Slide 1: X5 Group: Investor Presentation
Ucroup nM DeSeCHTaLWA ANA VUHBCECTOPOB
Slide 2: Disclaimer
2 Disclaimer This presentation does not constitute or form part of and This presentation includes statements that are, or may The information and opinions contained in this should not be construed as an advertisement of be deemed to be, “forward- looking statements”, with document are provided as at
Slide 3: X5 - ведущая продуктовая розничная компания в России
3 X5 - ведущая продуктовая розничная компания в России ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9М 2023 ГОДА #1 Российский 13,2% доля рынка1 23 466 магазинов >364 тыс. ритейлер по выручке против 9,5% в 2017 г. в 72 регионах РФ сотрудников +16,0% г-к-г Обширная 74,7 млн 24,8 млн >19 млн лояльная клиентская активных по
Slide 4: Бизнесы X5
Бизнесы X5 66 Дарксторов (вкл. 3 франчайзинговых) 955 Программа лояльности Супермаркетов 601 Магазин 20 761 Магазин «у дома» Экспресс- доставка 7 779 Магазинов 44 Даркстора Digital Сервис подписки 1 071 25 823 Жесткий дискаунтер Пунктов выдачи и постаматов 3 Больших даркстора
Slide 5: Пятерочка: магазины у дома
5 Пятерочка «Магазины у дома» 80 % Доля выручки (9M 2023 г.) 20 761 >4 тыс. 392 кв. м Магазин SKU Средний размер торговой площади
Slide 6: Перекресток: супермаркеты
6 Перекресток супермаркеты 13 % Доля выручки (9M 2023 г.) 955 8–15 тыс. 1 117 кв. м Магазинов SKU Средний размер торговой площади
Slide 7: Чижик: жесткие дискаунтеры
7 Чижик Жесткие дискаунтеры 3% Доля выручки (9M 2023 г.) 1 071 750–800 296 кв. м Магазин SKU Средний размер торговой площади
Slide 8: История сильных операционных результатов
8 История сильных операционных результатов… Чистая розничная выручка, млрд руб. Торговые площади, тыс. кв. 18,3% 8,3% СГТР 2018-2022: 14,2% СГТР 2018-2022: 9,0% 9 107 2 602 8 410 7 840 2 200 7 239 1 973 6 464 1 728 1 525 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Сопоставимые продажи, % рост
Slide 9: …при устойчиво высоких темпах роста и рентабельности
9 …при устойчиво высоких темпах роста и рентабельности Среднегодовой тем роста выручки >14% Скорр ROIC2 вырос на 5 п.п. с 2018 г. СГТР 2018-2022: 14.2% 18,2% 18,5% 2 605 2 205 17,1% 16,1% 1 978 1 734 14,5% 1 533 13,2% 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Скорр. EBITDA маржа1 стабильно в
Slide 10: Х5 формирует потенциал роста акционерной стоимости за счет конкурентных преимуществ
10 Х5 формирует потенциал роста акционерной стоимости за счет конкурентных преимуществ… Наши сильные стороны Потенциал роста Надежная и диверсифицированная Узнаваемые торговые марки Рост сопоставимых продаж выше темпов Торговые марки X5 оказались одними из база поставщиков инфляции самых узнаваемых*
Slide 11: …и движется к достижению стратегических целей
11 …и движется к достижению стратегических целей 1 Лидерство на рынке продуктовой розницы 2 Цифровизация • Фокус на самых крупных и быстрорастущих сегментах: • Фокус на экспресс-доставке из магазинов и магазинах «у дома» и «жестких» дискаунтерах дарксторов – крупнейших и наиболее быстрорастущих сегм
Slide 12: Фокус на самом быстрорастущем сегменте рынка
12 1 Фокус на самом быстрорастущем сегменте рынка Диверсифицированный продуктовый бизнес с потенциалом роста в сегментах «у дома», «жесткий дисканутер» и «онлайн» 2022 2023П 4 п.п. 20% 16% 1 п.п. 8% 45% 3 п.п 8% 49% 1 п.п. 3% 2% 8% 7% 1 п.п. 17% 17% 72% 1 п.п. 76% 4 п.п доля рынка на котором доля ры
Slide 13: Консолидация рынка – основная точка роста для крупнейших игроков
13 1 Консолидация рынка – основная точка роста для крупнейших игроков Потенциал роста для топ-5 лидеров рынка* Продолжающийся переход к современной рознице и растущая роль федеральных игроков 76% 75% Globus Svaz 1,7% 7,0% 24% 21% 22% 20% Aldi 26% Tesco 13.3% 9,5% 62% 61% Auchan 57% 4.2% Aldi PPHU 7,
Slide 14: Рост и прибыльность на базе улучшения плотности продаж
14 1 Рост и прибыльность на базе улучшения плотности продаж Лидерство по плотности продаж формата магазинов «у дома» в ключевых регионах (Москва и Санкт-Петербург) тыс. руб./кв. м. (приведен к годовому) В среднем по РФ +8,4% Москва и МО +3,6% 421 319 411 413 414 312 407 305 300 295 3 кв. 2022 4 кв.
