Koshidaka Holdings Co., Ltd. · TSE:2157
Koshidaka — FY2019 Earnings Presentation
77 slides from Koshidaka's earnings presentation, Oct 10, 2019
Slide 1: 2019年8月期 決算説明資料
2019年8月期 決算説明資料 2019年10月10日 1
Slide 2: 目次
目次 1 p.3 2019年8月期 ハイライト 2 p.10 2019年8月期 連結業績 3 p.15 2019年8月期 セグメント別業績 4 p.32 株式分配型スピンオフ 5 p.36 2020年8月期 業績予想 6 p.42 今後の戦略 カーブス事業 7 p.60 今後の戦略 カラオケ事業 2 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 3: 2019年8月期 ハイライト
2019年8月期 ハイライト 3
Slide 4: 決算ハイライト（売上高）
決算ハイライト（売上高） 61,771 65,840 売上高 658 億円 12期連続過去最高 前年⽐+6.6% カラオケ過去最高 カーブス過去最高 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 4 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 5: 決算ハイライト（営業利益）
決算ハイライト（営業利益） 7,858 9,507 営業利益 95 億円 過去最高益更新 前年⽐+ 21.0% 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 5 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 6: 2019年8月期 配当金
2019年8月期 配当⾦ ※株式分割を考慮済み 14.0 12.0 2019/08期予想 00 12.0 10.0 9.0 10.0 12. 円 8.0 8.0 上場以来 6.0 12 期連続増配 4.0 2.0 期末配当 0.0 2Q配当 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 6 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 7: 株主優待
株主優待 3 年未満 3 年以上 100 株主優待券 2,000 円相当 株主優待券 4,000 円相当 株以上 株主優待券 5,000 円相当 株主優待券 10,000 円相当 400 株以上 カタログギフト 3,000 円相当 カタログギフト 3,000 円相当 株主優待券 5,000 円相当 株主優待券 10,000 円相当 4,000 株以上 カタログギフト 5,000 円相当 カタログギフト 5,000 円相当 7 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 8: 株式分配型スピンオフ（子会社株式の現物配当）
株式分配型スピンオフ（子会社株式の現物配当） ・カーブス事業をスピンオフ（分離・独⽴） ・子会社カーブスHDを独⽴した公開企業へ ・現株主は両社の株主へ 8 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 9: スピンオフの目的
スピンオフの目的 両社の成⻑の早期実現 カラオケ 35,732 カーブス 28,036 カラオケ 成⻑戦略遂⾏に向けた意識の高揚 セグメント別売上高 経営資源の集中 （2019年8月期） 温浴・不動産 カーブス 2,071 ガバナンス体制の一層の強化 役職員のモチベーション向上 単独上場企業としての知名度向上 （百万円） ※百万円未満切捨て 9 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 10: 2019年8月期 連結業績
2019年8月期 連結業績 10
Slide 11: 損益計算書
損益計算書 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 2018年 2019年 前年同期⽐ 予想⽐ 8月期 8月期 増減率 増減額 予想 達成率 売上高 61,771 65,840 +6.6% +4,069 66,124 99.6% 売上原価 45,064 46,077 +2.2% +1,013 売上総利益 16,706 19,762 +18.3% +3,055 販売管理費 8,848 10,254 +15.9% +1,406 営業利益 7,858 9,507 +21.0% +1,649 9,804 97.0% 経常利益 8,207 9,562 +16.5% +1,354 10
Slide 12: セグメント別業績
セグメント別業績 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 2018年 2019年 前年同期⽐ 予想⽐ 8月期 8月期 増減率 増減額 予想 達成率 売上高 61,771 65,840 +6.6% +4,069 66,124 99.6% カラオケ 31,936 35,732 +11.9% +3,795 36,034 99.2% カーブス 27,933 28,036 +0.4% +103 28,043 100.0% 温浴 1,587 1,640 +3.3% +52 1,657 99.0% 不動産管理 313 431 +37.6% +117 390 110.5% 営業利益 7,8
