Lexibook Linguistic Electronic System Sa · EURONEXT:ALLEX

Lexibook Linguistic Electronic System Sa — Lexibook — FY2015/2016 Earnings Presentation

26 slides from Lexibook Linguistic Electronic System Sa's earnings presentation, Mar 31, 2016

  1. Slide 1: Présentation des comptes annuels au 31 mars 2016

    Présentation des comptes annuels au 31 mars 2016 ©Lexibook 2016

  2. Slide 2: Présentation du Groupe, Les chiffres, Perspectives

     Présentation du Groupe  Les chiffres  Perspectives ©Lexibook 2016

  3. Slide 3: Présentation du Groupe

    Présentation du Groupe LEXIBOOK conçoit, fabrique et commercialise des produits électroniques grand public et des jouets et jeux éducatifs électroniques.  Leader français des produits électroniques de loisir sous licence et des tablettes éducatives pour enfants sous Android™* © Lexibook 2016 . 3 *

  4. Slide 4: Des produits sous licence

    Présentation du Groupe Des produits sous licence Des licences fortes, reconnues au niveau international : Starwars, Spider-Man, Barbie, La Reine des Neiges, Disney Cars, Disney Princesses, Violetta, Minions, Hello Kitty, Avengers… Des produits à valeur ajoutée qui intègrent de l’électronique : tab

  5. Slide 5: Objectifs opérationnels

    Présentation du Groupe Objectifs opérationnels:  Appliquer notre savoir-faire à des marchés ciblés  Augmenter nos parts de marché Accroître les volumes moyens de ventes à la référence  Equilibrer notre mix produits et notre mix clients  Développer la notoriété de nos marques … et toute la gamme

  6. Slide 6: Des marques propres fortes et reconnues

    Présentation du groupe Des marques propres fortes et reconnues  Chessman®  Digiclick®  Karaoké MicroStar®  KidsPad®  Laptab®  Meteoclock®  Pix N’Play®  Power Plasma®  Tablet phone®  Touchman®  Yayé®  Yeno® Move Cam® Pink Power ® ©Lexibook 2016 Un portefeuille de plus de 50 marques dépo

  7. Slide 7: Des parts de marché significatives

    Présentation du Groupe Des parts de marché significatives  France Leader sur nos principaux segments :  Dictionnaires électroniques  Stations météo  Tablettes Android™ éducatives pour enfants  Instruments de musique pour enfants  Talkies-walkies numériques pour enfants  Europe Leader sur : 

  8. Slide 8: Une organisation logistique couvrant 41 pays

    Présentation du Groupe Une organisation logistique couvrant 41 pays R&D (Hong-Kong, France) Sous-traitants Distributeurs Siège social ©Lexibook 2016 8

  9. Slide 9: Une réorganisation du groupe simplifiée

    Présentation du Groupe UNE REORGANISATION DU GROUPE SIMPLIFIEE LEXIBOOK SA 100% 100% 100% LEXIBOOK HONG KONG Ltd LEXIBOOK SPAIN SL LEXIBOOK UNITED STATES ©Lexibook 2016

  10. Slide 10: Faits marquants

    Faits Marquants MAITRISE DES COÛTS  Une structure légère, flexible et efficace  Un mix produits équilibré, une politique de développement produits internationale  Une distribution européenne renforcée  Une visibilité dans tous les catalogues de la distribution Une campagne de publicité TV maint

  11. Slide 11: Présentation du Groupe, Les chiffres, Stratégie et perspectives

     Présentation du Groupe  Les chiffres  Stratégie et perspectives ©Lexibook 2016

  12. Slide 12: Les chiffres au 31-03-2016

    Les chiffres au 31-03-2016 Comptes de résultat simplifié (K€) ©Lexibook 2016 12

  13. Slide 13: Chiffre d'affaires et marge

    1. Chiffre d'affaires et marge : L’exercice fiscal 2015/2016 confirme le rebond de Lexibook. Le chiffre d’affaires au 31 mars 2016 dépasse le niveau historique le plus élevé jamais atteint par le Groupe: il progresse de 18.8% sur l’exercice, et atteint un niveau de 47.8 M€. A taux de change constant

