Sociedad Matriz Saam S.A. · BCS:SMSAAM
Sociedad Matriz Saam — Q1 2016 Earnings Presentation
31 slides from Sociedad Matriz Saam's earnings presentation, May 2016
Slide 1: Presentación de Resultados Primer Trimestre de 2016
Presentación de Resultados Primer Trimestre de 2016 Mayo de 2016 www.saam.com 1
Slide 2: Agenda
Agenda 1. SAAM; empresa multinacional 2. Resumen Ejecutivo 3. Resultados Primer Trimestre de 2016 4. Capex 2016 www.saam.com 2
Slide 3: Agenda
Agenda 1. SAAM; empresa multinacional 2. Resumen Ejecutivo 3. Resultados Primer Trimestre de 2016 4. Capex 2016 www.saam.com 3
Slide 4: Empresa multinacional, presente en 15 países
Empresa multinacional, presente en 15 países. Terminales Remolcadores Logística Portuarios 11 188 (1) +173 ha. Terminales Remolcadores Áreas de Soporte y Bodega Incorporación Nuevos Nuevo Terminal Terminal Internacional Remolcadores Extraportuario en del SUR (TISUR), Perú Canadá, Panamá, Brasil, Iqu
Slide 5: Estructura de la propiedad
Estructura de la propiedad Accionistas • Nuevo Directorio o Felipe Joannon V. Presidente SMSAAM es controlada por Quiñenco o Jean Paul Luksic F. Vice Pdte. o Francisco Gutiérrez Ph. - Otros (retail) 21,31% o Óscar Hasbún M. - Quiñenco Grupo Luksic o Francisco Pérez M. - Extranjeros 5,71% 50,75% o Jo
Slide 6: Agenda
Agenda 1. SAAM; empresa multinacional 2. Resumen Ejecutivo 3. Resultados Primer Trimestre de 2016 4. Capex 2016 www.saam.com 6
Slide 7: Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo • SAAM ha generado resultados positivos estables en EBITDA y Utilidad pese al contexto difícil de la economía gracias a su diversificación y portfolio de negocios • El Grupo Controlador demuestra su compromiso con SAAM al aumentar su participación de 42,44% a 50,75% en el periodo •
Slide 8: Agenda
Agenda 1. SAAM; empresa multinacional 2. Resumen Ejecutivo 3. Resultados Primer Trimestre de 2016 4. Capex 2016 www.saam.com 8
Slide 9: Rentabilidad durante el año 2016
Rentabilidad durante el año 2016 YTD 2016 Cumulative Total Return (Gross Dividends 30-12-2015 / 06-05-2016) US$ 130 125 120 115 110 105 CLP US$ 100 SM-SAAM 13,7% 21,4% 95 IPSA 8,8% 16,1% MSCI Latin America --- 19,9% 90 MSCI Latin America S C --- 14,9% 85 Dividend Yield 4,7% 4,6% • Listada en Bolsa d
Slide 10: Nuestros pilares estratégicos
Nuestros pilares estratégicos En un escenario más complejo nos enfocamos en: • Imprimir un sello de excelencia operacional • Fortalecer nuestros negocios actuales • Capitalizar oportunidades de crecimiento en nuevos negocios mercados www.saam.com 10
Slide 11: Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016
Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016 Imprimir un sello de excelencia operacional • Avances en implementación de Proyecto Excelencia Operacional (Infraestructura, Mantenimiento, Operaciones) • Optimización de costos en Abastecimiento Corporativo • Fortalecimiento de relaciones laborales en termi
Slide 12: Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016
Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016 Fortalecer nuestros negocios actuales : • Eficiencias en Saam Smit Towage (SST) Brasil, operación conjunta con Boskalis desde julio de 2014 • Renovación de contrato de remolque a largo plazo en Altamira, México • Nuevo servicio en Terminal Portuario de Guaya
Slide 13: Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016
Hitos relevantes Primer Trimestre de 2016 Capitalizar oportunidades de crecimiento en nuevos negocios y mercados: • Foco en materializar oportunidades de crecimiento orgánico e inorgático • Incorporación de nuevo Gerente de Desarrollo • Terminal Internacional del Sur (TISUR), incorporado al portfoli
Slide 14: Resultados SMSAAM 1T2015 / 1T2016 (Consolidado + VP)
Resultados SMSAAM 1T2015 / 1T2016 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 400,0 140,0 40% 350,0 120,0 35% 30% 300,0 28% 30% 100,0 250,0 -10,2% 25% 192,3 80,0 -3,8% 200,0 172,6 20% 60,0 53,7 51,7 150,0 75,7 15% 76,9 40,0 25,9 29,2 100,0 10% 50,0 116,6 95,7 20,0 5% 27,8 22,5 0,0 0,0
Slide 15: Resultados SMSAAM 4T2015 / 1T2016 (Consolidado + VP)
Resultados SMSAAM 4T2015 / 1T2016 (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones EBITDA US$ Millones 400,0 140,0 40% 350,0 120,0 35% 30% 300,0 30% 100,0 26% 250,0 -4,2% 25% 80,0 200,0 180,3 172,6 +12,0% 20% 60,0 51,7 150,0 83,0 46,2 15% 76,9 100,0 40,0 29,2 10% 30,3 50,0 97,2 95,7 20,0 5% 15,9 22,5 0,0 0,0
