Fideicomiso Irrevocable F/2061 · BIVA:FHIPO/14
Fideicomiso Irrevocable F/2061 — FHipo — Investor Presentation (May 2022)
29 slides from Fideicomiso Irrevocable F/2061's investor presentation, May 2022
Slide 1: Presentación Corporativa
Inversión que Transforma Presentación Corporativa Al 31 de marzo de 2022 RELACIÓN CON INVERSIONISTAS inverstorrelations@fhipo.com 1 T: +52 (55) 4744-1100 www.fhipo.com
Slide 2: Fundamentos de Inversión
Fundamentos de Inversión 1 Acerca de FHipo 8 2 Equipo de gestión experimentado y gobierno Entorno macroeconómico corporativo robusto 3 7 Fundamentales atractivos Perfil de riesgo- del mercado hipotecario rendimiento atractivo mexicano con fuerte generación de \ dividendos 4 Acuerdos de co-participac
Slide 3: 1. Acerca de FHipo
1. Acerca de FHipo
Slide 4: FHipo, el primer instrumento en América Latina similar a un REIT hipotecario americano
FHipo, el primer instrumento en América Latina similar a un 1 REIT hipotecario americano… Mercado de REITs (Fibras) en México Se crean las FIBRAs (REITs) en México en 2011 2011 Se crea la primera FIBRA hotelera en México en 2012 Se crean las primeras FIBRAs de infraestructura 2012 y educación
Slide 5: FHipo y sus principales logros desde la OPI
1 FHipo y sus principales logros desde la OPI 1er y ÚNICO Fideicomiso Hipotecario en México Originación Hipotecaria OPI de Ps. 8,625 mdp en noviembre 2014 y Follow-On de Ps. 3,300 mdp en abril 2016 Creado para adquirir, originar, administrar y gestionar hipotecas en México Acuerdos de co-participaci
Slide 6: Estructura Organizacional
1 Estructura Organizacional Comités: Comité Técnico Auditoría >100% Prácticas >100% Nominaciones >100% > 50% Tenedores de CBFIs 100% Miembros Independientes Asamblea de Tenedores Comité Técnico (CT) Subsidiaria de FHipo Asesor y integrada por profesionales Administrador con experiencia en el sector
Slide 7: 2. Entorno macroeconómico
2. Entorno macroecondomico
Slide 8: Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México
2 Ocupación, Empleo y Tasas Hipotecarias en México Estabilidad de la economía formal y niveles bajos del nivel de desempleo… (Trabajadores asegurados en miles y población desempleada como % de la Población Económicamente Activa) 21,000 9.0% 19,500 7.0% 18,000 5.0% 16,500 3.0% 15,000 1.0% Fuente: IMS
Slide 9: 3. Fundamentales atractivos del mercado hipotecario mexicano
3. Fundamentales atractivos del mercado hipotecario mexicano
Slide 10: Originación Hipotecaria del INFONAVIT
3 Originación Hipotecaria del INFONAVIT Originación hipotecaria del INFONAVIT 2018 – 2022E Cartera hipotecaria proyectada del INFONAVIT registrada en balance (Número de créditos a otorgarse para la adquisición de vivienda nueva o usada) (Miles de millones de pesos en cartera hipotecaria, valores nom
Slide 11: Originación Hipotecaria del FOVISSSTE
3 Originación Hipotecaria del FOVISSSTE Originación histórica de FOVISSSTE 99.1 91.1 87.3 81.0 75.2 69.4 64.3 62.5 49.3 49.1 49.2 50.8 $40.6 $38.5 $39.8 $41.0 $34.4 $34.2 $35.3 $34.1 $35.0 $35.9 $36.8 $32.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Créditos originados en miles Créd
Slide 12: Sector hipotecario sub-penetrado con fuerte potencial de crecimiento
Sector hipotecario sub-penetrado con fuerte potencial de 3 crecimiento Fuertes tasas de crecimiento en el sector Mercado hipotecario mexicano con baja penetración (Portfolio hipotecario en miles de millones de pesos, en valores nominales) (Crédito hipotecario como % del PIB) 145.3% $2,787 $2,864 $2,
Slide 13: 4. Acuerdos de coparticipación con INFONAVIT, FOVISSSTE y YAVE
4. Acuerdos de coparticipación con INFONAVIT, FOVISSSTE y YAVE
Slide 14: FHipo participa actualmente en los siguientes programas de originación hipotecaria
FHipo participa actualmente en los siguientes programas de 4 originación hipotecaria: Características del Programa Nivel de Ingreso 4.5 VSM en adelante 3.5 VSM a 5.0 VSM 1.0 VSM en adelante N/A N/A Destino Objetivo Adquisición de un Inmueble (garantizado por una hipoteca válida y exigible) Edad del
Slide 15: INFONAVIT – Hipoteca Verde
4 INFONAVIT – Hipoteca Verde En el Infonavit todos los créditos cuentan con Hipoteca Verde. Lo que significa que todas las viviendas financiadas a través del INFONAVIT deben contar con ecotecnologías, que son accesorios ahorradores de agua, luz y gas. ¿Qué es la Hipoteca Verde? • Es un monto adicion
Slide 16: Proceso de originación hipotecaria
4 Proceso de originación hipotecaria FHipo trabaja como aliado estratégico del INFONAVIT, FOVISSSTE y YAVE, mediante originación hipotecaria. Estructura de participación en programas INFONAVIT Estructura de Cesión de Derechos Fiduciarios sobre portafolios FOVISSSTE 7 5 1 Fideicomiso de Administració
Slide 17: Proceso de originación hipotecaria (Cont.)
