Slide 1: 個人投資家向け会社説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 個人投資家向け会社説明会 日比谷総合設備株式会社 ２０１２年５月２６日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するもので あります。将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Slide 2: 会社概要等
会社概要等
Slide 3: 会社概要
【会社概要】 会社概要 設 立 1966年3月 代 表 者 代表取締役社長 野村春紀 資 本 金 57億53百万円 株 式 東京証券取引所 第１部上場 従 業 員 917名＇2012.3末（ 売 上 高 609億円＇2012.3末（ 事業内容 空調･衛生･電気･情報通信･各設備システムの設計施工 設備機器の製造、販売 生産設備の設計施工、保守管理 子会社等 連結子会社 日比谷通商㈱ ニッケイ㈱ ＨＩＴエンジニアリング㈱ [持分法適用関連会社 日本メックス㈱] １
Slide 4: 支店・営業所
【会社概要】 支店・営業所 本社・東京本店 札幌支店 ９ 支店 １３ 営業所 北陸支店 東北支店 大阪支店 広島支店 本社 九州支店 東京本店 名古屋支店 四国支店 横浜支店 ２
Slide 5: 本社・東京本店
【会社概要】 本社・東京本店 本 社 東京本店 ＇住友不動産 ＇ＮＴＴ都市開発 三田ツインビル東館（ グランパークタワー（ ３
Slide 6: 株式の状況
【会社概要】 株式の状況 ［株主構成］ ２０１２．３末 自己名義株式 ７ ％ 個人・その他 金融機関 ３１％ ２２ ％ 外国法人等 その他の法人 １０ ％ ３０％ 発行済株式の総数：34,000,309 株 ３月末株主数 ： 3,029 名 ４
Slide 7: 設備工事
【会社概要】 設備工事 ［空気調和設備］ ［電気設備］ ［給排水衛生設備］ ［情報通信設備］ ５
Slide 8: 設備機器の販売（日比谷通商）
【会社概要】 設備機器の販売（日比谷通商） ■空調・衛生・電気設備機器の販売等 ヒートポンプチラー 外気処理機 キュービクル 資源化処理依頼品 適合品 整冷 フ 再資源化 備凍 ロ 受 ・廃 空 ン 入 基 調 回 準 不適合品 棄機 収 破壊処理 ＭＡＣＳ空調機* フロンガス再資源化事業 ＇地球環境保護・循環型社会の形成（ ） MACS空調機 ＇Multiunit Air-Conditioning System（ NTTで開発した通信機械室用の空調システムで，小型の空調機を通信装置の設置状況に応じて分散設置する。 優れた温湿度制御，監視等により発熱密度の高い通信機械室においても，省エネルギー
Slide 9: 設備機器の製造・販売（ニッケイ）
【会社概要】 設備機器の製造・販売（ニッケイ） ■入退室管理システム・空調機器・防災機器等製造・販売 指静脈認証装置 入退室管理システム「NASCA」 ガス漏れストッパー「ガスパー」 ◆ あらゆる建物に柔軟に対応、ビル全体の入退室を ◆ 地震などによるガス容器の転倒や配管が破損 はじめ、扉一つからのオーダーも可能 した時、ガス噴出を止め火災を防ぎます ◆ 静脈認証で、指を載せるだけで扉の解錠ができます ◆ 災害の拡大を防止します 床吹き出しファンユニット 船舶用ダンパ ◆ ＯＡ機器、ワーカーにあわせた設置により ◆ 隔壁・甲板貫通に用いる船舶用防火ダンパ 一人ひとりの体感に合わせだ空調化が可能
Slide 10: 生産設備の設計・施工・保守管理
【会社概要】 生産設備の設計・施工・保守管理 （ＨＩＴエンジニアリング） ■製薬・食品工場等生産設備の設計・施工・保守管理等 廃水処理施設 施工例 新製剤工場 施工例 原薬合成工場 施工例 クリーンウェア販売 ８
Slide 11: 主な施工物件
主な施工物件
Slide 12: 主な完成工事 オフィスビル
【2012年3月期 主な完成工事】 オフィスビル アーバンネット内本町ビル パナソニック電工㈱ 京都営業所 ９
Slide 13: 主な完成工事 教育施設①
