Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL
Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — Q4 2022 Earnings Presentation
27 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Mar 3, 2023
Slide 1: Doğan Holding 4. Çeyrek 2022 Finansal Sonuçlar Sunumu
Doğan Holding 4. Çeyrek 2022 Finansal Sonuçlar Sunumu 3 Mart 2023
Slide 2: 4Ç22 Öne Çıkanlar
4Ç22 Öne Çıkanlar Güçlü Gelir Büyümesi • Tüm segmentlerde yüksek gelir yaratımı • İnorganik büyüme etkisi • Yeni işlerimizin artan gelir katkısı Yüksek Net Nakit Pozisyonu ve Sağlam Bilanço • 509 milyon USD solo net nakit pozisyonu • İştiraklerde sınırlı yabancı para riski Devam Eden Stratejik Aksiy
Slide 3: 4Ç22 Öne Çıkanlar
4Ç22 Öne Çıkanlar Gelir FAVÖK Net Kar (mn TL) 15.027 1.100 2.109 %166 %11 %53 1.881 721 5.640 4Ç21 4Ç22 4Ç21 4Ç22 4Ç21 4Ç22 • Artan iş hacmi ve ürün fiyatlarının olumlu • Elektrik üretimi segmentindeki FAVÖK • Vergi gelirlerinin olumlu etkisi (+) etkisi büyümesi (+) • Gayrimenkul değer artışı (+) •
Slide 4: Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri
Hisse Geri Alımı /Temettü Akış ve Ödemeleri Hisse Geri Alım Programı Temettü Geliri Temettü Ödemeleri • 30 Mart 2022’de yapılan Genel Kurul’da • Grup şirketlerinden düzenli temettü • Temettü politikası: Ödenmiş sermayenin Geri Alım Programı yenilenmiştir. ödemeleri %5’inden fazlasının dağıtılması •
Slide 5: Solo Net Nakit Pozisyonu Değişimi
Solo Net Nakit Pozisyonu Değişimi Doğan Holding Solo Net Nakit Pozisyonu (Doğan Holding + DHI + Öncü GSYO) (mn USD) • Karel satın alımı solo net nakit pozisyonunda 55 milyon USD etkiye sahiptir. • Dönem içerisinde Hepsiemlak,Hepiyi Sigorta, Karel ve Ditaş şirketlerinde sermaye artışları gerçekleşmiş
Slide 6: Akaryakıt Perakendesi Segmenti
Akaryakıt Perakendesi Segmenti Akaryakıt Perakendesi Segmenti Özet Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • İşletme sermayesi ihtiyacı nedeniyle finansman maliyetleri Gelir 3.817 8.263 117% 11.315 29.679 162% Brüt Kar 380 267 -30% 746 1.331 78% yüksek seyretmeye devam etti
Slide 7: Elektrik Üretim Segmenti
Elektrik Üretim Segmenti Elektrik Üretim Segmenti Özet Finansalları 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • 11A22’de elektrik üretimi bir önceki yıla göre %1,8 geriledi Gelir 209 325 55% 539 1.187 120% Brüt Kar 172 270 57% 395 972 146% • Yüksek kömür ve doğalgaz fiyatları neticesinde
Slide 8: Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind
Elektrik Üretim Segmenti – Galata Wind Galata Wind Özet Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • Artan fiyat ve üretimle birlikte %55 gelir büyümesi kaydedildi. Gelir 209 325 55% 540 1.187 120% Brüt Kar 171 272 59% 395 974 147% • Yılsonunda 148 milyon TL net nakit pozisyon
Slide 9: Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES
Elektrik Üretim Segmenti – Boyabat & Aslancık HES Boyabat & Aslancık Özet Finansalları* 4Ç22 Genel Görünümü Boyabat HES Özet Finansallar • 2022’de Boyabat HES’de 387 GWh elektrik üretimi gerçekleşti, milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ geçen yılın aynı dönemine göre %32 azalış bulunmaktadır. Gelir 75
Slide 10: Sanayi &Ticaret Segmenti
Sanayi &Ticaret Segmenti Sanayi & Ticaret Segmenti Özet Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • Yurt dışında zayıf talep, kur hareketleri ve enerji fiyatları, Gelir 795 2.789 251% 2.663 7.891 196% Brüt Kar 183 426 133% 520 1.489 186% maliyetleri önemli derecede etkiledi.
