Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435

Sanko Techno — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation

28 slides from Sanko Techno's earnings presentation, Nov 29, 2019

  1. Slide 1: 2020年3月期 第2四半期決算説明会

    2020年3月期 第2四半期決算説明会 サンコーテクノ株式会社 （証券コード：3435） 2019年11月29日 Copyright Copyright © SANKO © SANKO TECHNO TECHNO GROUP GROUP All Rights All Rights Reserved. Reserved.

  2. Slide 2: 本日のポイント

    本日のポイント 2020年3月期第2四半期（累計） • 売上高は前年同期比15.0%増、営業利益は同14.8％増 １ • 上半期として、売上高は過去最高、営業利益は２０１５年 ３月期に次ぐ高い水準 2020年3月期計画 ２ • 期初計画据え置き 中期経営ビジョン・中期戦略への取組み • 「平均売上高成長率：5％/売上高営業利益率：8％(中長期 ３ 目標）に向けた業容拡大・収益構造強化を積極推進 • 新製品投入、積極投資、グループ間連携強化 等 2 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  3. Slide 3: INDEX

    INDEX ➣2020年3月期第2四半期実績報告 ➣2020年3月期計画 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 3 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 2020年3月期 第2四半期（累計）実績

    2020年3月期 第2四半期（累計）実績 （百万円） 2019年3月期 2020年3月期 第2Q累計実績 第2Q累計実績 前年同期比 売上高 7,592 8,734 +15.0% +1,142 売上原価 5,196 6,092 +17.3% +896 販管費 1,902 2,075 +9.1% +172 営業利益 493 566 +14.8% +73 同利益率 6.5% 6.5% － +0.0ｐ 経常利益 520 572 +10.0% +51 親会社株主に帰属する 337 362 +7.7% +25 当期純利益  新規連結による増収効果513百万円もあって、売上高は増収率15.0％に上昇。

  5. Slide 5: ファスニング事業 第2四半期（累計）実績

    ファスニング事業 第2四半期（累計）実績 売上高推移（第2四半期累計） 実績(百万円) 前年同期比 （百万円） 7,000 売上高 6,580 +8.4% 6,500 セグメント利益 783 +4.1% 6,000 ■金属系あと施工アンカー 主力製品を中心に好調に推移 5,500 ■接着系あと施工アンカー 5,000 6,580 設計折込みによる販売増 6,069 5,761 4,500 5,470 ■各種工事関連 土木・インフラ関係を中心に完成工事 4,000 高が増加 3,500 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 5 Copyright © SANKO

  6. Slide 6: 機能材事業 第2四半期（累計）実績

    機能材事業 第2四半期（累計）実績 売上高推移（第2四半期累計） 実績(百万円) 前年同期比 2,500 （百万円） 売上高 2,153 +41.4% 2,153 セグメント利益 192 +34.3% 2,000 新規連結に よる増加分 513 ■電動油圧工具関連 （3社） 国内・海外ともに売上増 1,500 ■電子基板及びアルコール検知器関連 アルコール検知器はメンテナンス売上増 浦和電研㈱グループ化による増収効果 1,000 1,798 1,773 1,622 1,523 ■FRPシート関連 前期事業再編の影響が一部残り前年比減 500 ■包装・物流機器関連 0 成光産業㈱・成光パック㈱グ

  7. Slide 7: 海外の状況

    海外の状況 地域別海外売上高推移 アジア 北米 欧州 その他 目標 通期目標 1,000 百万円 887 917 940 859 54 49 39 46 85 153 173 152 第2四半期累計 370 508 294 322 324 33 41 214 429 374 366 370 219 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 通期目標10億円 北米・東南アジアにおいて販売が好調 7 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  8. Slide 8: ファスニング事業 トピックス

    ファスニング事業 トピックス パワーキュージンドリル PQ4M （4月新発売） 削って吸い込むドリルが粉塵のない 現場を実現 上向きや室内の作業に威力発揮 アスファルト舗装用アンカーに関する施工ガイドの公開（８月） 自社ホームページ上にてガイド掲載 ①ハードエッジアンカーおよび接着系アンカー EX-350を用いた施工方法の提案 ②専用アンカーの開発提案 潜在ニーズに対応・困りごと解消へ 8 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 機能材事業 トピックス 新製品開発

    機能材事業 トピックス 新製品開発 アルコール測定と本人確認に特化した 業務用呼気アルコール検知器（9月発売） シンプルで直観的な操作が可能 顔写真の自動印刷機能つき e-シート硬化用紫外線LED照射機 e-キュアUVライト（9月発売） e-シートTを使用した歩道橋等の防食・補修工事に 9 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  10. Slide 10: INDEX

    INDEX ➣2020年3月期第2四半期実績報告 ➣2020年3月期計画 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 10 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 事業環境について①：当社の認識

    事業環境について①：当社の認識 社会的ニーズの高まり  高度経済成長期に整備され た各種インフラに幅広く、 維持・保全・補修のニーズ が拡大  建設技能労働者等の人手不足を背景とし た、効率化・自動化へのニーズの高まり  相次ぐ自然災害を背景に、強度性能・安全性 に対するニーズの高まり 外部環境の認識 国土強靭化計画関連へのシフト • 都市再開発関連 • オリンピック関連 • 耐震補強工事を含む 民間・公共設備投資は堅調 インフラ補修等 2020年 中長期 11 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 事業環境について②：当社の取組み

    事業環境について②：当社の取組み  高付加価値製品へのシフト  市場の創出 穿孔 施工 強度確認 コト売りへのシフト  適正な在庫確保による安定供給  お客様の課題を解決  現場営業を通じたスペック・改良開発 「製品」「技術」「サービス」  CPM（※）体制強化  独自工法の獲得・営業推進  土木関連における関係強化 2020年 中長期 （※）CPM：Cross Project Management(クロスプロジェクトマネジメント） 12 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  13. Slide 13: 2020年3月期計画

    2020年3月期計画 （前年同期比） 売上高 18,300百万円 （+7.5％） 営業利益 1,390百万円 （+5.5％） 経常利益 1,410百万円 （+5.7％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 965百万円 （+2.3％） ※2019年5月14日公表の業績予想から変更しておりません。 13 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 2020年3月期業績予想のポイント ファスニング事業

    2020年3月期業績予想のポイント ファスニング事業 2020年3月期目標：13,850百万円 （百万円） 売上高推移 ■金属系アンカー 13,997 13,850 ・オリンピック関連工事は、３Q以降徐々 （＋8.8％） （▲1.1％） に減少 12,865 ・土木系の維持・保全・補修事業へ営業活 事業移管の影響 （＋8.5％） +451 動をシフト ■接着系アンカー ・土木向けに大容量タイプを新発売 「サイズミックエコフィラーSE-1300」 （2019.12.2発売） ■各種工事関連 ・引き続き土木分野に注力 ・中長期の視点で、独自工法・土木向け製 品の浸透を進める ・建設耐震工事も案件増

  15. Slide 15: 2020年3月期業績予想のポイント 機能材事業

    2020年3月期業績予想のポイント 機能材事業 2020年3月期目標：4,450百万円 （百万円） ■電動油圧工具 売上高推移 ・国内/海外とも堅調に推移する見通し 4,450 ・36Vコードレスシリーズ等の新製品が引 （＋46.9％） 事業移管 き続き好調 3,460 の影響 グループ会社追加 （▲4.9％） ▲451 による売上増 ■アルコール検知器・電子基板関連 ・アルコール検知器： 新商品ST-2000の販促PRに注力 ・電子基板関連： ㈱スイコーと浦和電研㈱との協調体制で 展示会共同出展 3,028 ■FRPシート関連 （▲10.2％） ・歩道橋補修工法のPR・全社営業 ・特性を生か

  16. Slide 16: INDEX

    INDEX ➣2020年3月期第2四半期実績報告 ➣2020年3月期計画 ➣中期経営ビジョン・中期戦略への取組み 16 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 中期経営ビジョン・中期戦略 S.T.G VISION 2020

    中期経営ビジョン・中期戦略 Go for NEXT S.T.G VISION 2020 ファスニング 私たちは 独自の締結システムで、安全・ 安心を提供する モノづくり集団を追究します ３つの“力”（パワー）をアップ 17 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  18. Slide 18: グループ戦略 ファスニング事業

    グループ戦略 ファスニング事業 ファスニング事業 インフラ土木・補修・保全工事への販売強化 2020年3月期注力製品群は32％増 中長期視点で臨む 土木向け製品の販売状況 2020年3月期通期目標 5億円 （百万円） 600 →上半期実績 203百万円 通期目標 （前年同期比▲0.01％） 500 500 400 2020年3月期注力製品群 235 300 225 通期目標160百万円 171 162 ⇒上半期実績 76百万円 200 （前年同期比+32％） 100 206 203 （メタルセーフアンカー 184 141 143 メタルロックアンカー 0 サイズミックエコフィラー） 16/3

  19. Slide 19: 自穿孔型拡底式あと施工アンカー 新技術

    ファスニング事業 新技術 『自穿孔型拡底式あと施工アンカー』新技術 自穿孔による拡底式で高い引張力を実現、専用ツールでアンカー抜取りも可能 コーンナット アンカーボディ (ねじ部) スリーブ 2019.9.26リリース 施工手順の簡素化・高い耐久性・引張力が求められる箇所の施工に 土木・インフラ関係の天井設備取付等に 19 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  20. Slide 20: グループ戦略 機能材事業

