Slide 1: Resultados a septiembre de 2016
Resultados a septiembre de 2016 Presentación para inversores y analistas 10 de noviembre de 2016
Slide 2: Índice
Índice 1 Puntos clave 2 Información financiera 3 Suplemento Estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio 4 Suplemento Estadístico: Sociedades Operativas 5 Anexo 6 Calendario y contactos 2
Slide 3: Puntos clave: Sólidas cifras de crecimiento y rentabilidad
1 Puntos clave Sólidas cifras de crecimiento y rentabilidad subyacentes en los principales mercados, impulsadas por el repunte de la recuperación en España 9M 2016 Δ Ingresos 20.963,9 1,8% Primas 17.109,4 -1,3% -No Vida 13.467,0 -2,3% -Vida 3.642,4 2,3% Ratio combinado No Vida 97,2% -1,5 p.p. -Sinie
Slide 4: Puntos clave
1 Puntos clave Puntos clave El impulso de la recuperación en España continúa favoreciendo las primas de No Vida en las principales líneas de negocio, mitigando los efectos de los movimientos de divisa en los mercados más importantes El crecimiento del resultado de suscripción refleja las mejoras
Slide 5: Crecimiento sólido en mercados maduros compensa condiciones adversas en LATAM
1 Puntos clave El crecimiento sólido en mercados maduros ha permitido compensar las condiciones adversas en LATAM, destacando la fortaleza de nuestro perfil de diversificación % sobre primas %Δ totales* 5.085 29,2% IBERIA +6,4% 5.410 3.711 17,9% BRASIL -10,4% 3.324 2.103 11,9% NORTEAMÉRICA +5,4% 2.2
Slide 6: Buenos resultados en los principales mercados, fuerte rentabilidad técnica en IBERIA
1 Puntos clave Buenos resultados en los principales mercados, gracias a la fuerte rentabilidad técnica en IBERIA % sobre el resultado atribuible total 1 %Δ 57,0% 416,2 +68,5% 2 IBERIA -7,2% 386,1 132,4 15,0% BRASIL -22,9% 102,1 -44,5 8,8% NORTEAMÉRICA --- 59,5 18,9 -5,4% EMEA --- -36,7 33,1 2,7% LAT
Slide 7: Dividendo a cuenta se mantiene en 6 céntimos de euro por acción
1 Puntos clave El dividendo a cuenta se mantiene en 6 céntimos de euro por acción, gracias a la fuerte posición de capital de MAPFRE El Consejo de Administración ha aprobado un dividendo activo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 de 6 Dividendo a céntimos de euro por acción cuenta del ej
Slide 8: Índice
Índice 1 Puntos clave 2 Información financiera 3 Suplemento Estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio 4 Suplemento Estadístico: Sociedades Operativas 5 Anexo 6 Calendario y contactos 8
Slide 9: Resultado del Seguro de No Vida – 9M 2016
2 Información financiera Resultado del Seguro de No Vida – 9M 2016 r % s/ 9M 2015 9M 2016 9M 2015 Primas emitidas y aceptadas 13.780,4 13.467,0 -2,3% Resultado técnico 134,7 296,1 119,8% Ingresos financieros netos 649,9 644,5 -0,8% Otros resultados no técnicos -30,6 -50,1 63,7% Resultado negocio No
Slide 10: Resultado del Seguro de No Vida – 3T 2016
2 Información financiera Resultado del Seguro de No Vida – 3T 2016 r % s/ 2T 2016 3T 2016 2T 2016 Primas emitidas y aceptadas 4.486,3 3.956,2 -11,8% Resultado técnico 62,0 121,3 95,6% Ingresos financieros netos 264,4 189,1 -28,5% Otros resultados no técnicos -18,6 -7,9 -57,5% Resultado negocio No Vi
Slide 11: Resultado del Seguro de Vida – 9M 2016
