Medios Ag · XETR:ILM1
Medios — Shareholder Meeting (June 2021)
34 slides from Medios's shareholder meeting presentation, Jun 10, 2021
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 10. Juni 2021
Ordentliche Hauptversammlung 10. Juni 2021
Slide 2: Agenda
1 Geschäftsverlauf und Strategie 2 Finanzkennzahlen 2020 und Q1 2021 3 Ausblick 4 Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen 2
Slide 3: Geschäftsverlauf und Strategie
Geschäftsverlauf und Strategie
Slide 4: Wesentliche Ereignisse
Geschäftsverlauf und Strategie Wesentliche Ereignisse • Zweistelliges prozentuales Umsatzwachstum in beiden operativen Segmenten trotz Corona-bedingter Effekte • Ausbau Partnernetzwerk von rund 200 (Ende 2019) auf aktuell rund 500 spezialisierte Partnerapotheken • Basis für weiteres Wachstum: Aufnah
Slide 5: Segment Arzneimittelversorgung – Deutliche Verbreiterung der Wachstumsbasis
Geschäftsverlauf und Strategie Segment Arzneimittelversorgung – Deutliche Verbreiterung der Wachstumsbasis • Wesentliche Erweiterung des Produktportfolios und der Indikations- bereiche – Start Hämophilie im September 2020 • Erwerb der Cranach Pharma GmbH im November 2020 – Wachstumstreiber • Segment
Slide 6: Segment Patientenindividuelle Therapien – Zukunftsweichen gestellt
Geschäftsverlauf und Strategie Segment Patientenindividuelle Therapien – Zukunftsweichen gestellt • Zunehmende Diversifizierung: - Start Blistering mit Erwerb der Kölsche Blister (März 2020) • Mehr als 100.000 individualisierte Herstellungen in 2020 • Anmietung eines weiteren Gebäudes im Juli 2020:
Slide 7: Akquisitionen – Wachstum und Synergieeffekte
Geschäftsverlauf und Strategie Akquisitionen – Wachstum und Synergieeffekte Kölsche Blister GmbH, Köln Cranach Pharma GmbH, Hamburg • Gut etablierter GMP¹-Blister²-Betrieb • Gut etablierter Großhandel für Spezialpharma- • ~100 Kunden bundesweit: spezialisierte Apotheken, zeutika; GDP1-konform engagi
Slide 8: Digitalisierung des Gesundheitswesens eröffnet erhebliche Zukunftspotenziale
Geschäftsverlauf und Strategie Digitalisierung des Gesundheitswesens eröffnet uns und unseren Partnern erhebliche Zukunftspotenziale mediosconnect: digitale Plattform zur Verwaltung von Bestell- und Abrechnungsprozessen – verbindet Ärzte, Krankenkassen und spezialisierte Apotheken • In zwei Bundeslä
Slide 9: ESG-Strategie auf gutem Weg
Geschäftsverlauf und Strategie ESG-Strategie auf gutem Weg Status Quo Planung / in Umsetzung • Verhaltenskodex veröffentlicht • Governance: • Freiwillige Nichtfinanzielle Konzern- • ESG-Kriterien: Bestandteil in Vorstands- Erklärung erstellt vergütung • Website: ESG-Sektion etabliert • Bildung von K
Slide 10: Finanzkennzahlen 2020 und Q1 2021
Finanzkennzahlen 2020 und Q1 2021
Slide 11: 2020 – Zweistelliges Umsatzwachstum
Finanzkennzahlen 2020 – Zweistelliges Umsatzwachstum Konzernumsatz und EBITDA pre 1 2016 – 2021F 2 Umsatz in EBITDA pre1 € Mio. in € Mio. CAGR3 ~ 48-50 % 40 CAGR3 ~ 44-45 % 1.200 1.150 38-39 30 900 - 1.200 20 600 627 17,7 517 10 15,1 300 11,7 328 160 254 6,1 8,5 0 0 4 1 1 1 1 1, 2 2016 4 2017 2018 2
Slide 12: 2020 – Schnelle Erholung nach Corona-Dämpfer in Q2
Finanzkennzahlen 2020 – Schnelle Erholung nach Corona-Dämpfer in Q2 Umsatz in € Mio. EBITDA pre¹ in € Mio. EBT pre¹ in € Mio. 173,6 4,8 162,8 160,0 4,3 4,0 3,8 3,7 130,1 3,1 2,2 1,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 2020 2020 ¹ EBITDA und EBT ohne Sondereffekte: bereinigt um Sondereffekte für
