Carsharing Russia · RUS:DELI
Carsharing Russia — делимобиль — Debt Investor Presentation (June 2022)
30 slides from Carsharing Russia's debt investor presentation, June 2022
Slide 1: Презентация для инвесторов, июнь 2022
iM PeSeCHTALMNA DJIA UHBCCTOPOB Vtonb 2022 genumoounb
Slide 2: Заявление об ограничении ответственности
3asBneHne 06 OFPpQAHNYEHUN OTBETCTBECHHOCTU Hactosujas npesextayna noprorosnena OOO «Kapwepnur Pyccua» (manee - «Komnannsy) UcknIOUnTeNbHO B UHPOpMAUMOHHbIx Yenax. FJaHHaa npeseHTauns sBnseTca CTporo KOHUDeHUMaNbHON, He MONycKaeTCA BOCNPON3BOMTb UNM pacNpocTpaHaTb ee Cofep»xkaHve B KAKOM-nu60 dopmat
Slide 3: Краткое описание
pcpatkoe onu » o
Slide 4: Делимобиль - ведущий игрок на российском рынке каршеринга
Oenumo6unb - Beoyuuiun UrpoK Ha poccuincKom PbIHKe KOPLWepUHra N°l B Mockse") u camoe wMpokoe pernoHanbHoe npucytctene®) JlosnbHasa knuveHTckaa 6a3a Besynpeunpin Nonb3oBaTenbcKui ONbIT SpextuBHoe ynpasnenue co6cTBeHHbIM aBTonapkom SodektuBHocTb 6u3Heca W BbICOKU ypoBeHb pevtnHra OK. 20.3 TbIC. O6uyn
Slide 5: Краткая история развития компании
Kpatkas UCTOPMA PA3BUTHNA Komnauwun Passutne nnathopmp! Ill. Cra6unbHbin poct u sddextuBHocTb 6u3Heca 2017-2020 2021+ fo} 3anyck co6CTBeEHHOM CucTeMbI fo} 3anyck Guido (NO ana ynpasneHna ynpasneHua aBTonapKom aBtonapkom) O 3anyex © Haxano pernoxanbHol skcnaxcun © Havano B2B kapuwepnHra Denumo6una ©
Slide 6: Ключевые факторы инвестиционной привлекательности
KnioveBble @akTopb!l VHBECTULMOHHONU NpuBnekaTenbHocTu Nnathopma kapwepuHra Ha 6a3e MO6unbHOrO NpUuNo>x*KeHUA c 6e3ynpeuHbIM NoMb3OBATeNIbCKMM ONbITOM Npogsunytaa TeXHONOrM4ecKkaa nnatdopma, KOTOpaA o6ecneunBaert addekTuBHylo ON€PAWNOHHyWo FEATENbHOCTb SdoektuBHas co6cTBeHHaA CicTema ynpaBneHua aBTo
Slide 7: Slide 7
Slide 8: Каршеринг стал неотъемлемой частью мобильности населения в России
Kapwepuur cTan HeEOTbeMNeMOn YacTbiO MO6uNbHOCTH HaceneHua B Poccun Mb! pa6oTaem Ha pbIHKe COBMECTHOFO MCNONb3OBGHMA TPGHCNOPTHbIX CpefCTB B ABYX KMIO4eBbIX CerMeHTOX: KapWepMHT Nog 6peHwOM Denumo6unb (OOO «Kapwepuur Pyccna) u gonrocpouHas apeHAa aBTomobuneii nog 6peHpom Anytime Prime (OOO «Oxutaiim
Slide 9: Каршеринг — отличное транспортное решение в России
KapwepuuHr — oTNNYHOe TPGHCNOpTHoOe peweHne B Poccun Kniovesbie caktbI o noTeHuvane KOPWePpHMHTG B Poccun 123 Mn 59% Sa 304 == if terete 110 MnH 38 Camoe 6onbuioe roponckoe FopoposcHaceneniem N®lvHTepHeT-aynuTopuse —flona HaceneHns, nonbaytoujerocs Koadybuuvent anapeHna Bonee abicoknii cpenHnis Bosp
Slide 10: Делимобиль - ведущий сервис каршеринга в России с обширным присутствием в регионах
Dlenumo6unb - Bepnyuyni CepBuc KapwepuHra B Poccun c CaMbIM O6WMPpHbIM NpucyTcTBieM B pernoHax") N®°1 B Poceun no oxBaty OK. 19.6 TbIC. Pasmep astonapka?) 25%+ Oxeat ropogcKoro HaceneHna®) OK. 44% PbiHoYHas fons B Mockse N°] B MockBen camoe o6upHoe permoHanbHoe npucyTtcTBue 10 ropoposB B Poccun OK.
Slide 11: Делимобиль имеет все необходимые компоненты для достижения успеха на рынке с высокими барьерами входа
Tienumo6munb umeetT Bce HeEO6xopUMbIe KOMNOHEHTHI AIA HOCTUKeEHUA ycnexa Hd PbIHKe C BbICOKUMN 6Bapbepamnu Bxofa @ Bpexg N°] Ha pbinke, NOATBEpXAEHHbIN BbICOKOM NOANbHOCTbIO KIIMCHTOB Nepenospie TexHonoruu, o6ecneunsaloue 6e3synpeyHbIN Nonb3soBaTenbcKuN ONnbIT PerynaTopHaa NOAAEPXKA (cy6cuaun no Kpe
Slide 12: Делимобиль
genumoounb
Slide 13: Высокая потребительская ценность сервиса: широкий выбор качественных автомобилей
Bbicokaa NoTpe6uTenbcKGA LEHHOCTb CepBUCa: LINPOKU BbI6op KQYeCTBEHHbIX ABTOMOOunen lenumo6unb npeAnaraet wupokui BbIGOp aBTOMObunen pasnu4HbIx KNaCCOB Smart Ses VW Polo oo Renault Kaptur Fiat eo Hyundai Solaris CES 6 Nissan Qashqai Cae KIA Sportage — oS Tesla Model 3 Toyota Rav 4 WW Tiguan Mini Coo
Slide 14: Высокая потребительская ценность сервиса: самая большая площадь охвата
BbicoKkaa notpe6uTenbcKaa LLEHHOCTb CeEpBNCa: CAMGA 6onbwaa nnoOwapb oxBata B Poccuu Mocksa Victounie panisie Komnann. Npwmeyakue: (I) MaxcnmanbHaa AucTaHuMa noesAk 13 Mockebl. wy AanbHocTb noesaKu") Lipisaae Nnowanp oxBata ~ 1MnH KM? B 1.6x 6onbwe TeppuTopun panunn MakcumanbHaa ‘Om: Npucytctsyet B
Slide 15: Высокая потребительская ценность сервиса: безупречное качество клиентского сервиса
Bbicokas noTpe6utTenbckasA WeEHHOCTb CepBuca: 6be3synpeuHoe KAYeECTBO KnueHTCKOoro CepBuca Npoctota u ypo6cTBo KoHkKypeHTHoe npeAnoxeHue o6ecneunsaiotca KpynHbiM B cpasHeHnu c o6ujecTBeHHbIM TpaHcnoptom QBTONApKoOM UW yAO6HbIM Mo6unbHocte 24 /7 Mo6uNbHbIM NpunoxKeHnVeM Koméopt kak y co6cTBeHHoro aBp
Slide 16: Собственная продвинутая технологическая платформа — залог успеха бизнеса
Co6cTBeHHaA NpOABUHYTAA TEXHONIOFMYECKAA nnatdopma —- 3anor ycnexa Hawero 6u3Heca BesynpeuHbin nonb3oBaTenbCKui OnbIT + LUndposon nomowHuk uv 4at-6oT + DnctaHynounbii nporpes u oxna>xgeHne astomo6una + MrHoseHHas Bbigaud Yeka uM BbICTaBNeHne cueta + MyHkuna 3anpaBku B Npunox*KeHUn + DloctynHoctb Ha
Slide 17: Собственная эффективная система управления автопарком
Co6cTBeHHasa 9dgekTMBHaA CUuCcTeMa ynpaBneHusa GBTONAapKoM Astomo6unb Cuctema yMHoro ynpasnenna Smart Mobility Management (SMM) Cra6unbHo BbicoKoe AocTyneH AA Dienumo6unb - ennuctBeHHblii") cepsuc Kapwepuura B Poccun, kayecTBo TO . ) CAMOCTOATESIBHO YNPABAIOLUMK CBOMM GBTONAPKOM B NOsHOM o6peme 19,
Slide 18: Делимобиль
Va on = genumoounb
Slide 19: Стратегия Делимобиля
Ctpaterusa Denumo6una Bo3MoxxHOCTb PernonanbHaa 9KCNGHCHA B Poccun QanbyHenwni poct B KpynHbix Topofax NospiweHue onepaunoHHon apdektuBHoctTu Passutue pon. yenyr YW nognucoyHon Mogenn Ctpaterua [lenumo6una Npeumywectsa [lenumo6una Pernonbi npefoctasnaloT CyujeCTBeHHbIe BO3MOXHOCTH pocTa Qonrocpoynas
Slide 20: Основные операционные и финансовые показатели
OcHOBHbIe ONEPaLMOHHb!le uu > i HCOBbIeC NOKG3SATeJIN ¢’ c as & y al genumoounb 2
Slide 21: Финансовые результаты: составляющие выручки компании
@uHaHcoBbie Pe3yNbTATbI: COCTAGBNIAIOWNE BbIDYUKUN Komnauun Yenyrv kapwepuHra 2 = c > a u fo] x ce Ucnonbsopanne Q CpepnHe- astonapka a B3BeLIEHHbIM (konuyectBo Buipyuxa 3a KonnuectBo pasmep nNpopauupix heal i nHen B aptonapKka muHyT Ha 1 yy nepnope (wrt.) astomo6unb B eHb) Victounnk: nani Komnanin,
Slide 22: Быстро растущий автопарк...
BbicTpo pactyuui aBTonapKk... Pasmep BTONapKG NO COCTOAHMW HO KOHeEL roma Pasmep. aBTonapka, CpeAHeB3BeLIeCHHOe 3Ha4eHnel) asTomo6unei, Thic. WT. asTomo6unei, Thic. WT. CAGR 2019 - 2021: +33% 20.1 CAGR 2019 - 2021: +47% 16.7 14.5 12.9 1.3 77 2019 2020 2021 2019 2020 2021 ™ Kapwepuur © Donrocpounas a
Slide 23: ...и активное расширение пользовательской базы
..M AQKTUBHOe PACWNpeHne nonb3oBaTenbckon 6a3bl MAUt) Konnuectso noespoK?) ARPU() Ha ocHoBe KoropTbI TbIC. MnH nonb3sosatenen 2020 ropa py6. CAGR 2019 - 2021: +22% CAGR 2019 - 2021: +34% 404 . 3 ° 9,838 330 270 21.6 19.0 2,027 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Ha 20% mecsu() Ha 20H rogl®) Va VW Bnusrve
Slide 24: ...позволяет достигать высоких финансовых результатов
--MOZBONAMT DOCTULATb BbICOKUX (@UHGHCOBbIX pe3ynbTATOB Buipyuxa Boipyuka B Munyty ") Konnuectso npomaHHbix MunyT2) mnipa py6. py6. MnH CAGR 2019 - 2021: +60% CAGR 2019 - 2021: +28% CAGR 2019 - 2021: +25% © Kapwepunr Pyccna © Mpouee 12.9 70 1,454 5.5 935 43 932 6.4 5.0 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Slide 25: Показатели рентабельности и структура расходов
Nokasatenn peHtabenbHocTu u cTpykTypa pacxofoB Banosas npu6pinb Ckopp. EBITDA" MnH py6. MnH py6. Oo =m @D E™ ae Qa =m D> ETD 3,345 @ Peura6envnocte 2,738 72 ; as “7s | “88 -1,055 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Ctpyktypa onepaunoHHbix pacxopos B 2021 r.2) MnH py6. Tpynne ynanoct noctuub nonoxuTenbHol
Slide 26: Результаты деятельности за 1 кв. 2022 г.
Pe3ynbTatTbl WeatenbHocTy 3a | kB. 2022 r. Konuyectso npogaHHbix munyt!) MH +42% 340 | 1 ks. 2021 1 ke. 2022 BoipyuKa'2) MnH py6. 468% 3.479 i a 1 ks. 2021 1 ke. 2022 Victoutic fattbie Komnannu, noprorosnenibie 8 cooTeToTeMH Cc MCO, NpmmeuaHns: (I) naHbie no cermeHty Denumo6uns (2) KoHCONMAMPOBGHHBI
Slide 27: Финансовые обязательства
@Munaucospie o6s3aTenbcTBa Qunamuka dunancosoro ponra la ~ Mnpa py6. 17.2 16.7 * Bce saiimbi B Ppynne npusnevenbl OT CBASGHHbIX CTOPOH (AKUMOHEPHbIe 3a/MbI), 14.7 15.2 14.8 MPOLHTI MO KOTOPbIM HAYMCHAIOTCA, HO HE BBIMIMGYMBAIOTCA 13.7 * Mo coctosHnio Ha 31.12.2021 r.8 oTUeTHOCTU NO MCOO Delimobil Ho
Slide 28: Ключевые выводы
Knrouesple BbIBODbI Benyuyni cepBuc KAapWepuHTra B Poccun OCHOBQaTENb U KOMaHAa M@HEP>KMEHTG C BNeYaTNAIOWL.MMU pe3ynbTatTamu pabotpbl
Slide 29: Предварительные параметры выпуска облигаций
NpepBaputenbuble napamerTpbl BbInycka O6nurayun OmuTeHT OOO «Kapwepuur Pyccna» KpequtHpi pevtunr OmuteHta A+(RU) / Cra6unbHbin (AKPA) PeructpauMoHHbii HoMep nporpammb! 6upxeBbix o6nuraynn Cepua BbinycKa 001P-01 O6>bem nporpammpl 6upxeBblx o6nuraynin 50 mnpa py6nen O6>bem fe6ioTHoro BbinycKa 3 mnpaz
Slide 30: Внимание!
o 30 BHMMAHne! Lj a Y “ ft BG & i er) eeeemodunt ; Fs ‘s > +