【2012年3月期 主な完成工事】 教育施設① 東京電機大学 東京千住キャンパス （１号館：複合棟、２号館：教育棟、３号館：厚生棟、４号館：研究棟） １０
Slide 14: 主な完成工事 教育施設②
【2012年3月期 主な完成工事】 教育施設② 名古屋大学 理農館・理学南館 日本大学生産工学部津田沼校舎 39号館 １１
Slide 15: 主な完成工事 市街地再開発・ホテル
【2012年3月期 主な完成工事】 市街地再開発（複合ビル）・ホテル アーバンネット天神ビル アパホテル なんば心斎橋 レソラ天神 １２
Slide 16: 主な完成工事 物流倉庫・福祉施設
【2012年3月期 主な完成工事】 物流倉庫・物流施設/福祉施設 松屋フーズ 介護付き有料老人ホーム 川島生産物流センター 悠々 １３
Slide 17: 主な完成工事 公共施設
【2012年3月期 主な完成工事】 公共施設 ・当社参画の空調システム研究会（大学、メーカー、 設計事務所等）が提案する次世代型環境負荷低 減空調システム ・熱源に太陽熱、温度調整にデシカントユニット、温 度調節にチルドビームを組み合わせたシステム、チ ルドビームの本格導入は、国内で初めて ・従来の空調に比べＣＯ２排出量を約３５％削減 くにたち中央図書館空調システムイメージ図 国立市立くにたち中央図書館 １４
Slide 18: 主な完成工事 スマートハウス
【2012年3月期 主な完成工事】 スマートハウス ・経済産業省が実施する「横浜スマートシティプロジ ェクト」物件 ・様々な環境配慮技術を取り入れＨＥＭＳによる見 える化を実現 東京ガス㈱磯子社宅 １５
Slide 19: 2013年3月期 完成予定工事
【2013年3月期 完成予定工事】 2013年3月期 完成予定工事 東京駅丸の内駅舎保存・復原 １６
Slide 20: 2012年3月期 決算の概要等
２０１２年３月期 決算の概要等
Slide 21: 決算概要（連結）
【2012年3月期 決算概要】 決算概要 （連結） 受注量拡大に向けた取り組み成果等により、受注は大幅増 売上・利益面では増収減益 （単位：億円） 2010/3 2011/3 2012/3 前期比 2012/3 実績 実績 実績 （％） 計画 受注高 567.2 592.7 653.2 10.2％ 670.0 売上高 623.7 583.0 609.1 4.5％ 640.0 売上総利益 89.9 95.4 85.0 ▲10.9％ － （総利益率） （14.4％） （16.4％） （14.0％） （▲2.4ﾎﾟｲﾝﾄ） 営業利益 22.0 25.5 17.1 ▲32.9％ 25.0 経常利益 3
Slide 22: 受注高 分野別・顧客別（連結）
【2012年3月期 決算概要】 受注高 分野別・顧客別 （連結） 分野別では、空調・電気が好調 顧客別では、官公庁・民間が順調に推移 分野別受注高 顧客別受注高 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 653 653 592 592 567 567 600 94 600 94 101 101 90 90 150 142 116 135 89 117 400 400 71 116 61 59 109 108 200 200 325 313 344 291 250 246 0 0 2010/3 2011/3 2012/3 20
Slide 23: 売上高 分野別・顧客別（連結）
【2012年3月期 決算概要】 売上高 分野別・顧客別 （連結） 増収であるが、年度後半の受注が多く、受注高ほど伸びず 分野別売上高 顧客別売上高 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 623 609 623 609 583 583 600 600 90 90 97 97 101 101 132 149 137 96 153 400 130 400 110 70 47 119 56 92 200 200 313 336 290 301 257 255 0 0 2010/3 2011/3 2012/3 2010/3 201
