Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q3 2023 Earnings Presentation
24 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, November 2023
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados - 3T23
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 3T23
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasas de Cambio Latam (Base 100 = dic 2017) Brasil 148,2* * Chile 146,7* Colombia 137,3* Perú 117,2* México 88,9* Promedio Trimestral dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Fue
Slide 4: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero sep. 23 Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 47,1% sep. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 42,1% Tasa de Usura1 38,3%** 31,2% Consumo 27,6%* Mortgage Total 11,8% 22,6% 8,0%* 20,3%* 9,6% Commercial Vivienda 6,2% 7,0%* 11,7
Slide 5: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Panamá 9,5%* Costa Rica 5,1% 5,6%*** Honduras 4,1% El Salvador 6,1% 3,8% 3,1%** 4,7% El Salvador Honduras 3,0% 2,5% 2,6% 3,0%** 2,0% Panamá 0,5% 2,3% Costa Rica -2,2% Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *septie
Slide 6: Principales Resultados 3T23
Principales Resultados 3T23 NIM y CoR $139,6 1 Cartera Bruta T/T: -1,0% A/A: -0,4% -21 pbs -10 pbs T/T A/A 66 pbs 185 pbs T/T A/A 4,73% Calidad T/T: 31 pbs A/A: 181 pbs 2019 2020 2021 2022 2T23 3T23 3,21% 2 Gastos / Activos T/T: 2 pbs A/A: 7 pbs ROAE y CET14 Relación de Ingresos no 18,6% Financieros
Slide 7: Evolución de Nuestros Márgenes
Evolución de Nuestros Márgenes Tasas Implícitas Activo1 Tasas Implícitas Pasivo1 Depósitos a Cartera Término Fuentes de Fondeo2 Inversiones 5,4% Depósitos a la Vista 2019 3T22 2T23 3T23 2019 3T22 2T23 3T23 Fuentes de Fondeo (%) Hacia Adelante… Perfil de balance posicionado para beneficiarse de la dism
Slide 8: Evolución del Riesgo de Crédito
Evolución del Riesgo de Crédito Desembolsos Cartera de Consumo Mix Cartera de Consumo (%) (Billones COP) 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 Consumo Ex. Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito Cosechas - Portafolio de Consumo Gasto Bruto de Provisiones - Portafolio de Consumo 6% Expectativa C
Slide 9: Activo
Activo Balance - Activo Por Operación Activo T/T A/A Colombia 1,0% 5,2% COP -4,1% -6,6% CAM USD -1,2% 5,8% T/T A/A Stock Provisiones / Cartera Bruta Disponible 6,3% 27,5% Inversiones Netas -1,9% 6,1% Cartera Bruta -1,0% -0,4% Provisiones -1,0% 11,2% Otros 1,5% -3,1% 2019 3T22 2T23 3T23 Activo -0,3%
Slide 10: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto FX* 140,2 144,8 145,0 141,1 139,6 T/T A/A T/T A/A Comercial -1,3% 0,0% -0,4% 3,2% Consumo -3,3% -7,4% -2,7% -5,4% Vivienda 2,1% 7,8% 2,5% 9,0% Cartera Bruta -1,0% -0,4% -0,3% 2,0% Ci
Slide 11: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 11
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 3T23 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 1.631 7,2% 4.197 97,8% Ex. Efecto FX* 7,6% 96,2% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La tasa de cambio promedio COP/USD se apreció 4,0% T/T y depreció 8,3% A
Slide 13: Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez
Activo Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez Fuentes de Fondeo ($) Indicadores de Fondeo A/A 3,4% 1,9% -17,4% 39,8% 71,0 73,2 -12,7% 65,9 61,9 61,4 -15,3% 1 Fuentes de Fondeo (%) Indicadores de Liquidez 48,0% 46,8% 41,7% 40,6% 40,1% Otros Depósitos a la Vista Depósitos a Término Bonos Créditos 2 3
Slide 14: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 3T23 T/T A/A Patrimonio Contable 15,2 -2,6% -4,0% Patrimonio Básico Ordinario 13,6 -3,8% -5,9% Patrimonio Básico Adicional 2,1 -1,4% -11,7% Patrimonio Técnico 19,5 -3,1% -8,2% APNRS 133,1 0,9% 1,4%
Slide 15: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 3T23 Acumulado Margen Financiero Bruto $ T/T $ A/A Ingresos de Cartera 4.851 -4,0% 15.033 42,9% Ingresos Inversiones e Interbanc. 427 -36,1% 1.804 429,2% Ingresos Financieros 5.279 -7,8% 16.837 55,0% Egresos Financieros 3.266 -0,2% 9.774 123,5% Margen Financiero Bruto 2.012 -
Slide 16: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales 3T23 Acumulado 3T23 Acumulado $ T/T $ A/A $ T/T $ A/A Ingresos por Comisiones 455 -1,2% 1.362 10,1% Gastos de Personal 570 1,8% 1.740 16,3% Otros Ingresos y Gastos Netos 32 -60,6% 206 12,2% Gastos de Operación y Otros 897 4,1% 2.646 15,6% Ingresos
Slide 17: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 3T23 Acumulado $ T/T $ A/A Utilidad2 Margen Financiero Bruto 2.012 -17,9% 7.063 8,9% Gasto de Provisiones 1.631 7,2% 4.197 97,8% Margen Financiero Neto 381 -59,0% 2.866 -34,4% Cambios & Derivados 24 111,5% -492 -263,9% Ingresos no Financieros1 486 -10,1% 1.568 10,4% Gastos Operacional
Slide 18: Expectativas 2023 y 2024
Expectativas 2023 y 2024 2023 E 3T23 2023 E 2024 E (Anterior / Ago.23) (Real) (Ajustado / Nov.23) (Nov. 2023) Crecimiento ~0% Δ A/A -0,4% Δ A/A -6% -3% Δ A/A 6% - 8% Δ A/A Cartera Calidad* 4,0% - 4,5% 4,73% 4,2% - 4,7% 3,8% - 4,2% NIM 6,0% - 6,3% 5,94% 5,7% - 6,0% 6,0% - 6,2% Costo de Riesgo 3,6% -
Slide 19: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 20: Anexos
Anexos
Slide 21: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Financiamiento Sostenible Davivienda se adhiere a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas (PBR): 20% Para continuar alineando y fortaleciendo nuestra estrategia comercial a las A/A grandes apuestas globales: 17% Aumentar los impactos positi
Slide 22: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de Productos) (Billones COP) (% de las Transacciones Monetarias) 1 Clientes Digitales 92,4% -23% A/A 29% A/A 90% A/A Clientes Digitales1 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de Productos
Slide 23: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Millones) (Miles de Millones COP) (Miles de Millones COP) 11% 1% 9% A/A A/A A/A Con Productos DaviPlata Clientes Promedio Ingreso Depósitos Ingreso por FTPs1 Fondeo en el Sector Como Único Davivienda Mensual Transact
Slide 24: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Millones) 26% A/A 5% A/A -12% A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) 140% A/A -9,9pts A/A -5 pp A/A -0,3pts A/A 1.Tarjetas Vigentes 24