Slide 1: 2015年9月期 決算説明資料
FGI FinTech Global Incorporated 2015年9月期 決算説明資料 2015年11月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/
Slide 2: 2015年9月期 通期業績 営業概況
FGI FinTech Global Incorporated ２０１５年９月期 通期業績 営業概況
Slide 3: 2015年9月期 事業総括
2015年9月期 事業総括 投資銀行事業、不動産事業ともに事業拡大。特に投資銀行事業の再生可能エネルギー関連が好 調で業績を牽引するものの、保有するプロジェクトが次期持越しとなったこと及びメッツァ関連事業 費用等が増加したことにより最終的に業績予想数値を下回る。事業拡大の為の組織構築、人員 体制整備が急務。 ■再生可能エネルギー関連、サ高住関連のプロジェクトのアレンジ、アセットマネジメント、地域産業 の振興支援等を含めて、複合的に事業を推進 出資するベンチャーキャピタルファンドが、ライフサイエンス・プロジェクトの大型投資回収 個人マーケットを対象とした不動産事業（ベターライフサポート事
Slide 4: 2015年9月期 連結業績ハイライト
2015年9月期 連結業績ハイライト 業績予想(当初発表) 2015年9月期 当初業績予想比 2014年9月期 （単位：百万円） 業績予想(最終発表) （2014年11月発表） （Ａ） （2015年9月発表） 実績（Ｂ） (Ｂ)-(Ａ) 通期実績 売上高 ※ 7,000 5,400 5,429 △1,570 3,911 売上総利益 － － 2,495 ー 2,398 営業利益 1,250 200 115 △1,134 555 経常利益 1,200 360 237 △962 684 当期純利益 1,100 300 224 △875 923 ※2015年5月、岡山建設の売却により6,000百万円に
Slide 5: セグメント情報
セグメント情報 （注）売上高はセグメント間取引を含む。 (単位：百万円） 2014年9月期 2015年9月期 前年同期比 主な連結会社 売上高 1,776 1,641 △135 当社(FGI)、フィンテックアセットマネジメント(FAM) １ 投資銀行事業 営業利益 1,369 1,335 △33 フィンテックグローバルトレーディング(FGT)(注) 売上高 1,093 3,371 2,278 ベルス、ユニハウス、 ２ 不動産事業 営業利益 △32 △80 △47 ベターライフハウス 売上高 979 423 △556 ３ 建設事業 営業利益 17 △0 △18 岡山建設（注） 売上高 74 40
Slide 6: 営業投資有価証券、販売用不動産等の推移（連結）
営業投資有価証券、販売用不動産等の推移（連結） ・営業投資有価証券 FGF （IT、バイオ関連のファンド）の新規追加出資や、ユニークな事業を行う成長力ある企業に 出資。一方で、ライフサイエンス・プロジェクトの投資回収や、企業投資ファンドの期間満了による 投資回収、㈱ムーミン物語の連結子会社化により、前期末比753百万円減少。 ・販売用不動産、仕掛販売用不動産 戸建住宅用地の取得 ー 戸建住宅開発が本格化し、前期末比で販売用不動産が1,294百万円、 仕掛販売用不動産が526百万円増加。 （単位：百万円） 6,000 販売用不動産 5,000 4,794 仕掛販売用不動産 4,382 4,392
Slide 7: フィンテックアセットマネジメントの受託資産残高（ＡＵＭ）の推移
フィンテックアセットマネジメントの受託資産残高（ＡＵＭ）の推移 2015年9月期に３件のサービス付高齢者向け住宅（開発フェーズを含む）を新規受託 当期末ではトータル６件の受託 今後の安定的な受託手数料の収入を見込む 企業投資ファンドの一部がファンド期間終了により減少。 （百万円） 9,000 サ高住以外 サ高住 8,000 7,651 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 2014.9 2014.12 2015.3 2015.6 2015.9 2015年9月期 6
Slide 8: メッツァ（Metsä）事業を開始-1
2015年９月期の取組み メッツァ（Metsä）事業を開始-1 北欧の雰囲気とムーミンの世界を体験できる施設「メッツァ」を2017年に開設予定 ☑埼玉県飯能市の宮沢湖を中心とし広大なエリアを取得。 ☑飯能市の誘致活動のもと、当該地の多くを所有する西武鉄道（株）からも本プロジェクトへの賛同を受け、 取得を決定。 ☑ムーミン作品のテーマの一つでもある「自然との共生」と、「ムーミン」の棲む自然あふれるムーミン谷の世界を 体現するのに相応しいと判断。 取得用地の概要 ①所在地 埼玉県飯能市宮沢、他 ②面積 宮沢湖（周囲2.4km）の周辺土地約187,000㎡ ※東京ドーム約4個分の広さ ③取得価額 ６
