Slide 1: 2013年3月期 第3四半期 東京エレクトロン 決算説明会
2013年3月期 第3四半期 （2012年4月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会 内容： 第3四半期連結決算の概要 取締役執行役員 原田 芳輝 2013年3月期業績予想修正 と 代表取締役社長 竹中 博司 収益向上に向けた施策 2013年2月5日 CORP IR/February 5, 2013
Slide 2: 第3四半期 連結決算の概要
第3四半期 連結決算の概要 取締役執行役員 原田 芳輝 2013年2月5日 CORP IR/February 5, 2013
Slide 3: 損益状況
損益状況 （億円） 2013年3月期 1Q-3Q 1Q 2Q 3Q FY13 FY12 前年同期比 売上高 1,341 1,324 919 3,585 4,555 -21.3% SPE 1,087 1,059 680 2,827 3,399 -16.8% FPD/PVE 47 44 46 139 533 -73.9% EC/CN 206 218 191 615 619 -0.5% その他 1 1 0 3 3 -1.6% 441 415 282 1,138 1,549 -26.5% 売上総利益 （32.9%） （31.4%） （30.7%） （31.8%） （34.0%） 販管費 348 386
Slide 4: 部門別売上高
部門別売上高 SPE部門 FPD/PVE部門 EC/CN部門 部門別構成比 （半導体製造装置） （FPD製造装置/太陽光パネル製造装置） （億円） （億円） （億円） （電子部品/情報通信機器） 2,000 300 300 100% 16 13 15 17 21 EC/CN 9 4 3 229 218 13 5 FPD/PVE 1,500 208 1,378 206 200 200 191 1,0871,059 166 165 1,000 915 78 81 80 680 74 SPE 100 100 71 500 47 44 46 0 0 0 0% 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q
Slide 5: SPE部門地域別売上高
SPE部門地域別売上高 日本 米国 欧州 韓国 （億円） （億円） （億円） （億円） 600 600 600 600 502 326 286 291 288 300 300 266 300 300 242 206 166 158 129 144 100 101 95 87 104 63 76 57 0 0 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY12 FY13 FY12 FY13 FY12 FY13 FY12 FY13 台湾 中国 東南アジア・他 地域別構成比 （億円） （億円） （億円） 600 6
Slide 6: 売上高・営業利益・利益率推移
売上高・営業利益・利益率推移 （億円） 2,500 50% 2,000 40% 30.7% 1,500 30% 1,000 919 20% 500 10% (68) 0 0% 売上高 営業利益 売上総利益率 営業利益率 -7.5% -500 -10% FY11/3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 売上高 1,596 1,906 1,531 1,732 1,291 1,775 1,341 1,324 919 営業利益 258 297 230 137 60 174 92 29 -68 売上総利益率 36.8% 35.3% 38.2% 31.8% 32.1% 3
Slide 7: セグメント情報
セグメント情報 SPE FPD/PVE EC/CN （半導体製造装置） （FPD製造装置/太陽光パネル製造装置） （電子部品/コンピュータ・ネットワーク） （億円） （億円） （億円） 1,800 60% 400 100% 300 60% 売上高 セグメント利益率 売上高 セグメント利益率 売上高 セグメント利益率 セグメント利益 セグメント利益 セグメント利益 1,500 50% 250 50% 1,378 300 75% 234 220 211 208 1,200 40% 200 192 40% 1,087 1,059 200 50% 166 165 915 900 30% 150 30%
Slide 8: 受注額・受注残高
受注額・受注残高 （億円） 2,500 2,000 1,426 1,500 1,000 949 500 232 0 FY11/3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 半導体製造装置 受注額 1,286 1,558 1,126 735 1,449 1,064 760 669 913 FPD/PV製造装置 受注額 152 263 89 17 50 28 28 80 36 半導体製造装置 受注残高 2,288 2,289 2,207 1,667 2,201 1,886 1,577 1,187 1,426 FPD/PV製造装置 受注残高 510 654 618 394
Slide 9: 地域別受注額 ： SPE, FPD/PVE
地域別受注額 ： SPE, FPD/PVE （億円） 2,000 1,821 1,500 1,438 1,500 1,216 1,093 949 1,000 752 788 750 500 0 FY11/3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 国内 222 439 250 163 149 117 100 163 115 米国 245 254 311 248 297 368 240 184 317 欧州 141 186 172 39 76 70 68 77 50 韓国 210 307 219 179 511 251 97 73 52 台湾 382 403 137
Slide 10: 貸借対照表
貸借対照表 資産 負債・純資産 （億円） （億円） 7,836 7,692 7,836 7,670 7,692 7,670 7,535 7,450 7,535 7,450 71 44 45 30 29 有利子負債 1,788 1,806 1,661 1,463 1,583 その他負債 2,494 2,476 2,526 2,341 現金同等物 2,862 804 売上債権 1,281 1,503 1,235 949 1,472 たな卸資産 1,635 1,494 1,441 5,986 5,963 5,956 5,923 1,329 5,831 純資産 467 その他流動資産 596 491
Slide 11: たな卸資産・売上債権の回転日数
たな卸資産・売上債権の回転日数 （億円） （日） 3,000 150 売上高 132 売上債権回転日数 121 たな卸資産回転日数 2,500 125 112 104 104 99 100 2,000 107 109 92 92 100 86 87 86 85 96 1,500 86 75 82 76 74 72 71 73 67 1,000 60 55 50 500 25 0 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q FY10 FY11 FY12 FY13 回転日数 ＝ 売上債権もしくはたな卸資産÷各四半期末までの12ヶ月間売上高×365 10 Cor
