Slide 1: Groupe Samse
Groupe SAMSE Samse Sime Blanc Matériaux Celestin Bois Mauris Oddos Sweetair Remat La Boite a Outils Doras Plattard Deguerry Samse Laudis Les Comptoirs du Bois Careo Sovime Des Idées Didier Matériaux Christaud BTP Distribution Henry Timber Leader Carrelage LEntrepé6t du Bricolage
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Le marché (3) Le Groupe Samse (5 -19) Activité 2010 (21-25 ) Résultats au 30-06-2010 (27-31) Perspectives et projets (33) Evolution du cours de l’action (35-36) 2
Slide 3: Marché de la construction neuve
Marché de la construction neuve Construction neuve à fin juin 2010, en milliers de logements 371 400 (-3,2%) 296 350 (-12,8%) 300 250 200 98 150 Autorisés Commencés 71 (+25%) 100 (-0,3%) 50 Autorisés Commencés 0 Sur 12 mois (Variation juillet Sur 3 mois (Variation avril à juin 2009 à juin 2010/ juil
Slide 4: Sommaire
SOMMAIRE Le marché (3) Le Groupe Samse (5-19) Activité 2010 (21-25) Résultats au 30-06-2010 (27-31) Perspectives et projets (33) Evolution du cours de l’action (35-36) 4
Slide 5: Le Groupe Samse
Le Groupe Samse Groupe indépendant Distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat CA 2009 : 910.8 M€ Négoce de matériaux : 81% du CA Bricolage grand public : 19% du CA 3ème acteur français Leader régional Réseau de 250 points de vente – 20 enseignes Plus de 4 500 collaborate
Slide 6: Le Groupe Samse : Historique
Le Groupe Samse : Historique 1920 ►Création de la société SAMSE, filiale des ciments VICAT 1925 ► Introduction en bourse 1949 ► VICAT sort du capital et achat par la famille Joppé 1970 ► Tandem Direction Patrice Joppé - Paul Bériot 1974 ► Ouverture du premier magasin « La Boite à Outils » 1988 ► RES
Slide 7: Le Groupe Samse : Actionnariat
Le Groupe Samse : Actionnariat 7
Slide 8: Implantations
Implantations 250 points de vente 20 enseignes 8 8-
Slide 9: Le Groupe Samse : Structure de gouvernance
Le Groupe Samse : Structure de gouvernance Conseil de Surveillance Directoire Comité de Direction 9
Slide 10: Les Négoces Multi spécialistes
Le Groupe Samse : les Négoces Multi spécialistes SAMSE DORAS 75 agences 44 agences 1 200 salariés 700 salariés Rhône Alpes Bourgogne Franche-Comté 10
Slide 11: Les Négoces Spécialistes
Le Groupe Samse : les Négoces Spécialistes Travaux publics Bois et menuiserie Carrelages- sanitaires Adduction d’eau 5 enseignes 2 enseignes 4 enseignes 9 agences 8 agences 21 agences 1 plateforme 11
Slide 12: Le Bricolage et la Décoration
Le Groupe Samse : le Bricolage et la Décoration 10 magasins La Boîte à Outils 15 magasins L’entrepôt du Bricolage 2 magasins Chambéry et Grenoble 1 plateforme Surface : 1000 m² Surface moyenne de 2 500 m² 1.200 salariés Rhône Alpes 12
Slide 13: Répartition du Chiffre d'Affaires 2009
Le Groupe Samse - Répartition du Chiffre d’Affaires 2009 CA de 910.8 M€ Bricolage 19 % Multi spécialistes 67.7 % TP Adduction d’eau 6.5 % Négoce 81 % Bois Menuiserie 6.8 % 13
Slide 14: Une croissance régulière
Le Groupe Samse : une croissance régulière Nombre de points de vente 242 250 220 192 173 160 104 104 112 113 79 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Chiffre d'affaires (M€) 928 948 911 849 780 667 504 459 394 414 349 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 14
