Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689
Olba Healthcare — Kawanishi Holdings — FY2019 Earnings Presentation
59 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Aug 22, 2019
Slide 1: 決算レポート 2019年6月期
決算レポート 2019年6月期 （証券コード：2689） 1
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ ⚫ 会社概要 ⚫ 2019年6月期 業績概要 ⚫ 2020年6月期 業績見通し・配当の基本方針 ⚫ 市場動向と中期展望 ⚫ コーポレート・ガバナンス ⚫ 参考資料 2
Slide 3: 会社概要
Sie 3 ee Kawanishi Holdings, inc.
Slide 4: 会社概要
会社概要 商 号 株式会社カワニシホールディングス 本 社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 創 業 大正10年（1921年）5月 設 立 昭和42年（1967年）10月 代表者 代表取締役社長 前島 洋平 資本金 607,750千円 従業員 1,189名 （連結・2019年６月末） 決算期 6月末 4
Slide 5: 創業
創業 1870年 1922年 岡山藩医学館大病院 県病院（元藩医学館）から 開設がはじまり 岡山医科大学付属病院に 倉敷中央病院 岡山大学病院 1923年開設 1922年開設 川西器械店 1921年創業 5
Slide 6: グループ各社の概要
グループ各社の概要 整形・循環器・手術関連・眼科～介護まで多様な事業ポートフォリオ カワニシバークメド 2019年7月設立 医療器材 カワニシHD 中核事業 カワニシ 中国・四国・兵庫 サンセイ 東北 ⚫ 戦略立案 ⚫ ガバナンス 日光医科 近畿（大阪・奈良） ⚫ コンプライアンス ⚫ ファイナンス SPD ホスネット 医材の購買物流管理等 資源配分 ⚫ 介護用品 ライフケア レンタル・販売・住宅改修 輸入＆ 総販売代理 エクソーラ 呼気診断・教育用ロボット 6
Slide 7: 事業別売上高推移
事業別売上高推移 ■医療器材 ■SPD ■介護用品 億円 1200 1100 19 20 21 16 1000 12 14 153 162 164 900 108 147 127 800 700 886 894 889 851 804 851 600 500 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 7
Slide 8: 連結経営指標の推移
連結経営指標の推移 2,000 8,000 6,416 7,000 6,771 1,500 5,425 6,000 4,710 4,593 5,000 3,926 1,000 4,000 3,000 営業利益 500 2,000 経常利益 1,000 親会社株主に帰 0 0 属する当期純利益 百万円 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 純資産 30 自己資本比率 ％ 22.8 ROE % 20 16.6 18.7 19.8 15.3 14.8 ROA % 18.2 13.6 9.4 14.0 12.0 10 6.6 2.2 1.8 3
Slide 9: 医療機器卸売業界内ポジション
医療機器卸売業界内ポジション （2019年8月時点） 社名・グループ 本社 売上高 メディアス HD （東1） 東京都 1,977億円 セイエイ・エル・サンテHD 愛知県 1,928億円 ムトウグループ 北海道 1,801億円 宮野医療器グループ 兵庫県 1,083億円 カワニシホールディングス （東2） 岡山県 1,074億円 アイティーアイ グループ 長崎県 828億円 キシヤ グループ 福岡県 642億円 ヤマシタヘルスケアHD （東1） 福岡県 615億円 ※各社の売上高は、株式会社アールアンドディ 「医療機器・用品年鑑 2019年版 No.3 卸・小売編」 より当社推計、又は各社が開
Slide 10: 競争優位性
競争優位性 強み ■専門志向 ■成長領域・川上 • 顧客との信頼関係 を志向！ • メーカーとの協力体制 • 新市場開拓、収益性アップ • 人材教育 • 整形トップシェア • ブランド性 【当社】 大都市圏の低シェア ■生産性向上！ • デジタル営業ツール • 情報共有システム 【業界全体】 物流管理・ＩＴ化の遅れ • 物流システム開発中 弱み 10
Slide 11: カワニシグループの経営理念
カワニシグループの経営理念 社員憲章 事業経営の社会的意義 ◼ 広く国家・社会的視野において公益性を高め、 国民医療の品質向上とコスト合理化に寄与することを志す。 代表取締役社長 ◼ 臨床・基礎両面にわたる医療の発展と、顧客の経営能力 前島 洋平 岡山大学大学院 向上への貢献を志す。 医学研究科修了 医学博士・腎臓内科専門医 理念 ◼ 革新的な新機能・新技術の恩恵を患者と医療機関に適切に提供する。 国民の、健康寿命の延伸に寄与する 医師の立場から 『ビジネスを通じて、医学・医療の発展に貢献する』 学術本部, 社員教育, 医工連携 11
Slide 12: SDGs (Sustainable Development Goals)
SDGs (Sustainable Development Goals) 2015年国連総会で採択された 「我々の世界を変革する ：持続可能な開発のための2030アジェンダ」 と題する成果文書で示された具体的行動指針 当社としてのSDGs活動 ミッション 先端医療機器 医工連携 開発/導入 産官学医連携 12
Slide 13: 2019年6月期 業績概要
20195F6A HA Rin tine Kawanishi Holdings, inc.