2 Información financiera Resultado del Seguro de Vida – 9M 2016 r % s/ 9M 2015 9M 2016 9M 2015 Primas emitidas y aceptadas 3.560,2 3.642,4 2,3% Resultado negocio Vida 531,8 539,9 1,5% Puntos clave Las tendencias positivas continúan en IBERIA, gracias al aumento de las ventas a través del canal age
Slide 12: Resultado del Seguro de Vida – 3T 2016
2 Información financiera Resultado del Seguro de Vida – 3T 2016 r % s/ 2T 2016 3T 2016 2T 2016 Primas emitidas y aceptadas 1.480,4 1.073,6 -27,5% Resultado negocio Vida 206,7 163,0 -21,1% Puntos clave Caída de la producción durante el trimestre como resultado de la emisión de grandes pólizas colec
Slide 13: Resultado de Otras Actividades – 9M 2016
2 Información financiera Resultado de Otras Actividades* – 9M 2016 r % s/ r % s/ 9M 2015 9M 2016 9M 2015 2T 2016 3T 2016 2T 2016 Ingresos y gastos netos de explotación -52,4 -69,0 31,7% -37,1 -25,2 -32,1% Ingresos financieros netos y otros -39,1 5,6 -114,3% 10,5 5,0 -52,4% Resultado Otras Actividade
Slide 14: Resultado consolidado – 9M 2016
2 Información financiera Resultado consolidado – 9M 2016 r % s/ r % s/ 9M 2015 9M 2016 9M 2015 2T 2016 3T 2016 2T 2016 Resultado por reexpresión de estados financieros -32,7 -25,3 -22,6% -8,3 -8,2 -1,2% Resultado antes de impuestos y minoritarios 1.161,7 1.341,7 15,5% 479,5 437,0 -8,9% Impuesto sobr
Slide 15: Balance
2 Información financiera Balance 30.9.2015 31.12.2015 30.6.2016 30.9.2016 Puntos clave Fondo de comercio 1.992,3 2.068,0 1.996,2 1.970,2 Otros activos intangibles 1.667,9 1.629,6 1.795,9 1.749,7 Otro inmovilizado material 287,2 331,1 284,7 278,1 Tesorería 1.104,2 989,1 1.577,6 1.390,7 Inmuebles 2.21
Slide 16: Variación del patrimonio neto - 2016
2 Información financiera Variación del patrimonio neto - 2016 Septiembre Septiembre 2016 2015 Patrimonio atribuido a la Intereses Patrimonio Patrimonio Sociedad Minoritarios Neto Total Neto Total dominante SALDO A 31/12 DEL EJERCICIO ANTERIOR 8.573,7 1.834,6 10.408,3 11.469,4 Ingresos y gastos recon
Slide 17: Cartera de inversión
2 Información financiera Cartera de inversión Desglose por tipo de activo Renta fija por área geográfica Tesorería Unit Linked Otras inversiones(2) 1.390,7 (2,8%) 1.852,8 (3,7%) 2.134,2 (4,2%) Fondos de Corporativa inversión Corporativa 1.458,3 (2,9%) Gobiernos con Total sin colateral colateral Rent
Slide 18: Índice
Índice 1 Puntos clave 2 Información financiera 3 Suplemento Estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio 4 Suplemento Estadístico: Sociedades Operativas 5 Anexo 6 Calendario y contactos 18
Slide 19: Primas emitidas
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Primas emitidas Cifras acumuladas Cifras trimestrales r % s/ 9M 2015 9M 2016 r % 2T 2016 3T 2016 2T 2016 IBERIA 5.085,2 5.410,4 6,4% 1.746,7 1.383,4 -20,8% BRASIL 3.710,6 3.323,7 -10,4% 1.249,3 1.137,1 -9,0% NORTEAMÉRICA 2.103,1 2.215,
Slide 20: Primas de No Vida (-2,3 por cien interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Primas de No Vida (-2,3 por cien interanual) Δ (mn) Δ% Puntos clave • Consolidación del negocio directo en Italia y Alemania (incremento de 378,8 EMEA +534,3 +45,1% millones de euros en comparación con 9M 2015) • Incrementos de tarifas
Slide 21: Primas de No Vida (-2,3 por cien interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Primas de No Vida (-2,3 por cien interanual) Δ (mn) Δ% Puntos clave • Considerando las condiciones de mercado, sólido desempeño en moneda local (-3 por cien): • Seguro Agrícola: +15 por cien BRASIL -254,8 -10,2% • Riesgos Industriales:
Slide 22: Primas de No Vida (-11,8 por cien trimestral)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Primas de No Vida (-11,8 por cien trimestral) Δ (mn) Δ% Puntos clave MAPFRE -138,4 -14,6% • Diferencias temporales en la emisión de grandes contratos RE • Reducción de la producción debido a la estacionalidad (meses de verano) en los I
Slide 23: Primas de Vida (+2,3 por cien interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Primas de Vida (+2,3 por cien interanual) Δ (mn) Δ% Puntos clave • Continúa el repunte de las ventas en la red agencial IBERIA +207,2 +16,2% • Emisión de pólizas colectivas de ahorro en 2T 2016 (por encima de 100 millones de euros) EME
Slide 24: Primas de Vida (-27,5 por cien trimestral)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Primas de Vida (-27,5 por cien trimestral) Δ (mn) Δ% Puntos clave • Fuerte emisión de pólizas colectivas de ahorro en 2T 2016 (por encima de 100 IBERIA -230,5 -36,6% millones de euros) y efectos de la estacionalidad MAPFRE -136,6 -58,1
Slide 25: Ratios de gestión de No Vida
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Ratios de gestión de No Vida GASTOS SINIESTRALIDAD COMBINADO 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 IBERIA 22,2% 21,3% 74,7% 71,1% 96,9% 92,4% LATAM NORTE 35,2% 33,3% 61,1% 67,3% 96,3% 100,6% LATAM SUR 36,2% 36,8% 63,8% 64,3%
Slide 26: Siniestralidad (-0,8 por cien interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Siniestralidad (-0,8 por cien interanual) Sinies- tralidad Δ p.p. Puntos clave • Ausencia de siniestros atmosféricos extraordinarios en la costa este de Estados Unidos NORTE- 73,9% -8,3% • Siniestralidad en MAPFRE USA 77,0 por cien (-8
Slide 27: Siniestralidad (-0,8 por cien interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Siniestralidad (-0,8 por cien interanual) Sinies- tralidad Δ p.p. Puntos clave • Alto nivel de pérdidas en GLOBAL RISKS, incluyendo el terremoto en Taiwán APAC 76,1% +4,2% durante 1T 2016, así como varios siniestros industriales en 3T
Slide 28: Siniestralidad (-2,6 p.p. trimestral)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Siniestralidad (-2,6 p.p. trimestral) Δ p.p. Siniestra lidad* (trimes- Puntos clave tral) • Fuerte mejora por una siniestralidad relativamente benigna durante el trimestre MAPFRE • Ocurrencia de varios grandes siniestros catastróficos
Slide 29: Ratio de gastos (-0,7 p.p. interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Ratio de gastos (-0,7 p.p. interanual) Ratio Gastos Δ p.p. Puntos clave (%) LATAM • Las iniciativas de ahorro de costes implementadas en México han resultado en 33,3% -1,9% NORTE una disminución en los segmentos de Automóviles, Riesgos
Slide 30: Resultado atribuible
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Resultado atribuible Cifras acumuladas Cifras trimestrales r % s/ 9M 2015 9M 2016 r % 2T 2016 3T 2016 2T 2016 IBERIA 416,2 386,1 -7,2% 131,2 142,6 8,7% BRASIL 132,4 102,1 -22,9% 41,0 34,1 -16,8% NORTEAMÉRICA -44,5 59,5 --- 25,7 17,0 -3