Slide 9: メッツァ（Metsä）事業を開始-2
2015年９月期の取組み メッツァ（Metsä）事業を開始-2 これまでの経緯 2013年11月 当社及びPuuha International Oy(フィンランド共和国）が50％ずつ出資し、 ㈱ムーミン物語を設立 ㈱ムーミン物語が、「ムーミン」の著作権を保有するOy Moomin Characters Ltd (フィンランド)の グローバルな専属代理人であるBulls Presstjänst AB (スウェーデン)との間で、「ムーミン」を 主題としたテーマパークに関する日本国内の独占的ライセンス契約を締結。 2014年6月 当社が㈱ムーミン物語の第三者割当増資を引受け、出資比率を75％とする
Slide 10: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 14年9月期 15年9月期 増減 14年9月期 15年9月期 増減 流動資産 6,591,999 10,507,445 3,915,445 流動負債 1,459,524 3,109,925 1,650,400 現金及び預金 2,034,917 4,617,855 2,582,938 ※ 支払手形・買掛金 254,826 41,639 △ 213,186 １ 受取手形・売掛金 255,142 237,393 △ 17,748 ※ 工事未払金 65,396 — △ 65,396 ※ 完成工事未収入金 247,275 — △ 247,275 短期
Slide 11: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2014年9月期 2015年9月期 増減 売上高 3,911,305 5,429,688 1,518,383 １ 売上原価 1,513,286 2,934,417 1,421,130 売上総利益 2,398,018 2,495,270 97,252 販売費及び一般管理費 ２ 1,842,451 2,380,246 537,795 営業利益 555,567 115,024 △ 440,542 営業外収益 165,607 ３ 166,160 552 営業外費用 36,296 44,175 7,879 経常利益 684,878 237,008 △ 447,869 特
Slide 12: ２０１6年９月期 通期業績予想
FGI FinTech Global Incorporated ２０１6年９月期 通期業績予想
Slide 13: 2016年9月期 通期業績予想について
2016年9月期 通期業績予想について 2015年9月期 2016年9月期 （単位：百万円） 前期比 実績 業績予想 売上高 5,429 7,700 2,271 営業利益 115 230 115 経常利益 237 180 ▲57 当期純利益 224 170 ▲54 業績予想 メッツァ関連事業の先行投資費用が大きく、次のステージに向けた投資銀行事業飛躍の為 の販管費増加。2015年9月期で寄与した企業投資収益は2017年9月期以降大型エグジット見 込まれるものの2016年9月期は見込まず。好調な投資銀行事業（再生可能エネルギー）及び 本格稼働を始めた不動産事業で増収増益（営業利益ベース）を見込む
Slide 14: 配当について
FGI FinTech Global Incorporated 配当について ■ 2015年9月期 期末配当及び2016年9月期 配当予想
Slide 15: 2015年9月期 期末配当及び2016年9月期 配当予想
2015年9月期 期末配当及び2016年9月期 配当予想 ■ 2015年9月期 期末配当の概要 当社普通株式１株につき60銭 配当総額 97,147,560円 （支払開始日 2015年12月24日） 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために、十分な 内部留保金を維持することに留意しつつ、株主の皆様に利益を還元する ことが配当政策上重要であると考え、業績の状況や将来の事業展開など を総合的に勘案して配当することを基本としています。 当期の業績や今後の業績見通し、内部留保、今後の事業展開等を総合的 に勘案した結果、１株当たり60銭の期末配当を実施する予定です。 （注）2015年９月
Slide 16: 参考資料①
FGI FinTech Global Incorporated 参考資料① ■ FGIグループの事業モデルー投資銀行事業 ■ 企業投資－３つの投資 ■ 投資先企業（抜粋）
