Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199

Premium — Q2 FY2022 Earnings Presentation

26 slides from Premium's earnings presentation, Nov 5, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明資料

    2022年３月期 第２四半期 決算説明資料 2021年11月５日 【東証一部 7199】 プレミアグループ株式会社

  2. Slide 2: 目次

    １．第２四半期決算概要 P. ３ ２．セグメント概要 P. ８ ３．その他TOPICS P. 15 ４．APPENDIX P. 18 2

  3. Slide 3: 1. 第2四半期決算概要

    a =) 1. B20+HRSRE Pp Premium

  4. Slide 4: 2022年3月期 第2四半期 ハイライト

    2022年３月期 第２四半期 ハイライト  新車の生産停滞により、中古車の在庫不足・価格高騰が顕著化  クレジット・故障保証ともに、マーケットを上回る取扱高の伸長を記録  主要３事業の順調な推移により、本業に係る業績は増収増益  新車登録台数 ２Q累計前年同期比 102.3% ／ ２Qのみ前年同期比 88.7% マーケット  中古車登録台数 ２Q累計前年同期比 97.1% ／ ２Qのみ前年同期比 89.0% （一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 統計データより）  クレジット取扱高 ２Q累計前年同期比 129.2％ ／ ２Qのみ前年同期比 126.6% KPI  故障保証取扱

  5. Slide 5: 連結業績

    連結業績 （表・グラフ単位：百万円）  主要３事業の業容拡大が寄与し、営業収益は前年同期比 120.5％  前期の一過性収益（負ののれん等 5.5億円）がありながら、当期利益（親会社の所有者）は増益を実現 2021年３月期 2022年３月期 営業収益 一過性要因を除く税引前利益 前年同期比 ２Q ２Q 前年同期比 120.5％ 前年同期比 131.5% 営業収益 8,386 10,104 120.5% 2,001 1,915 10,104 545 その他の収益 625 16 2.5% 一過性収益 ※負ののれん発生益594百万円含む 8,386 負ののれん等 営業費用 6,944 8,216

  6. Slide 6: 営業費用(連結)の推移

    営業費用（連結）の推移 （グラフ単位：百万円）  営業費用は、82.2億円（前年同期比 118.3％）  オートモビリティサービス事業の拡大による原価増がある一方、 グループ間取引やペーパーレスの推進など、経費削減施策が営業費用の伸びを抑制 FY21.２Q 営業費用 FY22.２Q 営業費用 6,944百万円 8,216百万円（前年同期比 118.3％） （前年同期比） 営業収益 8,386 営業収益 10,104 （120.5％） 支払保証料 981 支払保証料 クレジット債権残高の増加に伴う増加 1,105（112.6 ％） 1,359 故障保証事業の拡大に伴う増加と 故障保証原価 故

  7. Slide 7: 通期業績見通し

    通期業績見通し （グラフ単位：百万円）  収益・利益ともに今期予想（増収増益）を上回って推移  自動車マーケットの半導体不足の影響により、今後の見通しが不透明なため通期予想は据え置き 営業収益 税引前利益 前期実績 今期予想 前期実績 今期予想 21,446 3,463 3,500 一過性利益 17,825 (456) ４Q 本業に係る実績 ４Q (5,037) 3,007 (728) ２Q累計 ２Q累計 1,915 ２Q累計 ３Q 10,104 ２Q累計 ３Q 進捗率 8,386 1,457 (822) 54.7％ (4,401) 進捗率 ２Q 本業に係る 進捗率 ２Q 47.1％ 進捗

  8. Slide 8: 2. セグメント概要

    a ©) 2. CIAY NRE Pp Premium

  9. Slide 9: セグメント別業績

    セグメント別業績 （表・グラフ単位：百万円）  各事業、順調に収益・利益を更新  新規事業のオートモビリティサービス事業は、部品販売や車両卸販売が収益の伸びを牽引し、黒字化 2022年３月期 ２Q セグメント別 営業収益 営業収益 税引前利益 ファイナンス事業 故障保証事業 （前年同期比） ファイナンス事業 6,626 1,533 オートモビリティサービス事業 10,104 （120.5 %） ー構成ー 前年同期比 113.0％ ※その他事業等は除く クレジット・オートリース 1,309 クレジット債権残高の伸長とサービサーの業績が収益に寄与 （233.8％） ・債権回収サービス 8,38

