Slide 1: Noratis Mai 2023
Ww NORATIS Mai 2023
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Diese Unternehmenspräsentation der Noratis AG („Noratis“), oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Eschborn, dient ausschließlich Informationszwecken und ist Ereignisse oder Entwicklungen, soweit hierzu keine rechtliche streng vertraulich zu behandeln. Es stellt weder
Slide 3: Agenda
Agenda 1. Unternehmen 04 2. Projekte 11 3. Markt 18 4. Finanzen 21 5. Zahlen auf einen Blick 26
Slide 4: 1. Unternehmen
1. Unternehmen Standort Bremen
Slide 5: Bestandsentwickler von Wohnimmobilien
1. UNTERNEHMEN Bestandsentwickler von Wohnimmobilien Ankauf Entwicklung Ankauf von Wohnimmobilien mit Wertsteigernde Entwicklungsmaß- Entwicklungspotenzial bevorzugt in nahmen durch Investitionen sowie Sekundärlagen intensives Asset Management Reinvestition Vertrieb / Bestandsportfolio Reinvestition
Slide 6: Vorteile unserer strategischen Ausrichtung und Fokussierung
1. UNTERNEHMEN Vorteile unserer strategischen Ausrichtung und Fokussierung Unser Fokus Die Gründe Vorteile Losgrößen: Zu klein für institutionelle Investoren Bessere Einkaufschancen aufgrund eines Bevorzugte Losgrößen ab 20 bis aber zu groß für Privatinvestoren geringeren Wettbewerbs auf Käuferseite
Slide 7: Unsere Stärken entlang des Wertschöpfungsprozesses
1. UNTERNEHMEN Unsere Stärken entlang des Wertschöpfungsprozesses(1) Ankauf Entwicklung Vertrieb Etabliertes Netzwerk Internes Technikteam zur Planung und Exitstrategie mit zwei Vertriebskanälen: Steuerung von Baumaßnahmen, die von Portfolioverkauf und Einzelprivatisierung − Erstklassiger Zuga
Slide 8: Geschäftsmodell mit attraktivem Risiko-Rendite-Profil
1. UNTERNEHMEN Geschäftsmodell mit attraktivem Risiko-Rendite-Profil kombiniert ... + ... die Vorteile des Entwicklungsgeschäfts mit ... Überrendite: Gewinnrealisierung durch Entwicklerrendite Projekt- Potenzial: Abbau von Leerstand und Steigerung der Mietrendite durch entwickler Entwicklungsmaß
Slide 9: Kapitalmarktinformationen
1. UNTERNEHMEN Kapitalmarktinformationen Stammdaten Aktien(1) Aktionärsstruktur (in %)(2) ISIN / WKN DE000A2E4MK4 / A2E4MK Igor C. Bugarski Börsenkürzel NUVA 5,9 4.818.027 auf den Inhaber lautende Stammaktien Art der Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) Marktkapitalisierung rd. 47 Mio. EUR 45,0 Stre
Slide 10: Merz Gruppe als Ankerinvestor mit fester Eigenkapitalzusage
1. UNTERNEHMEN Merz Gruppe als Ankerinvestor mit fester Eigenkapitalzusage Merz Gruppe auf einen Blick Merz als Ankeraktionär der Noratis Langfristig orientierter Anteilseigner Strategische Motivation – Noratis Renommiertes Familienunternehmen mit mehr als 110-jähriger Tradition Beschleunigtes u
Slide 11: 2. Projekte
2. Projekte Standort Cuxhaven
Slide 12: Abgeschlossene Projektstandorte mit Wohneinheiten
2. PROJEKTE Abgeschlossene Projektstandorte mit Wohneinheiten(1) 1 2 3 4 5 Neu-Isenburg l 197 Bad Homburg l 18 Heddesheim l 16 Ulm l 104 Krefeld l 36 16 20 6 7 8 9 10 9 15 22 23 Dormagen l 755 Großkrotzenburg l 52 Riedstadt l 24 Zweibrücken l 58 Erlensee l 46 5 6 21 19 13 12 11 14 2 17 18 8 7 3 10 1
Slide 13: Ausschließlich erfolgreich abgeschlossene Projekte
2. PROJEKTE Ausschließlich erfolgreich abgeschlossene Projekte(1) Standort Ankauf Vertriebsende Projektmonate Einheiten(2) Mietfläche (in m²) Rohertragsmarge (in %) Neu-Isenburg Mai 13 Jan. 15 20 12 800 16 Bad Homburg Jan. 14 Jul. 15 18 18 1.300 19 Heddesheim Jan. 12 Dez. 15 47 16 1.600 14 Ulm I Jul
Slide 14: Aktuelle Projektstandorte mit Wohneinheiten
2. PROJEKTE Aktuelle Projektstandorte mit Wohneinheiten(1) 1 2 3 4 5 Rügen l 142 Gladbeck / Ratzeburg l 229 Celle / Königslutter l Frankfurt / Nieder- Gelsenkirchen l 183 492 rodenbach l 425 1 19 12 3 18 11 17 9 4 6 7 8 9 10 23 15 Ratingen l 156 Freital l 93 Kassel l 36 Steinfurt / Bielefeld / Leipz
Slide 15: Aktuelles Projektportfolio mit über 4.500 Einheiten
2. PROJEKTE Aktuelles Projektportfolio mit über 4.500 Einheiten(1) Standort Strategie Ankauf Einheiten(2) Mietfläche (in m²) Standort Strategie Ankauf Einheiten(2) Mietfläche (in m²) Dranske (Rügen) Block Apr. 17 67 4.600 Bensheim I / II Block Jul. 20 36 1.800 Sagard (Rügen) Block Apr. 17 75 4.300 R
Slide 16: Portfolio- und Bilanzinformationen zum 31. Dezember 2022
2. PROJEKTE Portfolio- und Bilanzinformationen zum 31. Dezember 2022 Portfolioübersicht zum 31. Dezember 2022 Regionale Verteilung (in % basierend auf m²) Anzahl der Immobilienbestände (in Einheiten) 4.548 Bayern Davon Wohnungsnutzung (in Einheiten) 4.496 8 12 Brandenburg Davon Gewerbenutzung (in Ei
Slide 17: Hervorragender Marktzugang mit Wettbewerbsvorteilen im Einkauf
2. PROJEKTE Hervorragender Marktzugang mit Wettbewerbsvorteilen im Einkauf Angebotsauswertung(1) Wettbewerbsvorteile im Einkauf Tiefe Marktdurchdringung mit Know-how und Netzwerk auch bei kleinen und mittleren Losgrößen sowie Sekundärlagen Angebote Flexibilität bezüglich Losgrößen, Standort und Obje
Slide 18: 3. Markt
3. Markt Standort Celle Nordfeld
Slide 19: Wohnungsmarkt getrieben durch hohe Nachfrage und Angebotsknappheit
3. MARKT Wohnungsmarkt getrieben durch hohe Nachfrage und Angebotsknappheit Sozioökonomische Entwicklung Wohnungsbau und Neubaubedarf (in '000) Bevölkerungs- und Haushaltswachstum durch Zuwanderung, 400 Singularisierung und steigende Flächennachfrage pro Kopf Preissteigerungen aufgrund Angebotsk
Slide 20: Stabiles Marktsegment mit nachhaltigem Wachstumspotenzial
3. MARKT Stabiles Marktsegment mit nachhaltigem Wachstumspotenzial Marktsegment Anzahl verkaufte Wohneinheiten (in '000) Handelsvolumen von kleineren Portfolios (100 bis 800 Wohneinheiten) 30 400 im Vergleich zum Gesamtmarkt mit deutlich geringerer Volatilität Auch während der Finanzkrise 2009 u
Slide 21: 4. Finanzen
4. Finanzen Standort Erlenbach am Main
Slide 22: Wesentliche GuV Kennzahlen
4. FINANZEN Wesentliche GuV Kennzahlen(1) Umsatzerlöse (in Mio. EUR) Rohertrag Verkauf (in Mio. EUR) Rohertrag Vermietung (in Mio. EUR) Mieterlöse Marge aus Verkaufserlösen (in %) Verkaufserlöse Rohertrag Verkauf 35,9 41,5 14,4 12,9 29,7 22,9 22,5 18,3 12,6 23,0 10,0 7,9 7,2 63,0 56,0 17,3 4,3 48,2
Slide 23: Entwicklung NAV pro Aktie auf Basis von Portfolio-Marktwerten
4. FINANZEN Entwicklung NAV pro Aktie auf Basis von Portfolio-Marktwerten(1) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 in EUR 32,0 -0,6 -0,1 1,7 -2,5 28,0 24,0 30,2 20,0 28,8 22,8 16,0 19,6 18,5 15,3 12,0 (1) NAVs auf Basis von externen Marktwertgutachten 23
Slide 24: Bilanzierung berücksichtigt stille Reserven der Immobilien nur teilweise
4. FINANZEN Bilanzierung berücksichtigt stille Reserven der Immobilien nur teilweise Aktiva Bilanzsumme Aktiva (in Mio. EUR) IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS Passiva (in Mio. EUR) 2022 2021 2020 2020 2021 2022 Kasse und sonstige kurzfristige VG 11,2 Eigenkapital 9,8 8,7 Überwiegend liquide Mittel aus d
Slide 25: Kreditportfolio und Fälligkeitsprofil zum 31.03.2023
4. FINANZEN Kreditportfolio und Fälligkeitsprofil zum 31.03.2023 Key Facts Finanzverbindlichkeiten (in Mio. EUR) Durchschnittszins über das Gesamtportfolio von 4,09 % 5,0 Durchschnittszins inkl. Hedging- und Bearbeitungsgebühr 4,57 % 40,0 Sparkassen Durchschnittliche Restlaufzeit von 4,4 Jahre
Slide 26: 5. Zahlen auf einen Blick
5. Zahlen auf einen Blick Standort Oberpfalz 26
Slide 27: Noratis in Zahlen auf einen Blick
5. ZAHLEN AUF EINEN BLICK Noratis in Zahlen auf einen Blick(1) Mehr als Über rd. 14,0 89 Mrd. 364 EUR Mio. Mio. Geprüftes Ankaufs- EUR erwirtschaftetes Vorsteuer- EUR volumen in 2022 ergebnis zwischen 2014 und 26 2022 Veräußerungsvolumen der rd. 2.900 erfolgreich verkauften Wohnungen durchschnittlic
Slide 28: Noratis AG
Noratis AG Hauptstraße 129 +49 (0)69 170 77 68 20 65760 Eschborn +49 (0)69 170 77 68 24 www.noratis.de info@noratis.de