  14. Slide 14: Résultat financier

    3. Résultat financier : Le résultat financier, en progression de 494 K€ est marqué par l’évolution des taux de change au cours de l’exercice qui ont permis de dégager sur l’exercice un profit net de change de 408 K€ au 31 mars 2016 contre une perte nette de 109 K€ au 31/03/2015. Lexibook France avai

  15. Slide 15: Evolution de la marge brute / CA

    Evolution de la marge brute / CA • Le CA, en progression de 20 % s’établit à 47,8 M€ au 31/03/2016 vs 39,8 M€ au 31/03/2015. • Amélioration de la marge brute à un niveau élevé à 41,9 % vs 37,9 % et de la marge 4Net à 31,4 % vs 28,5 % ©Lexibook 2016 15

  16. Slide 16: Evolution des Charges d'Exploitation

    Evolution des Charges d’Exploitation L’ évolution maitrisée des services extérieurs est essentiellement liée à la hausse d’activité (coûts logistiques notamment). A taux de change constant, les dépenses de personnel auraient été stables. ©Lexibook 2016 16

  17. Slide 17: Saisonnalité du groupe LEXIBOOK

    Saisonnalité du groupe LEXIBOOK (en M€) Développement du CA FOB avec + 3 M€. Productions plus avancées cette année. ©Lexibook 2016 17

  18. Slide 18: Organisation opérationnelle

    Organisation opérationnelle Chaîne de valeur Sourcing Fabrication Contrôle Transport R&D Produit Engineering Distribution Client final Achats Assemblage Qualité Stockage  GMS  LEXIBOOK HK  LEXIBOOK HK  LEXIBOOK HK  LEXIBOOK HK  Sous-traitance  Entrepôt  Enseignes à des OEM Anvers spécialisée

  19. Slide 19: Chiffre d'Affaires par zone géographique

    Chiffre d’Affaires par zone géographique ©Lexibook 2015 19

  20. Slide 20: Chiffre d'Affaires par Licences

    Chiffre d’Affaires par Licences Une belle performance de nos licences majeures (en % de CA) Les produits sous licence ont généré 66 % du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2016 (31,6 M€) contre 47 % au 31 mars 2015 (18,6 M€) . ©Lexibook 2016 20

  21. Slide 21: Bilans simplifiés

    BILANS SIMPLIFIES L’actif net de LEXIBOOK est constitué essentiellement de frais de R&D (2.7 M€) et ©Lexibook 2016 de licences concédées (1,7 M€). 21

  22. Slide 22: Endettement et fonds propres

    ENDETTEMENT ET FONDS PROPRES Le Groupe a obtenu un financement de 1 M€ sur 10 ans avec 5 ans de franchise auprès du GIAC en mai 2015. Le succès de l’augmentation de Capital du 5 Août 2015 contribue à renforcer les fonds propres du Groupe de 1,78 M€ dont 0.41 M€ en capital et 1,37 M€ en prime d’émiss

  23. Slide 23: Tableau des Flux de Trésorerie

    Les chiffres au 31 mars 2016 Tableau des Flux de Trésorerie La trésorerie de la période est stable comparé à N-1. ©Lexibook 2016 23

  24. Slide 24: Actionnariat au 31 mars 2016

    Actionnariat au 31 mars 2016 Nombre de % des Nombre % du Actionnaires droits de droits de d'actions capital vote vote Luc Le Cottier 642 526 10,28% 1 262 002 14,80% Aymeric Le Cottier 734 572 11,75% 1 443 776 16,93% Emmanuel Le Cottier 720 464 11,53% 1 427 713 16,74% Famille Le Cottier 1 200 0,02% 2

  25. Slide 25: Présentation du Groupe, Les chiffres, Perspectives

     Présentation du Groupe  Les chiffres  Perspectives ©Lexibook 2016

  26. Slide 26: Piliers de l'exercice 2016/2017

    L’exercice 2016/2017 est porté par les piliers suivants: 1. Le développement de nos contrats de Licences 2. Les nouveaux segments porteurs a. Les produits audio pour adolescents b. Les jouets électroniques c. Les instruments de musique pour enfants d. Les consoles de jeux sous Android e. Les tablett

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