Tri Chemical Laboratories Inc. · TSE:4369
Tri Chemical Laboratories — FY2022 Earnings Presentation
28 slides from Tri Chemical Laboratories's earnings presentation, March 2022
Slide 1: 第44期(2022年1月期) 決算説明資料
N o.1 株式会社 トリケミカル研究所 第44期(2022年1月期) 決算説明資料 東京証券取引所 証券コード：４３６９ Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 2: 1. 2022年1月期業績
N o.2 1. 2022年1月期業績 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 3: 2022年1月期連結業績の概要
2022年1月期連結業績の概要) N o.3 単位：百万円 (ご参考) 22.1期 増減額 増減率 21.1期 売上高 9,801 11,574 1,772 18.1% 営業利益 2,691 2,976 284 10.6% 経常利益 4,323 5,294 971 22.5% 当期純利益 3,377 4,095 717 21.3% 売上は8期連続で過去最高を更新 （各利益は7期連続で過去最高） 経常利益に持分法投資利益1,936百万円 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 4: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 N o.4 単位：百万円 22.1期末 (ご参考) 増減額 21.1期末 主な増減要因 流動資産 14,386 7,584 6,801 流動資産 現金及び預金の増加 +6,335 固定資産 13,902 12,283 1,619 たな卸資産の増加 +541 資産合計 28,288 19,867 8,421 固定資産 持分法利益取り込みに伴う投資有価証券増加 +1,388 設備投資に伴う有形固定資産の増加 +134 流動負債 3,465 3,290 174 固定負債 3,503 3,975 -472 流動負債 1年内返済予定長期借入金増加 +345 未払法人税等の増加 +207
Slide 5: 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)
財政状態の概要(キャッシュ・フロー) N o.5 単位：百万円 CFの状況 22.1期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,638 営業CF 税前当期利益計上 +5,294 減価償却費計上 +1,019 投資活動によるキャッシュ･フロー -932 持分法による投資損益 -1,936 法人税等の支払額 -1,041 財務活動によるキャッシュ･フロー 3,594 投資CF 有形固定資産の取得 -881 現金及び現金同等物の増減額 6,335 無形固定資産の取得 -50 現金及び現金同等物の期末残高 8,034 財務CF 増資による調達額 +4,909 借入金の調達・返済 -695 配当金の支払額
Slide 6: 売上分析(ユーザー地域別)
売上分析(ユーザー地域別) N o.6 14,000 12,000 8億 10,000 3.5億 18.5億 2億 14.5億 その他 8,000 9億 中国 6,000 52.5億 47.5億 韓国 45億 台湾 4,000 日本 2,000 31億 35.5億 25.5億 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期 ※当社推定による概算値 全ての地域において高成長を継続 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 7: 売上分析(製品用途別)
売上分析(製品用途別) N o.7 14,000 12,000 3.5億 10,000 3億 8,000 その他 4.5億 化合物 6,000 107.5億 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 91億 太陽電池 4,000 74億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 2,000 Si半導体 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期 ※当社推定による概算値 半導体向け売上は順調に推移 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 8: 売上分析(半期毎等)
売上分析(半期毎等) N o.8 単位：百万円 地域別売上 単位：百万円 12,000 Si半導体向け売上 3,000 28億 107.5億 24.5億 98.5億 2,500 10,000 2,000 8,000 17.5億 18億 58億 1,500 6,000 49.5億 11億 1,000 4,000 7億 500 2,000 0 0 日本 台湾 韓国 期初計画対実績 上期対下期 上期 下期 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 9: 売上分析(Si半導体)
売上分析(Si半導体) N o.9 12,000 10,000 12.5億 8,000 10億 その他 6,000 8億 Impla 58億 85億 Etch 4,000 50億 72.5億 他CVD 40.5億 58.5億 High-k 2,000 Metal 17.5億 21億 15億 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期 ※当社推定による概算値 主力製品は概ね15~20％の成長 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 10: 売上分析(半導体向け先別)
