Slide 1: Air Quality makes sense – Résultats annuels 2022
Air Quality makes sense Présentation investisseurs Résultats annuels 2022 Le 27 avril 2023 DOCUMENT CONFIDENTIEL 1 Résultats semestriels 2022
Slide 2: Groupe TERA, le spécialiste de la Qualité de l'Air
1/ Groupe TERA, le spécialiste de la Qualité de l’Air
Slide 3: Avertissement
Avertissement Cette présentation a été préparée par Groupe TERA la « Société », uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cette présent
Slide 4: Un management expérimenté et visionnaire détenant plus de 50% du capital
Un management expérimenté et visionnaire détenant plus de 50% du capital de la Société PASCAL KALUZNY LAURENT LEQUIN VINCENT RICARD LAURENT DEBARD CEO et Fondateur Directeur Général Directeur des Laboratoires Directeur Commercial 56 ans 51 ans 48 ans 48 ans • 30 ans d’expérience dans le domaine de l
Slide 5: Les enjeux cruciaux du secteur de la Qualité de l'Air
Les enjeux cruciaux du secteur de la Qualité de l’Air Santé publique et Sociétal Règlementaire La crise de Covid 19 climatique et économique a exacerbé la conscience des enjeux environnementaux • Préoccupation environnementale • Coût annuel de la pollution de l’air • International : Respect des vale
Slide 6: Un historique de développement éprouvé
Un historique de développement éprouvé sur un secteur présentant d’importants enjeux CA en M€ 15 Développement de 12 l’activité digitale Environnement Développement et industrialisation de capteurs Salles Blanches IPO 9 Mesure en temps réel IAM Lab avec les micro-stations Sortie des fonds entrés fin
Slide 7: Un développement fondé sur 3 expertises synergiques
Un développement fondé sur 3 expertises synergiques LABORATOIRES - ACTIVITE DE SERVICES • Diverses expertises : contaminants chimiques de l’air, matrices biologiques, virologie et microbiologie • Développement de nouvelles méthodes innovantes • Location de stations de mesure LABORATOIRE CAPTEURS OEM
Slide 8: Une politique R&D au cœur de la stratégie
Une politique R&D au cœur de la stratégie Projets collaboratifs/industriels ou recherche en propre IAM-Lab Environ- nement Méthodes analytiques En collaboration avec (10 nouvelles par an) IMT Nord Europe Industrie Santé Normes / Savoir-faire LABORATOIRE Développement de capteurs innovants de la Qual
Slide 9: Capteurs : premier relais de croissance
2/ Capteurs : premier relais de croissance
Slide 10: NextPM : une technologie de capteurs OEM dernière génération
NextPM : une technologie de capteurs OEM dernière génération Un produit « Made in France » facile d’utilisation et résistant afin de mesurer la qualité de l’air Sortie IP PRÉCISION 3 brevets : précision des mesures, Nouvelle technologie optique pour des mesures captation de l’air et conception ultra
Slide 11: Une gamme de produits finis complète et déjà reconnue
Une gamme de produits finis complète et déjà reconnue Partenaires Gammes de produits AIR EXTÉRIEUR Stations connectées Système connecté de (Ecomesure et Envea) surveillance (Ellona) AIR INTÉRIEUR Mesure de la qualité Purificateur d’air de l’air intérieur (Istya) (NEU) Protection de la santé et AIR D
Slide 12: Une offre de capteurs OEM performants
Une offre de capteurs OEM performants répondant aux enjeux de la mesure de la qualité de l’air Des capteurs innovants mesurant et qualifiant les particules fines PM10, PM2,5 et PM1 destinés à être intégrés dans des produits finis et permettant une mesure en continu de la qualité de l’air Caractérist
Slide 13: Stratégie commerciale reposant sur deux circuits de distribution
Montée en puissance de la stratégie commerciale qui repose sur deux circuits de distribution complémentaires Vente directe Vente à des distributeurs spécialisés • Quantités importantes • Quantités limitées (< 100 unités) • Meilleure marge • Marge plus faible • Force commerciale du Groupe • Visibilit
