Slide 1: Risultati Q1 2017 - Banca Profilo e Controllate
Risultati Q1 2017 - Banca Profilo e Controllate 11 Maggio 2017
Slide 2: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2017 • Commento ai risultati Q1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |2|
Slide 3: Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA
Scenario di riferimento: volatilità ai minimi sia in Europa che negli USA Mercati Treasury Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 600 Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 125% 500 115% FTSE MIB Index 400 105% 30
Slide 4: Raccolta e attivo patrimoniale in aumento
Raccolta e attivo patrimoniale in aumento Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +22,7% +12% +10% 6,2 Ytd +5,9% Ytd 5,1 5,0 1,1 +11%YoY 2,4 4,4 0,9 0,7 +30%YoY 2,1 1,0 0,4 2,0 0,4 1,9 0,9 0,6 0,2 0,5 0,1 0,3 -7%YoY 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 n.s. 0,0 0,3 0,4 +23%YoY 4,4 +25%YoY 3,5 3
Slide 5: Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno
Ricavi netti e Costi operativi in crescita anno su anno Ricavi Netti YoY (€mln) %YoY ricavi aree di business Costi Operativi YoY (€mln) +12,0% +24,6% -6,9% Private -1% ex Banking Invest. 15,8 15,7 12,1 banking 10,8 10,8 12,6 Finanza +48,6% Attività +25,4% Estera Q1 15 Q1 16 Q1 17 Q1 15 Q1 16 Q1 17 •
Slide 6: Risultato operativo e Utile in crescita
Risultato operativo e Utile in crescita Risultato di Gestione (€mln) Utile netto Consolidato (€mln) 4,9 +41,5% +101,1% 3,6 3,1 2,1 1,8 1,5 Q1 15 Q1 16 Q1 17 Q1 15 Q1 16 Q1 17 Cost/Income Tax rate 40,4 68,7 85,9 77,2 18,4 37,6 (%) (%) • Risultato di gestione raddoppiato rispetto al Q1 16, principalme
Slide 7: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2017 • Commento ai risultati Q1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati |7|
Slide 8: Crescita dei POF principalmente dovuta al trading
Crescita dei POF principalmente dovuta al trading Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) -13,1% +113,3% 4,4 Ptf 0,0 6,4 trading e 4,3 0,0 AFS 0,0 3,7 -1,0 BPdG e altro Costo del funding -0,5 BPdG Ptf e altro 3,0 AFS Ptf trading Q1 16 Q1 17 Q1 16 Q1 17 6,4 4,3 4,4 4,1 3,
Slide 9: Commissioni del Private Banking e della Finanza in crescita
Commissioni del Private Banking e della Finanza in crescita Commissioni nette YoY (€mln) Altri proventi e oneri (€mln) +6,8% 5,6 5,5 5,1 0,2 0,2 0,1 Q1 15 Q1 16 Q1 17 Q1 15 Q1 16 Q1 17 Ricavi Totali per Società (€mln) 2,4 0,3 0,1 15,7 • Commissioni in crescita per il contributo della 13,1 controllat
Slide 10: Buon controllo dei costi operativi
Buon controllo dei costi operativi Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* 15,1 11,6 Ex Bonus 12,1 +12,0% 10,8 10,8 0,3 12,1 0,3 0,3 10,8 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Costi Operativi per Società (€mln)* +0,7 FRN - 0,1 CCDD 2,4 0,2 12,1 9,8 -0,3 Personale +0,4 Banca BPdG Fiduciaria Altro
Slide 11: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2017 • Commento ai risultati Q1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 11 |
Slide 12: Il Private Banking registra un lieve calo dei ricavi
Il Private Banking registra un lieve calo dei ricavi Evoluzione e Composizione ricavi (€mln) Raccolta Clientela PB (€mld) Redd.tà Redd.tà +15,6% -6,9% prodotto prodotto (bps) (bps) 4,6 4,3 3,8 0,6 Altri servizi in calo (inv. bkg.) 0,4 3,3 15 0,7 0,6 Turnover dei portafogli in 15 lieve calo 2,2 57% 5
Slide 13: Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA
Buona la raccolta netta; prosegue il collocamento di polizze e lo sviluppo del servizio PPA Raccolta netta Q1 17 (€mln) +54 +44 • Nel primo trimestre 2017, raccolta netta -10 positiva in relazione alla clientela privata Privati Istit.li Q1 17 Masse in Prodotti Assicurativi (€mln) Multiramo Ramo I Ra