売上分析(半導体向け先別) N o.10 12,000 10,000 31.5億 8,000 25.5億 その他 6,000 21.5億 ロジック 4,000 71億 62億 メモリー 2,000 50億 0 単位：百万円 20.1期 21.1期 22.1期 ※当社推定による概算値 メモリーは世代交代・ロジックは数量増が成長の主因 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 11: 2022年1月期営業利益増減要因
2022年1月期営業利益増減要因 N o.11 4,500 売上増による影響 4,000 1,269 単位：百万円 製品mix/ 3,500 材料費単価 製造労務費増 -120 -277 2,976 3,000 2,691 製造経費増 販管費増 -451 -136 2,500 2,000 22.1期 1,500 21.1期 営業利益 営業利益 1,000 500 0 ※研究開発費振替前 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 12: 2. 2023年1月期業績計画
N o.12 2. 2023年1月期業績計画 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 13: 2023年1月期連結業績予想
2023年1月期連結業績予想 N o.13 単位：百万円 (ご参考) 22.1期実績 23.1期計画 増減率 売上高 11,574 13,600 17.5% 営業利益 2,976 3,400 14.2% 経常利益 5,294 5,730 8.2% 当期純利益 4,095 4,500 9.9% 為替は110円/米ドルに設定 (23.1期営業利益感応度は1円≒3,000万円) 売上・利益ともに成長を継続 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 14: 2023年1月期 事業環境
2023年1月期 事業環境 N o.14 外部環境 先端半導体の稼働は以下の通りと仮定 メモリー：高い稼働を維持 ロジック：ユーザーの設備投資分が徐々に立ち上がる ※ウクライナ情勢の影響については織り込んでいない 今期の取り組み ・生産の効率化、安全・品質管理の強化 ・半導体・製造装置メーカー等と連携した次世代半導体向け材料の ・開発及び量産体制の構築 ・台湾子会社の早期事業化に向けた活動の継続 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 15: 業績の推移 (半期毎)
業績の推移 (半期毎) N o.15 単位：百万円 8,000 2,500 7,010 2,300 7,000 6,590 6,207 2,100 6,000 5,367 1,900 4,812 4,989 5,000 1,700 4,152 4,114 売上高 4,000 1,690 1,710 1,500 営業利益 1,547 1,518 1,300 3,000 1,457 1,100 2,000 1,153 1,173 1,144 900 1,000 700 0 500 売上高 20.1期 20.1期 21.1期 21.1期 22.1期 22.1期 23.1期計画 23.1期計画 営業利
Slide 16: 2023年1月期売上分析(ユーザー地域別)
2023年1月期売上分析(ユーザー地域別) N o.16 16,000 14,000 10億 12,000 8億 25.5億 10,000 3.5億 18.5億 その他 14.5億 8,000 中国 56億 韓国 6,000 52.5億 47.5億 台湾 4,000 日本 2,000 35.5億 43億 31億 0 単位：百万円 ※当社推定による概算値 21.1期 22.1期 23.1期計画 各国の先端半導体メーカーの稼働は好調をキープ Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 17: 2023年1月期売上分析(製品用途別)
2023年1月期売上分析(製品用途別) N o.17 16,000 14,000 3.5億 12,000 3.5億 10,000 3億 その他 8,000 化合物 6,000 128億 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 107.5億 太陽電池 4,000 91億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 2,000 Si半導体 0 単位：百万円 21.1期 22.1期 23.1期計画 ※当社推定による概算値 メインの半導体向け材料の成長継続 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 18: 2023年1月期売上分析(Si半導体)
2023年1月期売上分析(Si半導体) N o.18 14,000 12,000 14.5億 10,000 12.5億 8,000 その他 10億 Impla 6,000 69億 Etch 58億 101.5億 85億 他CVD 4,000 50億 72.5億 High-k 2,000 Metal 21億 25.5億 17.5億 0 単位：百万円 21.1期 22.1期 23.1期計画 ※当社推定による概算値 High-k・Metal材料に加えエッチング材料も堅調 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laborato
Slide 19: 2023年1月期売上分析(半導体向け先別)
2023年1月期売上分析(半導体向け先別) N o.19 14,000 12,000 10,000 36.5億 31.5億 8,000 その他 25.5億 6,000 ロジック 84億 4,000 71億 メモリー 62億 2,000 0 単位：百万円 21.1期 22.1期 23.1期計画 ※当社推定による概算値 メモリー向け・ロジック向けともに成長 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 20: 2023年1月期営業利益増減要因
