Slide 1: 2013年3月期 第1四半期 決算説明
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 第１四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス ２０１２年 ８月１日 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜２０１３年３月期第１四半期 連結決算＞ ・前期比較 連結損益計算書 ・・・ 4 ・前期比較 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 5 ・前期比較 ＜事業セグメントの内訳別＞売上高及び営業利益 ・・・ 6 ・前期比較 営業利益増減要因 ・・・ 8 ・前期比較 特別損益 ・・・ 9 ・財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 10 ・財政状態 連結貸借対照表 ・・・ 11 ・前期比較 連結包括利益計算書 ・・・ 12 ＜２０１３年３月期 上期業績予想修正＞ ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 14 ・業績予想 ＜事業セグメント別＞売上高及び営業利益 ・・・ 15 ・業績予
Slide 3: 2013年3月期 第1四半期 連結決算
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 第１四半期 連結決算 3
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（\/$） 79.8 81.2 在外12 月決算会社ＰＬ換算為替ﾚｰﾄ（\/ $ ） 79.8 82.3 ナフサ単価(\/kl） 60,000 59,000 （億円） 13/3月期 12/3月期 １Ｑ実績 １Ｑ実績 増減 売上高 7,603 7,724 △ 121 営業利益 156 598 △ 442 金融収支 △8 △ 10 2 (内、受取配当金) (24) (24) (0) 持分法損益 7 53 △ 46 営業外損益 △ 35 △ 25 △ 10 経常利益 120 616 △ 496 特別利益 28 47 △ 19 特別損失 △ 71 △ 124 53 税引前利益
Slide 5: 事業セグメント別 売上高及び営業利益
＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 売上高 7,603 7,724 △ 121 全社 営業利益 156 598 △ 442 売上高 308 365 △ 57 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 1 △5 売上高 1,672 1,769 △ 97 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ *１ 営業利益 38 105 △ 67 売上高 1,276 1,252 24 ヘルスケア 営業利益 209 247 △ 38 売上高 2,196 2,187 9 ケミカルズ 営業利益 △ 77 160 △ 237 内、RD費用
Slide 6: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 売上高 308 365 △ 57 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 1 △5 売上高 1,156 1,254 △ 98 内、RD費用 デマ ザテ 機能成形 *１ イリ 営業利益 7 60 ① △ 53 組替△6 *2 ンア ドル 売上高 516 515 1 ・ズ 機能化学 営業利益 31 45 △ 14 売上高 1,044 1,022 22 ヘ 医薬品 ② ル 営業利益 200 238 △ 38 ス ケ 診断検査 売上高 232 230 2 ア ・医薬原体 営
Slide 7: 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 売上高 1,589 1,474 115 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 99 101 ① △ 200 カ ル 売上高 607 713 △ 106 ズ 炭素 営業利益 22 59 ② △ 37 ポ ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,058 958 100 *１ その他合成樹脂 リ 営業利益 △ 16 13 ③ △ 29 ー マ 売上高 653 742 △ 89 ズ ＭＭＡ及びｱｸﾘﾙ樹脂 営業利益 22 96 ④ △ 74 ＊1 2013/3月期より、一部の連結子会社を「ポリマーズ」か
Slide 8: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 売買差 数量差 合理化 受払差他 １Q実績 １Q実績 全社 156 598 △ 442 △ 369 △ 31 48 △ 90 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △4 1 △5 △9 △7 11 0 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 38 105 △ 67 △ 19 △ 64 16 0 ヘルスケア 209 247 △ 38 △ 51 39 2 △ 28 ケミカルズ △ 77 160 △ 237 △ 164 △ 21 2 △ 54 ポリマーズ 6 109 △ 103 △ 126 20 14 △ 11 その他 3 △2 5 － 2
Slide 9: 特別損益
特別損益 （ 億円） 13/3月期 12/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 特別損益 △ 43 △ 77 34 特別利益 28 47 △ 19 負ののれん発生益 17 - 17 投資有価証券売却益 5 18 △ 13 その他 6 29 △ 23 特別損失 △ 71 △ 124 53 減損損失 △ 41 △ 29 △ 12 投資有価証券評価損 △ 18 △ 17 △ 1 その他 △ 12 △ 78 66 9
Slide 10: 財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書
財政状態 連結キャッシュ・フロー計算書 財務諸表ベース 手元運用資金を除く実質 （億円） 13/3月期 12/3月期 13/3月期 12/3月期 １Ｑ実績 １Ｑ実績 １Ｑ実績 １Ｑ実績 手元運用資金の 手元運用資金の 影響（+5）除く 影響（+242）除く 営業活動によるＣＦ 381 585 381 585 税前損益 77 539 77 539 減価償却費 312 351 312 351 のれん償却額 29 31 29 31 営業債権債務 104 306 104 306 棚卸資産 △ 76 △ 332 △ 76 △ 332 その他 △ 65 △ 310 △ 65 △ 310 投資活動によるＣＦ
Slide 11: 財政状態 連結貸借対照表