Slide 14: 2019年6月期 連結業績
2019年6月期 連結業績 百万円 予算比 前期比 売上高 107,428 △3.1% △0.2% 売上総利益 11,136 △2.0% +1.0% 売上総利益率 10.37% +0.12 ＋0.13 販管費 9,835 △2.1% +0.4% 営業利益 1,301 △1.8% +5.7% 経常利益 1,309 △2.0% +6.0% 親会社株主に帰属する当期純利益 775 △10.0% △26.5% 当期純利益の減少要因 ・2018/6 特別利益計上(退職給付制度終了益） １株当たり当期純利益 ・2018/6 繰延税金資産見直しによる税負担減 138.24円 ・2019/6 特別損失(役員退
Slide 15: 地域別売上高
地域別売上高 （億円） 500 443 400 300 240 223 200 147 100 21 0 中国 四国 関西 関東 東北 15
Slide 16: セグメント別業績
20195F6F HA Fe ll Sei Kawanishi Holdings, inc.
Slide 17: 医療器材事業の売上高構成
医療器材事業の売上高構成 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 95,042 △3.4% △0.6% 営業利益 1,366 △6.7% +8.0% 百万円 売上高実績 前期比 カワニシ 61,718 △0.6% 売上高 サンセイ医機 24,118 △0.9% 日光医科 9,226 △0.5% 医療器材〔83.6%〕 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む 17
Slide 18: 医療器材事業（消耗品売上高）
医療器材事業（消耗品売上高） 売上高832億円 前期比 +1.2 % 百万円 エリア 売上高 前期比増減 ポイント ●手術関連 2.8%増 中国 33,091 ＋0.5% 中国2.3%増（鳥取23.5%増） 東北4.1%増（宮城110.5%増） 四国 17,179 ＋0.6% 糖尿関連17.5%増 ●整形 1.0%増 関西 13,457 ＋0.6% 広島・兵庫新規受注、福島症例増 四国失注1件 東北 17,651 ＋3.2% ●循環器 2.3%減 関東 償還価格改定の影響 他 1,895 +4.0% ABL4.5%増、TAVI関連49.4%増 *1 ABL：頻脈の原因になる異常な電気興奮路を焼
Slide 19: 医療器材事業（備品売上高）
医療器材事業（備品売上高） 売上高117億円 前期比 ▲12.8% 百万円 エリア 売上高 前期比増減 ポイント 中国 3,461 △5.4% 四国 2,739 △18.8% ●大型の画像診断機器（CT・MRI・超音 波診断置）は新規・更新案件ともに堅調 関西 1,037 ＋3.6% ●四国、東北地方では前期の特需規模に 届かず減収 東北 4,413 △16.0% 関東他 75 △54.1% 19
Slide 20: SPD事業
ＳＰＤ事業 ホスネット・ジャパン SPD〔14.6%〕 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 16,556 △0.5% +1.3% 売上高 営業利益 77 +51.7% +29.2% 契約総数 ◆新規に契約 した施設が順調に稼動 直接 60件 ◆業務プロセス（サービス）及び管理料の見直し ＦＣ 13件 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む 20
Slide 21: 介護用品事業 ライフケア
介護用品事業 ライフケア 介護用品〔1.8%〕 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 2,097 △5.5% +3.1% 売上高 営業利益 92 △19.6% △19.0% ◆新規開拓 前年同期比 宮城 福島県 7%増 宮城県13%増 愛媛県 8%増 福島 ◆在宅レンタル用品 前年同期比 5%増 島根 鳥取 山口 兵庫 ◆介護・療養型施設への器材販売順調 5%増 広島 岡山 ◆営業体制強化に向けた人員増等により費用増 愛媛 香川 高知 徳島 ※各セグメント売上高はセグメント間内部売上高含む 21