Slide 13: 貸借対照表
貸借対照表 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 2018年 2019年 増減額 8月期 8月期 流動資産 19,963 20,762 +799 固定資産 48,394 51,324 +2,930 有形固定資産 17,552 22,192 +4,640 無形固定資産 24,627 22,536 △2,091 投資その他の資産 6,214 6,596 +381 流動負債 14,827 15,023 +195 固定負債 26,832 25,249 △1,583 ⻑期借⼊⾦ 19,533 18,097 △1,436 負債合計 41,660 40,272 △1,387 株主資本
Slide 14: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 (百万円） ※百万円未満切捨て 現⾦及び 現⾦同等物の 11,889 期首残高 税⾦等調整前当期純利益 +8,828 減価償却費 +4,095 商標権償却額 +1,059 法人税等の⽀払額 △3,382 営業活動によるCF（その他） +1,976 有形固定資産の取得 △7,628 △1,103 投資活動によるCF（その他） 短期借⼊⾦ ⻑期借⼊⾦の返済（差し引き）△2,077 配当⾦の⽀払い △894 財務活動によるCF（その他） △221 △10 現⾦及び現⾦同等物に係る換算差額 現⾦及び 現⾦同等物の 12,530 期末残高 0 5,000 10,000 15,0
Slide 15: 2019年8月期 セグメント別業績
2019年8月期 セグメント別業績 15
Slide 16: カラオケ事業
カラオケ事業 16
Slide 17: カラオケ事業 売上高
売上高 357 億円 国内新店 売上高 売上高 35,732 +3,009 31,936 △99 △637 +1,523 その他 海外 国内既存店 売上高 売上高 過去最高 前年⽐+11.9％ 33店を出店 既存店売上高が好調 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 17 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 18: カラオケ事業 営業利益
営業利益 売上総利益 の増加 +1,505 △139 4,518 営業利益 45 億円 過去最高 前年⽐+43.3％ 販売管理費 の増加 3,153 売上総利益率 20.3％→22.4％ 主な販売管理費の増減 のれん償却費 △268 開店諸費用 +164 広告宣伝費 +70 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 18 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 19: キャッシュ・フローの大幅増加
キャッシュ・フローの大幅増加 （百万円） ※百万円未満切捨て 5,000 4,518 4,000 3,153 3,000 2,050 2,000 1,203 1,170 1,000 0 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08 2017/08 2018/08 2019/08 (1,000) (2,000) 営業利益 減価償却費（費用） (3,000) のれん償却費（費用） (4,000) 19 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 20: 駅前繁華街への積極出店続く
駅前繁華街への積極出店続く 駅前繁華街への出店数/全出店数 2017/08 2018/08 2019/08 32/44 18/31 16/33 20 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 21: 旧・シダックス店舗への居抜き出店
旧・シダックス店舗への居抜き出店 8 平均 49. ルーム 7 店舗 東松山 八街 松葉町 （千葉県） （埼玉県） 久留⽶ 東⾦ 中央公園 大垣 ⽊更津 小山城南 （千葉県） （福岡県） （岐阜県） （千葉県） （栃⽊県） 21 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 22: 店舗の大型化
店舗の大型化 ブランド⼒向上に伴い集客⼒も向上 2017/08 2018/08 2019/08 新規出店平均 新規出店平均 新規出店平均 20.8 25.5 32.6 ルーム ルーム ルーム 22 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 23: 海外（地域別）業績
海外（地域別）業績 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 2018年 2019年 8月期 8月期 売上高 1,755 1,656 シンガポール 1,509 1,477 韓国 246 179 営業利益 △58 △131 シンガポール 12 △106 韓国 △70 △25 店舗数 23 21 シンガポール 10 9 韓国 12 8 マレーシア 1 3 タイ - 1 23 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 24: カーブス事業
カーブス事業 24