4 Proceso de originación hipotecaria (Cont.) Acerca de YAVE (antes Smart Lending) Estructura de la alianza estratégica entre FHipo y YAVE 5 YAVE es una plataforma tecnológica que busca penetrar el mercado hipotecario en México mediante la originación de créditos hipotecarios con una experiencia 10
Slide 18: 5. Fuerte potencial de crecimiento
5. Fuerte potencial de crecimiento
Slide 19: Fortalezas de FHipo
5 Fortalezas de FHipo Precursor, con historial probado en la creación de 1 estrategias de originación y financiamiento Inversiones estratégicas orientadas a la maximización 2 del retorno a los tenedores de los CBFIs de la compañía Acuerdos con INFONAVIT, FOVISSSTE y YAVE para 3 adquirir/originar cré
Slide 20: 6. Activos hipotecarios de alta calidad
6. Activos hipotecarios de alta calidad
Slide 21: Activos Hipotecarios de Alta Calidad
6 Activos Hipotecarios de Alta Calidad Evolución de Cartera Vencida (“CV”) en términos consolidados y niveles conservadores de reservas de crédito Cartera Vencida considerando Saldos a Originación: 4.96% (1) Cartera Vencida como % del Portafolio Consolidado (“PC”) al 1T22 (1) Cartera Vencida / PC (1
Slide 22: 7. Perfil de riesgo-rendimiento atractivo con distribuciones trimestrales
7. Perfil de riesgo-rendimiento atractivo con distribuciones trimestrales
Slide 23: Fuentes Diversificadas de Fondeo
7 Fuentes Diversificadas de Fondeo Bursatilizaciones Bonos Quirografarios Líneas de Almacenamiento Bonos Garantizados Emisión de títulos / certificados (Corto Plazo) (Largo Plazo) respaldados por un fideicomiso Línea de crédito privada, Emisión de títulos/certificados emisor, cuyo patrimonio está Em
Slide 24: Perfil de Riesgo-Rendimiento Atractivo
7 Perfil de Riesgo-Rendimiento Atractivo Rendimiento de Activos - Programas de Originación Costo de Deuda - Tasas de Financiamiento (3) Cobertura SWAP TIIE Tasa Fija Margen 16.8% Largo Plazo Corto Plazo 12.8% 12.5% (2) 11.9% 12.0% 10.8% 10.9% VSM (1) SWAP 8.96% 8.06% 8.37% 1.41% 2.00% 0.74% 0.71% 0.
Slide 25: 8. Desarrollo del sector hipotecario en México
8. Desarrollo del sector hipotecario en México
Slide 26: Promoviendo el desarrollo del sector hipotecario en México
8 Promoviendo el desarrollo del sector hipotecario en México Diversificación en la tenencia accionaria de FHipo Mejora al ahorro de los trabajadores mexicanos Una porción del capital de FHipo proviene del extranjero: FHipo, como el primer Fideicomiso Hipotecario en México, tiene como inversionistas,
Slide 27: 9. Resultados financieros
9. Resultados financieros
Slide 28: Sólidos Resultados Financieros del 1T22
9 Sólidos Resultados Financieros del 1T22 Resumen del Estado de Resultados Consolidado Resumen del Balance General Consolidado Cifras en miles, excepto la Utilidad Neta por CBFI 1T22 1T21 Cifras en miles 1T22 1T21 Intereses de créditos hipotecarios $312,768 $506,991 Efectivo y equivalentes de efecti
Slide 29: Aviso Legal
Aviso Legal El presente documento fue elaborado únicamente con fines informativos, para uso exclusivo de su receptor. Por lo tanto se deberá entender que el mismo es informativo y no como la base de ninguna inversión o transacción financiera, por lo que FIDEICOMISO HIPOTECARIO F/2061 (“FHipo”, la “C