Slide 22: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 百万円 資産 金額 増減 負債・純資産 金額 増減 現金・預金 1,119 △296 仕入債務 21,800 88 売上債権 21,292 902 短期借入金 1,446 △288 商品 4,656 62 その他 1,817 38 その他 663 △296 流動負債計 25,065 △161 流動資産計 27,731 372 長期借入金 815 488 有形固定資産 3,809 55 その他 1,121 △342 無形固定資産 428 186 固定負債計 1,936 145 投資その他資産 1,803 △276 負債合計 27,001 △15 固定資産計 6,040 △33 純
Slide 23: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 百万円 18年6月期 19年6月期 税引前利益 1,381 1,181 減価償却費 315 361 減損損失 － 86 売上債権の増減額(△は増加) △1,569 △902 たな卸資産の増減額(△は増加) △262 △62 仕入債務の増減額(△は減少) 622 88 その他 △802 △616 営業キャッシュフロー △314 136 有形固定資産取得による支出 △222 △292 無形固定資産取得による支出 △127 △250 その他 80 181 投資キャッシュフロー △269 △361 23
Slide 24: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 百万円 18年6月期 19年6月期 短期借入金の純増減額（△は減少） 300 △500 長期借入れによる収入 ‐ 1,100 長期借入金の返済による支出 △320 △400 配当金の支払額 △168 △224 その他 △39 △38 財務キャッシュフロー △227 △62 現金・現金同等物の増減額(△は減少) △810 △288 現金・現金同等物の期首残高 2,169 1,359 現金・現金同等物の期末残高 1,359 1,070 24
Slide 25: 2020年6月期 業績見通し・配当の基本方針
２０２０年６月期 業績見通し・ 配当の基本方針 25
Slide 26: 2020年6月期 連結予算（見通し）
２０２０年６月期 連結予算（見通し） 百万円 前期比 売上高 110,520 +2.9% 売上総利益 11,657 +4.7% 売上総利益率 10.55 +0.18 販管費 10,403 +5.8% 営業利益 1,254 △3.7% 経常利益 1,265 △3.4% 親会社株主に帰属する当期純利益 837 +7.9% 輸入販売事業での先行費用増 １株当たり当期純利益 予想 149.12円 既存事業では順調な成長見込む 26
Slide 27: 配当の基本方針
配当の基本方針 ① 安定的な配当を継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます 1株当たり配当金/円 連結配当性向/％ 40円 円を予定 を予定 60 55.1 50 41.5 40 40 40 40 30 30 30 25 28.9 30 24.4 21.3 20 17.2 10 0 14/6期 15/6期 16/6期 17/6期 18/6期 19/6期予定 20/6期予想 2,325 5,122 4,904 5,312 5,558 5,971 ⇦株主数 27
Slide 28: 市場動向と中期展望
sec pa Re Kawanishi Holdings, inc.
Slide 29: 日本の国民医療費の動向
日本の国民医療費の動向 医療費 ◆2017年は42兆円を超える 75歳以上 ◆継続的な医療費抑制策・・・費用対効果も検証 単位：兆円 18 44 17 42 15.2 15.4 16 40 14.5 15 14.2 38 13.7 14 13.3 36 42.4 42.1 40.1 40.8 13 34 38.6 39.2 12 32 11 30 10 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 厚生労働省 最近の医療費の動向－2018年９月公表 29
Slide 30: 医療機器市場
医療機器市場 32,236 億円 30,000 国内市場 約2.8兆円 20,000 14,137 輸入超過 10,000 約8,000億円 0 -10,000 2016年実績 2017年見込 2018年予想 2022年予想 年平均 ■国内生産 ■輸出 ■輸入 ■国内市場 輸入超過 成長率 2017-2022 ▲0.4% 2.9% 5.5% 2.4% ー 2016年薬事工業生産動態統計 2017年以降みずほ銀行 産業調査部予測 30
Slide 31: MEDICAL TAKUMI JAPAN 国家プロジェクト参画
