Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q2 FY2023 Earnings Presentation

34 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 10, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2023年3月期 第２四半期 決算説明会資料 2022年11月10日 人を育て 人を活かす 東証プライム市場 コード6569

  2. Slide 2: サマリー

    サマリー 2023年3月期 第２四半期 実績 ●前年同期比で増収減益 ●製造系人材ニーズは堅調、在籍人数は増加 ●エンジニアニーズは堅調、売上高は前年同期比で増加 ●自動車関連の稼働は緩やかに回復 ●電子デバイスのPC・通信機器関連の部品需要は減少も半導体需要は継続 ●労働市場での採用競争がエスカレート、採用活動を強化 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1 2023年3月期 第２四半期 決算概要 2 2023年3月期 第２四半期 活動の概況 3 セグメント別業績について 4 今後の見通し(2023年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 2023年3月期 第2四半期 決算概要

    １ 2023年3月期 第２四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 第2四半期 連結業績ハイライト

    2023年3月期 第２四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 22年３月期 23年３月期 ポイント 第２四半期 第２四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍人数の増加、請求単価上昇に より増収。 売上高 36,694 100.0% 43,162 100.0% 6,468 17.6% • 自動車関連での半導体不足等、部 品不足による稼働減少（稼働日数、 売上総利益 6,035 16.4% 6,587 15.3% 552 9.2% 残業時間、休出時間等）の影響が 継続、粗利は低下。 販管費 5,211 14.2% 6,077 14.1% 866 16.6%

  6. Slide 6: 四半期単位の連結業績

    2023年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 24,000 1000 947 22,661 920 900 22,000 20,572 20,501 800 20,282 20,000 700 680 18,649 582 17,771 18,045 17,470 600 18,000 16,557 525 16,414 500 470 16,000 400 354 300 259 250 14,000 206 200 12,000 100 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q

  7. Slide 7: 第2四半期 単体業績ハイライト

    2023年3月期 第２四半期 単体業績ハイライト 売上高について （単位：百万円） 22年３月期 23年３月期 売上高は、在籍人数の増加及び請求 対前年同期比 第２四半期 第２四半期 単価の上昇により14.4％増加。 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 売上高 33,981 100.0% 38,875 100.0% 4,893 14.4% 費用・利益面について • 自動車関連での半導体不足等、部 売上総利益 5,780 17.0% 6,137 15.8% 356 6.2% 品不足による稼働減少（稼働日数、 残業時間、休出時間等）の影響が 4,917 14.5% 5,582 14.4%

  8. Slide 8: 四半期単位の単体業績

    2023年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 19,916 1200 20,000 19,028 18,958 18,687 1000 958 903 18,000 17,296 16,684 16,357 800 16,036 685 16,000 15,15315,002 566 555 600 482 14,000 400 380 291 263 204 12,000 200 10,000 0 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q ２Q 【21年3月期】 【22年3

  9. Slide 9: 第2四半期 活動の概況

    2 2023年3月期 第２四半期 活動の概況 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: 第2四半期 業績サマリー

    2023年3月期 第２四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 43,162百万円 （前年同期比 6,468百万円／17.6 ％） 営業利益 510百万円 （前年同期比 △ 314百万円／△38.1％） 単体業績 ・自動車関連では、前年同期比で15.9％増加。半導体不足等、部品不足による稼 ● 業種別売上高（前年同期比） 働減少の影響が継続も、在籍人数の増加及び請求単価上昇により売上高は増加。 自動車 … ＋15.9％ ・電子デバイス関連では、前年同期比で17.2%増加。 PC・通信機器関連の部品 需要減少も、半導体需要は継続。在籍人数の増加及び請求単価上昇により売上 電子デバイス … ＋17.

