Kombine finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2021 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR 2021 Kombine Gelirler 2020 – 2021 Gelir ve FAVÖK Marjı Gelişimi %50,2 54,00% Kimya 3600 %54,6 %47,4 Diğer 3100 44,00% %2,7 2600 34,00% 2100 %18,3 24,00% %16,7 %17,0 1600 Liman %14,6 Boya %12,5 %19,1 %8,2 1100 %8,1 14,00% %41,7 600 857 441 1.051 1.969 2
Slide 27: 2021 Konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2021 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (TL mln) GELİR FAVÖK* & FAVÖK MARJI NET KAR YATIRIM HARCAMALARI 280 1.969 137 %20,7 %18,3 450,00 20,00% %16,7 %17,3 400,00 359 350,00 15,00% 155 1.051 %15,6 300,00 250,00 127 66,1 176 49,6 668 10,00% 138 79,3 41,9 200,00 515 150,00 300 80,6 45,2 52,0
Slide 28: Poliport: 2021 finansal sonuçlar
POLİPORT: 2021 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR FAVÖK & FAVÖK MARJI NET KAR GELİR PAYI FAVÖK PAYI 85,9 293 %54,6 %50,2 %53,6 %54,6 237 200,00 147 50,00% %8,2 %24,2 130 40,00% 150,00 44,2 %44,0 31,9 97,2 30,00% 100,00 66,5 68,8 53,1 17,8 35,6 30,3 15,3 20,00% 50,00 10,00% Segmentler: Dökme Sıvı, Kuru Yük, 0,0
Slide 29: Polisan Kimya: 2021 finansal sonuçlar
POLİSAN KİMYA: 2021 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR FAVÖK* & FAVÖK MARJI NET KAR GELİR PAYI FAVÖK PAYI 857 66,5 125 %21,9 120,00 20,00% %24,1 %20,7 %14,6 %12,5 %12,8 100,00 386 15,00% %10,8 70,1 320 80,00 48,1 24,7 218 10,00% 60,00 18,0 122 23,6 14,9 14,6 15,6 40,00 5,00% 20,00 Segmentler: Formaldehit ve 0,
Slide 30: Polisan Hellas: 2021 finansal sonuçlar
POLİSAN HELLAS: 2021 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR FAVÖK* & FAVÖK MARJI NET KAR GELİR PAYI FAVÖK PAYI 830 %23,3 %11,1 441 40,4 14,50% 65,00 12,50% 55,00 10,50% %8,1 %7,3 254 45,00 230 8,50% 35,00 117 %3,3 6,50% 9,8 25,00 4,50% 67,1 -%1,4 15,00 3,6 -%2,7 16,8 8,3 2,50% -2,3 5,00 0,50% Polietilen Tereftalat
Slide 31: 2021 Konsolide bilanço ve döviz pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: 2021 KONSOLİDE BİLANÇO VE DÖVİZ POZİSYONU BİLANÇO DÖVİZ – YEREL PARA KIRILIMI (mln TL) (mln TL) 4Ç 2020 3Ç 2021 4Ç 2021 Nakit KV Borç UV Borç Nakit ve Nakit Benzerleri 240,8 237,9 411,6 %11 %23 %35 Diğer Dönen Varlıklar 553,9 732,0 1.106,7 411,6 482,1 296,9 Duran Varlıklar 2.011,9 2
Slide 32: Ek bilgiler
EK BiLGILER W& Polisan | v2" HOLDING | Peger
Slide 33: Polisan Holding: Dönüm noktaları
POLİSAN HOLDİNG: DÖNÜM NOKTALARI üTürkiye’deki ilk formaldehit üDünyaya “Ev üretimi üPolisan Holding Kozmetiği” üKansai Paint ile yaklaşımının üYunanistan’da ü“Geleceğin kuruldu %50 JV tanıtılması ilk yurtdışı Polisanı” üİlk Su-bazlı yatırım Dönüşüm Mix Programı Makinesi 1956 1964 1968 1971 1985 200
Slide 34: Sürdürülebilirlik
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik İnisiyatifleri İzleme, Ölçme ve Yönetme 2012 yılından itibaren Sera Gazı Prokolü’ne uygun 2019 yılından 2020 yılına; UN Global Compact İmzacılığı şekilde hesaplanan emisyonlara 2020 yılında Kapsam III emisyonları dahil edilmiştir. 2012 yılına kıya
Slide 35: Sürdürülebilirlik
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Küresel trendler, global indikatörler, paydaş analizleri ile yön verilen sürdürülebilirlik Öncelikli Konular stratejileri kapsamında performans, derecelendirme kuruluşlarının sağlamış olduğu metriklerle takip edilmekte; CDP, Ecovadis ve Refinitiv değerlendirme sonu
Slide 36: Sosyal sorumluluk ve sponsorluk projeleri
POLİSAN HOLDİNG: SOSYAL SORUMLULUK VE SPONSORLUK PROJELERİ KADINLAR GENÇLER ÇEVRE/SANAT/MESLEK Ø HER SES, BİR NEFES Ø POLİSAN OKULLARI Ø 100.000 ağaç Ø 2012’de başladı Ø M. Emin Bitlis İlkokulu Ø Uluslararası İstanbul Bienali Resmi Ø 3 prestijli ödüle layık görüldü Ø Polisan Ortaokulu Sponsorluğu Ø
Slide 37: Kovid-19 pandemisini etkin şekilde yönetiyoruz
POLİSAN HOLDİNG: KOVID-19 PANDEMİSİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETİYORUZ İNSANIMIZI ÖNCELİKLENDİRDİK İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLADIK STRATEJİK AKSİYONLAR ALDIK ü Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin açıklamalarını ü Tüm paydaşlarımız ile etkin bir iletişim ağı ü Olası bir likidite sorununu önlemek için anlık olarak uy
Slide 38: Büyüme unsurları
POLİSAN HOLDİNG: BÜYÜME UNSURLARI BOYA LİMAN KİMYA GAYRİMENKUL İŞLETMELERİ AKTİVİTELERİ Gelir YOBB: %17,8 Gelir YOBB: %22,5 Gelir YOBB: %31,3 Z Ofis Projesi: 2014’te FAVÖK YOBB: FAVÖK YOBB: FAVÖK YOBB: tamamlandı %20,8 %25,1 %33,6 (26 mağaza, 73 ofis satışta) 2016 yılında %50 Kapasite Yunanistan’da
Slide 39: Yönetim Kurulu
POLİSAN HOLDİNG: YÖNETİM KURULU Avusturya Bundesaufbau Gymnasium ve Boston Üniversitesi Üretim Mühendisliği lisans ve Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Wirtschafts Universität mezunu Mekanik Mühendisliği lisansüstü mezunu mezunu Polisan Holding, Polisan Kimya, Rohm and Haas Polar Teknoloji Yatır
Slide 40: Üst yönetim
POLİSAN HOLDİNG: ÜST YÖNETİM Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2004, Marmara Üniversitesi İngilizce Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme İhtisası İktisat mezunu Sabancı Üniversitesi Executive-MBA Fakültesi İşletme Bölümü mez
Slide 41: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER Telefon 0 216 5785600 Faks 0 216 5737792 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr