Groupe Tera Sa · EURONEXT:ALGTR
Groupe Tera Sa — Investor Presentation (May 2020)
36 slides from Groupe Tera Sa's investor presentation, May 2020
Slide 1: Présentation Investisseurs
Présentation Investisseurs Mai 2020 Présentation mai 2020 1
Slide 2: 1/ Groupe TERA, un spécialiste de la qualité de l’air
1/ Groupe TERA, un spécialiste de la qualité de l’air
Slide 3: Avertissement
Avertissement Cette présentation a été préparée par Groupe TERA la « Société », uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cette présent
Slide 4: Un management expérimenté et visionnaire, détenant plus de 50% du capital
Un management expérimenté et visionnaire, détenant plus de 50% du capital de la société PASCAL KALUZNY LAURENT LEQUIN VINCENT RICARD LAURENT DEBARD CEO et Fondateur Directeur Général Directeur des Laboratoires Directeur Commercial 53 ans 48 ans 45 ans 45 ans • 25 ans d’expérience dans le domaine de
Slide 5: Trois activités synergiques au service d’un unique objectif : la qualité de l’air
Trois activités synergiques au service d’un unique objectif : la qualité de l’air LABORATOIRE (CA 2019 : 4,3 M€) Activité de Service • Analyses des contaminants chimiques de l’air LABORATOIRE • Analyses dans des matrices biologiques • Développement de nouvelles méthodes innovantes • Modèle de servic
Slide 6: Une politique R&D au cœur de la stratégie de développement du Groupe
Une politique R&D au cœur de la stratégie de développement du Groupe 819 K€ de dépenses R&D en 2019 soit 18% du chiffres d’affaires Projets collaboratifs/industriels ou recherche en propre Environ- Méthodes analytiques nement LABORATOIRE (10 nouvelles par an) Normes / Savoir-faire Industrie Santé Co
Slide 7: Un développement continu depuis 2001
Un développement continu depuis 2001 2001-2008 2008-2011 2011-2016 2016-19 2019 Création et stabilisation de Triplement du chiffre d’affaires de Mesure en temps réel Développement et industrialisation Prémices de Déploiement de l’activité Laboratoire activité laboratoire avec les micro-stations de
Slide 8: 2/ Un environnement de marché favorable porté par la transition énergétique
2/ Un environnement de marché favorable porté par la thématique de la transition énergétique
Slide 9: La qualité de l’air, un enjeu de santé publique et climatique majeur
La qualité de l’air, un enjeu de santé publique et climatique majeur Répartition en taille des polluants gazeux, Impact des particules de pollution Principales préoccupations particulaires et biologiques sur le corps humain environnementales des franciliens #1 : Qualité de l’air #2 : Changement clim
Slide 10: La qualité de l’air, un enjeu sociétal et économique
La qualité de l’air, un enjeu sociétal et économique • Impact avéré de la pollution atmosphérique Nombre de décès prématurés Impact sur sur la santé publique causés par la pollution de l’air la santé en France publique • Lien de causalité entre exposition aux particules fines et difficultés respirat
Slide 11: Une prise de conscience mondiale accélérant la mise en place de règlementations
Une prise de conscience mondiale accélérant la mise en place de règlementations Respect des valeurs limites de concentration dans l’air extérieur, établies INTERNATIONAL pour limiter les impacts sanitaires et environnementaux des polluants Respect des plafonds nationaux EUROPEEN d’émissions de pollu
Slide 12: La crise liée au Covid-19 a exacerbé la conscience des enjeux environnementaux
La crise liée au Covid-19 a exacerbé la conscience des enjeux environnementaux • Réduction de 8% des émissions mondiales de CO2 en 2020 Estimation prévisionnelle l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) • 11 000 décès évités sur le mois d’avril 2020 suite à la baisse de 40% du niveau de dioxyde d’
Slide 13: 3/ L’analyse laboratoire : le savoir-faire et l’expertise historiques du Groupe