  11. Slide 11: 第2四半期 業種別売上高（単体）

    2023年3月期 第２四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 その他 精密・電気機械 電子デバイス 自動車 前年同期比で7.9%増加。在籍人数の緩やかな増加 40,000 もあり売上高は増加。 5,165 （13.3％） ＋8.9％ 4,742 4,441 30,000 （13.9％） ＋7.9％ （11.4％） 4,115 【電子デバイス】 （12.1％） 前年同期比で17.2％増加。PC・通信機器関連の ＋17.2％ 12,285 部品需要減少も、半導体需要の継続により在籍人 （31.6％） 20,000 10,486 数が増加、請求単価の継続的上

  12. Slide 12: 四半期単位業種別売上高（単体）

    2023年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） （単位：百万円） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 2,615 2,515 2,549 （13.1％） 2,570 （13.2％） （13.5％） （13.8％） 2,256 2,315 2,426 2,190 （14.0％） 2,152 2,061 2,185 （11.3％） 2,287 （13.4％） （13.9％） （10.8％） （11.5％） 2,383 2,249 （14.3％） 2,067 （11.5％） （15.7％） （15.0％） 1,973 2,047 （12.0％） 1,942 （12.1％） （12.3％

  13. Slide 13: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの２Qとし （単位：百万円） （単位：%） 売上高（左軸） 構成比（右軸） ての売上高は、上場来、過去最高を 48.0 50.0 47.7 47.1 47.6 更新。 12,000 47.2 46.8 46.7 46.1 45.3 43.9 45.0 ポイント② 10,000 8,721 8,772 8,581 8,736 7,874 8,091 7,551 7,780 ・自動車、半導体関連での増員、請 8,000 7,225 7,201 40.0 求単価上昇もあり売上高は増加。 ・自動車系企業グル

  14. Slide 14: 一人当たり売上高/月（単体）

    一人当たり売上高/月（単体） ●2023年3月期２Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 418 /月 千円（前年同期比 ＋11千円） ●一人当たりの売上高は、半導体不足等、部品不足による稼働減少の影響が継続も、請求単価上昇もあり 前年同期比で増加。 一人当たり売上高/月 一人当たり売上高/月（単位：千円） （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 500 500 418 423 424 406 421 418 409 406 421 411 400 373 400 390 358 300 300 200 200 21年３月期 22年３月期 23年３月期 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q

  15. Slide 15: 在籍人数（単体）

    在籍人数（単体） 前期末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋785名（＋5.3％） 16,000 15,730 15,270 ポイント① 14,945 15,000 14,715 人材ニーズは引き続き堅調、採用競 14,225 13,856 争はエスカレートするも、テレビCM 14,000 などプロモーションの強化もあり在 13,243 13,146 籍人数は順調に増加。 13,000 12,692 12,524 ポイント② 12,000 在籍人数は上場来、過去最高を更新。 11,000 10,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 【21年3月期】 【22年3月期】

  16. Slide 16: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） ポイント① ● 2023年3月期 第２四半期 主要なコース別教育実績（延べ人数） エンジニアの増加、訓練施設の効率 （単位：名） 的活用により受講者数が増加。 22年３月期 23年３月期 対前年同期比 研修名 内容 ２Q ２Ｑ 増減数 （７月～９月） （７月～９月） ポイント② 設備保全基礎教育 設備保全基礎教育 62 147 ＋85 半導体関連企業の人材不足に対応す るため、熊本県に全国９か所目とな る研修施設を開所する計画を発表。 製造設備保全・製造設備技術 機械設計・生産技術 ※詳細は、トピックスに掲載。 エンジニア教育 SEAJ教育 79 283 ＋204 （半導体に

  17. Slide 17: セグメント別業績について

    3 セグメント別業績について（2023年3月期 第２四半期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 16