Slide 31: Resultado financiero de No Vida (-0,8 por cien interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Resultado financiero de No Vida (-0,8 por cien interanual) Δ (mn) Puntos clave • Plusvalías realizadas netas, que ascienden a 69,0 millones de euros (43,3 millones en IBERIA +31,6 9M 2015) • Mayores plusvalías realizadas netas (27,6 mi
Slide 32: Resultado técnico-financiero de Vida (+1,5 por cien interanual)
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Resultado técnico-financiero de Vida (+1,5 por cien interanual) Δ (mn) Δ% Puntos clave MAPFRE +8,5 +39,4% • Mayores plusvalías realizadas y mejoras en el resultado técnico RE IBERIA +7,8 +5,6% • Evolución positiva de las primas, los ga
Slide 33: IBERIA
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio IBERIA Primas r % s/ 9M 2015 9M 2016 r % 2T 2016 3T 2016 2T 2016 IBERIA 5.085,2 5.410,4 6,4% 1.746,7 1.383,4 -20,8% ESPAÑA 4.931,9 5.280,4 7,1% 1.708,6 1.352,3 -20,9% PORTUGAL 153,3 129,9 -15,3% 38,2 30,9 -19,1% Beneficio bruto r % s/
Slide 34: LATAM
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio LATAM Primas r% r % s/ moneda 9M 2015 9M 2016 r % (1) 2T 2016 3T 2016 2T 2016 local BRASIL 3.710,6 3.323,7 -10,4% -3,2% 1.249,3 1.137,1 -9,0% LATAM SUR 1.822,5 1.434,3 -21,3% 471,7 464,0 -1,6% de los que: PERÚ 350,7 363,2 3,6% 11,3% 11
Slide 35: LATAM
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio LATAM Beneficio bruto r% r % s/ moneda 9M 2015 9M 2016 r % (1) 2T 2016 3T 2016 2T 2016 local BRASIL 649,5 600,2 -7,6% 0,1% 232,4 201,5 -13,3% LATAM SUR 75,2 47,1 -37,4% 13,5 9,4 -30,4% de los que: PERÚ 27,5 30,5 10,9% 25,7% 10,6 9,6 -9
Slide 36: INTERNACIONAL
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio INTERNACIONAL Primas r% r % s/ moneda 9M 2015 9M 2016 r % 2T 2016 3T 2016 2T 2016 local(1) NORTEAMÉRICA 2.103,1 2.215,9 5,4% 779,2 753,7 -3,3% de los que: ESTADOS UNIDOS 1.806,0 1.931,8 7,0% 7,4% 670,9 659,4 -1,7% PUERTO RICO 295,1 285
Slide 37: INTERNACIONAL
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio INTERNACIONAL Beneficio bruto r% r % s/ moneda 9M 2015 9M 2016 r % 2T 2016 3T 2016 2T 2016 local(1) NORTEAMÉRICA -72,4 90,0 --- 37,5 29,3 -21,9% de los que: ESTADOS UNIDOS -84,2 73,5 --- --- 33,1 22,8 -31,1% PUERTO RICO 12,4 16,6 33,9%
Slide 38: MAPFRE RE
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio MAPFRE RE Primas r % s/ 9M 2015 9M 2016 r % 2T 2016 3T 2016 2T 2016 MAPFRE RE 2.929,9 3.179,9 8,5% 1.181,2 906,0 -23,3% Beneficio bruto r % s/ 9M 2015 9M 2016 r % 2T 2016 3T 2016 2T 2016 MAPFRE RE 150,4 162,4 8,0% 50,5 43,5 -13,9% Mill
Slide 39: Cuenta de resultados No Vida 9M 2016
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Cuenta de resultados No Vida 9M 2016 LATAM NORTE AJUSTES SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA IBERIA NORTE LATAM SUR BRASIL EMEA AMÉRICA APAC MAPFRE RE CONS. TOTAL Primas emitidas y aceptadas 3.924,3 788,5 1.264,1 2.245,6 1.718,0 2.203,8 101,
Slide 40: Cuenta de resultados Vida 9M 2016
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Cuenta de resultados Vida 9M 2016 LATAM NORTE AJUSTES SEGURO Y REASEGURO DE VIDA IBERIA NORTE LATAM SUR BRASIL EMEA AMÉRICA APAC MAPFRE RE CONS. TOTAL Primas emitidas y aceptadas 1.486,0 218,6 170,2 1.078,1 206,5 12,0 0,0 470,9 0,0 3.6
Slide 41: Otras actividades y resultado neto 9M 2016
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Otras actividades y resultado neto 9M 2016 ÁREAS CORPORATIV AS LATAM NORTE Y AJUSTES DE IBERIA NORTE LATAM SUR BRASIL EMEA AMÉRICA APAC MAPFRE RE CONSOLIDACIÓN TOTAL Resultado de las Otras Actividades 41,3 -1,7 -0,9 12,9 -9,4 -5,0 -5,7
