Slide 1: Presentación de resultados correspondiente al ejercicio 2018
Presentación de resultados correspondiente al ejercicio 2018 28 de febrero 2019
Slide 2: Index
Index 1. Resumen ejecutivo 2. Resultados financieros 3. Hitos destacados en gestión de activos durante 2018 4. Hitos destacados en Investment Banking durante 2018 5. Anexo Private and Confidential 2
Slide 3: 1. Resumen ejecutivo
1. Resumen ejecutivo ALANTRA
Slide 4: I. Resultados financieros del año 2018
1. Resumen ejecutivo I. Resultados financieros del año 2018 Los ingresos alcanzaron la cifra de €200,9Mn (+47,6%), un crecimiento tanto en Investment Banking como en gestión de activos ▪ Los ingresos netos han crecido en Investment Banking un 47,0% y en gestión de activos un 50,5% ▪ La división de g
Slide 5: II. Un año de alianzas estratégicas e intensa actividad en gestión de activos
1. Resumen ejecutivo II. Un año de alianzas estratégicas e intensa actividad en gestión de activos Alianza Añadiendo nuevas Añadiendo nuevas estratégica +€8.800 Mn +60 +6 estrategias de inversión clases de activos con Access activos bajo profesionales oficinas Fondo de fondos europeas de Capital ges
Slide 6: III. Importantes desarrollos corporativos y de negocio en la división de Investment Banking
1. Resumen III. Importantes desarrollos corporativos y de negocio en la división de Investment ejecutivo Banking Hitos Integración total de los destacados Incorporación de más de 70 profesionales de 202 socios de corporate IB, con una mejora significativa en nuestra en IB en transacciones finance su
Slide 7: 2. Resultados financieros
2. Resultados financieros ALANTRA
Slide 8: I. Los ingresos han alcanzado la cifra de €200,9Mn
2. Resultados financieros I. Los ingresos han alcanzado la cifra de €200,9Mn Ingresos netos de 2018 (€’000) Ingresos netos por división de 2018 (€’000) Desglose de los ingresos de gestión de activos por tipo (€’000) +47,6% 200.890 200.890 Total GA 1.188 64.942 Comisiones de +50,5% éxito 64.942 136.1
Slide 9: II. Los gastos han aumentado un 41,3%, alcanzando los €140Mn
2. Resultados financieros II. Los gastos han aumentado un 41,3%, alcanzando los €140Mn Gastos de explotación de 2018 (€’000) Desglose de gastos de personal de 2018 (€’000) +41,3% +42,4% 140.002 101.311 38.691 99.084 Otros gastos1 71.145 27.939 +38,5% Fijo 52.553 +44,1% 36.477 101.311 71.145 Personal
Slide 10: III. Beneficio neto de €35,0 Mn (+15,6% respecto al año pasado)
2. Resultados financieros III. Beneficio neto de €35,0 Mn (+15,6% respecto al año pasado) Desglose del beneficio neto atribuido de 2018 (€’000) Evolución del beneficio neto atribuido de 2018 (€’000) +15,6% 5.638 (1.456) +16,9% 35.031 30.849 35.031 30.316 30.849 26.388 2017 FY 2018 FY +39,2% 4.050 5.