Slide 12: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー （億円） 2012年3月期 2013年3月期 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 営業キャッシュ・フロー -49 79 358 380 -22 投資キャッシュ・フロー 533 108 -460 -381 -661 企業買収に伴う 株式取得等による支出* - - -158 - -392 設備投資他 -141 -81 -92 -34 -26 ３か月超の預金等の増減額 674 190 -210 -347 -242 財務キャッシュ・フロー -77 -28 -48 -15 -49 現金及び現金同等物の 期末残高 1,414 1,587 1,428 1,416 653 現金及び現金同等物＋
Slide 13: 2013年3月期業績予想修正と収益向上に向けた施策
2013年3月期業績予想修正と収益向上に 向けた施策 代表取締役社長 竹中 博司 2013年2月5日 CORP IR/February 5, 2013
Slide 14: 市場環境
市場環境 CORP IR/February 5, 2013
Slide 15: 事業環境 2013年2月初旬時点での見方
事業環境 2013年2月初旬時点での見方 半導体設備投資 PCの需要が弱く、メモリ向け投資は依然低調。ロジック向け投資も減少 傾向で、現時点ではCY2013の半導体設備投資は前年比マイナス10%程度 を予想。ただし、年後半はSSD需要の増大に伴うNANDおよび一部モバイル DRAM向け設備投資の増加を期待。 FPD設備投資 CY2013の大型液晶パネル用製造装置の需要は、中国での新規投資に よる改善が見られるものの全般的に弱い。中小型パネル向け投資は継続。 有機ELテレビ市場の立ち上がりは2016年以降であり、設備投資の本格化は 2015年の見込み。 PV設備投資 太陽光パネル市場
Slide 16: 四半期 受注額
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0 （億円） 00/7-9 10-12 01/1-3 4-6 7-9 10-12 02/1-3 4-6 7-9 10-12 03/1-3 4-6 7-9 半導体製造装置（SPE） 10-12 四半期 受注額 04/1-3 4-6 7-9 10-12 05/1-3 4-6 7-9 10-12 06/1-3 4-6 FPD/PV製造装置 7-9 10-12 07/1-3 4-6 7-9 10-12 08/1-3 4-6 合計 SPE 7-9 10-12 09/1-3 FPD/PVE 4-6 7-9 10-12 10/1-3 201
Slide 17: 四半期 アプリケーション別SPE受注
四半期 アプリケーション別SPE受注 100% 15 17 19 16 22 22 28 25 17 18 24 23 34 37 6 33 31 27 37 80% 7 4 8 41 44 39 44 15 46 52 47 45 46 11 4 58 58 12 16 21 27 15 23 60% 8 6 33 49 35 26 36 0 22 28 15 3 22 25 37 21 18 26 42 9 24 9 26 30 32 44 40% 35 12 12 19 16 10 44 55 55 11 15 18 32 52 8 51 24 20% 39 45 39 39 27 16
Slide 18: 2013年3月期業績予想修正
2013年3月期業績予想修正 CORP IR/February 5, 2013
Slide 19: 2013年3月期 業績予想修正
2013年3月期 業績予想修正 （億円） FY2013 上期 下期 通期 通期 FY2012 対前年 実績 新予想 修正額 新予想 修正額 増減 売上高 6,330 2,666 2,284 -60 4,950 -60 -22% SPE 4,778 2,146 1,783 - 3,930 - -18% FPD/PVE 698 92 97 - 190 - -73% EC/CN 848 424 400 -60 825 -60 -3% その他 4 2 2 - 5 - - 営業利益 604 122 -27 -30 95 -30 -509 下段：営業利益率 9.5% 4.6% -1.2% 1.9% 税前利
Slide 20: 業績予想修正に関連して
業績予想修正に関連して 1. 固定費削減 前期比160億円*削減 *当期中に買収完了したNEXX Systems, FSI Internationalの固定費およびのれんも含めた上での削減幅 2. 配当予想 記念配当含めた年間配当51円を予定（据え置き） 19 Corp IR/February 5, 2013
Slide 21: 収益向上に向けた課題/対策
収益向上に向けた課題/対策 ► SPE事業 製品競争力の強化 （エッチャー・洗浄装置） 進捗状況： 顧客の寡占化にもかかわらず、シェアと採算性を確保 ► ＦＰＤ事業 ＬＣＤ - 市場規模に即した適正なオペレーションにシフト - 収益性を重視した事業展開 - 中国昆山での製造開始 有機EL - 有機ELテレビ市場の立ち上がり時期を見極めて対応 - 開発投資規模の適正化 ► ＰＶ事業 グリッドパリティを超えるモジュールコスト$0.4/Wp以下の早期実現 今後エネルギー需要の急増が見込め、かつ、薄膜シリコンの優位性が 大きく発揮できるサンベルト地域でのプロモーション 20 Cor
Slide 22: サマリー
サマリー 1. PCは需要低迷、スマートフォン市場も想定ほど伸びず、 半導体設備投資の回復が遅延 2. 市場調整は年央まで続くと見て、収益改善に注力 3. 年後半はメモリ投資の復活を含め、半導体市場全般の 市場回復を期待し、戦略製品のシェア向上を図る 21 Corp IR/February 5, 2013
Slide 23: 将来見通しについて
将来見通しについて 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情 報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な 技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要 因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性 があります。 数字の処理について 記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入 処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。 為替リスクについて 当社の主力製品である半導体製
Slide 24: PEOPLE. TECHNOLOGY. COMMITMENT.
PEOPLE. TECHNOLOGY. COMMITMENT. OKYO ELECTRON