  10. Slide 10: ファイナンス事業 クレジット取扱高推移

    ファイナンス事業 クレジット取扱高推移 （グラフ単位：億円） クレジット取扱高 クレジット取扱高 前年同期比 1,004億円 129.2％ オートPH ※オートPH…オート営業1人あたりの 920 オート月間取扱高平均 778 オートPH 前年同期比 ２Qのみ ２Q累計 ２QのみオートPH 116.7％ 508 512億円 増減要因  DX施策及び営業組織再編により、効率的な営業活動が実現 404 取扱件数中のペーパーレス導入率（今期２Q末時点：79％） 営業拠点数：24拠点（前年比＋９拠点）  営業人員100名体制は概ね実現 2.02 ２Q末営業人員：94名（今期１Q比+10名） 1.5

  11. Slide 11: ファイナンス事業 クレジット債権残高推移

    ファイナンス事業 クレジット債権残高推移 （グラフ単位：億円、%） クレジット債権残高 クレジット債権残高 前年同期比 3,931億円 116.3％ 延滞債権残高率（３ヶ月超） 3,380 2,924 延滞債権残高率 累計クレジット債権残高 累計延滞債権残高率 0.82％ 延滞率 増減要因  DX施策による業務イノベーションの実現 IVR（オートコールシステム）導入による、効率的な初期延滞の解消  中央債権回収㈱と協業し、中長期延滞の回収活動を継続 戦略 0.82 0.91 0.82％  徹底した初期延滞債権の抑制  中央債権回収㈱とのシナジーによる中長期延滞債権の抑制  より効率的

  12. Slide 12: ファイナンス事業 クレジット加盟店社数推移

    ファイナンス事業 クレジット加盟店社数推移 （グラフ単位：社） クレジット加盟店社数 2025年目標 累計加盟店社数 累計有料会員数 （PFS Premium Club） 30,000社 クレジット加盟店社数 前年同期比 24,739 106.1％ 3,000 23,322 757 21,305 増減要因  既存加盟店の有料会員化を優先促進  新規加盟店開拓は、概ね計画通りに進捗 戦略  新規加盟店の開拓を継続しながら、稼働促進及び 会員制サービス「PFS Premium Club」の会員募集に注力 ダイヤモンド会員 85社（今期１Q比＋15社） ゴールド会員 672社（今期１Q比＋13

  13. Slide 13: 故障保証事業 取扱高推移

    故障保証事業 取扱高推移 （グラフ単位：億円） 故障保証 取扱高 25.2億円 故障保証取扱高 前年同期比 ２Q累計故障保証取扱高 ２Qのみ故障保証取扱高 22.4 22.4 112.3％ ２Q累計EGS取扱高 ２QのみEGS取扱高 自社商品取扱高 前年同期比 129.0％ 12.6 12.9億円 増減要因 11.5  自社商品の拡販に注力、計画通りに伸長  提携商品はマーケット不振の影響を受け、伸びが鈍化 戦略  提携商品に特化した営業人員を増員 4.7 4.9 EGS社全体  新商品（延長保証、点検整備に付帯する保証）の強化 2.7 3.0 5.8億円  更なる原価低減に向け、

  14. Slide 14: オートモビリティサービス事業 業績推移

    オートモビリティサービス事業 業績推移 （グラフ単位：百万円、社） 営業収益 整備ネットワーク社数 営業収益 前年同期比 233.8％ その他：直営整備工場・会員制組織等 累計加盟店社数 累計有料会員数 （FIXMAN Club） 1,309 3,000社突破 その他 3,160 整備ネットワーク社数 前年同期比 163.3％ 2025年目標 ソフトウェア 3,000社 販売 104 1,500 増減要因 車両卸販売 1,935  有料会員組織の拡大に伴い、各サービスの取扱いが増加  整備ネットワーク社数の目標数を前倒しで突破 今後は、FIXMAN Club会員開拓に注力 560 その他

  15. Slide 15: 3. その他TOPICS

    a ©) 3. FOMKEYIA Pp Premium

  16. Slide 16: DX戦略 進捗

    DX戦略 進捗 （グラフ単位：億円）  DX化によって実現した、ファイナンス・故障保証・オートモビリティサービスの取引額をKGIに設定  前期に開始したクレジット契約書のペーパーレス化は、導入率が伸長 【ファイナンス事業】 クレジットペーパーレス申込取扱高 DX戦略 タイムライン 前期開始した契約書ペーパーレスシステムの導入率が79％へ伸長 今期・来期は開発フェーズに位置、各開発は順調に進捗 効率的な営業活動が実現 2022.3 2023.3 2024.3 400 100% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q ペーパーレス申込取扱高 369 350 ペー