Slide 25: カーブス事業 売上高
売上高 280 億円 店舗 28,036 ランニング 売上高 27,933 +62 +34 +55 +103 その他 △152 ショッピング 出店 過去最高 前年⽐+0.4％ 出店 △152 出店店舗数（91→82） 出店数減少による要因 △50 一時的収⼊減少 △100 （OPEN10年目店舗リニューアルに 伴うフィットネスマシン販売など） ランニング +55 ショッピング +103 店舗 +62 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 その他 +34 25 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 26: カーブス事業 営業利益
営業利益 売上総利益 販売管理費 の増加 の増加 5,345 +1,558 △1,114 △108 5,680 営業利益 56 億円 一時的費用 過去最高 前年⽐+6.3％ 売上総利益の増加 +1,558 CVIへのロイヤルティ +1,050 内部取込み （Curves International, inc. 買収効果） 販売管理費の増加 ＋1,114 商標権償却等 ＋875 一時的費用 ＋108 欧州マスターライセンシー買収 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 26 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 27: 店舗数
店舗数 1,991 1,991 店舗 1,912 国内 1,823 1,722 1,602 2019年８月期 出店 82店 閉店 3店 純増 +79店 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 27 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 28: 会員数
会員数 82.0 82.7 82.2 82.2 万人 77.2 会員数 顧客満⾜度向上に注⼒ 退会率は低下するも ⼊会数が伸びず 前年⽐減少 16/08 17/08 18/08 19/08 （万人） ※千人未満切捨て 28 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 29: 温浴事業
lb savsmex
Slide 30: 温浴事業 売上高
売上高 1,587 1,640 売上高 16 億円 前年⽐＋3.3％ 各種集客施策が奏功 全店天然温泉化 ⼥性向け施設の充実 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 30 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 31: 温浴事業 営業利益
営業利益 売上総利益 の増加 +47 △10 108 0 営業利益 1. 億円 販売管理費 の増加 前年⽐＋51.0％ 71 2018/08 2019/08 （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 31 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 32: 株式分配型スピンオフ（子会社株式の現物配当）
株式分配型スピンオフ （子会社株式の現物配当） 32
Slide 33: 株式分配型スピンオフ（子会社株式の現物配当）
株式分配型スピンオフ（子会社株式の現物配当） 株主 株主 完全子会社 コシダカホールディングス カーブスホールディングス 両社の株主へ 33 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 34: スケジュール（案）
スケジュール（案） 2019 2020 2/29 8/31 10/10 11/27 2/26 2/27 (2/28) 3/1 3/2 前期末基準日 ● 株主総会付議議案決議 ● 定時株主総会 ● 配当権利付最終日 ● 配当権利落日 ● 分配基準日 ● 現物配当効⼒発⽣日 ● スピンオフ実⾏日 ● 上場手続き 分配株の上場日（予定） ● 【ご参考】本スピンオフに関して産業競争⼒強化法に基づくカラオケ事業に関する事業再編計画の認定を経済産業⼤⾂ より2019年10月9⽇付で受けておりますので、当該認定に関しては経済産業省ホームページをご参照ください。 34 2017.KOSHIDAKA HOLDI
Slide 35: 株価のイメージ
株価のイメージ 1,716 円（2019/9/30株価を仮置き） 8円 現・コシダカHD株価 現・コシダカHD カーブスHD 新・コシダカHD 権利付最終日 ２Q配当⾦（予想） 公開価格 基準値段（配当落ち） （2020/2/26） （2020/2/27） 35 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 36: 2020年8月期 業績予想
2020年8月期 業績予想 36
Slide 37: 通期業績予想（スピンオフなし）
通期業績予想（スピンオフなし） （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 前年同期⽐ 2019年 2020年 8月期 8月期 増減率 増減額 売上高 65,840 72,029 +9.4% +6,189 営業利益 9,507 11,054 +16.3% +1,547 経常利益 9,562 11,049 +15.5% +1,487 親会社株主に 帰属する 当期純利益 6,226 7,369 +18.3% +1,143 １株当配当⾦（円） 12.0 16.0 37 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 38: セグメント別業績予想（スピンオフなし）