Slide 17: FGIグループの事業モデル－投資銀行事業
FGIグループの事業モデル－投資銀行事業 投資銀行業務と企業投資を両輪として、顧客企業の事業拡大を支援。推進プロジェクトは多様化・深化。 B to Bを中心とする国内地域支援プロジェクト、海外展開に加えて、B to C(個人顧客向け）事業も拡大。 投資銀行事業 企業の成長、事業拡大に貢献するブティック型投資銀行 (FGI、FAM、FGT) 投資銀行業務 企業投資 ストラクチャードファイナンス・プロダクツを提供 潜在性・将来性の豊かな企業に投資 プロジェクト推進アレンジ等 成長を支援し、投資先企業の価値を高めます 投資 投資（企業投資） （アセット） 子会社 ファンド 投資銀行業務 ●再生可能エ
Slide 18: 企業投資－３つの投資体制
企業投資－３つの投資体制 ３つの投資体制が有機的に連携し、企業に投資・事業支援 プリンシパルインベストメント ベンチャーキャピタルファンドを通じた投資 FGI 投資 投資 事業支援 FGT ファンド FINTECH GIMV GIMV FINTECH FUND FUND 投資 事業支援 投資、事業支援 国内外の成長企業 創業時の出資 ライフサイエンス企業 事業承継に伴う出資 成長企業 IT、エレクトロニクス企業 事業再生企業等 17
Slide 19: FGI及びFGTのプリンシパル インベストメント
投資先企業（抜粋） FGI及びFGTのプリンシパル インベストメント 株式会社 アダコテック【2012年4月～】 株式会社アダコテックは、HLAC/CHLAC(国立研究開発法人 産業技術総合研究所が開発した静止画・動画等のデジタ ルデータより異常発見する技術)の応用開発と事業化を行っております。HLAC/CHLACの応用範囲は広く、セキュリティ、 製造設備の異常認識、医療・介護分野からの引合が増加しております。同社は、2015年９月期第２四半期より連結子 会社となっております。 株式会社イデアクエスト【 2015年2月～ 】 株式会社イデアクエストは、赤外線輝点投光器と輝点撮像カメラを組み合
Slide 20: FGI及びFGTのプリンシパル インベストメント
投資先企業（抜粋） FGI及びFGTのプリンシパル インベストメント 虎ノ門ハム株式会社【2013年6月～】 虎ノ門ハム株式会社は、米国最大級のハムブランドを擁するThe HoneyBaked Ham Companyよ り、日本におけるHoneyBaked（ハニーベイクド）ブランドを使った各種事業における独占的営業ライ センスを保有し、2013年に事業を開始しました。2015年8月には東京都港区（日比谷線神谷町駅 すぐ）に、第1号店舗を開設致しました。 同社は、2015年9月期より非連結子会社となりました。 みらいエネルギー・パートナーズ株式会社 【 2013年9月～ 】 みらいエネルギー・
Slide 21: ベンチャーキャピタルファンドを通じた投資
投資先企業（抜粋） ベンチャーキャピタルファンドを通じた投資（FinTech GIMV Fund, L.P.の投資先） Alvine Pharmaceuticals, Inc. 【2012年12月～】 ScaleMP, Inc. 【2012年12月～】 Alvine Pharmaceuticalsはグルテンによって引き起こされる ScaleMPは、ハイエンドのコンピューターを仮想化する技術を 自己免疫疾患であるセリアック病に対する治療薬を開発す 開発しています。この仮想化により、高パフォーマンスとTCO る企業です。Alvine社は同社開発中のALV-003の第二相臨 (total cost
Slide 22: 参考資料②
FGI FinTech Global Incorporated 参考資料② ■ 個別貸借対照表、個別損益計算書 ■ グループ各社 単体業績の推移 ■ 連結業績推移（６期分） ■ 会社概要
Slide 23: 個別貸借対照表
個別貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 14年9月期 15年9月期 増減 14年9月期 15年9月期 増減 流動資産 4,837,705 8,092,919 3,255,214 流動負債 548,909 1,559,865 1,010,956 現金及び預金 1,172,656 4,178,000 3,005,344 買掛金 46,938 35,451 △ 11,487 売掛金 205,826 160,300 △ 45,526 短期借入金 265,100 1,220,500 955,400 1年内返済予定の長期借入金 — 17,268 17,268 営業投資有価証券 2,313,5
Slide 24: 個別損益計算書