  18. Slide 18: セグメント（サービス）別売上高

    セグメント（サービス）別売上高 2023年3月期 第２四半期 2023年3月期 第２四半期 総合人材サービス事業 その他の事業 40,000 （単位：百万円） 40,000 35,333 （単位：百万円） 35,000 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 3,986 5,000 5,000 1,146 1,198 1,497 0 0 製造生産系 エンジニア系 事務系 その他 介護・福祉系 ※売上高については、内部取引消去後の数値を記載 17 Copyright ⓒ 2022 N

  19. Slide 19: 製造生産系人材サービスについて

    製造生産系人材サービスについて 売上高について 製造生産系 売上高 製造生産系 期末在籍人数 （単位：百万円） （単位：名） ２Qの製造生産系サービスの売上高は、 （四半期単位） 20,000 16,000 在籍人数の順調な増加もあり、前年 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 同期比で12.5％増加。 17,987 14,400 18,000 17,411 17,565 14,118 13,926 17,346 13,820 14,000 13,324 12,995 15,992 16,000 在籍人数について 15,442 12,000 製造生産系の在籍人数は、前年同期比

  20. Slide 20: 製造生産系人材サービスについて（一人当たり売上高・離職率）

    製造生産系人材サービスについて 一人当たりの売上高/月について 製造生産系 一人当たり売上高/月 （単位：千円） 製造生産系の一人当たりの売上高は、 600 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 前年同期比で2.7％増加。 500 402 407 402 413 408 411 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について 製造生産系 離職率推移 （単位：％） 製造生産系の離職率は、前年同期比 5 で0.2ポイント低下も、４％以内を維 22年3月期 23年3月期 持。 4.0 4 3.8 3.8 3.9 3.9 3.7 3 1Q 2Q 3Q 4Q Copyr

  21. Slide 21: エンジニア系人材サービスについて

    エンジニア系人材サービスについて 売上高について エンジニア系 売上高 エンジニア系 期末在籍人数 ２Qのエンジニア系の売上高は、前年 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 同期比で66.6％増加。 2,500 2,000 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 1,800 2,171 1,600 2,000 1,814 1,426 1,654 1,400 1,239 1,470 1,500 1,200 1105 1,303 1,242 982 1,000 901 在籍人数について 861 1,000 800 エンジニア系の在籍人数は、前年同期 600 比で525名増

  22. Slide 22: エンジニア系人材サービスについて（一人当たり売上高・離職率）

    エンジニア系人材サービスについて 一人当たりの売上高/月について エンジニア 一人当たり売上高/月（単位：千円） エンジニア系の一人当たりの売上高は、 700 （月平均換算） 22年3月期 23年3月期 600 523 514 前年同期比で3.1％増加。 514 509 524 512 500 400 300 200 100 0 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について エンジニア 離職率推移 （単位：％） エンジニアの離職率は、前年同期比 で0.5ポイント低下。在籍人数の増加 3 2.3 22年３月期 23年３月期 2.2 もあり、前年同期比で低下も、低水 2 準で推移。 1.9 1.9 1

  23. Slide 23: エンジニア系（半導体分野）人材サービスの成長に向けて

    エンジニア系（半導体分野）人材サービスの成長に向けて 中期経営計画では、ESを起点にCS、SSを上昇させ、行政や地域社会との連携も積極的に行っていく事を、 成長サイクルのイメージとして描いています。その具体化に向けて、着実に取り組んでまいります。 熊本に研修センターを開所予定 半導体関連企業の人材不足に対応するため、既存の研修施設の ノウハウ生かし教育実施者数の増加を目指します。 ・当社は、熊本県菊池郡大津町に半導体向け研修センターを開 所する計画を発表。 ・今までの研修施設で培ったノウハウを更に高めた研修設備と 研修プログラムを運用予定。 東北半導体・エレクトロニクスデザイン研究会への参画

  24. Slide 24: 事務系・その他の人材サービスについて

    事務系・その他の人材サービスについて 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位） （単位：百万円） （単位：名） 1,000 900 ２Qの事務系の売上高は、在籍人数の 22年3月期 23年3月期 22年3月期 23年3月期 900 800 800 減少が継続しており、前年同期比で 700 600 607 584 589 561 635 609 700 626 600 628 598 663 669 4.7％減少。 500 600 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q ※売上高に