セグメント別業績予想（スピンオフなし） （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 前年同期⽐ 2019年 2020年 8月期 8月期 増減率 増減額 売上高 65,840 72,029 +9.4% +6,189 カラオケ 35,732 40,511 +13.4% +4,779 カーブス 28,036 29,236 +4.3% +1,200 温浴 1,640 1,664 +1.5% +24 不動産管理 431 618 +43.4% +187 営業利益 9,507 11,054 +16.3% +1,547 カラオケ 4,518 5,557 +23.0% +1,039 カーブス 5
Slide 39: 通期業績予想（スピンオフあり）
通期業績予想（スピンオフあり） （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 前年同期⽐ 2019年 2020年 8月期 8月期 増減率 増減額 売上高 65,840 57,209 営業利益 9,507 8,084 経常利益 9,562 8,125 親会社株主に 帰属する 当期純利益 6,226 5,482 １株当配当⾦（円） 12.0 12.0 【ご参考】連結業績には、カーブス事業の第２四半期累計分（2019年9月〜2020年2月）が反映されます。 39 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 40: セグメント別業績予想（スピンオフあり）
セグメント別業績予想（スピンオフあり） （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 前年同期⽐ 2019年 2020年 8月期 8月期 増減率 増減額 売上高 65,840 57,209 カラオケ 35,732 40,511 +13.4% +4,779 カーブス 28,036 14,416 温浴 1,640 1,664 +1.5% +24 不動産管理 431 618 +43.4% +187 営業利益 9,507 8,084 カラオケ 4,518 5,557 +23.0% +1,039 カーブス 5,679 2,819 温浴 108 176 +63.0% +68 不動産管理 59
Slide 41: 今後の戦略
今後の戦略 41
Slide 42: カーブス事業
カーブス事業 42
Slide 43: 近況ご報告 2,000店舗に到達
１．近況ご報告 2,000店舗に到達 1,991 2,002 1,912 1,823 1,722 1,602 1,475 1,339 1,197 2019/10/15 864 1,038 2,000 店舗 到達予定!! 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 19/10 43 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 44: 近況ご報告 退会率の低減
２．近況ご報告 退会率の低減 顧客サービス強化による 顧客満⾜度向上、退会率低減に注⼒ 年間平均退会率推移 １-８月平均退会率⽐較 退会率２％未満店舗⽐率 4.14% 2.64% 2.43% 40.10% 30.12% 2.43% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019 18/8 19/8 *退会率0.21％の低減＝年間換算約2万人の退会減 44 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 45: 近況ご報告 9月・10月に集客強化
３．近況ご報告 9月・10月に集客強化 2,000店舗記念 １カ月無料通い放題キャンペーン 2019/09 ⼊会数実績 3.5 万人 *無料期間中に正式入会⼿続きをした人数 2019/08 2020/08 期初会員数 82.7 万人 期初会員数 82.2 万人 9月⼊会者数 2.9 万人 9月⼊会者数 3.5 万人 9月末会員数 83.6 万人 9月末会員数 83.9 万人 期末会員数 82.2 万人 45 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 46: 中期経営ビジョン
４．中期経営ビジョン 病気と介護の予防に貢献する 社会問題解決企業、健康寿命延伸企業 としての成⻑戦略を追求 2019/08 実績 2025/08 目標 国内グループ店舗数 1,991 店舗 3,000 店舗 国内グループ会員数 82.2 万人 135.0 万人 チェーン売上高 702 億円 1,300 億円 欧州店舗数 188 店舗 300 店舗 欧州会員数 4.9 万人 10.0 万人 欧州モデルをグローバル展開へ 46 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 47: 重点課題 出店戦略
５．2020年8月期 重点課題 出店戦略 2020年8月期 出店目標 71 店舗 3-5年で400店の出店 出店余地の拡大 ✔戦略的移転による店舗網再配置 ✔アメーバ型出店 ✔コンパクト商圏出店 47 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 48: 重点課題 既存店再成長