Slide 14: Altri indicatori del Private Banking: attività fiduciaria e impieghi in crescita
Altri indicatori del Private Banking: attività fiduciaria e impieghi in crescita, investment banking in calo sul trimestre Crediti privati (€mln) +9,3% 225 200 • Crediti a clientela private in crescita (+9% YoY) 183 Repo con clientela • Lombard in aumento a 183 milioni di euro (+12% YoY) e mutui in
Slide 15: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela: Club Deal
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela: Club Deal • Primo trimestre caratterizzato dal proseguimento delle attività di Club Deal immobiliari, dalla conclusione del processo di strutturazione del SIF Profilo East Germany Real Estate e dalla conclusione del fund-raising
Slide 16: Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking
Innovazioni nella gamma di soluzioni di investimento per la clientela del Private Banking Più case partner, più strumenti alternativi Strumenti di nicchia per vantaggi fiscali • PIR: creazione del “nostro” contenitore fiscale” per • Fondi Flessibili: nuovi accordi per aumentare agevolare anche in ch
Slide 17: Forte crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading
Forte crescita in Finanza, soprattutto in relazione al trading Ricavi Finanza (€mln) Mercati (€mln) Intermediazione (€mln) +48,6%% +58,0% +19,3% 8,7 9,6 6,5 7,6 4,8 1,9 6,0 +207% 1,6 2,8 -38% 2,0 1,6 Q1 15 Q1 16 Q1 17 Q1 16 Q1 17 Q1 16 Q1 17 VAR (99%, 1d) Banking book Trading Trading 0,5 0,3 AFS 2,3
Slide 18: Attività Estera in miglioramento
Attività Estera in miglioramento Ricavi (€mln) Risultato Operativo (€mln) Utile netto (€mln) +22% in +17% in +25,4% +18,2% CHF CHF Q1 16 Q1 17 0,02 2,4 -0,09 1,9 Q1 16 Q1 17 -0,1 0,0 Q1 16 Q1 17 Totale Masse (€mld) +30,0% Raccolta Indiretta Raccolta Diretta • Masse dell’Attività Estera in crescita d
Slide 19: Agenda
Agenda • Sintesi Q1 2017 • Commento ai risultati Q1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 19 |
Slide 20: Utile di esercizio al lordo delle imposte
Utile di esercizio al lordo delle imposte Risultato al lordo delle imposte YoY (€mln) +90,3% 3,1 -0,0 -0,2 -0,4 3,4 -0,7 -0,2 Altri ricavi 1,8 Costi Costi ITA BPdG Accanton. ex FRN FRN Ricavi finanza Q1 16 Q1 17 • Importante crescita del risultato al lordo delle imposte (+90% YoY), soprattutto a cau
Slide 21: Agenda
• Sintesi Q1 2017 • Commento ai risultati Q1 2017 • Analisi per segmento di business • Conclusioni • Allegati | 21 |
Slide 22: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 03 2017 03 2016 12 2016 Margine d'interesse 3.736 4.299 -563 -13,1 16.025 Totale ricavi netti 15.704 12.604 3.100 24,6 50.687 Risultato della gestione operativa 3.578 1.780 1.7
Slide 23: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato Variazioni VOCI 03 2017 03 2016 Assolute % 3.736 4.299 -563 -13,1 Margine di interesse 5.471 5.120 351 6,8 Commissioni nette 6.362 2.983 3.379 n.s Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) 137 202 -65 -32,3 Altri proventi(oneri) di gestione
Slide 24: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO PER TRIMESTRE (Importi in migliaia di Euro) Voci 03 2017 12 2016 09 2016 06 2016 03 2016 Margine di interesse 3.736 3.221 4.123 4.382 4.299 Commissioni nette 5.471 5.580 4.791 4.999 5.120 Ris
Slide 25: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività A. SCHEMA PRIMARIO A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici Banca Profilo Private& Corporate Totale Inv Bank Finanza Canali Digitali Center 03 2017 Margine Interesse 521 3.347 0 (392) 3.475 Altri ricavi netti 3.467 6.264 0 (123) 9.609 Commission
Slide 26: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario d
Slide 27: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbian