Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation

26 slides from Terilogy's earnings presentation, Dec 1, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2018年3月期 第2四半期 決算説明会資料 株式会社テリロジー Securities Code:3356

  2. Slide 2: 目次

    目次 2018年３月期 第2四半期実績 3年後のテリロジーに向けて 業績ハイライト 3 3年後の売上目標 15 損益計算書 4 3年後のテリロジーに向けて 16 事業部門別 実績 M&A戦略による事業の拡⼤へ 17 ICT部門 5 自社製品の販売強化・市場拡大 21 セキュリティ部門 6 モニタリング部門 7 セキュリティ業界での 22 ビジネスリーダーを目指す グローバル部門 8 最新の技術を搭載する製品の提供 24 サービス部門 9 2018年3月期 業績見込み 2018年3月期 業績見込み 11 SFAパイプライン 12 下期新規営業活動 13 Terilogy, CO., LTD. A

  3. Slide 3: 2018年3月期 第2四半期 実績

    2018年3月期 第2四半期 実績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD.

  4. Slide 4: 業績ハイライト

    ■業績ハイライト 大幅な増収・増益 売上・受注 受注活動は概ね予定通りに推移し、売上高、受注残高は増加 売 上 高：1,322百万円（46.9％増 422百万円増） 受 注 高：1,083百万円（ 0.1％減 1百万円減） 受注残高： 376百万円（24.5％増 74百万円増） （対前年比） 損 益 各種経費の削減、為替差益を営業外収益に計上 販売管理費※：482百万円（11.4％減 62百万円減） ※売上原価「技術人件費」含む 営業利益：▲41百万円（148百万円増、前期は189百万円の損失） 経常利益：▲28百万円（184百万円増、前期は212百万円の損失） 四半期純利益：▲30百万円（1

  5. Slide 5: 損益計算書

    ■損益計算書 大幅な増収・増益 2017年3月期 2018年3月期 （単位：百万円） 第2四半期 第2四半期 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 900 1,322 422 46.9％ 売上総利益 258 320 62 24.0％ 販売管理費 448 361 △87 △19.4％ 営業利益 △189 △41 148 ― 経常利益 △212 △28 184 ― 四半期純利益 △213 △30 183 ― 為替レート（ドル） 105.35円 111.27円 1株当たり当期純利益 △13円90銭 △1円95銭 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Ter

  6. Slide 6: 事業部門別実績 ICT部門

    ■事業部門別実績 ICT部門 増収 売上高：219百万円 対前年比：69百万円増、増減率：46.4％増 国内大手製造業を中心にネットワークインフラ構築案件 受注活動は堅調に推移 前年度 ・主要顧客「大手製造業」の設備投資抑制から大型案件が減少 ▶ドメインネームサービス（DHCPサーバ）採用のインフラ構築 ・大手自動車製造メーカー、大手建設会社 ▶ユーザ向けサービスの遅延・揺らぎ監視システム大型案件 ・電力系インターネットサービス事業者 今年度 ・当社主要顧客向けネットワークインフラ（DHCPサーバなど）構築 ▶大手通信事業者、大手製造業、金融サービス事業者など ・クラウド型無線LANなどのネッ

  7. Slide 7: 事業部門別実績 セキュリティ部門

    ■事業部門別実績 セキュリティ部門 増収 売上高：477百万円 対前年比：323百万円増、増減率：210.2％増 サイバー攻撃・不正アクセスによる情報漏えい対策需要から 引き続き、セキュリティ大型案件が増加 前年度 ・サイバー攻撃対策案件、不正送金対策案件などの大型案件が増加 ▶大手金融機関インターネットバンキング向け大型案件 ▶自治体情報セキュリティクラウドサービス向けフォレンジック案件 今年度 ・企業向けサイバー攻撃対策、認証基盤システム案件は堅調に推移 ▶不正侵入防御セキュリティ/標的型攻撃対策クラウドサービス案件 ▶企業向け認証基盤システム（ワンタイムパスワード）案件 注力製品 ・ダー

  8. Slide 8: 事業部門別実績 モニタリング部門

    ■事業部門別実績 モニタリング部門 増収 売上高：46百万円 対前年比：13百万円増、増減率：41.2％増 当社独自パケットキャプチャ製品を中心に ネットワークモニタリング分野の受注拡大に注力 前年度 ・大手国内通信事業者を中心に当社独自パケットキャプチャ製品採用 の導入実績が増加 ▶大手通信事業者MVNO向けネットワーク監視（モバイルキャリア）など ▶外資系保険会社向けネットワークモニタリング ▶大手製造業向け製造ラインネットワーク 今年度 ・企業向けネットワークモニタリング案件を中心に受注活動を加速 ▶大手携帯通信事業者向けネットワークモニタリング案件など ・DNSサーバ監視/MVNO向け