６．2020年8月期 重点課題 既存店再成⻑ サービス強化→顧客満⾜度向上 Point 1 ✔退会率低減 ✔紹介クチコミによる会員増 年３回の魅⼒的な体験キャンペーン Point 2 プロテインによる顧客満⾜度向上と売上向上 Point 3 48 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 49: 重点課題 マーケティング強化
７．2020年8月期 重点課題 マーケティング強化 コアターゲット層（団塊の世代） マーケティング再構築 次世代層 （55-64歳） 顧客満⾜度５年連続No.1 50代・60代⼥性の認知度72.2％ 50代 70代 20% 28% →高い顧客⽀持、高い知名度を活かし、 会員の年代別⽐率 ブランド価値を高める （2019年6月） 次世代層（55-64歳）の 60代 37% マーケティング強化 キャンペーンとの 連動プロモーション強化 コアターゲット層 （団塊の世代） 49 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 50: 重点課題 産学官連携の拡大
8．2020年8月期 重点課題 産学官連携の拡大 地方自治体との連携 神奈川県 ７店舗が 「未病センター」 自治体の健康づくり政策を⽀援 に認証 地域でのブランド価値向上による 大山町 マーケティング効果 （鳥取県） 三島市 八幡市 札幌市 苫小牧市 ⾒附市 （静岡県） （京都府） （北海道） （北海道） （新潟県） 50 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 51: 重点課題 新事業展開
9． 2020年8月期 重点課題 新事業展開 メンズ・カーブス オギノ茅野 ⻑野県茅野市に出店 順調に推移 カーブスメンバーからの紹介で会員数の基盤 づくりに成功 懸案であった退会率の低減に成功 〜男性⼼理を捉えたサービス開発 出店目標 2019/08 2020/08 2021/08 以降 （オギノ茅野） 1 店舗 5 店舗 20-30 店舗 51 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 52: 重点課題 海外展開
10．2020年8月期 重点課題 海外展開 確⽴された事業基盤の更なる強化 2018年３月 グローバルフランチャイザー（世界総本部） Curves International, Inc. を買収 CVI売上の93.7％以上（日本からのロイヤルティを含む）を占める韓国・台湾・ ウクライナ＆ロシアに日本ので培ったノウハウ・ビジネスモデルを展開 （サービス＆オペレーションノウハウ、マーケティングノウハウ、物販ノウハウ・・・） 主⼒となる国と地域 台湾 141 ・サービスノウハウ導⼊で退会率減少 店舗 ・物販ノウハウを導⼊中 韓国 346 店舗 サービスノウハウ導⼊中 ウクライナ マスターライセンシー
Slide 53: 重点課題 海外展開（欧州）
11．2020年8月期 重点課題 海外展開 成⻑ポテンシャルの追求 2019年７月 欧州８ヵ国のFC本部事業を買収 欧州事業統括会社としてCurves Europe B.V.（オランダ）を設⽴予定 所得⽔準が高く、高齢化が進む欧州を重点地域と位置付け、欧州での事業基盤確⽴を目指す 欧州８ヵ国のマスターライセンシー 現在188店舗 英国 41 店舗 欧州を重点地域として イタリア 48 店舗 事業基盤をつくり グローバル展開へ スペイン 53 店舗 2025/08 目標 欧州店舗数 300 店舗 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS 欧州会員数 10.0 万人 53
Slide 54: 上場後の株主還元の方針
12．上場後の株主還元の方針 配当性向 連結配当性向50%程度 を目指す 株主優待 制度導⼊に向けて内容を検討 （詳細は未定） 54 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 55: カーブス事業 参考資料：過去推移
カーブス事業 参考資料︓過去推移 55
Slide 56: 店舗数推移
<参考資料> 店舗数推移 1,991 1,912 1,823 1,722 1,602 1,475 1,339 1,197 1,038 864 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 （店舗） 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 864 1,038 1,197 1,339 1,475 1,602 1,722 1,823 1,912 1,991 56 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 57: 会員数推移
<参考資料> 会員数推移 82.0 82.7 82.2 77.2 71.1 64.0 58.6 50.3 40.0 32.2 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 （万人） 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 32.2 40.0 50.3 58.6 64.0 71.1 77.2 82.0 82.7 82.2 57 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 58: チェーン売上高（年商）推移