2023年1月期営業利益増減要因 N o.20 5,000 売上増による影響 4,500 1,424 単位：百万円 4,000 製品mix/ 3,500 材料費単価 製造労務費増 3,400 -193 -300 製造経費増 3,000 2,976 -359 販管費増 -148 2,500 2,000 23.1期 22.1期 営業利益 1,500 (予想) 営業利益 1,000 500 0 ※研究開発費振替前 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 21: 3. 中期経営計画
N o.21 3. 中期経営計画 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 22: 中期経営計画の前提
中期経営計画の前提 N o.22 １．前中期計画を利益面で2年前倒しで達成 ２．為替は1米ドル＝110円に設定 ３．現時点で予測される購入・販売価格の変動は織り込み済み ウクライナ情勢・国際物流遅延等により、原料価格等に影響が出る可能性あり ４．台湾子会社工場増築、新工場建設を見越した労務費・経費増加傾向は継続 ５．設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円) 23.1期 24.1期 25.1期 3期合計 投資総額 2,958 2,201 1,950 7,109 償却費総額 1,252 1,427 1,511 － ６．増員計画 2~30名/毎期の増員 ７．持分法損益 3年ともに約2,200百万
Slide 23: 中期経営計画(数値目標)
中期経営計画(数値目標) N o.23 18,000 5,000 16,000 4,500 14,000 12,000 4,000 10,000 3,500 8,000 6,000 3,000 4,000 2,500 2,000 0 2,000 売上高 22.1期実績 23.1期計画 24.1期計画 25.1期計画 営業利益 単位：百万円 22.1期実績 23.1期計画 24.1期計画 25.1期計画 売上高 11,574 13,600 15,400 16,500 営業利益 2,976 3,400 3,850 4,400 経常利益 5,294 5,730 6,170 6,740 当期純利益 4
Slide 24: 中期経営計画(財務目標)
中期経営計画(財務目標) N o.24 22.1期実績 23.1期計画 24.1期計画 25.1期計画 売上高 11,574 13,600 15,400 16,500 営業利益 2,976 3,400 3,850 4,400 売上高増加額 ― 2,025 1,800 1,100 売上高 25.7% 25.0% 25.0% 26.7% 営業利益率 営業利益25%程度の維持を目標 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 25: 今後の成長に向けての方策
今後の成長に向けての方策 N o.25 外部環境 先端半導体の需要は高いレベルで推移 半導体メーカーの能力増強も継続の見通し 半導体微細化・高性能化により材料、プロセスは進化 →次世代半導体に向けた新材料ニーズ・高性能化の需要は継続 当社の取り組み グループおける生産・開発能力向上を継続 ・次世代新規材料の量産も見据えた体制作り(自動化や新工場の検討) ・台湾子会社工場の早期事業化、能力強化に向けた投資継続 ・安全・品質・コスト管理体制の向上 ・拠点の増加に伴う事業継続計画の改善・サステナビリティ活動の追及 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserv
Slide 26: 中期経営計画重点戦略：製品戦略
中期経営計画重点戦略：製品戦略 N o.26 中期販売計画(製品用途別)※前中期計画との比較含む 18,000 16,000 14,000 12,000 その他 10,000 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 8,000 154億 太陽電池 143億 6,000 128億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 107.5億 105億 108.5億 半導体 4,000 98.5億 2,000 0 単位：百万円 前中期計画 (ご参考) 前中期計画 23.1期計画 前中期計画 24.1期計画 25.1期計画 22.1期実績 半導体向けは成長に加え微細化に伴う新規材料も Copyright © 2022 TCLC All Right
Slide 27: 中期経営計画重点戦略：地域戦略
中期経営計画重点戦略：地域戦略 N o.27 中期販売計画(地域別)※前中期計画との比較含む 18,000 16,000 12.5億 11億 14,000 10億 24億 28億 12,000 8億 3.5億 25.5億 4億 4.5億 その他 10,000 18.5億 22億 24億 20.5億 中国 66.5億 8,000 62.5億 韓国 56億 台湾 6,000 52.5億 49.5億 50億 48億 日本 4,000 49.5億 55.5億 2,000 35.5億 37億 43億 37.5億 33億 0 前中期計画 (ご参考) 前中期計画 23.1期計画 前中期計画 24.1期計画
Slide 28: N o.28 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I
N o.28 この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた 当社の経営判断に基づいております。 あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、 実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめ ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問合せ先：homepageinfo2@trichemical.com Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
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