国家プロジェクト参画 MEDICAL TAKUMI JAPAN 日本人医師の 巧 の手技 × 日本のものづくり企業の 匠 の技 国家プロジェクト マネージャー：北野正剛学長（大分大学）、前島洋平（KWHD） http://med-takumi.go.jp/ 経産省 関東経産局 地域中核企業創出支援事業 対象市場 H28/29/30年度 採択 ASEAN等の新興国・欧米 国産医療機器を、日本人医師による手術等の 動画コンテンツと共に海外の医師等に紹介 31
Slide 32: 医療・介護の行政動向
医療・介護の行政動向 2017 2018 2019 2020 2021 償還価格 4月改定 ●10月改定 ●4月改定 消費税 ●10月増税 10％ ●病床機能報告制度見直し 病床再編 急性期・回復期・慢性期 急性期の基準手術件数等 R-SUD ホギ・メドライ 製造承認？ 単回使用品 7月制度施行 ン参入 保険償還価格設定？ 再製造 保険見直し 7月レンタル 介護保険 利用者負担増 平均価格公表 上限規制 32
Slide 33: 中期経営計画の重点テーマと経営指標
中期経営計画の重点テーマと経営指標 （2020年6月期～2022年6月期） 中核事業の労働生産性向上 サービス品質向上と IT化推進・業務効率化 料金の適正化 新たな収益源の獲得 物流合理化 新ビジネス 人員配置の適正化 輸入販売 仕入改善／売価統制 エクソーラ 2022/6期売上高 1200 億円 クリニックビジネス KWバークメド 目標 営業利益 20 億円 サブスクリプション 働き方改革・人材育成 マネジメント教育 100周年記念事業 健康経営 医工連携 人事制度改定 残業削減・有休取得 33
Slide 34: 乳がん～日本の場合
乳がん～日本の場合 新たな収益源 年間9万人発症、13,000人が死亡 40代最多（欧米では60代） 高濃度乳腺が多く、マンモグラフィー検出率71% 超音波検査の併用により検出率が91%に改善 乳がん健診受診率も低い 41%（50～69歳） −2015年: OECD Health Data− 高 濃 度 ※NPO法人乳がん画像診断ネットワークより https://bcin.jp/topics/51.html 34
Slide 35: 呼気による乳がん検出システム
呼気による乳がん検出システム 新たな収益源 2018年 2019年 2020年 2021年 実証試験 臨床 審査 承認～市販予定 AI解析・VOC特定 試験 *VOC：volatile organic compounds 揮発性有機化合物 35
Slide 36: 医療機器販売業参加型医工連携モデル
医療機器販売業参加型医工連携モデル 新たな収益源 臨床現場 コンサルティング 製販企業 ニーズ ⚫ 開発品市場調査 ⚫ 開発ニーズ収集 ⚫ 試作品改変提案 ⚫ 開発案への助言 ⚫ 適正使用の支援 販路機能 地域産業 支援機関 経産省 ものづくり 豊富な顧客ネットワーク 企業 マッチング・公費活用支援 36
Slide 37: 「Gaglessマウスピース」
中国経産局受託事業 新たな収益源 開発製品の ニーズ発掘 販路開拓支援 開発案件創出 「Gaglessマウスピース」 販路開拓 医の芽ネット 倉敷中央病院ニーズ発信会 2018/2 中国地域 個別研究会 医療機器関連産業 開発製品の 組成・実施 参入フォーラム 市場調査 鳥取大学内ニーズ評価 mikoto市場調査 システム構築サポート 37
Slide 38: 医療教育用シミュレーターロボット
医療教育用シミュレーターロボット 新たな収益源 株式会社 MICOTOテクノロジー 国内総販売代理店 医の芽ネット 販路開拓支援商談会案件 エクソーラ・メディカル NEW シングルタスク マルチタスク 大腸モデル 2019実績 ~2022計画 シングルタスク 経鼻・経口/気管挿管 9 26 マルチタスク 経鼻・経口/気管挿管・内視鏡検査・喀痰吸引 1 6 大腸モデル 大腸内視鏡 － 54 特注仕様 頭頚部モデル・小児気管挿管 8 － 38
Slide 39: Mikoto
WeenagE7E) BRAHLIV—-SAF AHI 7100-6004 RRDFHHR GNM 3-2-5 BORE 1748 tel.03-6257-1710 fax.03-6273-3027 mikoto@exsola-md.com www.kawanishi-md.co.jp/ex/mikoto.html 39
Slide 40: 海外の先端医療機器 Medical Globe 100号
海外の先端医療機器 海外医療情報誌 Medical Globe 100号 発行㈱カワニシホールディングス 海外情報は、クラリベイト・アナリティクスならびに AHC Media LLC.と提携し、同社の誇る最新 の グローバル情報の中から厳選したコンテンツを、日本 語版のダイジェストで提供しています。 2010年10月創刊 購読先 医療機器メーカー・医療機関・大手製薬会社・大手シンクタンク 40
