Nihon M&a Center Holdings Inc. · TSE:2127
Nihon M&a Center — Q2 FY2013/3 Earnings Presentation
13 slides from Nihon M&a Center's earnings presentation, Oct 30, 2012
Slide 1: 2013年3月期 第2四半期決算説明資料
2013年３月期 第２四半期決算説明資料 2012年10月30日 -M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する- 本資料における業界の動向や分析、今後の計画、見通し等は、現在入手可能な情報による判断に 基づいております。今後、将来の事業を取り巻く環境が大きく変動するリスクや不確実性が存在し ます。従いまして、今後の計画や見通しの実現を保証するものではありません。 http://www.nihon-ma.co.jp/ 東証１部 ： 2127
Slide 2: はじめに
はじめに 日本Ｍ＆Ａセンターは、「中堅・中小企業Ｍ＆Ａ」という プレーヤー間の競争の少ない分野に特化しております。 さらに、事業承継問題の深刻化により、 市場は高成長が見込めます。 日本最大級のＭ＆Ａ情報ネットワーク※を活用し、 効率よくM&A情報を入手できます。 ※会計事務所358、地域金融機関266等（2012年9月末時点）との提携により、日本全国をカバー 長期にわたり高い利益成長が期待できます。 http://www.nihon-ma.co.jp/ (ｃ) Nihon M&A Center Inc. 1
Slide 3: 長期的な業績推移
長期的な業績推移 今期も最高益へ 売上高 実績 経常利益 実績 （百万円） 当初予想 （ 百万円） 当初予想 7,000 3,500 6,005 2,834 3,000 5,008 6,500 5,500 4,400 3,000 2,500 2,171 4,009 5,280 1,800 4,000 3,423 4,800 2,000 1,651 2,200 1,485 2,000 3,655 1,500 3,820 1,650 2,500 3,160 1,376 1,000 1,200 1,000 500 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 08/3 09/3 10/
Slide 4: 財務内容と増配（前期までの推移）
財務内容と増配（前期までの推移） 財務体質を強化するとともに、増配で株主還元を継続的に拡充 純資産額の推移 一株あたり年間配当額の推移 ※ 2012/4/1の株式200分割考慮前、ただし2007/4/1の株式分割は考慮した実質推移 百万円 純資産額 円 8,000 一株あたり年間配当額 6,932 9,000 8,500 7,000 8,000 6,500 6,000 5,764 7,000 4,940 6,000 5,000 5,000 5,000 4,440 5,000 3,886 4,000 5,000 4,000 3,205 3,000 3,000 2,000 2,500 1,000
Slide 5: 決算サマリー（累計損益）
決算サマリー（累計損益） 最高益で2Q業績予想を達成（売上・利益） 対前年同期比：売上高109.9％、四半期純利益108.6％ 対通期 2013/3期 対前年 2013/3期 2012/3期 2012/3期 予想 （2Q実績） 進捗率 同期比 （通期予想） （2Q実績） （通期実績） (単位：百万円、％) 金額 比率 比率 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 売上高 3,268 100.0 50.3 109.9 6,500 100.0 2,973 100.0 6,005 100.0 （うちM&A売上高） 3,196 97.8 （2,916） （98.1） （5,877） （97.9） 売
Slide 6: 部門別損益推移
部門別損益推移 連結売上高を「M&A売上高」と「その他売上高」に分解し、 比較したものは以下のとおり (単位：百万円) 2010/3期 2011/3期 2012/3期（2Q累計) 2012/3期 2013/3期（2Q累計） 対前年 対前年 対前年 対前年 対前年 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 同期比 同期比 同期比 同期比 同期比 売上高 3,655 100.0% 5,008 100.0% 91.2% 137.0% 2,973 100.0% 133.2% 6,005 100.0% 119.9% 3,268 100.0% 109.9% 直接原価 ※1 53
Slide 7: 決算サマリー（財政状態）