Slide 24: 2013年3月期 業績予想
2013年3月期 業績予想 中期経営計画の目標達成に向け、更なる営業強化で受注高・売上高を伸ばす 効率的事業運営で目標利益の確保を目指す 次期業績予想（連結） 【中期経営計画】 2012/3 2013/3 2014/3 実績 予想 目標数値 受注高 653.2 690.0 730 ～ 売上高 609.1 660.0 700 ～ 営業利益 17.1 25.0 25 ～ 経常利益 28.7 35.0 35 ～ 当期純利益 16.5 20.0 20 ～ ２０
Slide 25: 株主還元施策
株主還元施策 株主配当金 【基本方針】 ■ 安定的な株主還元の実施 連結ベースでの純資産配当率＇ＤＯＥ（の指標を導入 【2013年3月期＇予想（】 ■ 年間配当金は1株当たり30円＇中間・期末とも1株当たり15円（ *2012年3月期実績：1株当たり30円＇中間・期末とも1株当たり15円（ 自己株式の取得・消却 【基本方針】 ■ 自己株式の取得は株主還元の一環として引き続き機動的に取組む ■ 保有株式はその有効活用を前提に当面消却を実施しない 【2013年3月期】 ■ 年間取得枠の設定 100万株・10億円 *2012年3月期 実績 ＇ （内は、設定枠に対する取得率 上半期取得結果 40.8万
Slide 26: 4k PaaS ate
4k PaaS ate EBRRNCSROMIMAS
Slide 27: 第４次中期経営計画
第４次中期経営計画 【2011.4～2014.3】 基本方針 １．顧客基盤の大幅な拡大、利益を確保する仕組みの構築等により、「収益性を維持しつつ、受注量の拡大を図る」 ２．新規／既存ビジネス間でのシナジー発揮、新規領域のさらなる発掘と海外事業の可能性検討等、「現在着手して いる新規ビジネスの具現化と更なる事業機会を発掘する」 基本戦略 メガトレンド 日比谷総合設備の強み 主な注力領域 データセンター クラウド ICT 強 オフィスビル グリーン （ み 省グ に 幅 生産設備 イノベーション 付 を リ 広 具 CO ー 帯 医療・福祉施設 い 現 スマートシティ 2 ン す バ 安 、 エ
Slide 28: 中期経営計画に基づく主な取り組み
中期経営計画に基づく主な取り組み 受注量の拡大 注力領域での受注量の拡大 ソリューション営業の推進 ＮＴＴグループとのコラボレーション営業の展開 新規ビジネスの具現化と機会の発掘 海外事業の展開 技術戦略の高度化の推進等 ２３
Slide 29: 注力領域での受注量の拡大（1）
注力領域での受注量の拡大 （1） 注力領域 取組方法 当期の実績 80 ・ＮＴＴグループデータセンタ データ 居抜のﾘﾆｭｰｱﾙ工事実績、省エ ＇東京、大阪、名古屋、福岡（ 60 センター ネ診断などの総合提案力で顧 ・政令指定都市市役所、信金 40 客獲得 57 ・大手印刷会社、電機メーカー＇サーバー 20 40 メンテナンス提案で囲い込み 57億円 ルーム（等 0 46期 47期 120 100 オフィス ・ＮＴＴグループ情報通信オフィイスビル 80 グリーンエンジニアリングでの ビル 省エネ提案営業 ・製薬会社本社ビル、生命保険会社ビル 60 100 40 86 PM会社との協業 ・中小
Slide 30: 注力領域での受注量の拡大（2）
注力領域での受注量の拡大 （2） 注力領域 取組方法 当期の実績 60 医療 BCP＇非常電源、水ライフライン ・ＮＴＴ病院、労災病院 40 福祉施設 確保（、CO2削減のガスコジェ ・特養老人ホーム＇東京、九州、北海道（ 51 ネの設置、補助金活用等をフッ 20 クに営業強化 ・民間病院太陽熱利用設備 29 51億円 0 46期 47期 60 ICT化が進む教育施設をターゲ ・ＮＴＴグループ研修センター 40 教育施設 ット ・国立大建物群設備改修、私立大 53 省エネ提案、セキュリティ等の セキュリティ設備 20 34 53億円 実績をフックに営業展開 ・公立大実験棟、公立小学校空調設備
Slide 31: ソリューション営業の推進
