Claranova Se · EURONEXT:ALCLA
Claranova — Investor Presentation (November 2024)
15 slides from Claranova's investor presentation, Nov 13, 2024
Slide 1: One Claranova: Cap sur la croissance rentable
One Claranova: Cap sur la croissance rentable Supplement #1 claranova
Slide 2: Une nouvelle ère
Une nouvelle ère One Claranova, notre approche pour une croissance rentable Une équipe alignée Une forte expérience Créer de la valeur grâce Explorer des alternatives en avec le même état opérationnelle combinée à l'innovation produit, l'IA vue de détenir 100 % des d’esprit à une base de plus de et
Slide 3: Devenir un groupe plus intégré d'envergure internationale plutôt qu'une holding
Devenir un groupe plus intégré Capitaliser sur l’IA et la Exploiter des synergies d’envergure internationale data pour conquérir et pour optimiser la plutôt qu'une holding fidéliser les clients performance 3
Slide 4: Maximiser la valeur actionnariale à long terme
Maximiser la valeur actionnariale à long terme Renforcer notre bilan Augmenter la rentabilité Générer de la croissance KPIs et objectifs communs 4
Slide 5: Notre ambition financière
Notre ambition financiere claranova
Slide 6: Notre engagement envers les actionnaires
Notre engagement envers les actionnaires Croissance du chiffre d’affaires : Améliorer la rentabilité : • Revenu total entre 575-625 millions d’euros • ROC normalisé entre 13 % et 15% d'ici à représentant une croissance annuelle moyenne l’exercice 2026-20271 entre 5% et 8% d’ici FY20271 Chiffre d’aff
Slide 7: Notre engagement envers les actionnaires: réduire le ratio d'endettement net
Notre engagement envers les actionnaires Réduire le ratio d’endettement net: • Dette financière nette sur ROC normalisé inférieure à 1x à la fin de l'exercice FY26-27 Maîtriser la dette Ratio de levier Renforcement du bilan 4 3,5 3,4 Utiliser le cash-flow opérationnel pour réduire la dette 3 2,8 2,5
Slide 8: Hypothèses clés retenues
Pas de croissance externe [N/A SCEP : integration globale PlanetArt] Hypothèses clés myDevices n’est pas intégré dans nos projections (P&L ou cession) retenues “Non core US” est intégré aux projections même s’il est voué à être cédé Synergies estimées intégrées 8
Slide 9: Notre engagement envers les actionnaires
Notre engagement envers les actionnaires Croissance du chiffre d’affaires : Améliorer la rentabilité : • Revenu total entre 575-625 millions d’euros • ROC normalisé entre 13 % et 15% d'ici à représentant une croissance annuelle moyenne l’exercice 2026-20271 entre 5% et 8% d’ici FY20271 Chiffre d’aff
Slide 10: Ambition financière FY2027 (estimé)
Ambition financière FY2027 (estimé) En M€ / % du CA FY 2022-2023 FY 2023-2024 Ambition financière FY2027 (estimé) Revenus 507 496 +5-8% TCAM [575-625] Coûts des produits 50% 45% vendus « COGS »* Synergies + Marketing variable efficacité 21% 21% ou « VM »* opération- nelle Charges d’exploitation 24%
Slide 11: Notre engagement envers les actionnaires: réduire le ratio d'endettement net
Notre engagement envers les actionnaires Réduire le ratio d’endettement net: • Dette financière nette sur ROC normalisé inférieure à 1x à la fin de l'exercice FY26-27 Maîtriser la dette : Ratio de levier 4 • Renforcement du bilan 3,5 3,4 3 2,8 • Utiliser le cash-flow opérationnel pour réduire la det
Slide 12: Évolution de la dette financière – Actualisée post opération du 11 novembre 2024
Évolution de la dette financière – Actualisée post opération du 11 novembre 2024 Dette financière (M€) 200 179 Nouvelle dette de 20M€ 180 172 + 1M€ d’intérêts capitalisés 160 159 137 140 139 120 Au terme de notre plan : 100 Dette de Cheyne Capital 80 ainsi que SAAR LB 60 Toutes les autres dettes son
Slide 13: Intérêts payés et dettes remboursées (estimation): FY2025E-FY2027E
Intérêts payés et dettes remboursées ( estimation) : FY2025E-FY2027E Intérêts payés dont PIK (M€) Remboursement dette (M€) FY25 FY26 FY27 FY25 FY26 FY27 0 0 -5 -5 -4 -10 -10 -7 -15 -15 -14 -20 -20 -19 -19 -25 -25 -22 Cheyne Cathay SaaR Autres Cathay SaaR BPI PGE 51 M€ d’intérêts payés sur la période
Slide 14: Flux de trésorerie négatifs estimés: FY2024 à FY2027E
Flux de trésorerie négatifs estimés : FY2024 à FY2027E* 29% Impôts 30% Intérêts payés CAPEX & Variation 11% de BFR Remboursement 19% dette 11% Autres *Illustration informative des principaux flux de trésorerie négatifs attendus 14
Slide 15: Contact analystes & investisseurs
Contact analystes & investisseurs +33 1 41 27 19 75 ir@claranova.com www.claranova.com Avertissement important Le présent document contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Claranova. Même s