Slide 11: IV. Otros elementos de la cuenta de resultados
2. Resultados financieros IV. Otros elementos de la cuenta de resultados Evolución de resultado de explotación a beneficio neto de 2018 (€’000) 60.890 2.453 (824) (14.083) (13.405) 35.031 Resultado de Resultado Resultado de Participaciones no Impuesto sobre Beneficio neto explotación financiero enti
Slide 12: V. Sólido balance a 31 de diciembre de 2018
2. Resultados financieros V. Sólido balance a 31 de diciembre de 2018 €’000 859 137.408 320.857 320.857 47.626 107.602 12.141 76.782 202.942 10.313 183.449 81.177 102.272 €29,790 – Cartera €9,949 – Fondo monetario €7,203 – Otros activos financieros no corrientes €683 – Otros activos financieros Efec
Slide 13: VI. El Consejo de Administración propondrá la distribución del 100% del resultado de 2018
2. Resultados VI. El Consejo de Administración propondrá la distribución del 100% del financieros resultado de 2018 ▪ El 17 de diciembre se pagó un dividendo a cuenta del resultado de 2018 de 0,50 euros por acción ▪ El Consejo de Administración de Alantra propondrá a la Junta General de Accionistas,
Slide 14: VII. Superando de forma significativa tanto al Ibex 35 como al Ibex small caps en 2018
2. Resultados VII. Superando de forma significativa tanto al Ibex 35 como al Ibex small caps financieros en 2018 Evolución del precio de Alantra respecto a índices comparables en 2018 Publicación de resultados Publicación de Publicación de resultados Pago de dividendo de 1S de 2018 resultados 3T de
Slide 15: 3. Hitos destacados en gestión de activos durante 2018
3. Hitos destacados en gestión de activos durante 2018 15
Slide 16: 3.1 Hitos corporativos
3.1 Hitos corporativos 16 ALANTRA
Slide 17: I. Adquisición de una participación estratégica en Access Capital Partners
3. Hitos destacados en I. Adquisición de una participación estratégica en Access Capital Partners gestión de activos 3.1 Hitos corporativos durante 2018 ▪ Esta operación permite a Alantra incorporar nuevas estrategias de inversión a su actual oferta de fondos inversión directa: fondos de fondos, coi
Slide 18: II. Alantra Wealth Management: entrada de Mutua Madrileña
3. Hitos destacados en II. Alantra Wealth Management: entrada de Mutua Madrileña gestión de activos 3.1 Hitos corporativos durante 2018 ▪ Alantra, los socios ejecutivos de Alantra Wealth Management y Grupo Mutua han acordado la adquisición de un 50.01% por Grupo Mutua del capital social de Alantra W
Slide 19: III. Alantra Private Equity lanza un vehículo secundario para la cartera de participadas de Alantra PEF II
3. Hitos III. Alantra Private Equity lanza un vehículo secundario para la cartera de destacados en participadas de Alantra PEF II de la mano de Partners Group gestión de activos 3.1 Hitos corporativos durante 2018 ▪ La transacción contempló el traspaso de los activos remanentes de la cartera de Alan
Slide 20: 3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos
3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos 20
Slide 21: I. Alantra gestión de activos: un gestor de activos paneuropeo y diversificado
3. Hitos destacados en I. Alantra gestión de activos: un gestor de activos paneuropeo y diversificado gestión de activos 3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos durante 2018 Alantra ofrece a sus clientes acceso único a una amplia gama de estrategias de inversión (inversión directa
Slide 22: II. Inversión directa: activos bajo gestión que generan comisiones a 31 de diciembre de 2018
II. Inversión directa: activos bajo gestión que generan comisiones a 31 de 3. Hitos destacados en diciembre de 2018 gestión de activos 3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos durante 2018 Activos bajo gestión que generan comisiones en inversión directa + €233Mn Activos bajo gestió
Slide 23: III. Intensa actividad y reconocimiento de mercado en Private Equity
3. Hitos destacados en III. Intensa actividad y reconocimiento de mercado en Private Equity gestión de activos 3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos durante 2018 ▪ Alantra PEF III ha completado 5 inversiones y un add-on, habiendo invertido el 46%1 del fondo hasta ahora en 6 part
Slide 24: IV. Crecimiento estable en activos bajo gestión en ambas estrategias, EQMC y QMC
3. Hitos IV. Crecimiento estable en activos bajo gestión en ambas estrategias, EQMC destacados en y QMC gestión de activos 3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos durante 2018 A 31 de diciembre de 2018, los activos bajo gestión en los active funds alcanzaron €943 Mn, representando
Slide 25: V. Un año muy exitoso para el equipo de deuda privada