  17. Slide 17: その他TOPICS

    その他TOPICS 2021年７月 2021年８月 故障保証の拡大に向け 当社初 「JPX日経中小型株指数」 「プライム市場」の 「川口オフィス」を新設 IR Day（会社説明会）の実施 構成銘柄への選定 上場維持基準に適合 移行申請を決議 埼玉県川口市に、故障保証 当社の事業や成長戦 本指数には、資本の効率的活用や投資 「プライム市場」の上場維持 事業のバックオフィス部門を新 略について改めてご説 者を意識した経営を行う企業が選定されて 基準適合を受け、取締役会 設いたしました。引き続き第 明する機会を設けまし おります。引き続き、持続可能な事業基盤 にて、プライム市場への新市 三者保証業界

  18. Slide 18: 4. APPENDIX

    ID 4. APPENDIX Pp Premium

  19. Slide 19: 企業概要

    企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場第一部 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 13,346,990株 2021年９月末時点 資 本 金 1,662百万円 単体／2021年９月末時点 従 業 員 数 644名 連結／2021年９月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 ・野村證券（野村アセットマネジメント、ノ

  20. Slide 20: ly PEE

    ly PEE PFLEPIN—Fis, BBE PR LORS Et —iAlc BSRCEDAI—3S1 DeBSSA-hEEVT 1 ERC. FARR BEBIA—hIJaUA DPAF VY ABE | . -A-bOLSyb Cpe ARTOIS -A-bU-R : TANY—-ILYSy kK anger bot EE -471| z = SINS [ BIS RES Se } Li deca (2021573) DEB Daal Se + SRO REE + ERE TOT 1 7 8 3 + BMRSEB OEP . (S14, TY RRLP, DLUED) F=4 fa (

  21. Slide 21: BS

    BS ※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 （単位：百万円） FY21 FY22.1Q FY22.2Q 前年同期比 前Ｑ比 （2021年3月31日） （2021年6月30日） （2021年9月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 8,054 6,962 8,181 101.6% 117.5% 金融債権 23,394 23,842 24,860 106.3% 104.3% その他の金融資産 9,829 11,027 11,961 121.7% 108.5% 有形固定資産 3,644 3,613 3,553 97.5% 98.4% 無形資産 5,768

  22. Slide 22: PL(連結累計期間)

    PL（連結累計期間） ※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 （単位：百万円） FY21.1Q~2Q FY21 FY22.1Q~2Q 連結累計期間 （2020年4月1日～ （2020年4月1日～ （2021年4月1日～ 前年同期比 前期末比 2020年9月30日） 2021年3月31日） 2021年9月30日） 営業収益 8,386 17,825 10,104 120.5% 56.7% その他の金融収益 3 9 1 40.0% 15.5% 持分法による投資利益 - 59 78 - 131.1% その他の収益 625 694 16 2.5% 2.2% 収

  23. Slide 23: PL(連結累計期間/営業収益・営業費用)

    PL（連結累計期間/営業収益・営業費用） ※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 （単位：百万円） FY21.1Q~2Q FY21 FY22.1Q~2Q 連結累計期間 （2020年4月1日～ （2020年4月1日～ （2021年4月1日～ 前年同期比 前期末比 2020年9月30日） 2021年3月31日） 2021年9月30日） 営業収益 金融収益 4,725 9,428 4,991 105.6% 52.9% 故障保証収益 1,945 4,024 2,167 111.4% 53.9% その他手数料売上 935 1,922 1,063 113.6% 5

  24. Slide 24: PL(連結会計期間)

    PL（連結会計期間） ※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 （単位：百万円） FY21.2Q FY22.1Q FY22.2Q 連結会計期間 （2020年7月1日～ （2021年4月1日～ （2021年7月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2020年9月30日） 2021年6月30日） 2021年9月30日） 営業収益 4,365 4,891 5,214 119.5% 106.6% その他の金融収益 1 1 1 87.2% 113.3% 持分法による投資利益 - 63 15 - 23.5% その他の収益 12 4 15 124.8% 388.8% 収益合計

  25. Slide 25: PL(連結会計期間/営業収益・営業費用)

    PL（連結会計期間/営業収益・営業費用） ※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 （単位：百万円） FY21.2Q FY22.1Q FY22.2Q 連結会計期間 （2020年7月1日～ （2021年4月1日～ （2021年7月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2020年9月30日） 2021年6月30日） 2021年9月30日） 営業収益 金融収益 2,375 2,458 2,533 106.6% 103.1% 故障保証収益 988 1,072 1,095 110.8% 102.2% その他手数料売上 480 530 533 111.0% 100.5% オー

  26. Slide 26: 免責事項

    本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社および関係会社（以下当社）の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容について いかなる表明・保証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し等は、将来の予測等に関する情報を含む場合がありま す。これらの情報は現在入手可能な情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を 含んでいます。従って、将来、実際に公表される業績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用されたことにより生じる いかなる

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