Slide 14: Des contrats d'envergure et structurants
Des contrats d’envergure et structurants Lancement du capteur Safyr-OPC pour les secteurs critiques exigeants Co-développement du (« salles blanches) capteur Safyr-OPC Post-clôture Contrat de distribution non-exclusif Distribution des capteurs de mesure de la qualité de l’air (hormis au Royaume-Uni)
Slide 15: Poursuite de la montée en puissance de l'activité Capteurs : +62%
Poursuite de la montée en puissance de l’activité Capteurs : +62% vs. 2021 Livraisons enregistrées • Evolution du mix d’activité en 2022 vs. 2021 avec une part plus Chiffre d’affaires Capteurs en 2022 : importante des contrats d’accompagnements afin de +62% 30% gagner du temps sur les produits du CA
Slide 16: L'analyse laboratoire : l'expertise historique du Groupe
3/ L’analyse laboratoire : l’expertise historique du Groupe
Slide 17: L'analyse laboratoire : une activité historique couvrant deux marchés
L’analyse laboratoire : une activité historique couvrant deux principaux marchés L’industrie des hautes technologies L’Environnement et la Santé Protection des produits et des procédés Protection des êtres humains Analyses auprès du secteur industriel Problématiques liées à la santé humaine 12,2 M€
Slide 18: Hausse significative du volume d'échantillons reçus
Hausse significative du volume d’échantillons reçus > 3 laboratoires 2 500 m2 > 100 équipements de laboratoires > 450 méthodes COFRAC (4 sites) Fuveau Nantes Acquisition en mars 2020 Châteuneuf-Les-Martigues Nouveau site à Acquisition Fuveau en 2022 en avril 2021 Fuveau ~213 000 échantillons reçus e
Slide 19: Stratégie d'élargissement des expertises
Stratégie d’élargissement des expertises Microbiologie Chimie/Environnement • Analyses des contaminants chimiques de l’air • Prise de participation stratégique dans la deeptech VirexpR spécialisée • Détermination des performances des épurateurs d’air en virologie : • Développement de nouvelles métho
Slide 20: Poursuite de la structuration de TERA Contrôle
Poursuite de la structuration de TERA Contrôle (Laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues) TERA Contrôle En 2022… Au 1er semestre 2023… Intégration de +30% Internalisation accrue de la Activation de synergies 49 nombre d’échantillons chaîne de valeur commerciales et opérationnelles collaborateurs reç
Slide 21: Digital : une solution à fort potentiel en phase de développement
4/ Digital : une solution à fort potentiel en phase de développement
Slide 22: Projet européen DIAMS
Projet européen DIAMS : solutions adaptées à l’usage grand public pour améliorer la qualité de l’air des métropoles INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR POUR DES ACTIONS DE COMMUNICATION AUPRÈS DES CITOYENS INFORMER DIRECTEMENT LES POPULATIONS SENSIBLES À LA POLLUTION ET ENCOURAGER L’ÉVOLUTION DES C
Slide 23: Collaboration stratégique et commerciale mondiale exclusive avec Flowbird
Collaboration stratégique et commerciale mondiale exclusive avec Flowbird Un partenariat structurant pour l’essor de l’offre digitale : INTÉGRATION DE CAPTEURS NEXTPM DANS LES HORODATEURS DE FLOWBIRD Détection des particules fines Station connectée intégrée COLLECTE ET ANALYSES DES DATA dans le chap
Slide 24: Données financières
cieres f 4 ” + . ; ® . - » 4 a oat. y Pree 7 ; ; ‘ “ : . . a. > a *: : m ~ - . . . a ¥ : r . . 4
Slide 25: Chiffre d'affaires 2022 en forte croissance de +20% et EBITDA à 0,5 M€
Chiffre d’affaires 2022 en forte croissance de +20% et EBITDA à 0,5 M€ Compte de résultats consolidé 14,1 M€ Chiffre d’affaires 2022 En K€ 31/12/2021 31/12/2022 Var. en % Croissance de 20% portée par l’essor des ventes de capteurs (+62% à 1,8 M€), Analyses laboratoire 10 600 12 243 +16% en particuli