  25. Slide 25: 介護・福祉系サービスについて

    介護・福祉系サービスについて ポイント ●介護・福祉系サービス実績 （単位：百万円） 22年3月期 23年３月期 • 介護施設全体の入居率は、前期末以 第２四半期 第２四半期 対前年同期比 降、緩やかに回復。 • 売上高は、入居者数の緩やかな回復 実績 実績 増減額 増減率 もあり、前年同期比で0.2％増収。 売上高 1,494 1,497 ３ 0.2% 施設入居者数 （単位：名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名） 375 400 375 382 370 364 369 300 200 93.3% 95.0% 92.0% 90.5% 91.8% 93.3% 100 0 21年６

  26. Slide 26: トピックス

    トピックス 株式会社ニコン日総プライムを連結子会社化 当社は、持分法適用関連会社であった株式会社ニコン日総プライムの出資持分を追加取得し、2022年７月 １日に連結子会社化しました。 同社においては、人材派遣事業の充実を図るとともに、高年齢者社員の活躍を支援し、継続して働くことが できる雇用機会の開拓と確保、仕組みの構築に取り組んでおります。人材育成のノウハウや、さまざまな キャリア形成支援を強化し、多様な働き方を提案推進する体制を構築してまいります。 オンライン医療時代に向けた医療DX領域の新事業を展開 当社とドクターズ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO 柳川 貴雄、以下、「

  27. Slide 27: 今後の見通し（2023年3月期）

    4 今後の見通し（2023年3月期） Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26

  28. Slide 28: 2023年3月期 通期連結業績予想

    2023年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、半導体不足、部品欠品の影響が一定程度続くことを想定しておりますが 増収増益を見込んでおります。 ■2023年3月期通期連結業績予想数値（2022年4月1日～2023年3月31日） （単位：百万円） 22.3期実績 23.3期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 77,549 100.0% 88,600 100.0% 11,050 14.2% 営業利益 2,087 2.7% 2,700 3.0% 612 29.4% 経常利益 2,369 3.1% 2,700 3.0% 330 13.9% 親会社株主に 帰属す

  29. Slide 29: 株主還元方針

    5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 28

  30. Slide 30: 株主還元方針

    株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位：%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位：円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 30.00円 100% としております。 25.00円 90% 25.00円 80% 20.10円 70% 20.00円 18.00円 16.00円 60% 2023年３月期の配当予想 42.7% 15.00円 41.3% 50% 36.0% 一株当たり配当金額16.00円（連結配当性向 10.00円 30.2% 40% 3

  31. Slide 31: 補足資料

    6 補足資料 Copyright ⓒ 2022 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 30

  32. Slide 32: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 22年３月末 22年9月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働人数拡大による増加 流動資産 19,068 69.4 19,648 70.4 580 製造系人材サービスの稼働人数 現金及び預金 8,779 32.0 7,933 28.4 △846 拡大他により、流動資産の「受取 受取手形及び売掛金 9,390 34.2 10,822 38.8 1,431 手形及び売掛金」及び流動負債の 8,394 30.6 8,256 29.6 △138 「未払費用」が増加しました。 固定資産 有形固定資産 4,578 16.7 4,556 16.3 △

  33. Slide 33: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 22年3月期 23年3月期 第２四半期 第２四半期 Point 増減額 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、税金等調整前四半 金額 金額 期純利益582百万円等の収入で売 上債権の増加額767百万円等の支 出を吸収できず、96百万円の支出 △96 △1,288 となりました。 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,191 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 当四半期は、連結の範囲の変更 を伴う子会社株式の取得による収 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,302 113 1,416 入251百万円等により、113百万 円の収入となり

  34. Slide 34: IRに関するお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso.co.jp/

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