    グループ戦略 機能材事業 機 能 材 事 業 グループ連携強化、そして第2の柱へ 電子基板事業 スイコー × 浦和電研＝対応技術の拡大・顧客の拡大・業容の拡大 成光産業×サンコーテクノ ＝成光産業エリア拡大・営業強化＋サンコーテクノ顧客サービスの向上 20 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  21. Slide 21: グループ戦略 連携強化

    グループ戦略 連携強化 建設分野における 独自の締結技術の追究 サンオー 海外事業の拡大 IKK 事業の多角化推進 ファスニング SFTW ISM 製品の （台湾） アッセンブリ 電動油圧工具の 製造・販売 成光産業 グループ製品販売 建築資材の輸出入 成光パック 2019.4.10～ ・引張試験器レンタル等 プラスチック成形機、シュリンク包装機 SFT の輸入・販売・メンテナンス （タイ） ファスニング製品の 製造・販売 サンコーテクノ グループ間連携強化 浦和電研 SFV （強みを伸ばす経営） 2019.2.27～ （ベトナム） SUI プリント基板の表面実装加工 ファスニング製品の 自社

  22. Slide 22: 株主還元 1株当たり年間配当

    株主還元 2020年3月期1株当たり年間配当 安定した配当の継続を重視、２円増配の26円を予想 営業利益(百万円) 1株当たり年間配当（円/株） 26.0 24.0 22.0 20.0 1,511 18.0 1,338 1,317 1,390 15.0 1,159 1,124 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 (予想) 配当性向 11.0% 18.1% 20.6% 22.5% 20.8% 22.0% 22 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 補足資料

    補足資料 23 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 会社概要

    会社概要 社名 サンコーテクノ株式会社(銘柄コード3435） 代表者 洞下 英人 （ほらげ ひでと） 本社所在地 千葉県流山市南流山三丁目10番地16 社員数 連結584名 単体312名 資本金 768百万円 国内拠点 全国20拠点 連結子会社数 9社(海外3社含む） 設立 1964年5月 市場 東証第二部：2015年5月 （ＪＡＳＤＡＱ：2005年6月） 主要取扱品目 ■あと施工アンカーを中心とした建設用ファスニング製品 ■電動油圧工具および各種電動工具・試験機 ■耐震補強・FRP関連商材・太陽光関連商材 ■各種測定器および電子基板関連 2019年9月末現在 24 Copyright © S

  25. Slide 25: 当社成長の軌跡

    当社成長の軌跡 ・1964年 三幸商事設立 ・1996年 三幸商事・三幸工業合併により ・2006年 アイエスエム・インタナショナル㈱子会社化 ・1965年 オールアンカー開発・実用新案登録 サンコーテクノ誕生 ・2011年 SANKO FASTEM (VIETNAM)LTD.設立 ・1966年 三幸工業設立 ・1998年 中央物流センター開設 ・2015年 東証第二部へ市場変更 ・1988年 SANKO FASTEMTHAILAND）.LTD（タイ工場） ・2002年 ものつくりテクニカルセンター開設 ・2018年 技術研究所 創設 ・1988年 三幸商事顧問股份有限公司（台湾）設立 ・20

  26. Slide 26: 各種工事関連

    各種工事関連 土木分野 各種工事売上高推移 百万円 3,000 2,605 一面補強工法 カルバート構造物の 2,500 （鉄道高架橋等の耐震補強） せん断補強工法 2,000 1,719 1,500 フェールセーフ対策 不感知対策工事 建築分野 1,000 500 885 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 耐震補強工事 太陽光発電システム設置 26 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 主な経営指標の推移

    主な経営指標の推移 ROS(売上高利益率) 売上高成長率 12 営業利益べース（％） 20 前年同期比(%) 当期純利益べース（％） 13.9 10 8.8 8.5 15 8.0 9.1 8 7.3 7.1 7.7 10 5.3 4.3 5.7 3.7 3.6 6 5 1.7 4.2 6.2 0 3.5 5.3 5.5 4 4.9 5.1 4.9 △5 1.3 △ 6.9 2 2.9 △ 11.6 △ 10 △ 6.7 2.1 0 0.8 1.5 △ 15 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 10/3 11/3 12/3 13/3

  28. Slide 28: Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

    • 本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコーテクノ株式会社に よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 • 本資料における将来の展望に関する表明は、公表日現在において利用可能な情報に基づいて サンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の 展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 28 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

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