Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios S.a.p.i. De C.v. · BIVA:FSHOP/13
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios S.a.p.i. De C.v — FibraShop — Investor Presentation (February 2024)
23 slides from Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios S.a.p.i. De C.v's investor presentation, February 2024
Slide 1: Presentación para Inversionistas
Presentación para Inversionistas CENTROS DE VIDA
Slide 2: Aviso legal
2 Aviso legal El material que a continuación se presenta contiene cierta información general acerca de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado con el número F/00854, según el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo (“Fibra Shop”), a
Slide 3: Términos y condiciones de la suscripción
3 Términos y condiciones de la suscripción CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable Número F/00854 (“FIBRA Emisor SHOP”). Clave de pizarra: FSHOP 13) Suscripción y pago de CBFIs para ser ejercido exclusivamente por Tenedores actuales (títulos actualment
Slide 4: Una historia de crecimiento constante y rentable
4 Una historia de crecimiento constante y rentable Portafolio en la OPI * Portafolio 2019 FY ** Portafolio 2023 FY Número de activos 8 inmuebles 17 centros comerciales y 1 coinversión 18 inmuebles *** ABR total administrado (m2) 140,500 654,430 776,551 *** Ocupación (%) 96% 96% 94% *** Ingresos (Mn
Slide 5: Nuevo modelo de negocio
5 Nuevo modelo de negocio Centros de Vida Distribución de Centros de Vida • A partir de 2022, en FibraShop hemos decidido innovar mediante la implementación de Centros de Vida un nuevo modelo de negocio integral y transversal • La Perla, Zapopan, Jalisco Cambio climático Colaboradores • Más allá de
Slide 6: FibraShop – La Fibra en México especializada en inmuebles comerciales
6 FibraShop – La Fibra en México especializada en inmuebles comerciales Métricas Relevantes Oportunidad de inversión 18 776,551 2,260 Única FIBRA multiformato puramente enfocada al segmento comercial • Alta especialización en el sector comercial, sólida estructura operativa y de gobierno corporativo
Slide 7: Sólidos resultados que ya han superado ampliamente el impacto del COVID
7 Sólidos resultados que ya han superado ampliamente el impacto del COVID ABR Total Administrado *** (m2) Ingresos* (Mn MXN) NOI* (Mn MXN) y Margen NOI (%) 75.7% 75.7% 76.3% 77.7% 78.9% TACC:+4.4% 767,554 783,565 776,551 654,430 651,437 TACC: +10.4% 2,260 TACC:+11.5% 1,783 1,524 1,663 1,373 1,426 1,
Slide 8: Evolución del portafolio
8 Evolución del portafolio 18 propiedades FibraShop se formó en junio de 2013 con un portafolio inicial de 8 propiedades. Los socios fundadores del proyecto fueron Grupo Cayón, Grupo Frel y Central de Arquitectura (Grupo Controlador) IPO Jul 13 Febrero, 14 Junio, 14 Agosto, 14 Octubre 14 Mayo, 15 Ju
Slide 9: Oportunidad única para seguir consolidando el crecimiento (I/III)
9 Oportunidad única para seguir consolidando el crecimiento (I/III) Activos por adquirir • Operaciones encaminadas al crecimiento de la compañía y fortalecimiento de balance aprobadas durante la sesión del Comité Técnico el 26 de enero del 2024: • Adquisición de tres centros comerciales y la asociac
Slide 10: Oportunidad única para seguir consolidando el crecimiento (II/III)
10 Oportunidad única para seguir consolidando el crecimiento (II/III) ABR (m2) NOI (Mn MXN) +2.1% +1.8% 825,880 1,883 776,551 28,519 1,783 55 45 20,810 ABR NOI 2023 Portafolio Acutal* Galerías S. J. del Río Sentura Zamora Nuevo Portafolio Portafolio Acutal* Galerías S. J. del Río Sentura Zamora Nuev
Slide 11: Oportunidad única para seguir consolidando el crecimiento (III/III)
11 Oportunidad única para seguir consolidando el crecimiento (III/III) Asociación de Vía Paraíso y Puerto Paraíso Actualmente FibraShop es dueño al 100% de Puerto Paraíso, ubicada en Los Cabos, Baja California Sur; Vía Paraíso (propiedad de Grupo Frel, parte relacionada de FibraShop) es una propieda