3/ L’analyse laboratoire : le savoir-faire et l’expertise historiques du Groupe, reconnus depuis 18 ans
Slide 14: Une activité historique d’analyse laboratoire couvrant deux marchés principaux
Une activité historique d’analyse laboratoire couvrant deux marchés principaux L’Environnement et la santé L’industrie des hautes technologies Protection des produits et des procédés Protection des êtres humains Analyses auprès du secteur industriel Problématiques liées à la santé humaine Répartitio
Slide 15: Une offre de location de stations de mesure connectées
Une offre de location de stations de mesure connectées intégrant les capteurs propriétaires du Groupe 2 gammes de stations de mesure intégrant les capteurs de Groupe TERA Compatibles avec tout type d’environnement pour la mesure de nombreux types de polluants Transmission des données en temps réel g
Slide 16: Finalisation de l’acquisition du laboratoire d’analyse Toxilabo
Finalisation de l’acquisition du laboratoire d’analyse Toxilabo Intégration de l’expertise d’analyse en biologie médicale, secteur en forte croissance Analyse des prélèvements d’air intérieur Un laboratoire doté des Analyse plus hauts standards des prélèvements de qualité lieux de travail Analyse de
Slide 17: Désormais 3 sites spécialisés et équipés pour l’analyse laboratoire
Désormais 3 sites spécialisés et équipés pour assurer les prestations d’analyse laboratoire du Groupe Lille Crolles : 150 m² de salle blanche et 40 m² de salle de chimie • Analyse de l’air pour les industries du semi-conducteur, les bureaux d’études en Nantes environnement et la qualité de l’air int
Slide 18: Synergies commerciales et opérationnelles au service du développement global
Synergies commerciales et opérationnelles au service du développement global de Groupe TERA + Une offre complète, Une présence nationale Des économies en terme de renforcée, coûts de structure CAC 40 amélioration du profil de rentabilité Nantes 18 Présentation mai 2020
Slide 19: Nouvelle opportunité liée à une nouvelle norme : la photocatalyse
Nouvelle opportunité de développement liée à l’instauration d’une nouvelle norme : la photocatalyse Etudes exploratoires, lancées en coordination avec le Centre Européen de Normalisation (CEN) pour démontrer l’efficacité de la photocatalyse dans l’élimination des micro-organismes, dont le Covid-19 L
Slide 20: 4/ Capteurs : une offre de produits en phase de commercialisation
4/ Capteurs : une offre de produits en phase de commercialisation
Slide 21: Next-PM : une technologie de capteur OEM de dernière génération
Next-PM : une technologie de capteur OEM de dernière génération Un produit « Made in France » facile d’utilisation et résistant afin de mesurer la qualité de l’air Sortie IP PRÉCISION 3 brevets : précision des mesures, Nouvelle technologie optique pour des captation de l’air et conception mesures ul
Slide 22: Une offre de capteurs OEM performants
Une offre de capteurs OEM performants répondant aux enjeux de la mesure de la qualité de l’air Des capteurs innovants mesurant et qualifiant les particules fines PM10, PM2,5 et PM1 destinés à être intégrés dans des produits finis et permettant une mesure en continu de la qualité de l’air Caractérist
Slide 23: Montée en puissance de la stratégie commerciale via deux circuits de distribution
Montée en puissance de la stratégie commerciale via deux circuits de distribution complémentaires Vente directe Vente à des distributeurs spécialisés • Quantités importantes • Quantités limitées (< 100 unités) • Meilleure marge • Marge plus faible • Force commerciale du Groupe • Visibilité mondiale
Slide 24: 5/ Digital : une solution à fort potentiel en phase de développement
5/ Digital : une solution à fort potentiel en phase de développement dédiée aux enjeux du marché de la qualité de l’air