Slide 16: Evolución de EBITDA (Consolidado + VP)
Evolución de EBITDA (Consolidado + VP) Evolución EBITDA (US$ Millones) 120,0 40% 35% 100,0 30% 28% 27% 28% 30% 26% 80,0 25% 60,0 53,7 -7,9% 49,5 +8,1% 53,5 -13,7% +12% 51,7 20% 46,2 15% 40,0 25,9 26,4 28,5 29,2 30,3 10% 20,0 27,8 23,1 25,0 22,5 5% 15,9 0,0 0% 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 Conso
Slide 17: Remolcadores
Remolcadores www.saam.com
Slide 18: Hitos Primer Trimestre de 2016
Hitos Primer Trimestre de 2016 • Renovación de contrato de remolque a largo plazo en Altamira, México • Eficiencias en SAAM SMIT Towage Brasil • Llegada de nuevos remolcadores en : o Canadá: “Capilano” o Chile: “Yunco” y “Huairavo” o Panamá: Remolcador en viaje • Orden de Construcción de nuevos remo
Slide 19: Resultado Remolcadores (Consolidado + VP)
Resultado Remolcadores (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones (1T2015/1T2016) EBITDA US$ Millones (1T2015 / 1T2016) 140,0 70,0 60% 120,0 60,0 50% 100,0 50,0 37% 35% 40% 80,0 71,1 -7,8% 65,5 40,0 -2,2% 30% 60,0 22,4 30,0 25,0 20,2 24,5 20% 40,0 20,0 9,1 9,7 20,0 48,7 45,4 10% 10,0 15,9 14,8 0,0 0,0 0
Slide 20: Terminales Portuarios
Terminales Portuarios www.saam.com
Slide 21: División Terminales Portuarios
División Terminales Portuarios Chile Extranjeros Terminal Puerto Iquique Terminal Antofagasta Terminal Florida International Terminal Marítimo Arica S.A. Internacional S.A. Internacional S.A. Terminal (70% SAAM) Mazatlán, México (15% SAAM) (85% SAAM) (35% SAAM) (100% SAAM) ( Terminal Portuario de Pu
Slide 22: Hitos Primer Trimestre de 2016
Hitos Primer Trimestre de 2016 • Inicio de operaciones amarradero “F” Terminal Internacional del Sur (TISUR) • Nuevo servicio en Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) con la naviera MSC • Avance en ampliación de San Antonio Terminal Internacional y San Vicente Terminal Internacional • Empresa Portua
Slide 23: Resultado Terminales Portuarios (Consolidado + VP)
Resultado Terminales Portuarios (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones (1T2015 / 1T2016) EBITDA US$ Millones (1T2015 / 1T2016) 120,0 60,0 40% 34% 32% 35% 100,0 50,0 30% 80,0 +2,5% 40,0 63,9 25% 62,3 60,0 30,0 +10,7% 20% 28,8 21,9 38,5 19,8 15% 40,0 20,0 10,8 16,2 10% 20,0 33,5 10,0 25,4 5% 9,0 5,7 0
Slide 24: Logística
Logística www.saam.com
Slide 25: Hitos Primer Trimestre de 2016
Hitos Primer Trimestre de 2016 • Nuevo Terminal Extraportuario en Iquique, recinto de 20 mil metros cuadrados, habilitado como Zona Primaria Aduanera • Inicio de construcción de nuevas cámaras de frío en Puerto Montt, lo que duplicará capacidad de almacenamiento • Avance en el desarrollo de Contract
Slide 26: Resultados Logística (Consolidado + VP)
Resultados Logística (Consolidado + VP) VENTAS US$ Millones (1T2015 / 1T2016) EBITDA US$ Millones (1T2015 / 1T2016) 90,0 20,0 18% 80,0 18,0 15% 15% 70,0 16,0 58,9 14,0 60,0 -26,6% 12% 12% 12,0 50,0 43,2 24,6 10,0 8,9 9% -40,0% 40,0 18,2 8,0 30,0 5,4 6% 6,0 6,1 20,0 4,0 34,3 3,3 3% 10,0 25,0 2,0 2,9
Slide 27: Deuda Financiera e Indicadores de Rentabilidad
Deuda Financiera e Indicadores de Rentabilidad Deuda Financiera Neta US$ Millones Rentabilidad Valores Consolidados 414,4 Rentabilidad Valores Consolidados mar-16 dic-15 ROE (1) 9,8% 9,7% 186,4 245,1 ROA (2) 5,7% 5,7% 166,8 134,5 51,9 (1) Ganancia últimos 4 trimestres atribuible a la controladora /
Slide 28: Agenda
Agenda 1. SAAM; empresa multinacional 2. Resumen Ejecutivo 3. Resultados Primer Trimestre de 2016 4. Capex 2016 www.saam.com 28
Slide 29: Capex 2016
Capex 2016 Inversiones 2016 División del Negocio (Consolidado + VP) Principales inversiones US$ millones •Proyecto Amarradero F Terminal Internacional del Sur •Extensión muelle y compra equipos Terminal Portuario Guayaquil Terminales Portuarios 85.1 •Extensión muelle San Antonio Terminal Internacion
Slide 30: Contacto
Contacto Paula Raventós Fernando Lyon Head of Investor Relations Investor Relations Sociedad Matriz SAAM S.A. Sociedad Matriz SAAM S.A. Hendaya 60, 9th Floor, Santiago, Chile Hendaya 60, 9th Floor, Santiago, Chile (56-2) 2731-8240 (56-2) 2731-8215 praventos@saamsa.com flyons@saamsa.com www.smsaam.co
Slide 31: Presentación de Resultados Primer Trimestre de 2016
Presentación de Resultados Primer Trimestre de 2016 Mayo de 2016 www.saam.com 31