  9. Slide 9: 事業部門別実績 グローバル部門

    ■事業部門別実績 グローバル部門 増収 売上高：６百万円 対前年比：６百万円増、増減率：722.2％増 当社独自パケットキャプチャ製品の 台湾ビジネス再スタート 前年度 ・台湾システムインテグレーターSYSCOM社と当社独自パケット キャプチャ製品の販売代理店契約を締結 ▶販売体制の構築支援を強化 今年度 ・アジア・パシフィック地域向けた営業活動を再スタート ▶台湾システムインテグレーター（momentum販売代理店）向け 販売支援活動は継続 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trad

  10. Slide 10: 事業部門別実績 サービス部門

    ■事業部門別実績 サービス部門 増収 売上高：572百万円 対前年比：9百万円増、増減率：1.6％増 当社独自サービスCloudTriage 当社主要顧客を中心に案件/売上は増加傾向 前年度 ・当社独自サービスCloudTriage ▶当社主要顧客などのネットワークモニタリング採用で堅調に推移 ・当社納入のネットワーク/付帯機器の保守サービス ▶当社販売の一部製品ベンダーの代理店施策により、 一次代理店から二次代理店に移行したことで売上が減少 今年度 ・当社独自サービスCloudTriage案件は堅調に推移 ▶当社主要顧客を中心にネットワークモニタリング案件は増加 ・当社納入のネットワーク/付

  11. Slide 11: 2018年3月期 業績見込み

    2018年3月期 業績見込み Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD.

  12. Slide 12: 2018年3月期 業績見込み

    ■2018年3月期 業績見込み 売上高30億円/黒字化の達成を目指す （単位：百万円） 2017年3月期実績 2018年3月期予想 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 2,434 3,000 566 23.2％ 売上総利益 725 842 117 16.1％ 販売管理費 831 762 △68 △8.3％ 営業利益 △105 80 185 ― 経常利益 △97 60 157 ― 当期純利益 △99 55 154 ― 為替レート（ドル） 108.42円 115.00円 1株当たり当期純利益 △6円46銭 3円58銭 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved

  13. Slide 13: SFAパイプライン

    ■SFAパイプライン 予算（2018年3月期） SFAパイプライン （売上高） 3,000 単位：百万円 （製品別） 下期 ①momentum : 296 新規営業活動 300 ②RedSeal : 51 ③eGInnovations : 48 ④SevOne : 45 SFDC※ 681 ⑤Cisco : 38 パイプライン ⑥Infoblox : 37 （受注/売上予定） ⑦Lastline : 28 ⑧KELA : 15 受注残高 695 ⑨CloudTriage : 14 製品:218百万円 ⑩Cisco : 38 保守:476百万円 ⑪Vasco : 11 ⑫TippingPoint

  14. Slide 14: 下期新規営業活動

    ■下期新規営業活動 予算（2018年3月期） 下期 （売上高） 3,000 単位：百万円 新規営業活動 下期 ①Vascoワンタイムパスワード 新規営業活動 300 ▶メディア活用（マーケティング）による 新規リード獲得活動と3Q/4Qの成果獲得 SFDC※ 681 ②momentumパケットキャプチャ ▶上期活動実績からの提案活動の強化 パイプライン ③CloudTriageモニタリングサービス ▶CloudTriageファミリーの充実、市場対応の多様化促進 （受注/売上予定） （WiFi/Mobile/Video/RPA) 受注残高 695 ④Infobloxドメインネームサービス（DHC

  15. Slide 15: ３年後のテリロジーに向けて

    ３年後のテリロジーに向けて Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD.

  16. Slide 16: 3年後に売上高50億円を目指す

    ■３年後のテリロジーに向けて 3年後に売上高50億円を目指す 売上高 売上高 30億円 50億円 ICT ICT 14.0% 12.0% サービス サービス 36.0% 38.0% セキュリティ セキュリティ 20.0% 35.0% モニタリング モニタリング グローバル 13.3% グローバル 20.0% 1.7% 10.0% 2018年3月期 2020年3月期 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 15

  17. Slide 17: ３年後のテリロジーに向けて

    ■３年後のテリロジーに向けて ３年後のテリロジーに向けて M&A戦略による事業の拡大へ ～ITX社法人向けICTサービス事業を取得～ 自社製品の販売強化・市場拡大 ～ITシステム運用監視クラウドサービス～ セキュリティ業界でのビジネスリーダーを目指す ～ダークネットのスレットインテリジェンス～ 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供 ～クラウドベースの無線LANソリューション～ Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 16