個別損益計算書 （単位： 千円） 2014年9月期 2015年9月期 増減 売上高 1,623,991 1,464,130 △ 159,860 売上原価 256,681 192,324 △ 64,356 売上総利益 1,367,309 1,271,805 △ 95,504 販売費及び一般管理費 917,548 1,106,011 188,463 営業利益 449,761 165,793 △ 283,967 営業外収益 209,323 238,466 29,142 営業外費用 87,857 100,781 12,924 経常利益 571,228 303,479 △ 267,749 特別利益 3,
Slide 25: グループ各社 単体業績の推移
グループ各社 単体業績の推移 セグメント：投資銀行事業 セグメント：不動産事業 単位：百万円 フィンテック 2014年９月期 2015年９月期 2014年９月期 201５年９月期 ベルス グローバル 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 売上高 1,310 313 1,623 531 932 1,464 売上高 209 233 442 204 359 564 売上総利益 1,178 188 1,367 376 895 1,271 売上総利益 169 192 362 136 294 431 経常利益 790 △ 219 571 28 274 30
Slide 26: 連結業績の推移
連結業績の推移 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 決算年月 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 ９月期 売上高 （百万円） 3,465 6,988 2,038 1,603 3,911 5,429 売上総利益 （百万円） 935 3,509 908 1,468 2,398 2,495 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 2,604 1,220 △ 915 88 684 237 当期純利益又は当期純損失 (△) （百万円） △ 2,172 1,404 △ 1,274 182 923 224 純資産額 （百万円） 3,164 4,870 3,632
Slide 27: 会社概要
会社概要 会 社 名 フィンテック グローバル株式会社 （FinTech Global Incorporated） 本店所在地 東京都港区虎ノ門4-１-28 虎ノ門タワーズオフィス19Ｆ 設立年月日 1994年12月７日 上場年月日 2005年6月8日、東京証券取引所マザーズ (Code:8789) 資 本 金 4,548,138,528円、発行済株式数161,912,600株（2015/9/30現在） 連結純資産 7,879百万円 （2015/9/30現在） 連結総資産 11,958百万円 （2015/9/30現在） 代表取締役社長 玉井 信光 常勤監査役 二宮 幸一 取締役会長 ロバート・
Slide 28: 会社概要
会社概要 従 業 員 数 連結117名、単体38名 （2015/9/30現在／臨時従業員を除く） フィンテックグローバルトレーディング株式会社 株式会社ムーミン物語 フィンテック アセットマネジメント株式会社 株式会社アダコテック 株式会社ベルス 株式会社公共ファイナンス研究所 主な子会社 株式会社ユニハウス フィンテックグローバル鑑定株式会社 ベターライフハウス株式会社 （2015/9/30現在） グループ事業内容 Ⅰ 投資銀行事業 Ⅱ 不動産事業 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 東京三菱UFJ銀行 東京スター銀行 百十四銀行 主要取引銀行 徳島銀行 第三銀行 東日本銀行 フィンテック
Slide 29: 免責条項
FGI FinTech Global Incorporated 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2015年9月期業績に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかか る売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、目標、予 定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載しているものが含ま れていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」ということがあります）の記載は、当社また