Slide 13: 2020 – Solide Finanzkennzahlen trotz COVID-19-Pandemie
Finanzkennzahlen 2020 – Solide Finanzkennzahlen trotz COVID-19-Pandemie Konzern IFRS – in € Mio. 2020 2019 ∆% Ergebnis je Aktie (€) verwässert 0,38 0,65 -41,5 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -38,1 -0,4 >100 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 51,1 -0,7 <-100.0 In € Mio. 31.12.2020 31.12.2019 ∆%
Slide 14: Segmente 2020 – Handel als Wachstumstreiber
Finanzkennzahlen Segmente 2020 – Handel als Wachstumstreiber Arzneimittel- Patientenindividuelle Interne Services und Gruppe versorgung Therapien IFRS Konsolidierung In € Mio. 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Umsatzerlöse (gesamt) 596,9 491,8 66,3 57,0 -36,6 -31,9 626,5 516,8 • davon externer
Slide 15: Q1 2021 – Rekordquartal in der Geschichte der Medios
Finanzkennzahlen Q1 2021 – Rekordquartal in der Geschichte der Medios Umsatz in € Mio. EBITDA pre¹ in € Mio. EBT pre¹ in € Mio. • Anhaltende, aber schwächere Corona- Sondereffekte • Quotensystem – Effekte spiegeln sich in den Margen wider 316 8,8 163 7,1 4,3 3,7 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 Q1 20
Slide 16: Q1 2021 – Wesentliche Kennzahlen reflektieren starkes Quartal
Finanzkennzahlen Q1 2021 – Wesentliche Kennzahlen reflektieren starkes Quartal In € Mio. Q1 2021 Q1 2020 ∆% Ergebnis je Aktie (€) verwässert 0,14 0,15 -6,7 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 21,4 -10,5 <-100,0 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 5,6 -0,9 <-100,0 In € Mio. 31.03.2021 31.12.2020 ∆%
Slide 17: Q1 2021 – Rekordquartal getrieben durch externes Wachstum
Finanzkennzahlen Q1 2021 – Rekordquartal getrieben durch externes Wachstum Q1 y-o-y Umsatz in € Mio. Q1 2020 Organisch Anorganisch Q1 2021 Arzneimittelversorgung 148,2 11,8 139,6 299,6 • Im Vergleich zu einem • davon Cranach Pharma 0 0 139,6 139,6 sehr starken Q1 2020 als Patientenindiv. Therapien 1
Slide 18: Q1 2021 Segmente – Wachstum durch Handel getrieben
Finanzkennzahlen Q1 2021 Segmente – Wachstum durch Handel getrieben Arzneimittel- Patientenindividuelle Interne Services und Konzern versorgung Therapien IFRS-Konsolidierung In € Mio. Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2020 Umsatzerlöse (gesamt) 307,8 156,1 17,2 15,7 -9,2 -9,
Slide 19: Ausblick
Ausblick
Slide 20: Finanzkraft – Unverändert starke finanzielle Position
Ausblick Finanzkraft – Unverändert starke finanzielle Position für Investitionen in zukünftiges Wachstum Zum 31. März 2021 In € Mio. Syndizierter Kredit 62,5 Organisches Wachstum Davon aufgerufen -31,5 • Bis zu € 10 Mio. werden in neue Labore investiert Zahlungsmittel und 74,2 Externes Wachstum Zahl
Slide 21: Weiteres Wachstum – Herstellung und Digitalisierung
Ausblick Weiteres Wachstum – Herstellung und Digitalisierung • Verdreifachung der Herstellungskapazitäten • Laufende M&A-Aktivitäten mit Fokus auf: möglich durch neue Labore in Berlin – • Herstellung – Erhöhung der Kapazitäten für Fertigstellung voraussichtlich in Q4 2021 die erweiterte Produktion v
Slide 22: Prognose – Nahezu Verdoppelung des Umsatzes
Ausblick Prognose – Nahezu Verdoppelung des Umsatzes und noch deutlicherer Ergebnissprung In € Mio. 2021F¹ 2020 Zuwachs % Konzernumsatz 1.150 – 1.200 626,0 84 – 92 + Externes Wachstum wird auch durch die Akquisitionen getrieben; weitere Akquisitionen geplant EBITDA pre² 38 – 39 15,1 152 – 159 + Syne