Slide 12: Un entorno favorable para FibraShop
12 Un entorno favorable para FibraShop México es clave para las tendencias de nearshoring en América del Norte, lo que lo convierte en un destino de inversión atractivo, con impacto en el sector de industrial y de consumo El alza en las tasas de interés ha presionado el Cap Rate Y el desempeño de lo
Slide 13: Anexo
Anexo
Slide 14: Calendario Indicativo
14 Calendario Indicativo Febrero 2024 Fecha límite para Último día en el que se podrán adquirir CBFIs en el mercado operaciones en el Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes mercado de de valores que cuenten con el derecho preferente de 5 6 7 8 9 valores: suscripción Los CBFIs adquiridos en el 12 13 1
Slide 15: FibraShop – La Fibra en México especializada en inmuebles comerciales
15 FibraShop – La Fibra en México especializada en inmuebles comerciales Descripción Portafolio – Valor total de los inmuebles 24,533 Mn MXN* UC Jurica | Santiago de Querétaro, Qro. • Creada principalmente para adquirir, poseer, construir, arrendar y operar un amplio ABR: 14,417 m2 Valor del inmuebl
Slide 16: Contratos de Arrendamiento
16 Contratos de Arrendamiento Principales arrendatarios al 4T23 Por Área Rentable Por Ingresos Totales Perfil de Vencimiento – Total de contratos: 1,851* • En ningún año se concentran vencimientos de contratos por una proporción mayor al 9.6% Grupo Liverpool 4.4% 20% del área rentable del portafolio
Slide 17: El consumo se ha mantenido como uno de los motores de crecimiento
17 El consumo se ha mantenido como uno de los motores de crecimiento El consumo y la confianza del consumidor ha alcanzado los niveles de pre-pandemia El consumo privado ha recuperado sus Confianza del consumidor favorecidos por El gasto en alimentación sigue siendo el más niveles pre-pandemia estab
Slide 18: Alentado por sólidos fundamentales
18 Alentado por sólidos fundamentales Remesas siguen alcanzando nuevos máximos Mientras que el mercado laboral ha seguido muy fuerte (Mn USD) 6.0% Tasa de desempleo 6,000 5.5% 5,000 Remesas 5.0% 4,000 4.5% 3,000 4.0% 2,000 3.5% 1,000 3.0% 0 2.5% ene-08 ene-10 ene-12 ene-14 ene-16 ene-18 ene-20 ene-2
Slide 19: Panorama de centros comerciales en México (I/II)
19 Panorama de centros comerciales en México (I/II) Al 3T de 2023, el promedio de los nuevos centros comerciales fue de 45.000 m2 vs 31.000 m2 de ABR en 2019 Inventario de centros comerciales en México y Top de Nuevas Aperturas, 22 Ciudades con mayor inventario Inventario (Mn m2) $ m2 Superficies (M
Slide 20: Panorama de centros comerciales en México (II/II)
20 Panorama de centros comerciales en México (II/II) La afluencia a los centros comerciales durante los últimos meses de 2022 mostró un incremento del 10% a/a Rentas por tipo de centro comercial Precio de renta e inventario por ciudad MXN/m2/mes MXN/m2/mes 1,200 1,200 800 1,200 750 700 1,100 650 1,0
Slide 21: FibraShop – Portafolio en operación al 4T 2023
21 FibraShop – Portafolio en operación al 4T 2023 FECHA DE ABR SHOP ABR Coinversión ABR Locatarios ABR total Valor de Valor del PROPIEDADES Localización ADQ. (m2) (m2) (m2) Admón. (m2) adquisición (mdp) inmueble Plaza Cibeles jul-13 79,857 79,857 1,291 2,660 Irapuato, Gto. La Luciérnaga jul-13 20,06
Slide 22: Resultados Financieros 4T 2023
22 Resultados Financieros 4T 2023 %Δ 4T2023 vs %Δ 4T2023 vs Mn MXN 4T 2023 3T 2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2023 4T2022 Ingresos totales (incluyendo La Perla) 571.6 620.6 544.3 523.3 512.8 -7.9% 11.5% Ingresos del portafolio estabilizado 467.1 522.1 450.0 433.6 422.0 -10.5% 10.7% Gastos totales 150.5
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