ソリューション営業の推進 ■環境を軸としたソリューション営業の展開 コンサル受注 ＇単位：億円（ 省エネコンサル事業 受注実績 82百万円＇39件（ • 「光熱費削減」「ＢＣＰ」等を訴求ポイントに積極展開 • 生産設備＇自動車部品製造工場等（など顧客層も拡大 省エネソリューション事業 受注実績 60億円 • ソリューション案件の全国拡大 ＇省エネ診断・補助金活用ツールの整備・拡充等（ • ＰＭ会社とのコラボによるオフィス省エネ案件拡大 ソリューション受注 ＇単位：億円（ • 建物設備保全コンサル・診断等の強化により、受注拡大 60 50 ■今後の取り組み 40 • 各省庁補助金活用、リーススキ
Slide 32: ＮＴＴグループとのコラボレーション営業
ＮＴＴグループとのコラボレーション営業 ■ＮＴＴグループとのコラボレーションによるビジネス展開 受注額 ＇単位：億円（ 40 • ＮＴＴグループ各社と連携した提案営業の展開 受注実績29億円、取組件数＇提案見積・情報提供（203件 30 • ＮＴＴファシリティーズ社との連携案件 20 - 大手出版会社データセンタ新築・空調工事受注 29 10 20 - SLC販売促進に向け、NTTビルを中心に協働営業 NTTファシリティーズ社のｴﾈﾙｷﾞｰﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ＇Remoni（とセット提案等 0 *SLC＇ｽﾏｰﾄ・ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ・ｺﾝﾄﾛｰﾗ（は省エネ照明システムで当社の登録商標 ＜参考資料
Slide 33: 新規ビジネスの具現化と機会の発掘
新規ビジネスの具現化と機会の発掘 ■当社のバリューチェーン（診断・工事・保守）を活用したビジネスの展開 • オーエンス社＇資本業務提携（との協業により、市場化テスト案件を獲得 オーエンス社より、農林水産研究所つくば館の空調・衛生設備保守を受託 *市場化ﾃｽﾄ＇「官民競争入札」等の推進により、良質、低廉な公共ｻｰﾋﾞｽの提供をめざす制度（ ■太陽熱利用システムの拡大 ＜参考資料Ⅱ参照＞ • 大型太陽熱利用システム＇給湯利用（を受注＇米軍（ 集熱コレクター面積 628㎡ ＇集熱量換算 約300kwh相当 （ • 太陽熱の空調利用に向け技術開発及び営業推進 くにたち図書館の空調システムの実績等をアピ
Slide 34: 海外事業の展開
海外事業の展開 ■ベトナムにおけるパイロット事業の展開 • ＮＥＤＯ交付事業、省エネ実証事業調査報告完了 - 建物診断＇ホテル２棟、オフィスビル1棟（ 、高効率化提案 ESCO事業モデル提案 *ESCO＇事業者が省エネルギーを保証し、お客様の省エネルギー効果の一部を報酬として受取る仕組み（ - 調査報告をもとにベトナム初のＥＳＣＯ事業者が誕生 ベトエスコ社：ベトナム政府関係者が約6割出資 • 経済産業省「地球温暖化対策技術普及推進事業」を受託 NEDO案件に続き、ベトナムでの建物省エネ実証事業 - NEDO交付事業報告内容の実施とその効果検証 実施はベトエスコ社、当社は効果検証 ＜参考資料Ⅲ参
Slide 35: 技術戦略の高度化の推進等
技術戦略の高度化の推進等 ■技術ロードマップに基づき、戦略的研究開発活動を展開 • ＮＴＴグループ会社とデータセンタ向け新空調方式を共同研究 • 太陽熱利用の実証試験による技術蓄積 ＇集熱パネル性能比較、効率的運用手法等（ • 太陽熱利用空調システム向けエジェクター式冷凍機＇EJHP（を ▲エジェクター式冷凍機 開発 *冷媒蒸気を高速噴射させること で得られる冷却作用を利用 ・ｼﾝﾌﾟﾙ構造でﾒﾝﾃﾅﾝｽが容易小 ■今後の取り組み等 型で低ｺｽﾄ • データセンタ向け空調検証室を整備し、研究開発効率を向上 • エジェクター式冷凍機＇EJHP（の製品化 • 太陽光発電+太陽熱利用併用システムの開
Slide 36: 「ENEX 2012」へ出展