Slide 41: 海外医療機器の最新動向勉強会
日本医工ものづくりコモンズ ＭＩＮＣの会 「海外医療機器の最新動向勉強会」 Medical Globeを参考に、 海外の最新の医療機器情報について多業種間で情報を共有 医師・メーカー・経済産業省・厚生労働省・特許庁・AMED・PMDA・ 当社編集部が参加、意見交換 〈2017年10月～スタート〉 第11回 ：2019年9月4日 NCGM（国立国際医療研究センター）で開催 41
Slide 42: カイロス8K内視鏡
カイロス８Ｋ内視鏡 新たな収益源 ⚫ 健常な組織の温存 Key 既存地域 超高解像度 ⚫ 手術器具の干渉軽減 Opinion ✙ （2Kの16倍） ⚫ 術者のストレス軽減 新地域 Leaders デモ 20施設28診療科完了 購入予算申請 5 レンタル希望 4 レンタルプラン （症例課金などの支払い方式もある） 60ヶ月 1ヶ月 基本料金 ~ 750千円 1,026千円 OP室デモ 42
Slide 43: 成長市場 ロボット支援手術
成長市場 ロボット支援手術 新たな収益源 da Vinci サージカルシステム 保険適用（従来） 前立腺がん全摘術 腎がん部分切除 2018年4月拡大 1. 縦隔悪性腫瘍手術 2. 良性縦隔腫瘍手術 3. 肺悪性腫瘍手術 4. 食道悪性腫瘍手術 5. 弁形成術 6. 胃切除術 7. 噴門側胃切除術 8. 胃全摘術 9. 直腸切除・切断術 手術台 内視鏡 10. 膀胱悪性腫瘍手術 SOT-100 スコープホルダー 11. 子宮悪性腫瘍手術 Vercia™ EMARO 12. 膣式子宮全摘術 川崎重工業 webサイトより ホギメディカル webサイトより 43
Slide 44: 糖尿病 持続血糖測定＋インスリンポンプ
糖尿病 持続血糖測定＋インスリンポンプ 新たな収益源 携帯型ポンプでインスリンを皮下に持続的に注入する（保険適用） ◆ 持続血糖測定（CGM） アボット・Dexcom（テルモ） ◆ インスリンポンプ Medtronic・テルモ ◆ SMBG消耗品 ロシュ グループ血糖管理売上高 百万円 前期比17.5%増 1,200 インスリンの注射（1日4回）に比べ 1,000 低血糖状態が少なくなるなど、 血糖コントロールが効果的に行える 800 600 1,193 1,015 400 833 200 0 Dexcom Webサイトより 2017/6期 2018/6期 2019/6期 44
Slide 45: クリニック向けビジネスへの参入
クリニック向けビジネスへの参入 新たな収益源 デジタル （株）カワニシバークメド サイネージ EPARK EPARKと合弁（2019年7月設立） 予約事業 デジタル お薬手帳 クリニック・医院（中国地方）をメインターゲットに デジタル 診察券 予約システムを導入 患者の利便性向上 外来繁忙時間の平準化 ⚫ 会員数2500万人 株式会社EPARK ⚫ 多種多様な業種にＩＴソリューション提供 （光通信子会社） ⚫ 順番待ち受付サービス 国内トップシェア 45
Slide 46: サブスクリプションビジネス
サブスクリプションビジネス 新たな収益源 仲介手数料 プロモート メーカー レンタル＆ 定額課金で “モノ”を購入して リース会社 リース機材 『利用』 『所有』 アメニティサポートシステム ハートフローFFRCT データ解析 ハートフロー・ジャパン合同会社 １セット単位で紹介手数料 2018 年12 月 保険収載 46
Slide 47: 物流統合システム Li-Flo
物流統合システム 合理化・効率化 物流統合システムを Li-Flo(リフロ）とネーミング 2020年5月にKWの拠点を順次稼働→グループ会社展開 物流統合システム 在庫管理強化 品質管理強化 貸出業務効率化 ・荷姿の管理 ・鮮度管理 ・ハンディで使用売上 ・簡便な倉庫移動 ・サンプル品等の管理 ・短時間社外棚卸 入荷検品時のRFID活用も視野 47
Slide 48: Human Resource Management(人事施策)
Human Resource Management(人事施策) 働き方改革・人材育成 健康経営への取り組み ・「健康経営優良法人2020」認定へチャレンジ ・残業削減＆有休取得 ・就業時間内禁煙＆禁煙サポート(2019年7月～） マネジメント教育（カワニシ・ビジネススクール中級篇） ・初級管理職向け 集合研修（人・組織マネジメント） e-learning（会計・マーケティング） 48
Slide 49: 事業別戦略 SPD
SPD 355° St FA an 5 Kawanishi Holdings, inc.