<参考資料> チェーン売上高（年商）推移 70,059 70,241 64,173 58,991 52,262 46,462 40,449 33,016 26,158 19,867 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 （百万円） 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 19,867 26,158 33,016 40,449 46,462 52,262 58,991 64,173 70,059 70,241 58 2017.KOSHI
Slide 59: ショッピング売上高推移
<参考資料> ショッピング売上高推移 14,394 14,483 10,065 8,900 7,203 5,705 4,430 3,053 1,708 195 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 （百万円） 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 195 1,708 3,053 4,430 5,705 7,203 8,900 10,065 14,394 14,483 59 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 60: カラオケ事業
カラオケ事業 60
Slide 61: 中期経営計画 EIP
１．中期経営計画 EIP Entertainment Infrastructure Plan エンタメをインフラに 全世界の人々に 究極の安寧を提供 娯楽を人々の⽣活上 になくてはならない 日本の隅々まで ものにする カラオケルームを 作る 駅前・繁華街出店の加速化 人財の大量採用と育成 開発を伴う新しいサービスの創造 61 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 62: 中期経営計画 マイルストーン
２．中期経営計画 マイルストーン 100,000 売上高 65,000 30,000 売上高 ルーム数 40,511 20,000 35,732 ルーム数 売上高 売上高 11,400 12,100 ルーム数 ルーム数 2019/08期 2020/08期 2024/08期 ゴール 実績 予想 目標 最終目標 売上高（百万円） ※百万円未満切捨て ルーム数 ※市場規模ついてはAppendix（p.75）をご参照ください 62 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 63: 駅前・繁華街出店の加速化
３．駅前・繁華街出店の加速化 出店目標 30 店舗 駅前・繁華街に集中 大型化 増室・リニューアル スクラップも検討 63 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 64: 人財の大量採用と育成
４．人財の大量採用と育成 勤務地限定採用 勤務時間限定採用 採用手段の多様化 研修制度の拡充 福利厚⽣制度の拡充 64 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 65: 継続的な取り組み
５．継続的な取り組み 全店全室禁煙化 飲食による差別化 料⾦施策 システム化・自動化 65 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 66: 海外展開
６．海外展開 ブルーオーシャン市場への進出 機器販売 積極出店 （当社が保有する日本語楽曲を活用） シンガポール 9店舗 韓国 8店舗 マレーシア 3店舗 タイ 1店舗 インドネシア 準備中 66 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 67: 開発を伴う新しいサービスの創造
７．開発を伴う新しいサービスの創造 プライベートエンターテイメントルーム ゲームセンター 居酒屋 家飲み カラオケ以外のエンターテイメントの提供 カラオケ カラオケ以外の需要の取り込み ファストフード ファミレス ネットカフェ 67 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 68: コシダカグループの目指すもの
コシダカグループの目指すもの コシダカグループはこれからも 「既存業種新業態」を 開発・成⻑し続けてまいります。 We are dedicated to constantly creating and expanding new business models in existing industries. 68 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 69: Appendix
Appendix 69
Slide 70: コシダカホールディングスとは
コシダカホールディングスとは 総合余暇サービス提供企業 カラオケ事業 カーブス事業 国内 525 店舗 国内 1,991 店舗 会員数 82.2 万人 ・店舗数は業界第２位 ・取扱高、店舗数、会員数とも業界第１位 ・上質なサービスと低価格で差別化 ・⼥性だけの30分健康体操教室 ・韓国、シンガポール、マレーシア、タイで展開 ・2018年3月、世界総本部を買収 温浴事業 国内 5 店舗 70 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 71: 組織図