Slide 11: Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş
Sanayi & Ticaret Segmenti – Ditaş Ditaş Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • Çip krizinin etkileri yavaşlasa da çeyrek içerisinde devam etti. Gelir 83 258 211% 258 782 203% Brüt Kar 20 45 128% 73 132 81% • Artan üretim giderleri ve Euro’nun dönem içerisindeki zayıf sey
Slide 12: Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj
Sanayi & Ticaret Segmenti – Sesa Ambalaj Sesa Ambalaj Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • Yüksek talep, fiyat artışları gelir büyümesini destekledi. Gelir 244 442 81% 750 1.591 112% Brüt Kar 75 75 0% 209 420 101% • Maliyet artışları ve kur hareketleri karlılık üzerind
Slide 13: Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik
Sanayi & Ticaret Segmenti – Karel Elektronik Karel Elektronik Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • İnorganik büyüme katkısıyla %139 gelir artışı gerçekleşmiştir. Gelir 573 1.368 139% 1.637 3.443 110% Brüt Kar 176 288 63% 385 771 100% • Yeni girilen işler ve dolayısıyla
Slide 14: Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv
Otomotiv Segmenti – Doğan Trend Otomotiv Otomotiv Segmenti Özet Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • İyileşen araç arzı, TL’nin güçlü seyri ile birlikte otomobil pazarı Gelir 390 1.607 312% 1.121 3.576 219% Brüt Kar 74 236 220% 180 752 319% %47 büyüme kaydetti. FAVÖK 5
Slide 15: Finans & Yatırım Segmenti
Finans & Yatırım Segmenti Finans & Yatırım Segmenti Özet Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • Yılın ikinci yarısındaki kısıtlayıcı düzenlemelere ragmen Doğan Gelir 155 1.567 910% 332 2.044 516% Brüt Kar 79 257 227% 174 477 174% Yatırım Bankası (DYB) aktifleri 1,2 milya
Slide 16: İnternet & Eğlence Segmenti
İnternet & Eğlence Segmenti İnternet & Eğlence Segmenti Özet Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • İnternet & Eğlence segmenti gelirleri 2022’de %59 artışla Gelir 235 383 63% 712 1.134 59% Brüt Kar 118 213 81% 332 570 71% 1.134mn TL’ye ulaştı. FAVÖK 57 208 269% 162 385
Slide 17: Gayrimenkul Yatırımları Segmenti
Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Gayrimenkul Yatırımları Segmenti Özet Finansallar 4Ç22 Genel Görünümü milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ • Güçlü seyreden doluluk oranı ve kira gelirleriyle 2022’de gelirler Gelir 39 92 135% 141 360 156% Brüt Kar 12 32 168% 59 127 114% %156 artışla 360mn TL olmuştur.
Slide 18: Ekler
Ekler
Slide 19: Ekler – Finansal Sonuçlar
Ekler – Finansal Sonuçlar milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ milyon TL 2021 2022 Δ Gelirler 5.640 15.027 166% 16.822 45.872 173% Dönen Varlıklar 15.514 30.042 94% Satılan Malın Maliyeti -4.643 -13.364 188% -14.481 -40.282 178% Duran Varlıklar 6.781 12.189 80% Brüt Kar 997 1.663 67% 2.341 5.590 139% T
Slide 20: Ekler – Satış Kırılımı
Ekler – Satış Kırılımı milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ Akaryakıt Perakendesi 3.817 8.263 117% 11.315 29.679 162% Akaryakıt Gelirleri 3.194 7.149 124% 9.461 25.359 168% Otogaz Gelirleri 576 1.021 77% 1.698 4.028 137% Diğer 47 93 98% 156 291 87% Elektrik Üretimi 209 325 55% 539 1.187 120% Elektrik G
Slide 21: Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar
Ekler – Bölümler Bazında Operasyonel Sonuçlar milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ milyon TL 4Ç21 4Ç22 Δ 2021 2022 Δ Gelirler 5.640 15.027 166% 16.822 45.872 173% FAVÖK 721 1.100 53% 1.617 4.061 151% Akaryakıt Perakendesi 3.820 8.271 117% 11.331 29.728 162% Akaryakıt Perakendesi 298 157 -47% 544 936 72
Slide 22: Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı
Ekler – Net Nakit / (Borç) Kırılımı milyon TL 2021 2022 Δ Akaryakıt Perakendesi -625 -433 -31% Elektrik Üretim ve Ticaret -488 208 -143% Sanayi ve Ticaret -1.152 -4.328 276% CELHA -135 0 -100% KAREL 0 -2.287 a.d. DITAS -79 -259 226% Dogan Dis Ticaret -432 -938 117% Sesa Yatırım -499 -789 58% Diğer -
Slide 23: Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2022 Finansalları
Ekler – Segment Yapısı ve Öne Çıkan Şirketler 2022 Finansalları mn TL Akaryakıt Otomotiv Ticaret ve Gayrimenkul Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret Finansman ve Yatırım Internet ve Eğlence Perakendesi Pazarlama Yatırımları Gelir 29.679 1.187 7.891 3.576 2.044 1.134 360 Gelir Payı 65% 3% 17% 8% 4% 2%
Slide 24: 4Ç22 Gelir Değişimi
4Ç22 Gelir Değişimi Gelir Gelişimi (mn TL) Önemli Faktörler Gelir 59% 2% 20% 12% 4% 3% 1% Akaryakıt Payı • Kur hareketlerinin olumlu etkisi Elektrik Üretimi • Yüksek Kapasite Kullanım Oranı • Yüksek seyreden elektrik fiyatları Sanayi • Esnek ambalaj sektöründe güçlü talep • Karel satın alımı kaynakl
Slide 25: 4Ç22 FAVÖK Değişimi
4Ç22 FAVÖK Değişimi FAVÖK Gelişimi (mn TL) Önemli Faktörler FAVÖK %2 %27 %38 %14 %7 %8 %6 Akaryakıt Payı • 4Ç21’de yüksek baz etkisi Elektrik Üretimi • Artan fiyatlar ve üretim ile daha yüksek FAVÖK üretimi Sanayi • Karel satın alımının inorganik büyüme etkisi • Fiyat artışları ve kur etkisiyle arta
Slide 26: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Bora Tezgüler Yatırımcı İlişkileri Direktör borat@doganholding.com.tr Kerimcan Uzun Yatırımcı İlişkileri Müdür kerimu@doganholding.com.tr www.doganholding.com.tr ir@doganholding.com.tr +90 216 556 90 00 25 Doğan Holding 4Ç22 Sunumu
Slide 27: Çekince
Çekince Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") vermek amacıyla hazırlamıştır. Bu kitabın içeriği, halka açık bilgilere ve Doğan Holding yönetimi tarafından temin edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu Kitapta yer alan B
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — Q4 2022 Earnings Presentation on 6ix