Slide 15: X5 среди лидеров сегмента e-grocery
15 2 X5 среди лидеров сегмента e-grocery Самый быстрорастущий сегмент продуктовой розницы • X5 Digital курирует технологическую платформу экспресс- доставки, инфраструктуру малых дарксторов экспресс- млрд руб. доставки и крупных дарксторов под брендом Vprok.ru +63% • Предлагает целый набор сервисов
Slide 16: Фокус на эффективности
16 3 Фокус на эффективности Основные драйверы EBITDA Основные драйверы кап. затрат Рост доли СТМ и прямого Вклад региональной экспансии Продолжение прироста Эффективная реконструкция импорта торговых платежей Дифференциация ассортимента и EBITDA маржа в новых регионах Фокус на формате магазинов у до
Slide 17: Устойчивое развитие — стратегический приоритет X5
17 4 Устойчивое развитие — стратегический приоритет X5. Ключевые результаты 2022 года Планета Здоровье Сотрудники Сообщества -13,7% 46% 82,5%2 100% Выбросы парниковых газов (Scope 1 + Доля товаров категории ФРЕШ и Вовлеченность сотрудников Магазинов «Пятерочка» участвуют в Scope 2) на кв. м. торгово
Slide 18: Х5 обновила стратегические цели по устойчивому развитию до 2025 года
18 5 Х5 обновила стратегические цели по устойчивому развитию до 2025 года Планета Здоровье Сотрудники Сообщества -15% 80% 10% Цель 2025: Цель 2025: Цель 2025: Цель 2025: Cокращение удельных выбросов парниковых Увеличение продаж Ежегодный прирост количества Поддержание уровня вовлеченности газов (Sco
Slide 19: Результаты за 3 кв. 2023 г.
USeroup Pes3ynbTaTbI 3a 3 KB. 2023 r.
Slide 20: Двухзначный рост выручки на фоне сильной динамики сопоставимых продаж
20 Двухзначный рост выручки на фоне сильной динамики сопоставимых продаж… Чистая розничная выручка 1 Трафик, млн покупателей Торговые площади (конец периода) 12,6% 22,9% 10,4% 19,5% 19,2% 8,3% 7,9% 16,5% 1 951 6,6% 9 860 15,7% 1 870 788 9 541 765 1 654 1 648 1 595 698 689 9 203 9 107 642 8 755 3 кв.
Slide 21: …и стабильной рентабельности
21 …и стабильной рентабельности 1 Выручка SG&A (за вычетом D&A&I<I) 22,9% 19,2% 19,2% 16,1% 15,2% 18,0% 17,3% 17,2% 17,0% 772,0 796,2 16,0% 705,2 696,4 137,9 647,9 126,7 129,4 131,0 13,6% 111,3 107,9 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023 3 кв. 2023 3 кв. 2022 4 кв. 2022 1 кв. 2023 2 кв. 2023
Slide 22: Анализ скорр. SG&A расходов за 3 кв. 2023 г.
22 Анализ скорр. SG&A1 расходов за 3 кв. 2023 г. Расходы как % доля от выручки Ключевые результаты 3 кв. 2023 г.: за 3 кв. 2023 г. Расходы на персонал (без LTI программы и выплат на основе акций): отрицательный эффект операционного рычага, а также найм дополнительного персонала в супермаркетах «Пере
Slide 23: Капитальные затраты X5
23 Капитальные затраты X5 Разбивка кап. затрат, 2022 г. Динамика кап. затрат по годам, млрд руб. 24% 7,6% 5,5% 4,7% 4,5% 4,4% 38% Открытие магазинов 3,1% Реконструкция магазинов 98,6 97,9 89,9 83,7 81,1 81,6 Логистика 81,6 млрд руб. -16,6% г-к-г IT 12% Ремонты Прочее, вкл. новые бизнесы 2017 2018 20
Slide 24: Структура долга X5
24 Структура долга X5 Структура долга Долговой портфель по срокам погашения МЛН РУБ. 30 сентября 2023 30 сентября 2022 100% 19% Общий долг 219 003 208 945 44% Краткосрочный долг 119 987 70 497 % доля общего долга 54,8% 33,7% Долгосрочный долг 99 016 138 448 22% % доля общего долга 45,2% 66,3% Чистый
Slide 25: Приложения
USeroup NpunoxeHna
Slide 26: Пятерочка – ключевые характеристики формата (3 кв. 2023 г.)
26 Пятерочка – ключевые характеристики формата (3 кв. 2023 г.) Ключевые результаты Операционные результаты CVP 20 761 магазинов +10,4% +6,1% 4 500 392 кв. м. +10,1% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь продажи трафик 640 млрд руб. +4,1% 1 669 млн 59% 77% Выручка +18,7% г-к-г сопостави
Slide 27: Перекресток – ключевые характеристики формата (3 кв. 2023 г.)
27 Перекресток – ключевые характеристики формата (3 кв. 2023 г.) Ключевые результаты Операционные результаты CVP 955 магазинов +9,5% +2,2% 8-15 тыс. 1 117 кв. м. -1,6% г-к-г сопоставимые сопоставимый SKU Средняя площадь продажи трафик 97 млрд руб. +7,2% 168 млн 66% 81% Выручка +9,1% г-к-г сопоставим
Slide 28: «Чижик» – формат «жестких» дискаунтеров
28 «Чижик» –формат «жестких» дискаунтеров 250–300 кв. м. 8–10 млн руб. 750–800 SKU площадь магазина кап. затраты на ассортимент магазин(без НДС) EDLP 7 75% ценовая стратегия сотрудников на магазин целевая доля СТМ Результаты за 3 кв. 2023 г. 1 071 3x 31 млрд руб. 3х 555 руб. 471 руб./м 2 Количество
Slide 29: Экспресс-доставка: обзор бизнес-модели
29 ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА Обзор бизнес-модели Ключевые операционные показатели за 3 кв. 2023 г. Сделан заказ в мобильном GMV 25,9 млрд руб. приложении Заказов в день 202,2 тыс. Средний чек 1 368 руб. Заказ получен в ближайшем магазине Магазинов 7 828 Время доставки 50–60 мин Заказ собран в магазине сотру
Slide 30: X5 Investor Relations
X5 Investor Relations iro@x5.ru +7 (495) 662 88 88 доб. 13-147