Slide 50: SPD事業
ＳＰＤ事業 ●サービス見合う管理料（アップ） ⇨収益性改善 ●販売型SPDシステム開発 ⇨中小病院向け ⇨病院自主運用でコスト低減 ●急性期の薬剤管理SPD受託 ●RFIDによる業務の見直 ●OCR（光学文字認識） ⇨2025年 RFIDﾀｸﾞ＠2円程度予測 ⇨業務集約と効率改善 ⇨病院物流研究へ 導入効果：棚卸・出庫検品等の効率化大 50
Slide 51: 介護用品事業 地域包括ケアシステム
介護用品事業 地域包括ケアシステム 「施設から在宅へ」 ⚫ 医療 地域の実情に応じて ⚫ 介護 高齢者が住み慣れた地域で ⚫ 介護予防 有する能力に応じて ⚫ 住まい 自立した日常生活を営む ⚫ 生活支援 回復期病床＆地域医療連携室へ 在宅医療機器ニーズへ対応 住宅改修 介護保険外商品拡販 51
Slide 52: 介護用品事業
介護用品事業 ⚫ 地域展開再開（新規・既存両エリア） 2019年7月 西広島支店開設 ⚫ レンタルサービス ⇨拡販協力製品・新製品の投入 営業基盤拡大 （利益率改善） ⇨車椅子メンテ強化（業界認定整備士拡充） ⇨撤退同業社の利用者引き受け ⚫ 住宅改修自社施工 ⇨在宅復帰需要・保険外工事獲得 既存エリアシェアアップ 52
Slide 53: コーポレート・ガバナンス
4—AFL—h FANT VA ee Kawanishi Holdings, inc. 53
Slide 54: コーポレート・ガバナンス体制
コーポレート・ガバナンス体制 １．指名・報酬委員会の機能追加 ①．設置の目的追加 ・取締役、監査役及び執行役員の指名に関する審議 ・取締役及び執行役員の報酬等に関する審議 ・取締役経験者の顧問等の契約内容の審議（追加） ②. 「指名・報酬委員会」のメンバー構成変更（赤字） （１）代表取締役社長、取締役管理本部長、社外取締役２名 （２）委員長 社外取締役 ２．「社外役員会議」の設置 ・社外取締役と社外監査役間での当社の経営上課題等に関する情報交換等 ・重要会議体の運営の監視監督 54
Slide 55: 参考資料
SAF ee Kawanishi Holdings, inc. 55
Slide 56: 連結経営指標等の推移①
連結経営指標等の推移① 項目 単位 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 売上高 百万円 97,137 94,515 101,460 105,778 107,663 107,428 営業利益 百万円 1,440 668 543 1,044 1,230 1,301 経常利益 百万円 1,519 662 556 1,112 1,235 1,309 親会社株主に帰属する 当期純利益 百万円 816 405 305 690 1,054 775 純資産 百万円 3,926 4,710 4,593 5,425 6,416 6,771 総資産 百万円 28,95
Slide 57: 連結経営指標等の推移②
連結経営指標等の推移② 項目 単位 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 営業CF 百万円 926 △2,113 710 871 △314 136 投資CF 百万円 △401 △388 △705 △99 △269 △361 財務CF 百万円 △2,885 626 △208 △741 △227 △62 現金及び現金同等物 百万円 4,171 2,296 2,092 2,169 1,359 1,070 有利子負債 百万円 1,888 2,691 2,676 2,081 2,061 2,261 従業員数 人 1,082 1,141 1,203 1,179
Slide 58: 会社情報・問い合わせ先
会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 常務取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1115 FAX： 086-236-1116 58
Slide 59: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…
・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その 情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に 基づく当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても 何ら補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更され る場合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。 59