Slide 15: Une croissance régulière
Le Groupe Samse : une croissance régulière Capitaux propres (M€) 271 248 234 205 164 140 116 67 78 53 57 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Résultat net Part du Groupe (M€) 29,6 24,3 24,6 24,8 22,5 15,9 11,4 12,7 10,8 11 7,7 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Slide 16: Une logistique adaptée
Le Groupe Samse : une logistique adaptée Une plateforme généraliste 36 800 m² couverts sur 7,5 hectares de terrain 11 600 références pour 380 fournisseurs Une plateforme La Boîte à Outils destinée aux Bâti-Centers Deux plateformes bois Une filiale Transport pour les achats des agences et magasins du
Slide 17: Un parc au service de la construction
Le Groupe Samse : un parc au service de la construction Libres-Services Salles d’exposition 1 680 000 m² de terrain 446 000 m² de surfaces couvertes Parc matériel 870 chariots élévateurs 490 véhicules de livraison Cellule transport 17
Slide 18: Centre de professionnalisation
Le Groupe Samse : centre de professionnalisation Ecole de vente interne Délivrant des certificats de Qualification Professionnelle Vendeurs internes Magasiniers – caristes Chauffeurs PL 18
Slide 19: Partenariat MCD « Unis pour bâtir »
Le Groupe Samse : partenariat MCD « Unis pour bâtir » Réseau de 7 négoces régionaux indépendants créé en 1996 Près de 600 points de vente Améliorer les conditions d’achats par des économies d’échelle Échanges de savoir-faire entre indépendants Création d’une marque distributeur « les Indispensables
Slide 20: Sommaire
SOMMAIRE Le marché (3) Le Groupe Samse (5-19) Activité 2010 (21-25) Résultats au 30-06-2010 (27-31) Perspectives et projets (33) Evolution du cours de l’action (35-36) 20
Slide 21: Activité 2010
Activité 2010 DEMENAGEMENT La Boîte à Outils Grenoble avril 2010 La Boîte à Outils Cluses octobre 2010 RENOVATION / AGRANDISSEMENT Samse Margencel avril 2010 La Boîte à Outils Gap Mai 2010 CREATION Celestin Vienne janvier 2010 Doras Caréo Luxeuil janvier 2010 Samse St Savin février 2010 Samse Pontch
Slide 22: Activité 2010 : site e-brico.fr
Activité 2010 Nouveau site marchand de L'Entrepôt du Bricolage : www.e-brico.fr 8 000 références Service drive dédié aux clients 22
Slide 23: Activité 2010 – ISO-EXT
Activité 2010 – ISO - EXT ISO-EXT est une démarche du Groupe SAMSE reprenant l’ensemble des solutions ITE. L’offre produit est évolutive et rassemble déjà plusieurs solutions : Etanco, Isoroy, Weber, Parex, Vpi, Effisol … Avec ISO-EXT le Groupe SAMSE se positionne et affiche ses ambitions pour deven
Slide 24: Activité 2010 : MOBOA construction bois
- Ici, une maison ossature bois Activité 2010 est en cours de construction ; par une entreprise du reseau MOBOA Réseau des AVEC VEIUS, POUR LA CONSTRUCTION BOIS, pee votre partenaire négoc pour la construction bois. uy POUR LA CONSTRUCTION BOIS ww.meo fr MOBOA COLL Powe ta constaucion Bors a des SOL
Slide 25: Activité 2010 : rapprochement avec Sweetair
Activité 2010 : rapprochement avec Sweetair Installation et financement de modules photovoltaïques Leader sur le bassin grenoblois et les deux Savoie 10 ans d’expérience dans les énergie renouvelables 42 collaborateurs 8 M€ de CA Prise de participation à hauteur de 49 % en mai 2010 25