3. Hitos destacados en V. Un año muy exitoso para el equipo de deuda privada gestión de activos 3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos durante 2018 Durante el 2018, el equipo de deuda privada ha completado 6 nuevas inversiones, 2 add-ons y 3 desinversiones Inversiones Desinversio
Slide 26: VI. Un año de grandes avances para el equipo de Real Estate
3. Hitos destacados en VI. Un año de grandes avances para el equipo de Real Estate gestión de activos 3.2 Hitos destacados en la actividad de gestión de activos durante 2018 ▪ Durante 2018, Alantra REIM ha invertido en 5 activos de Real Estate, con un importe de inversión agregado de c.€100Mn ▪ 4 de
Slide 27: 4. Hitos destacados en Investment Banking durante 2018
4. Hitos destacados en Investment Banking durante 2018 27
Slide 28: 4.1 Hitos corporativos
4.1 Hitos corporativos 28 ALANTRA
Slide 29: I. Expandiendo y reforzando nuestra presencia global
4. Hitos destacados en Investment I. Expandiendo y reforzando nuestra presencia global Banking durante 4.1 Hitos corporativos 2018 Alantra refuerza el sector de la tecnología con la incorporación Alantra refuerza su presencia en China con cuatro nuevas de un nuevo equipo especializado en San Francis
Slide 30: II. Creando el líder europeo en asesoramiento de carteras
4. Hitos destacados en Investment II. Creando el líder europeo en de asesoramiento de carteras Banking durante 4.1 Hitos corporativos 2018 Alantra ha adquirido el negocio de Portfolio Solutions Group (“PSG”) de KPMG UK, que asesora a instituciones financieras e inversores en el desarrollo y la imple
Slide 31: III. Incorporación de un equipo de mercado de capitales en Italia
4. Hitos destacados en III. Incorporación de un equipo de mercado de capitales en Italia Investment Banking durante 2018 4.1 Hitos corporativos Alantra Italia comienza una nueva actividad de Equity Capital Markets y refuerza el equipo con nuevas incorporaciones clave El equipo ofrece a empresas ital
Slide 32: 4.2 Integraciones
4,2 Integraciones 32 ALANTRA
Slide 33: I. Integraciones
4. Hitos destacados en Investment I. Integraciones Banking durante 2018 La transacción ▪ El 25 de julio de 2018, los accionistas de Alantra aprobaron una ampliación de capital por aportación no dineraria, mediante la cual los socios de Francia, Italia y Suiza contribuyen una participación en sus cor
Slide 34: 4.3 Hitos destacados en la actividad de Investment Banking
4.3 Hitos destacados en la actividad de Investment Banking 34
Slide 35: I. Balance equilibrado entre productos y sectores
4. Hitos destacados I. Balance equilibrado entre productos y sectores en Investment Banking durante 2018 4.3 Hitos destacados en la actividad de Investment Banking 202 transacciones asesoradas en 2018 (+9% vs. 2017) Transacciones por producto1 Transacciones por sector3 QUINTO ASESOR EUROPEPO INDEPEN
Slide 36: II. Transacciones destacadas en 2018 (i)
4. Hitos destacados en II. Transacciones destacadas en 2018 (i) Investment Banking durante 2018 4.3 Hitos destacados en la actividad de Investment Banking 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Alantra asesora a la Alantra asesora al private compañía suiza ASH, Alantra asesora a Nexteam Alantra asesora a Par
Slide 37: III. Transacciones destacadas en 2018 (ii)
4. Hitos destacados en III. Transacciones destacadas en 2018 (ii) Investment Banking durante 2018 4.3 Hitos destacados en la actividad de Investment Banking 2018 2018 2018 N+1 Singer ha sido Joint Alantra asesora a Spectris plc, Bookrunner de PRS Reit en empresa cotizada de Reino relación a la coloc
Slide 38: 5. Anexo
5. Anexo 38 ALANTRA
Slide 39: I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2018
I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 5. Anexo 2018 Miles de Euros 31/12/2018 31/12/2017 % Importe neto de la cifra de negocios Asesoramiento Financiero 134.760 91.699 47,0% Gestión de Activos 64.942 43.152 50,5% Comisiones de gestión 32.703 29.304 11,6% Comision
Slide 40: II. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2018
5. Anexo II. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2018 Activos Patrimonio neto y pasivo Private and Confidential 40
Slide 41: III. Glosario de términos (i)
5. Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gas
Slide 42: III. Glosario de términos (ii)
5. Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se define como la actividad de prestación de servicios, sea de asesoramiento o de gestión, cuyos ing
Slide 43: III. Glosario de términos (iii)
5. Anexo 5. Anexo III. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Carteras. ▪ El Beneficio Neto Ordinario se calcula
Slide 44: IV. Advertencia legal
5. Anexo 5. Anexo IV. Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquie
Slide 45: Contacto
5. Anexo Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and Confidential 45