  18. Slide 18: M&A戦略による事業の拡大へ ～ITX社法人向けICTサービス事業を取得～

    ■３年後のテリロジーに向けて M&A戦略による事業の拡大へ ～ITX社法人向けICTサービス事業を取得～ 市場セグメントの拡大戦略と収益モデルの多様化 商品提供モデルの多様化と当社商品とのシナジー効果の発揮 ・ICTサービスとのクロスセリングやバリューアップにて収益の向上 ・ICTサービス商品機能をベースにした応用商品、付加価値商品の開発し、 新たな市場需要を開拓 決 算 期 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 売 上 高 448百万円 477百万円 621百万円 営 業 利 益 71百万円 ▲15百万円 87百万円 Terilogy, CO., LTD. All right

  19. Slide 19: M&Aのスキーム

    ■３年後のテリロジーに向けて M&A戦略による事業の拡大へ ～ITX社法人向けICTサービス事業を取得～ ■吸収分割方式による新会社設立 M&Aのスキーム Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 18

  20. Slide 20: 市場セグメントの拡大戦略を推進

    ■３年後のテリロジーに向けて M&A戦略による事業の拡大へ ～ITX社法人向けICTサービス事業を取得～ ■市場セグメントの拡大戦略を推進 文教公共 PA OS 海外 キャリア 金融 SP FI 追加される 市場セグメント SME LE エンタプライズ Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 19

  21. Slide 21: 当社の事業ドメイン+新しいチャンス

    ■３年後のテリロジーに向けて M&A戦略による事業の拡大へ ～ITX社法人向けICTサービス事業を取得～ ■当社の事業ドメイン+新しいチャンス 認証 ICT モニタリング サービス トータル セキュリティー Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD. 20

  22. Slide 22: 自社製品の販売強化・市場拡大 ～CloudTriage～

    ■３年後のテリロジーに向けて 自社製品の販売強化・市場拡大 ～ITシステム運用監視クラウドサービス～ 国内大手製造業を中心に、Office365の体感品質測定、社内基幹シ ステム遅延の根本原因特定などのモニタリング案件が増加傾向。 ■CloudTriageの活動状況 2017年11月21日現在 ステータス 社数 ユーザ情報 導入実績 17社 大手製造業、大手SIer、ネットバンキング、大学など トライアル実績 24社 空港内公衆無線WiFi、大手製造業など、 公衆無線WiFi、MVNO体感品質、インターネットサービ トライアル予定 8社 スプロバイダなど  トライアル件数の増加（10件以上待

  23. Slide 23: セキュリティ業界でのビジネスリーダーを目指す

    ■３年後のテリロジーに向けて セキュリティ業界でのビジネスリーダーを目指す ～ダークネットのスレットインテリジェンス～ ダークネットと呼ばれる匿名性の高いネットワークからハッカー などがやり取りする悪意ある情報を取集・分析・提供のサイバー スレットインテリジェンスサービスの有償トライアルは増加傾向。 ■スレットインテリジェンスサービスのトライアル状況 2017年11月21日現在 ユーザ企業 ステータス 開始月 期間 大手海運事業者 有償トライアル実施 2017年5月 45日間 大手電力事業者 有償トライアル実施 2017年7月 30日間 国内証券関連 有償トライアル実施 2017年11月 30

  24. Slide 24: サイバースレットインテリジェンストレーニング参加状況

    ■３年後のテリロジーに向けて セキュリティ業界でのビジネスリーダーを目指す ～ダークネットのスレットインテリジェンス～ ダークネットの脅威に立ち向かう人材の育成を目的に、この分野に 精通するCapitalOne社Alan Millar氏による国内初のインテリジェ ンスサイクル構築の有償セミナーを8月に開催し112名が参加。 ■サイバースレットインテリジェンストレーニング（CTIアカデミー）参加状況 開催日 種別 参加人数 参加企業 8月4日 プライベートコース 15名 官公庁 8月7日 プライベートコース 15名 大手金融機関 8月8日 プライベートコース 15名 官公庁 8月9日 プライベー

  25. Slide 25: 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供

    ■３年後のテリロジーに向けて 最新の技術を搭載する製品・サービスの提供 ～クラウドベースの無線LANソリューション～ コントローラレス無線LANアクセスポイントにより運用管理コス トの削減を実現するクラウドベースの無線LANソリューション。 ■Aerohive導入実績 2017年11月21日現在 ユーザ情報 台数 導入アクセスポイント 外資系サービス業 10台 AP250 外資系SIer 3台 AP130 SIer 17台 AP1130/AP130/AP122 食品メーカー 14台 AP130 サービス業 10台 AP130/AP122 大手製造業 64台 AP130 製造業 28台 AP13

  26. Slide 26: 免責事項・お問い合わせ先

    [免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担

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