「ENEX 2012」へ出展 ～地球環境とエネルギーの調和展～ ■省エネ技術、サービス等をアピール • 東京ビックサイトで開催＇2月1日から3日間（ • 展示パネル、デモ端末等を900名のお客様が体験 ﾒｰｶｰ＇自動車、薬品等（、商社、官公庁、大学、ＮＴＴｸﾞﾙｰﾌﾟ 等 当社技術に注目していただいたお客様をフォロー ニーズを踏まえた提案営業を展開中 ▲太陽熱利用システム展示風景 【提示内容等】 ①太陽熱利用システム エジェクター式冷凍機＇EJHP（試作機 「ｽﾏｰﾄ＆ｸﾘｰﾝﾁｬﾝﾈﾙ」 等の展示 ② SLC＇スマート・ライティング・コントローラ（＜参考資料Ⅳ参照＞ ③EIA＇エネルギー見え
Slide 37: 参考資料
参考資料
Slide 38: ＢＥＭＳアグリゲータとの連携ビジネス
【参考資料】 ＢＥＭＳアグリゲータとの連携ビジネス ■BEMSアグリゲータとの連携イメージ ｴﾈﾙｷﾞｰ管理支援ｻｰﾋﾞｽの提供 NTTファシリティーズ ビルオーナー ＇BEMS設置・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽｻｰﾋﾞｽ等（ BEMS 他20グループ アグリゲータ *BEMSｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ経由で 補助金申請・受領 BEMS設置費・サービス使用料 BEMS提供・設置 ＇ノウハウ等の蓄積（ 【更なる事業展開】 ■BEMS ＇ビルエネルギー管理システム（ 日比谷新BEMS提供 ・室内環境とエネルギー性能の最適化を 日比谷総合設備 図るための管理システム ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽｻｰﾋﾞｽ等 の独自展
Slide 39: 太陽熱利用システム
【参考資料】 太陽熱利用システム ■太陽熱システムの空調利用で用途を拡大 【冷熱利用の例】 • 夏期時は取得した温水で冷水を作り冷房 • 冬期時は取得した温水を直接空調機へ送水し暖房に利用 Ⅱ
Slide 40: ベトナムにおけるパイロット事業の展開
【参考資料】 ベトナムにおけるパイロット事業の展開 ■ベトナムでのパイロット事業の成果に基づき、当社開発の熱源特化型BEMSを複数 の商用ビル向けに展開 【ベトナムおけるベトエスコ社等との事業連携イメージ】 MUMSS ＇コーディネーション（ 省エネサービス ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｯｹｰｼﾞ ◆コンサルタント ベト エスコ ◆エネルギー管理 ＇ESCO事業者（ BEMS提供 ◆簡易BEMSの開発 ◆製品提供 ◆オペレーション教育 【技術支援等】 【出資】 BEMS提供 All Japan EEﾊﾟｯｹｰｼﾞ、ESCO ノウハウ提供 効果検証等 ◆高効率ｴｱｺﾝ、ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｰﾎﾞ ◆
Slide 41: スマート・ライティング・コントローラ
【参考資料】 スマート・ライティング・コントローラ ）当社商標登録済 ■パソコンやスマートフォンからの制御信号を無線ＬＡＮ経由で 1灯ずつ点・消灯し、大幅節電が可能なシステムを開発 ■新規の電源配線・信号配線不要のため施工が容易 → 主に既存ビルをターゲット販売促進中 タブレット端末、スマートフォン、 iフレームでの画面タッチで ON/OFF Ⅳ
Slide 42: ＥＩＡ（エネルギー使用状況見える化システム）
【参考資料】 ＥＩＡ（エネルギー使用状況見える化システム） ■エネルギー使用状況を「見える化」することにより、無駄や非効率を発見し、 省エネルギーに繋げる ■ＥＩＡはお客様のエネルギー使用量を一元管理し、省エネルギー活動を支援 Ⅴ
Slide 43: 個人投資家向け会社説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 個人投資家向け会社説明会 日比谷総合設備株式会社 ２０１２年５月２６日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するもので あります。将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。