財政状態 連結貸借対照表 （億円） （億円） 12/6月末 12/3月末 増減 12/6月末 12/3月末 増減 現預金 1,088 1,148 △ 60 有利子負債 11,568 11,641 △ 73 たな卸資産 5,291 5,161 130 営業債務 4,138 4,113 25 営業債権 5,821 5,934 △ 113 その他負債 4,551 4,536 15 その他流動資産 1,578 1,535 43 負債計 20,257 20,290 △ 33 流動資産計 13,778 13,778 0 株主資本 8,207 8,316 △ 109 固定資産 11,115 10,991 1
Slide 12: 財政状態 連結包括利益計算書
財政状態 連結包括利益計算書 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 12/03E 11/12E 82.2 77.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/$） 12/06E 12/03E 79.3 82.2 在外12月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/ €） 12/03E 11/12E 109.8 100.7 在外3月決算会社ＢＳ換算為替ﾚｰﾄ（\/ €） 12/06E 12/03E 98.7 109.8 （億円） 13/3月期 12/3月期 増減 １Ｑ実績 １Ｑ実績 当期純利益 △ 56 245 △ 301 少数株主利益 46 110 △ 64 少数株主損益調整前当期純利益 △ 1
Slide 13: 第2四半期累計期間 業績予想修正
２０１３年３月期（平成２５年３月期） 第２四半期累計期間 業績予想修正 最近の業績の動向等を踏まえ、５月１０日の決算発表時に公表いたしました 当期第２四半期連結累計期間の連結業績予想を次の通り修正いたします。 なお、通期連結業績予想につきましては、修正しておりません。今後の状況 を見極めた上で、必要がある場合は修正を実施する予定です。 13
Slide 14: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替ﾚｰﾄ（円/$） 79.8 80.0 79.9 81.0 ナフサ単価(円/kl） 60,000 48,000 54,000 62,000 8/1発表業績予想 5/10発表 （億円） １Ｑ ２Ｑ 上期 上期 上期 実績 予想 予想 予想 増減 売上高 7,603 8,247 15,850 16,530 △ 680 営業利益 156 244 400 520 △ 120 金融収支 △8 △ 32 △ 40 △ 50 10 (内、受取配当金) (24) (1) (25) (20) (5) 持分法損益 7 33 40 60 △ 20 営業外損益 △ 35 △ 45 △ 80
Slide 15: 業績予想 事業セグメント別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメント別＞ 売上高及び営業利益 8/1発表業績予想 5/10発表 （億円） １Ｑ ２Ｑ 上期 上期 上期 実績 予想 予想 予想 増減 売上高 7,603 8,247 15,850 16,530 △ 680 全社 営業利益 156 244 400 520 △ 120 売上高 308 332 640 650 △ 10 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △6 △ 10 △ 20 10 売上高 1,672 1,858 3,530 3,700 △ 170 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 営業利益 38 72 110 120 △ 10 売上高 1,276 1
Slide 16: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 8/1発表業績予想 5/10発表 （億円） １Ｑ ２Ｑ 上期 上期 上期 実績 予想 予想 予想 増減 売上高 308 332 640 650 △ 10 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 営業利益 △4 △6 △ 10 △ 20 10 売上高 1,156 1,274 2,430 2,550 △ 120 デマ ザテ 機能成形 イ リ 営業利益 7 33 40 50 △ 10 ンア ドル 売上高 516 584 1,100 1,150 △ 50 ・ ズ 機能化学 営業利益 31 39 70 70 0 売上高 1,044 986 2,
Slide 17: 業績予想 事業セグメントの内訳別 売上高及び営業利益
業績予想 ＜事業セグメントの内訳別＞ 売上高及び営業利益 8/1発表業績予想 5/10発表 （億円） １Ｑ ２Ｑ 上期 上期 上期 実績 予想 予想 予想 増減 売上高 1,589 1,641 3,230 3,550 △ 320 ケ 基礎化学品 ミ 営業利益 △ 99 △ 21 △ 120 10 △ 130 カ ル 売上高 607 603 1,210 1,200 10 ズ 炭素 営業利益 22 38 60 60 0 ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ/ 売上高 1,058 1,232 2,290 2,450 △ 160 ポ その他合成樹脂 リ 営業利益 △ 16 16 0 10 △ 10 ー マ 売上高 653
Slide 18: 参考 事業セグメントの内訳別 営業利益(対前四半期増減)
＜参考＞業績予想 事業セグメントの内訳別 営業利益（対前四半期増減） (億円） 8/1発表業績予想 5/10発表 １Ｑ ２Ｑ 上期 1Q→2Q 上期 予想 増減ｺﾒﾝﾄ 予想 実績 予想 増減 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ △4 △6 △ 10 △2 △ 20 ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞ 機能成形 7 33 40 26 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ改善及び増販 50 ・ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 機能化学 31 39 70 8 70 医薬品 200 100 300 △ 100 販管費発生差及び季節差 300 ヘルスケア 診断検査・医薬原体 9 11 20 2 20 PTAｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ改善、 基礎化学品 △ 99 △
Slide 19: 本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬…
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により 当社が判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、 業績予想と大きく異なる可能性があります。 当社グループは情報電子関連製品、樹脂加工品、医薬品、炭素・無機製品、 石化製品等、非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為替、 ナフサ・原油等の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、 薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 19