Slide 26: Sommaire
SOMMAIRE Le marché (3) Le Groupe Samse (5-19) Activité 2010 (21-25) Résultats au 30-06-2010 (27-31) Perspectives et projets (33) Evolution du cours de l’action (35-36) 26
Slide 27: Compte de résultat consolidé au 30 juin 2010 (K€)
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2010 (K€) AU 30 JUIN AU 30 JUIN % de 2010 2009 variation CHIFFRE D'AFFAIRES 467 389 427 152 9,42 PRODUITS ET CHARGES DE L'EXPLOITATION COURANTE 456 683 415 660 9,87 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 10 706 11 492 -6,84 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS 3 16
Slide 28: Evolution / n-1 du chiffre d'affaires au 30 juin 2010
Evolution / n-1 du chiffre d’affaires au 30 juin 2010 12,97% 14,00% 12,00% 9,42% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 0,43% 2,00% 0,00% -0,60% -2,00% -4,00% -6,00% -5,38% TOTAL NON TOTAL NEGOCE NON NEGOCE BRICOLAGE COMPARABLE COMPARABLE COMPARABLE COMPARABLE 28
Slide 29: ROC au 30 juin 2010 – Contribution Evolution / n-1 (K€)
ROC au 30 juin 2010 – Contribution Evolution / n-1 (K€) 19.79% 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 21.35% 4 000 000 3 000 000 2 000 000 -192.00% 1 000 000 0 -1 000 000 Négoce Samse Doras Bricolage ROC Juin 2009* 6 936 929 2 678 691 929 050 ROC Juin 2010 8 309 699 3 250 633 -854 689 29
Slide 30: Bilan consolidé au 30 juin 2010 – Actif
Bilan consolidé au 30 juin 2010 – (K€) AU 30/06 AU 30/06 AU 31/12 ACTIF 2010 2009 2009 VALEUR VALEUR VALEUR NETTE NETTE NETTE ACTIF NON COURANT 307 813 277 757 295 062 Ecarts d'acquisition 48 179 37 743 42 098 Autres immobilisations incorporelles 2 049 2 003 2 178 Immobilisations corporelles 210 192
Slide 31: Bilan consolidé au 30 juin 2010 – Passif
Bilan consolidé au 30 juin 2010 – (K€) AU 30/06 AU 30/06 AU 31/12 PASSIF 2010 2009 2009 CAPITAUX PROPRES 274 540 249 569 271 241 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SA M SE 241 452 219 708 239 093 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants - 33 088 29 861 32
Slide 32: Sommaire
SOMMAIRE Le marché (3) Le Groupe Samse (5-19) Activité 2010 (21-25) Résultats au 30-06-2010 (27-31) Perspectives et projets (33) Evolution du cours de l’action (35-36) 32
Slide 33: Perspectives et projets
Perspectives et projets Poursuite du Plan Booster : Renforcement de la dynamique commerciale Croissance externe (projets en étude) Développement des marchés en croissance Construction Bois Rénovation Isolation Eco construction / ENR - photovoltaïque TP et Adduction d’eau Programme d’optimisation des
Slide 34: Sommaire
SOMMAIRE Le marché (3) Le Groupe Samse (5-19) Activité 2010 (21-25) Résultats au 30-06-2010 (27-31) Perspectives et projets (33) Evolution du cours de l’action (35-36) 34
Slide 35: Evolution Boursière
Evolution Boursière 70 8000 65 7000 60 6000 55 5000 Cours (€) Volumes 50 4000 45 3000 40 2000 35 1000 30 0 Août 2009 Août 2010 Nombre de titres inscrits 3 442 087 EURONEXT PARIS Capitalisation au 26 août 2010 195.51 M€ Compartiment B (Mid-caps) Cours au 26 août 2010 56.80 € Indices SBF 250 – CAC Sma
Slide 36: Dividendes
Dividendes 2,20 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,50 € 2005 2006 2007 2008 2009 36
Slide 37: Questions-réponses
Questions-réponses 37