Slide 42: Cuenta de resultados No Vida 9M 2015
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Cuenta de resultados No Vida 9M 2015 LATAM NORTE AJUSTES SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA IBERIA NORTE LATAM SUR BRASIL EMEA AMÉRICA APAC MAPFRE RE CONS. TOTAL Primas emitidas y aceptadas 3.806,4 1.246,0 1.621,9 2.500,4 1.183,8 2.094,5 87
Slide 43: Cuenta de resultados Vida 9M 2015
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Cuenta de resultados Vida 9M 2015 LATAM NORTE AJUSTES SEGURO Y REASEGURO DE VIDA IBERIA NORTE LATAM SUR BRASIL EMEA AMÉRICA APAC MAPFRE RE CONS. TOTAL Primas emitidas y aceptadas 1.278,9 251,0 200,6 1.210,1 155,2 8,6 0,0 455,7 0,0 3.56
Slide 44: Otras actividades y resultado neto 9M 2015
3 Suplemento estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio Otras actividades y resultado neto 9M 2015 ÁREAS CORPORATIV AS LATAM NORTE Y AJUSTES DE IBERIA NORTE LATAM SUR BRASIL EMEA AMÉRICA APAC MAPFRE RE CONSOLIDACIÓN TOTAL Resultado de las Otras Actividades 46,8 -1,8 -0,8 7,7 -4,2 -6,8 -0,6
Slide 45: Índice
Índice 1 Puntos clave 2 Información financiera 3 Suplemento Estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio 4 Suplemento Estadístico: Sociedades Operativas 5 Anexo 6 Calendario y contactos 45
Slide 46: MAPFRE ESPAÑA y por ramos
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE ESPAÑA(1) MAPFRE ESPAÑA(1) por ramos 9M 2015 9M 2016 r % Autos 9M 2015 9M 2016 r% Primas emitidas y aceptadas 3.463,1 3.547,0 2,4% Primas emitidas y aceptadas 1.560,0 1.599,3 2,5% Primas imputadas netas 2.968,4 3.023,9 1,9% Primas imputadas neta
Slide 47: MAPFRE ESPAÑA por ramos
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE ESPAÑA(1) por ramos Decesos 9M 2015 9M 2016 r% Seguro de Empresas (2) 9M 2015 9M 2016 r% Primas emitidas y aceptadas Primas emitidas y aceptadas 277,7 269,9 -2,8% 432,7 480,9 11,1% Primas imputadas netas 227,1 219,8 -3,2% Primas imputadas netas
Slide 48: MAPFRE VIDA
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE VIDA 9M 2015 9M 2016 r % Desglose de primas 9M 2015 9M 2016 r% Primas emitidas y aceptadas 1.298,8 1.522,6 17,2% Primas Periódicas 404,6 331,8 -18,0% Primas imputadas netas 1.265,2 1.496,0 18,2% - Canal agencial y otros 210,5 214,6 1,9% Resultad
Slide 49: MAPFRE VIDA
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE VIDA 31/12/2014 30/09/2015 Var. € MM 31/12/2015 30/09/2016 Var. € MM Ahorro gestionado Seguros de Prima Periódica 6.612,8 5.828,3 -784,5 6.211,4 6.170,7 -40,7 - Canal agencial y otros 3.824,1 3.839,5 15,3 3.837,1 4.124,7 287,6 - Canal bancario -
Slide 50: MAPFRE AMÉRICA
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE AMÉRICA MAPFRE AMÉRICA (por ramos) 9M 2015 9M 2016 r % No Vida 9M 2015 9M 2016 r % Primas emitidas y aceptadas 6.714,1 5.468,6 -18,6% Primas emitidas y aceptadas 5.052,3 4.001,6 -20,8% Primas imputadas netas 4.560,7 4.194,2 -8,0% Primas imputada
Slide 51: MAPFRE BRASIL
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE BRASIL MAPFRE BRASIL (por ramos) 9M 2015 9M 2016 r% No Vida 9M 2015 9M 2016 r% Primas emitidas y aceptadas 3.584,0 3.198,2 -10,8% Primas emitidas y aceptadas 2.373,9 2.120,1 -10,7% Primas imputadas netas 2.915,1 2.837,5 -2,7% Primas imputadas ne
