Siljansvik Ab · OMXSTO:SIVI
Siljansvik Ab — Dala Energi — Merger or Acquisition (November 2024)
34 slides from Siljansvik Ab's merger presentation, Nov 7, 2024
Slide 1: Webinar 7 november
WEBINAR När: 7 november kl. 19.00-20.00 Medverkande: Bengt Östling, vd Dala Energi Tomas Wall, styrelseordförande Dala Energi Hans Kreisel, vd Nordion Energi Anders Sundström, styrelseordförande Nordion Energi Livesändning via Redeye
Slide 2: Inför Dala Energis extrastämma
Inför Dala Energis extrastämma Webinar 7 november 2024 Livesänt via Redeye
Slide 3: Presenters
Bengt Östling Tomas Wall Hans Kreisel Anders Sundström VD Dala Energi Styrelseordf. Dala Energi VD Nordion Energi Styrelseordf. Nordion Energi
Slide 4: Agenda
Agenda • Inledning • Bakgrund • Nordion Energi • Extra stämman • Framtida Dala Energi • Frågestund • Avslutning
Slide 5: Våra ägare
Våra ägare Public Private Partnership 51% Privat ägande Offentligt ägande Per den 31 oktober 2024
Slide 6: Våra ägare
Våra ägare Övriga aktieägare 42,06% Torbjörn Fredin 0.48% NOVITUS AKTIEBOLAG 0.79% BNP PARIBAS SA PARIS, W8IMY (GCS) 0,83% Avanza Penison 1,17% Westling Per 1.10% Björk Anders 1.62% Antap Capital AB 2.58% 5 213 st Gagnefs kommun 7.06% Rättviks kommun 21.17% Leksands kommun 21.14% Per den 31 oktober
Slide 7: Utgångpunkt
Utgångpunkt • Uppdraget från ägarna • Uppdraget till VD, som blev projekt Tor • Processen med Nordion Energi • Beslut i styrelsen • Kommunernas beslutprocess
Slide 8: Koncernstruktur idag
Koncernstruktur idag Kommuner Övriga aktieägare 49,4 % 50,6 % Dala Energi (publ) Dala Energi Dala Energi Dala Energi DalaVind AB Adven Siljan AB Prosumenten AB Dalakraft AB Kraftproduktion AB Kurbit AB Elnät AB Fibernät AB 20,4 % 24,5 % 48 % 24,1 % 100 % 100 % 100 % 21,8 % Enkla Elbolaget 100 %
Slide 9: Bakgrund
Bakgrund • Klimatet – en av vår tids största utmaningar • Elanvändningen i Dalarna förväntas dubbleras • Små energibolags utmaningar i omställningen • Lokala energibolag behöver vara drivande • Digitalisering för att spara på resurser • En tydlig ambition att söka lönsamma tillväxtmöjligheter och dr
Slide 10: För vår bygd, kunder, medarbetare, ägare
FÖR VÅR FÖR VÅRA FÖR VÅRA FÖR VÅRA Bygd Kunder Medarbetare Ägare
Slide 11: Plattform
Plattform Strategisk Dala Energi Kommuner partner Kompetens, struktur för partnerskap Lokal förankring Kapital och kompetens och tillgång till fler intressebolag Med ett aktieägaravtal som reglerar ägandet och lämnar oss med rådighet över centrala frågor Samverkansplattform
Slide 12: Plattform
Plattform Aktieägaravtal som reglerar ägandet med rådighet över centrala frågor Strategisk Dala Energi Kommuner partner Kompetens, struktur för partnerskap Lokal förankring Kapital och kompetens och tillgång till fler intressebolag (X AB) Elnät I1 Dala Energi (X Services AB) Dala Energi Elnät AB Eln
Slide 13: Ägarsamråd
Ägarsamråd Enligt aktieägaravtal ska ägarna bilda ett ägarsamråd med en representant per ägare. Syftet är att skapa god ägarstyrning och fungera som forum för beslut inom respektive ägares organ, på bolags- stämman och i styrelsen, rörande viktiga frågor som ägardirektiv, verksamhets- inriktning och
Slide 14: Partnerskapet med Nordion Energi
PARTNERSKAPET MED Nordion Energi
Slide 15: Vi ger kraft åt ett samhälle i förändring
Vi ger kraft åt ett samhälle i förändring Anders Sundström och Hans Kreisel 2024-11-07
Slide 16: Det här är Nordion Energi
Det här är Nordion Energi Stenungsund Falköping • Energiinfrastrukturbolag med gas- och elnätsverksamhet Göteborg • Stark utvecklingsagenda – Vätgas, biogas, koldioxidinfångning Gislaved • Systemnätsoperatör (TSO) och lokalnätsoperatör (DSO) • Diversifierad energiportfölj Elinfrastruktur Halmstad Di
Slide 17: Ett nytt partnerskap
202 4-11-08 Ett nytt partnerskap
Slide 18: Falbygdens Energi
FALBYGDENS ENERGI * \LBYGDENS | + 7 , ee
Slide 19: Våra löften
Våra löften Göra förnybar Finnas nära Vara en attraktiv energi mer de lokala arbetsplats attraktiv samhällena Skapa en Öka nyttan för kunder, plattform ägare och medarbetare
Slide 20: Extra bolagsstämma november 2024, Leksand
Extra bolagsstämma 15 november 2024, Leksand
Slide 21: Frågor för den extra bolagstämman
Frågor för den extra bolagstämman 6. Beslut om a) Godkännande av aktieöverlåtelse. b) Godkännande av närstående- transaktioner i samband med utställande av köpoption.
Slide 22: Transaktion etapp 1 – klart 31 december 2024
Transaktion etapp 1 – klart 31 december 2024 Kommuner Övriga aktieägare 49,4 % 50,6 % Nordion Energi AB 51 % Dala Energi (publ) X AB 49 % Dala Energi DalaVind AB Adven Siljan AB Prosumenten AB Dalakraft AB Kraftproduktion AB 20,4 % 24,5 % 48 % 24,1 % 100 % X Services AB Dala Energi Dala Energi Elnät
Slide 23: Transaktion etapp 2 – Våren/sommaren 2025
Transaktion etapp 2 – Våren/sommaren 2025 Kommuner Nordion Energi AB Aktieägare 24,5 % 51 % De som vill fortsätta på en tillväxtresa Dala Energi (publ) Falbygdens Energi Nät AB X AB 100 % 49 % Dala Energi DalaVind AB Adven Siljan AB Prosumenten AB Dalakraft AB Kraftproduktion AB 20,4 % 24,5 % 48 % 2
Slide 24: Transaktion med valmöjlighet för ägare i Dala Energi
Transaktion med Valmöjlighet för ägare i Dala Energi ca 1 714 mkr ca 1 540 – 1 649 mkr Försäljning av 51% av elnät-, fibernät- Frivillig inlösning av aktier i Dala Energi Nordion Energi AB och infraserviceverksamheter med inlösningsrätter köper in sig i X kr -Y kr plattformen För att bilda plattform
Slide 25: Kommande steg vid positiva beslut
Kommande steg vid positiva beslut Beslut i styrelser Extra Tillträde av aktieöverlåtelse- bolagsstämma avtal och betalning Avslutande Kallelse till extra Styrelsebeslut förhandlingar bolagsstämma tillträdesåtgärder 2024
Slide 26: Kommande steg vid positiva beslut
Kommande steg vid positiva beslut Anmälningsperiod Anmälnings- Eventuell Kallelse till Sista handelsdag för och handel i inlösen- period slutar aktieöverlåtelse bolagsstämma aktier med inlösenrätt rätter börjar till kommuner Kommunikation Stämman beslutar Avstämningsdag då Sista dag för Utbetalning
Slide 27: Dala Energi från 2026
Dala Energi från 2026 Dala Energi (publ) Dala Energi DalaVind AB Adven Siljan AB Prosumenten AB Dalakraft AB X AB Kraftproduktion AB 20,4 % 24,5 % 48 % 24,1 % 100 % 24,5 % Enkla Elbolaget Dala Energi Dala Energi X Services AB Elnät AB Fibernät AB 100 % 100 % 100 % 100 % Kurbit AB 21,8%
Slide 28: Dala Energi från 2026 – Syfte
Dala Energi från 2026 SYFTE Dala Energi ska indirekt genom dotter- och intressebolag affärsmässigt tillhandahålla energi- och digitala kommunikationslösningar inom främst teknisk infrastruktur med tillhörande handel och relaterade tjänster. Så att bolaget tar stort ansvar för den regionala energioms
Slide 29: Dala Energi från 2026 – Framgångsfaktorer
Dala Energi från 2026 FRAMGÅNGSFAKTORER Dala Energi ska aktivt söka lönsamma tillväxtmöjligheter och driva värdeskapande strukturutveckling och verka för regional samverkan. Genom en aktiv ägarstyrning av dotter- och intressebolag: • Skapa kundnytta och konkurrenskraft. • Säkerställa att ett aktivt
Slide 30: Dala Energi från 2026 – Målsättningar
Dala Energi från 2026 MÅLSÄTTNINGAR Nya Dala Energi ska ge ägarna en långsiktig marknadsmässig ekonomisk avkastning och utdelningsnivå. De finansiella målen behöver ses över men ska understödja god lönsamhet och finansiell stabilitet. Måltalen i snitt under en affärscykel kan vara : • Avkastning på
Slide 31: Dala Energi från 2026
Dala Energi från 2026 Bedömda tillgångar* cirka 1,9 - 2,4 miljarder kronor motsvarande 140-185 kr/aktie Dala Energi (publ) Enligt aktieägare avtalet skall parterna maximera den potentiella utdelningen. Dala Energi DalaVind AB Adven Siljan AB Prosumenten AB Dalakraft AB X AB Kraftproduktion AB 20,4 %
Slide 32: Frågestund
Frågestund • Aktievärdet • Övriga bolag Vad är det som motiverar De bolag som Dala Energi äger inlösenspriset på dryga 130-140 kr som ej är en del av affären - hur per aktie? stort värde per aktie anses de ha? • Köpoption • Säkerhetsarbetet Kommunerna kommer En chef hos Nordion har rötter i att erbj
Slide 33: Frågestund
Frågestund
Slide 34: Tack
dalaenergi