Slide 23: Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen
Tagesordnung und Erläuterungen zu ausgewählten Beschlussvorlagen
Slide 24: Tagesordnungspunkte
Tagesordnungspunkte 1. Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats, Nichtfinanzieller Bericht 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 3. Entlastung Vorstand 4. Entlastung Aufsichtsrat 5. Bestellung Abschlussprüfer 6. Beschlussfassung über die
Slide 25: TOP 6: Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder
TOP 6: Vergrößerung des Aufsichtrats auf vier Mitglieder • Erfüllt die Anforderungen, die sich aus dem kontinuierlichen Wachstum der Medios ergeben • Unterstützt die Erfüllung steigender gesetzlicher Anforderungen an die Arbeit des Aufsichtsrats • Gewinnung zusätzlicher interner Expertise im Bereich
Slide 26: TOP 7: Wahl eines zusätzlichen Aufsichtsratsmitglieds
TOP 7: Wahl eines zusätzlichen Aufsichtsratsmitglieds Gründe für die Wahl von Dr. Anke Nestler als zusätzliches Aufsichtsratsmitglied: • Dr. Anke Nestler ist eine anerkannte Expertin mit langjähriger Erfahrung in komplexen Fragen der Finanzberatung und -berichterstattung: zusätzliche Expertise, die
Slide 27: Stärkung der Governance – Erweiterter Aufsichtsrat und Ausschüsse
Stärkung der „Governance“ – Erweiterter Aufsichtsrat und Ausschüsse Vorstand Aufsichtsrat Vorsitzender & Mitglied Mitglied Vorsitzender Stellvertr. Mitglied Mitglied Mitglied (CEO & CFO1) (COO2) (CINO3) Dr. Yann Samson Vorsitzender Klaus J. Buß Dr. Anke Nestler Matthias Gärtner Mi-Young Miehler Chri
Slide 28: TOP 8: Vergütungssystem für den Vorstand (1/2)
TOP 8: Vergütungssystem für den Vorstand (1/2) Das Vergütungssystem für den Vorstand ist ausgerichtet auf: • Förderung eines langfristigen und stetigen Wachstums sowie einer nachhaltigen Entwicklung der Medios-Gruppe • Einhaltung des deutschen Aktienrechts und des Deutschen Corporate Governance Kode
Slide 29: TOP 8: Vergütungssystem für den Vorstand (2/2)
TOP 8: Vergütungssystem für den Vorstand (2/2) Erfolgsunabhängige feste Vergütung 28 – 35 % Erfolgsabhängige variable Vergütung 65 – 72 % 1. Jährliche Short-Term-Incentive (STI) (Ziele: 100 %) 28 – 35 %, davon • Zwei M&A Transaktionen (40 %) • Umsatzwachstum (20 %) Ziel- • EBITDA pre-Wachstum (20 %)
Slide 30: TOP 9: Anpassung der Aufsichtsratsvergütung für 2021
TOP 9: Anpassung und Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für 2021 und des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat Feste Vergütung • Grundvergütung: € 20.000 (Vorsitzender: € 40.000) • Zusätzliche Vergütung für die Tätigkeit in Ausschüssen • Reguläre Mitglieder: € 5.000 • Vorsitz eines Komitees: €
Slide 31: TOP 10: Neues Genehmigtes Kapital 2021
TOP 10: Neues Genehmigtes Kapital 2021 • Aufhebung der Genehmigten Kapitale 2018/I und 2019/I • Schaffung neues Genehmigtes Kapital 2021 • 50 % des Grundkapitals (= 10.132.495 neue Aktien) • Laufzeit: bis zum 9. Juni 2026 • Ausschluss des Bezugsrechts: • bis zu 10 % bei Kapitalerhöhungen gegen Barei
Slide 32: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Slide 33: Disclaimer
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Slide 34: Ordentliche Hauptversammlung 10. Juni 2021
Ordentliche Hauptversammlung 10. Juni 2021