Slide 52: MAPFRE INTERNACIONAL
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE INTERNACIONAL MAPFRE INTERNACIONAL (por ramos) 9M 2015 9M 2016 r % No Vida 9M 2015 9M 2016 r % Primas emitidas y aceptadas 2.779,8 3.486,6 25,4% Primas emitidas y aceptadas 2.615,9 3.268,1 24,9% Primas imputadas netas 2.141,1 2.521,4 17,8% Prima
Slide 53: MAPFRE USA
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE USA 9M 2015 9M 2016 r % Primas emitidas y aceptadas 1.600,5 1.719,0 7,4% Primas imputadas netas 1.287,4 1.283,5 -0,3% Resultado de suscripción total -169,0 -14,4 -91,5% Resultado financiero 88,7 83,2 -6,2% Resultado de otras actividades 0,0 0,0
Slide 54: MAPFRE RE
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE RE MAPFRE RE (por ramos) 9M 2015 9M 2016 r % No Vida 9M 2015 9M 2016 r % Primas emitidas y aceptadas 2.929,9 3.179,9 8,5% Primas emitidas y aceptadas 2.474,2 2.709,0 9,5% Primas imputadas netas 1.710,4 1.936,3 13,2% Primas imputadas netas 1.398,
Slide 55: MAPFRE GLOBAL RISKS y MAPFRE ASISTENCIA
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas MAPFRE GLOBAL RISKS MAPFRE ASISTENCIA 9M 2015 9M 2016 r % 9M 2015 9M 2016 r % Primas emitidas y aceptadas 829,1 887,9 7,1% Ingresos operativos 942,6 889,4 -5,6% Primas imputadas netas 247,4 243,3 -1,7% - Primas emitidas y aceptadas 852,7 817,2 -4,2% Re
Slide 56: Ratios de gestión de No Vida – Sociedades
4 Suplemento estadístico: Sociedades Operativas Ratios de gestión de No Vida – Sociedades GASTOS SINIESTRALIDAD COMBINADO 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 9M 2015 9M 2016 MAPFRE ESPAÑA 22,0% 21,1% 75,0% 72,4% 97,0% 93,4% MAPFRE AMÉRICA 35,1% 33,6% 61,3% 63,6% 96,4% 97,2% MAPFRE BRASIL 33,1% 32,2% 60,
Slide 57: Índice
Índice 1 Puntos clave 2 Información financiera 3 Suplemento Estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio 4 Suplemento Estadístico: Sociedades Operativas 5 Anexo 6 Calendario y contactos 57
Slide 58: Objetivos económicos 2016-2018
5 Anexo: Plan Estratégico Los objetivos económicos para 2016-2018 fueron anunciados en la Junta General celebrada en marzo . . . Ratio Combinado (%) Ratio de Gastos (%) • España: <96% • Brasil: <92% 98,6 • EE.UU.: <98% • MA <95% 28,6 <28,0 Payout (%) <96,0 65 Rango objetivo 50 2015 Objetivo* 2015 Ob
Slide 59: Objetivos específicos para los cuatro pilares del plan estratégico
5 Anexo: Plan Estratégico . . . así como los objetivos específicos para cada uno de los cuatro pilares del plan estratégico 2016-2018 de MAPFRE CRECIMIENTO RENTABLE Excelencia Transformación Orientación al Cultura y Talento Técnica y Digital Cliente Humano Operativa 59
Slide 60: Cuenta de resultados consolidada
5 Anexo: Cuenta de resultados consolidada 9M 2015 9M 2016 r % SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA Primas emitidas y aceptadas 13.780,4 13.467,0 -2,3% Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 10.409,9 10.582,2 1,7% Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas -7.286,0 -7.32
Slide 61: Resultado financiero
5 Anexo: Resultado financiero Ingresos financieros netos – Beneficios netos por realizaciones – No-Vida (1) Total (2) 9M 2015 9M 2016 r% 9M 2015 9M 2016 No Vida 649,9 644,5 -0,8% MAPFRE ESPAÑA 43,3 69,0 - de los que: MAPFRE VIDA 14,1 2,3 plusvalías realizadas y deterioros 87,6 140,7 60,7% MAPFRE AMÉ