組織図 KOSHIDAKA HOLDINGS Co., LTD. Capital: 2,070,257,500 yen Head office: Minato-ku, Tokyo KOSHIDAKA KOSHIDAKA KOSHIDAKA KOSHIDAKA KOREA Curves HOLDINGS KOSHIDAKA Business Support Co., Ltd. INTERNATIONAL Co., Ltd. Co., Ltd. Products Co., Ltd. Co., Ltd. PTE.LTD. Minato-ku, Tokyo Minato-ku, Tokyo Singa
Slide 72: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社コシダカホールディングス (KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD.) 事業内容 事業会社の⽀配・管理、および当社グループにおける事業開発等 設⽴ 1967年3月 東京本社 東京都港区浜松町2-4-１ 世界貿易センタービルディング23階 前橋本社 群馬県前橋市大友町1-5-1 資本⾦ 20億7,025万7,500円 従業員数 グループ全体 4,691名（2019年8月末現在） 連結子会社 株式会社コシダカ／株式会社カーブスホールディングス／株式会社カーブスジャパン 株式会社ハイ・スタンダード／株式会社コシダカプロダクツ 株式会社コシダカビジネスサポート
Slide 73: セグメント別業績（詳細）
セグメント別業績（詳細） （百万円） ※百万円未満切捨て、％は⼩数点第2位で四捨五入 2015/08 2016/08 2017/08 2018/08 2019/08 2020/08E 売上高 44,257 51,170 55,283 61,771 65,840 72,029 カラオケ 23,794 27,643 29,614 31,936 35,732 40,511 カーブス 18,649 21,667 23,720 27,933 28,036 29,236 温浴 1,495 1,552 1,637 1,587 1,640 1,664 不動産 318 306 312 313 431 618 売
Slide 74: カラオケ事業 出店概要
カラオケ事業 出店概要 2010/08 2011/08 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08 2016/08 2017/08 2018/08 2019/08 国内総店舗数 309 315 323 338 366 412 457 499 520 525 まねきねこ 305 313 317 332 353 381 425 486 510 515 ワンカラ 6 6 13 10 10 11 8 8 その他 4 2 21 22 2 2 2 出店数 17 15 13 22 37 53 47 44 31 33 まねきねこ 15 14 7 21 30 32 46 43 31 33 ワ
Slide 75: カラオケボックス市場とルーム数
カラオケボックス市場とルーム数 カラオケボックス市場（10億円） 395.7 397.9 399.4 391.2 392.0 390.1 388.4 385.2 133.7 134.2 132.8 131.9 131.6 130.4 130.2 128.4 カラオケルーム数（1,000ルーム） CY2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source: カラオケ白書2019（一般社団法人 全国カラオケ事業者協会） 75 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 76: フィットネス市場と参加人口
フィットネス市場と参加人口 480.0 461.0 448.0 432.0 439.0 424.0 フィットネス市場（10億円） 409.0 412.0 271 241 227 232 220 223 215 185 参加人口︓体操（10万人） 172 175 159 158 154 142 142 129 参加人口︓トレーニング（10万人） CY2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source: レジャー白書2019（公益財団法人 ⽇本生産性本部） 76 2017.KOSHIDAKA HOLDINGS
Slide 77: お問い合わせ
お問い合わせ IRについてのお問い合わせ ▲ TEL : 03-6403-5710 e-Mail : i-koshidaka@koshidaka.co.jp URL : https://www.koshidakaholdings.co.jp 証券コード : 2157 本資料は、2019年8月期の決算数値をもとに、企業情報の提供を目的としたものであり、当社 が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2019年10月10⽇現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載 された意⾒や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性