決算サマリー（財政状態） 自己資本比率は83.3％に上昇し、健全なＢ/Ｓを維持 ⇒株主への配当増額により還元を強化 【資産】 （単位：百万円、％） 2013/3期 構成 対前期末 2012/3期 2Q期末 比率 比増減額 （前期末） Ⅰ流動資産 7,528 83.5 543 6,984 (うち現金及び預金) 4,893 54.3 608 （4,284） (譲渡性預金・売掛金等) 2,635 29.2 -65 （2,700） Ⅱ固定資産 1,486 16.5 -157 1,644 資産合計 9,015 100.0 386 8,628 【負債・純資産】 2013/3期 構成 対前期末 2012/3
Slide 8: 成約件数等の推移
成約件数等の推移 2Q累計成約件数（会社数カウント）100件は、過去最高 ⇒大型案件の成約増加、全体の件数も増加 （単位：件、百万円） 10/3 11/3期 12/3期 13/3期 期 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 成約数計（会社数カウント） ※1 122 19 44 53 40 156 39 55 48 52 194 48 52 同上年度累計 - 19 63 116 156 - 39 94 142 194 - 48 100 売り案件成約数 60 10 21 27 20 78 18 28 23 25 94 23 26 買い案件成約数 59 9 2
Slide 9: 第2四半期（7～9月）成約案件のご紹介
第２四半期（7～9月）成約案件のご紹介 譲渡企業 譲受け企業 取引スキーム 事業内容 所在地 事業内容 所在地 1 食品製造 関東 食品製造 九州・沖縄 株式譲渡 2 医療法人 北海道・東北 医療法人 北海道・東北 出資持分譲渡 3 組込ソフトウエア開発 北海道・東北 電気機械器具卸売業 関東 株式譲渡 4 一般貨物輸送業 北海道・東北 物流業 北海道・東北 株式譲渡 5 旅館 東海・北陸 飲食店・結婚式場運営 関西 株式譲渡 6 食品、日用品卸売業 北海道・東北 家庭用品・日用雑貨卸売業 関西 株式譲渡 7 設備設計事務所 関東 施設メンテナンス 関東 株式譲渡 8 食品機械設計製造 関西
Slide 10: 連結ベースの人員数推移
連結ベースの人員数推移 ペア制度も順調に機能しつつある (単位：人) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 12/9 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 期末 ※C コンサル数 22 32 38 49 63 71 74 87 93 売上原価 非コンサル数 ※a - - 3 4 5 4 5 6 7 販管費 非コンサル数 6 8 9 12 8 10 10 11 11 計 28 40 50 65 76 85 89 104 111 (コンサル期中単純平均数) 19.5 27 35 43.5 56 67 72.5 80.5 - ※b ※a 売上原価の非コン
Slide 11: TOPICS（1） セミナーお申込人数
ＴＯＰＩCS（1） 2012年秋 セミナーお申込人数1,900名超、動員記録を更新 「経営者のためのM&Aセミナー」のお申込人数は急増： 潜在的なM&Aニーズの高まりを反映 過去の「経営者のためのM&Aセミナー」 お申込人数の推移 ※2012年10月26日開催 「経営者のためのＭ＆Ａセミナー」 金沢都ホテルにて 1,800 1,600 1,600 1,400 1,200 1,150 1,000 850 800 600 600 400 200 0 2009年 2009 2010年 2010 2011年 2011 2012年 2012 ※2012年10月25日開催 2月 2月 2月 2月 「経営者
Slide 12: TOPICS（2） M&Aへの理解を促進
ＴＯＰＩCS（2） Ｍ＆Ａへの理解を促進 社長三宅の「カンブリア宮殿」出演 10月19日新刊 紀伊國屋書店 梅田本店 【10月19日新刊】 週間総合ランキング 第１位 2012年10月22日～10月28日 紀伊國屋書店 札幌本店 週間総合ランキング 第１位 2012年10月15日～10月21日 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 常務取締役 大山敬義 すばる舎リンケージ刊 スタジオ収録の様子 2012年8月9日放送 テレビ東京系列 印刷会社の社長がM&Aを決意し、実行す るまでの過程をたどりながら、経営者が本 当に知りたいM&Aのポイントをストーリー に沿って解説する実務書。 村上龍氏が社長三宅の本を
Slide 13: 予想配当について
予想配当について 「過去最高益予想」 ⇒ 「過去最高の配当額」 配当推移（株式200分割考慮後ベース） 年間配当実績 当初予想 実績 連結配当 期末配当実績 性向 中間配当実績 配当金額 内訳 配当金額 内訳 当初年間配当予想 単位；円 当初中間配当予想 中間 25円 36.6％ 2013/3期 50円※ 期末 25円 - - （予想） \50.0 42.5 50 2012/3期 35円 中間 17.5円 42.5円 中間 17.5円 35.2％ \40.0 32.5 35 期末 17.5円 期末 25円 （対実績） \30.0 25 30 25 25 中間 15円 中間 15円 36.1％