Slide 25: Une API unique au service des algorithmes de modélisation de TERA Cloud
Une API unique au service des algorithmes de modélisation de TERA Cloud Architecture SaaS permettant la modélisation des données et leur visualisation Appli Breathe Up Interface Cloud Be Données externes satellites, mesures des stations, météorologiques et de trafic (*) Association de surveillance d
Slide 26: Breathe Up : une appli mobile pour diminuer l’exposition à la pollution
Breathe Up : une appli mobile pour diminuer l’exposition à la pollution Deux cibles complémentaires adressées en BtoBtoC Appli Breathe Up Capteur citoyen Informations sur la qualité de l’air pour des • Intégration du capteur actions de communication auprès des citoyens Next-PM + • Précision optimale
Slide 27: 6/ Données financières
6/ Données financières
Slide 28: Compte de résultat 2019 : maîtrise des charges d’exploitation
Compte de résultat 2019 : maîtrise des charges d’exploitation En K€ 2019 2018 Analyses laboratoire 4 291 4 249 4,5 M€ Chiffre d’affaires 2019 Capteurs 197 134 Digital 13 34 +2% Croissance du chiffre d’affaires consolidé en 2019 Charges d’exploitation (5 193) (4 907) dont charges de personnel (2 146)
Slide 29: Bilan consolidé 2019
Bilan consolidé 2019 En K€ 2019 2018 +3,1 M€ Ecarts d’acquisition 265 265 Trésorerie nette au 31/12/2019 Immobilisations incorporelles 308 496 Immobilisations corporelles 1 044 1 038 +4,4 M€ Trésorerie disponible à fin 2019 Immobilisations financières Actifs Immobilisé 120 1 472 104 1 638 Actifs cir
Slide 30: 7/ De solides ambitions de croissance
7/ De solides ambitions de croissance
Slide 31: Impact limité de la crise liée au Covid-19
Impact limité de la crise liée au Covid-19 Des atouts intrinsèques pour surmonter la crise • Récurrence des contrats liés au besoin structurel des industriels Analyse laboratoire pour la certification de la qualité de l’air • Acquisition de Toxilabo dont le positionnement en biologie médicale présen
Slide 32: Une stratégie de développement pour l’activité d’analyse laboratoire
Une stratégie de développement pour l’activité d’analyse laboratoire Stratégie reposant tant sur la croissance organique que la croissance externe Nouvelles méthodes • Développement de nouvelles méthodes d’analyse laboratoire dans l’environnement Stations de mesure • Intensification du déploiement d
Slide 33: Une stratégie centrée sur la commercialisation à l’international et les nouveaux capteurs
Une stratégie centrée sur la commercialisation à l’international et sur le développement de nouveaux capteurs Commercialisation Next- PM et nouveaux capteurs Trois zones prioritaires Europe Accélération du • Phase de commercialisation en cours déploiement commercial avec plusieurs sociétés européenn
Slide 34: Une activité portée par le développement de solutions digitales et la croissance externe
Une activité portée par le développement de solutions digitales et la croissance externe • Amélioration des algorithmes des solutions digitales proposées par le Groupe Développement des • Développement de l’offre à destination du grand public solutions digitales − Application mobile « Breathe Up » −
Slide 35: Groupe TERA, le champion français de la qualité de l’air
Groupe TERA, le champion français de la qualité de l’air Une thématique d’investissement cruciale dans un contexte de TIMING PERFORMANCE Des ambitions de croissance forte transition énergétique Le seul spécialiste français Porté par des partenariats maîtrisant l’ensemble de la chaîne UNIQUE CONFIANC
Slide 36: Groupe TERA en bourse
Groupe TERA en bourse L’action Groupe TERA Répartition estimée du capital post-IPO • Euronext Growth • IPO : juillet 2019 (augmentation de capital de 6,0 M€) 49% • Code ISIN : FR0013429404 • Mnémonique : ALGTR Public Pascal Kaluzny • Cours* : 4,32 € Laurent Lequin • Capitalisation *: 14,3 M€ 1% Laur