Noratis Ag · FWB:NUVA
Noratis — Shareholder Meeting (June 2021)
14 slides from Noratis's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2021
Slide 1: Hauptversammlung 2021
HAUPTVERSAMMLUNG 2021 Mittwoch, 16. Juni 2021
Slide 2: Aufsichtsrat und Vorstand der Noratis AG
AUFSICHTSRAT UND VORSTAND DER NORATIS AG IGOR CHRISTIAN BUGARSKI ANDRÉ SPETH DR. HENNING SCHRÖER Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied Aufsichtsratsvorsitzender DR. FLORIAN STETTER HENDRIK VON PAEPCKE CHRISTOF SCHOLL MICHAEL NICK Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsrat
Slide 3: Kapitalstruktur & Kapitalmaßnahmen 2020
KAPITALSTRUKTUR & KAPITALMAßNAHMEN 2020 Igor C. Bugarski ▪ Nach Durchführung von zwei 5,9 Kapitalerhöhungen und weiterer Anteilserwerbe hält Merz aktuell rd. 49,1 % der Aktien und ist größter 45,0 Anteilseigner Aktionärsstruktur Streubesitz Juni 2021 ▪ Langfristiger strategischer (in %) Ansatz, unte
Slide 4: Unternehmensanleihe – Stammdaten & Kursentwicklung
UNTERNEHMENSANLEIHE – STAMMDATEN & KURSENTWICKLUNG Emissionsvolumen 30 Mio. EUR 109 Zinskupon 5,5 % ISIN / WKN DE000A3H2TV6 / A3H2TV 106 Laufzeit / Fälligkeit 5 Jahre / 11.11.2025 Nennbetrag 1.000 EUR 103 Ausgabekurs / 100,0 % / 106,3 %(1) Aktueller Kurs Börsensegment Börse Frankfurt, Open 100 Mrz 2
Slide 5: Erfolgreiche Transaktionen in 2020
ERFOLGREICHE TRANSAKTIONEN IN 2020 Zukäufe in 2020 ▪ Insgesamt 1.045 Wohnungen Verkäufe in 2020 ▪ Insgesamt 86 Wohnungen Bestand Ende 2020 ▪ Immobilienbestand um rd. 40 % auf 3.366 Einheiten ausgeweitet ▪ Gesamtmietfläche um rd. 40 % auf 225.000 m² gestiegen ▪ Buchwert des Immobilienbestands um rd.
Slide 6: Entwicklung der Bruttomieterlöse (in Mio. Euro)
ENTWICKLUNG DER BRUTTOMIETERLÖSE (IN MIO. EURO)(1) 16,7 CAGR 28 % 12,9 7,9 +29 % 6,7 6,1 4,8 +63 % +40 % -9 % +30 % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1) 2015 – 2018: Zahlen auf HGB-Basis; 2019 – 2020: Zahlen auf IFRS-Basis
Slide 7: Zahlen als Spiegelbild der profitablen Strategie
ZAHLEN ALS SPIEGELBILD DER PROFITABLEN STRATEGIE In Mio. Euro 2020 2019 Umsatzerlöse 28,7** 76,0* Brutto-Mieteinnahmen 16,7 12,9 Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT 8,2 15,8 Ergebnis vor Steuern, EBT 4,1 11,5 Konzernergebnis 2,8 8,3 * 339 Einheiten im Jahr 2019 verkauft ** 86 Einheiten im Jahr 202
Slide 8: Dividendenvorschlag
DIVIDENDENVORSCHLAG ▪ Dividendenvorschlag von 0,50 Euro pro Aktie für 2020 nach 0,80 Euro pro Aktie in 2019 ▪ Dies entspricht der Summe aus rd. 50% des Nachsteuerergebnisses gemäß Dividendenpolitik sowie der im vergangenen Jahr einbehaltenen Ausschüttungsreserve ▪ Ausschüttungssumme 2020: rd. 2,41 M
Slide 9: Wertschöpfungskette
WERTSCHÖPFUNGSKETTE Ankauf Asset Management Verkauf & Bestand ▪ Ankauf von Wohnimmobilien ▪ Aufwertung durch aktives Asset ▪ Veräußerung (Blockverkauf oder mit Entwicklungspotenzial an Management mit Blick auf die Privatisierung) der fertig Sekundärstandorten Interessen aller Stakeholder entwickelte
Slide 10: Rendite und Stakeholder-Interessen im Einklang
RENDITE UND STAKEHOLDER-INTERESSEN IM EINKLANG Investoren Gemeinde Mieter & Städte Noratis Interessen Aktionäre Dritter & (z.B. Rettungs- Gläubiger dienste/ Feuerwehr)
Slide 11: Erstklassiger Zugang zu Verkäufern und Maklern
ERSTKLASSIGER ZUGANG ZU VERKÄUFERN UND MAKLERN Angebote 2018 2019 2020 Einheiten 164.300 220.000 171.200 Mrd. EUR 17,0 22,7 20,2 Gebote 2018 2019 2020 Einheiten 9.000 11.100 10.600 Vertragsabschluss / BNL Mio. EUR 751 1.100 1.012 2018 2019 2020 Einheiten 970 955 1.311 Mio. EUR 109 98 121
Slide 12: Ausblick 2021
AUSBLICK 2021 ▪ Fortsetzung der guten Geschäftsentwicklung ▪ Deutliche Steigerung der Verkaufserlöse gegenüber 2020 ▪ Trotz geplanter Verkäufe weiteres Wachstum des Immobilienbestandes und der Mieterlöse geplant ▪ Deutliche Steigerung des EBIT und EBT gegenüber 2020
Slide 13: Disclaimer
DISCLAIMER Diese Unternehmenspräsentation der Noratis AG („Noratis“), wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den Eschborn, dient ausschließlich Informationszwecken und ist zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit streng vertraulich zu behandeln. Es stellt weder ein Angebot a
Slide 14: Noratis AG
NORATIS AG Hauptstraße 129 +49 (0)69 170 77 68 20 65760 Eschborn +49 (0)69 170 77 68 24 www.noratis.de info@noratis.de