Slide 62: Desglose de primas por línea de negocio
5 Anexo: Primas por líneas de negocio Desglose de primas por línea de negocio* De las cuales: No Vida: 14% Vida: 3% MAPFRE RE VIDA 17% 17% AUTOS 29% SEGUROS GENERALES & OTROS 32% SALUD & ACCIDENTES 5% *Primas emitidas y aceptadas brutas Datos a 30 de septiembre de 2016 62
Slide 63: Desglose de primas - MAPFRE RE
5 Anexo: Desglose de primas - MAPFRE RE Primas brutas Primas netas Cedentes Cedentes MAPFRE 43,9% MAPFRE 24,5% Otras cedentes 56,1% Otras cedentes 75,5% Áreas geográficas Áreas geográficas IBERIA 17,2% IBERIA 9,5% EMEA 35,1% EMEA 47,2% LATAM 22,4% LATAM 21,5% NORTEAMÉRICA 18,3% NORTEAMÉRICA 12,6% AP
Slide 64: Movimientos de principales divisas
5 Anexo: Movimientos de principales divisas Var. Tipos de Var. Tipos de Var. Tipos de cambio medios cambio 9M 2016 cambio 9M 2016 9M 2016 vs. 9M vs. 9M 2015 vs. 12M 2015 2015 Dólar estadounidense -0,4% -0,2% -3,0% Real brasileño -7,8% 23,0% 18,4% Lira turca -8,1% 0,6% -5,7% Peso mexicano -14,3% -12,
Slide 65: Estructura de capital
5 Anexo: Estructura de capital Estructura de capital Cobertura de intereses (x) (1) 34,5 Deuda bancaria Deuda subordinada 20,8 5% 4% 17,7 16,5 15,1 14,8 14,6 Deuda senior 8% Patrimonio neto €13.553,5 83% 2011 2012 2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016 millones Apalancamiento (2) 16,4% 16,7% 15,8% 15,8% 14,
Slide 66: Ratios de endeudamiento: MAPFRE S.A.
5 Anexo: Ratios de endeudamiento Ratios de endeudamiento: MAPFRE S.A. 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2015 30.09.2016 Patrimonio total 9.726,7 10.136,3 9.893,6 11.469,4 10.408,3 10.331,7 11.286,0 Deuda total 1.915,0 1.908,0 1.725,2 1.788,2 1.772,5 1.941,8 2.267,5 -de la
Slide 67: Terminología
5 Anexo Terminología (Gastos de explotación netos de reaseguro – otros ingresos técnicos + otros gastos técnicos) / Primas Ratio de gastos – No Vida imputadas netas de reaseguro. Cifras relativas al Seguro de No Vida Ratio de siniestralidad – No (Siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro + vari
Slide 68: Índice
Índice 1 Puntos clave 2 Información financiera 3 Suplemento Estadístico: Áreas Regionales y Unidades de Negocio 4 Suplemento Estadístico: Sociedades Operativas 5 Anexo 6 Calendario y contactos 68
Slide 69: Calendario
6 Calendario y contactos Calendario 19-oct. hasta 9-nov. Periodo de comunicación restringida (“black-out”) Publicación de los resultados del tercer trimestre 2016 10-nov-16 Madrid Teleconferencia - resultados del tercer trimestre 2016 16-nov-16 Madrid Investor Day 69
Slide 70: Departamento de Relaciones con Inversores
6 Calendario y contactos Departamento de Relaciones con Inversores Directora de Relaciones con Inversores y Natalia Núñez Arana Mercado de Capitales +34-91-581-8664 Antonio Triguero Sánchez Relaciones con Inversores +34-91-581-5211 Alberto Fernández-Sanguino Relaciones con Inversores +34-91-581-2255
Slide 71: Advertencia
Advertencia Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido no constituye oferta o invitación a contratar ni vincula en modo alguno a la entidad emisora. La información relativa a los planes de la sociedad, su evolución, sus resultados y sus dividendos constituyen simples prevision