Slide 26: Une structure financière solide
Une structure financière solide Bilan consolidé En K€ 12.2021 12.2022 2,5 M€ Trésorerie disponible au 31 décembre 2022 Immobilisations incorporelles 2 695 3 546 dont Ecarts d’acquisition 2 405 3 098 7,8 M€ Endettement au 31 décembre 2022 Immobilisations corporelles Immobilisations financières 2 029
Slide 27: De solides ambitions de croissance rentable
6/ De solides ambitions de croissance rentable
Slide 28: Financement de 5,0 M€ pour soutenir le développement
Financement de 5,0 M€ pour soutenir le développement des activités à fort potentiel (évènement post-clôture) Financement de 5,0 M€ comprenant : • Augmentation de capital de 1,5 M€ auprès de NextStage AM et • Emission d’obligations convertibles (OC) de 3,5 M€ souscrites par NextStage AM et les fonds
Slide 29: Capteurs : une stratégie centrée sur 3 piliers
Capteurs : une stratégie centrée sur 3 piliers 1 2 3 Accélération du déploiement Évolution de la gamme NextPM Nouveaux capteurs commercial (accompagnement + livraisons) L’activité capteurs : 1er relais de croissance de Groupe Tera 29 Avril 2023
Slide 30: Capteurs : accélération du déploiement commercial à l'international
1 Capteurs : accélération du déploiement commercial à l’international 30% 2 Europe du CA capteurs en 2022 • Phase de commercialisation en cours avec plusieurs sociétés européennes 1 Amérique du Nord 3 Chine • Ouverture d’un bureau au Québec dans le pôle d’innovation de la ville de Sherbrooke • Trava
Slide 31: Capteurs : Évolution de la gamme NextPM et nouveaux capteurs
2 & 3 Capteurs : Évolution de la gamme NextPM et nouveaux capteurs Renforcement dans le domaine de la salle blanche aux côtés du groupe HeX® + safyr.® 2 Safyr OPC (Optical Particle Center), un capteur de mesure de la qualité de l’air dédié aux environnements ultra-exigeants (salles propres) 3 Déploi
Slide 32: Stratégie de développement pour l'activité d'analyse laboratoire
Stratégie de développement pour l’activité d’analyse laboratoire Une stratégie reposant sur la croissance organique des deux Laboratoires et la poursuite de l’intégration des nouvelles activités : Nouvelles méthodes • Développement de nouvelles méthodes d’analyse laboratoire dans l’environnement • D
Slide 33: Perspectives 2023
Perspectives 2023 Montée en puissance des livraisons de capteurs NEXTPM et du volume d’échantillons traités et rentabilité attendue à 30% sur Tera Sensor à moyen terme Renforcement des synergies commerciales et opérationnelles des laboratoires suite à la finalisation de l’intégration de TERA Contrôl
Slide 34: RNS
RNS > Now; your Air Quality
Slide 35: Annexes
Annexes
Slide 36: Groupe TERA en bourse
Groupe TERA en bourse L’action Groupe TERA Répartition du capital1 • Euronext Growth P2LV • Code ISIN : FR0013429404 49% • Mnémonique : ALGTR Vincent Ricard • Cours* : 7,50€ 1% • Capitalisation*: 24,8 M€ • Nombre d’actions : 3 311 394 Laurent Debard 3% Pascal KALUZNY • Couverture analyste : Stifel /
Slide 37: Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie Tableau de flux de trésorerie En K€ 12.2021 12.2022 Résultat net consolidé 158 -173 Amortissements et provisions 686 860 Plus et moins values de cession -16 -258 Autres charges et produits sans incidences sur la trésorerie 70 7 Marge brute d’autofinancement des sociétés
Slide 38: Groupe TERA, le champion français de la qualité de l'air
Groupe TERA, le champion français de la qualité de l’air Une thématique d’investissement cruciale TIMING PERFORMANCE Des ambitions de croissance forte dans un contexte de transition énergétique Porté par des partenariats prestigieux et Le seul spécialiste français maîtrisant UNIQUE CONFIANCE des rel