Slide 1: 2016年度第1四半期 業績のご報告
2016年度第１四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 決算報告・事業戦略・業績見通し・補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 3: 決算報告：業績サマリー
1. 決算報告 ： 業績サマリー 2016年度の前期比での増益へ向け、第1四半期は着実に進捗 （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上収益（IFRS） 377 371 338 350 383 前四半期比 4% -2% -9% 3% 9% 前年同期比 5% 3% -2% -3% 1% スポーツ事業売上収益 37 40 7 15 55 前四半期比 411% 7% -83% 123% 268% 前年同期比 33% 10% 13% 103% 46% スポーツ事業を除く売上収益 340 331 332 335 328 前四半期比 -4% -2% 0% 1%
Slide 4: 決算報告：連結業績（IFRS）
1. 決算報告 ： 連結業績（IFRS） （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前年同期比 前四半期比 売上収益 377 371 338 350 383 1% 9% ゲーム 283 275 273 266 261 -8% -2% EC 50 49 48 52 46 -7% -11% スポーツ 37 40 7 15 55 46% 268% 新規事業・その他 11 12 14 20 23 104% 17% 調整額 -4 -4 -3 -2 -3 - - 営業利益 40 74 33 51 74 83% 43% 営業利益率 11% 20% 10% 15% 19%
Slide 5: 決算報告：費用構成（IFRS）
1. 決算報告 ： 費用構成（IFRS） （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 前年同期比 前四半期比 売上原価合計 161 152 140 143 149 -8% 4% 人件費 17 15 15 14 13 -27% -9% 減価償却費・償却費 26 23 22 22 22 -16% -2% 業務委託費 24 25 22 21 25 3% 21% 支払手数料 69 64 62 62 61 -12% -2% その他 24 25 19 24 28 18% 17% 販管費合計 148 151 163 158 162 9% 2% 人件費 35 33 33 3
Slide 6: 決算報告：ゲーム事業主要指標
1. 決算報告 ： ゲーム事業主要指標 アプリコイン消費は、期中に新作リリースもあった日本や中国で増加 国内外アプリコイン消費 国内コイン消費（スキーム別）* 参考 各四半期末日為替レート *ご参考 : 財務会計上のゲーム事業売上収益と国内コイン消費の関係は補足説明資料に記載 2015年度 2016年度 (単位:円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1ドル 122 120 120 112 103 1元 20 19 19 17 15 5 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 7: 決算報告：EC事業主要指標
1. 決算報告 ： EC事業主要指標 DeNAトラベルは、オンライン航空券販売市場での競争力を高めつつ、取扱高の成長が加速 DeNAトラベル取扱高 ショッピング取扱高* 売上収益内訳** * DeNA BtoB marketは含まず **2015年度第２四半期よりDeNA BtoB marketは連結対象外 6 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 8: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 7 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 9: 事業・戦略の進捗と方針：中長期で目指す姿
２. 事業・戦略の進捗と方針： 中長期で目指す姿 （１）国内既存事業（ゲーム・EC等）の安定した運営 （２）海外ゲーム事業収支改善 利益 （３）任天堂との協業等によるアップサイド （４）新たな柱の創出 2015年度 2016年度 2017年度 8 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 10: （1）国内ゲーム事業（事業概況）
（１）国内ゲーム事業（事業概況） コイン消費・営業損益ともに前四半期から堅調に推移 「ONE PIECE サウザンドストーム*」は、アプリマーケットのトップ10常駐とはならずも、 長期に有意な貢献をするタイトルに育てていく *提供元：株式会社バンダイナムコエンターテインメント 安定した営業損益の創出を目指し、主力の内製・協業アプリの運用を一層強化 国内コイン消費（スキーム別） 国内ゲーム事業営業損益** **管理会計ベースの参考値 9 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: （1）国内ゲーム事業（内製・協業アプリの方針）
（１）国内ゲーム事業（内製・協業アプリの方針） 既存有力タイトルの運用強化による成果が着実に見え始めている 有力タイトルで順次大型アップデートを行い、収益基盤の強化を図る 内製・協業アプリコイン消費 運用の強化 事例１：「ファイナルファンタジー レコードキーパー」 • リリース後約２年、長期に安定した パフォーマンス • 常に長期のロードマップを意識した運用 • ユーザ同士が協力してバトルを行う マルチプレイ機能等、更に進化 ©SQUARE ENIX CO., LTD. ©DeNA Co., Ltd. 事例２：「キン肉マン マッスルショット」 • 着実にユーザ獲得・継続率等のKPIを改
Slide 12: （2）海外ゲーム事業
（２）海外ゲーム事業 2016年度通期に前期比10億円以上の海外ゲーム事業のボトムライン改善を目指す期初目標に 対し、順調に進捗 トップラインは、第１四半期リリースの新規タイトルも寄与した中国により前四半期比で成長 海外コイン消費 海外営業損益* *管理会計ベースの参考値 11 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 13: （3）任天堂との協業（戦略進捗）
（３） 任天堂との協業（戦略進捗） 2016年度のタイトルローンチへ向け準備進捗中 中長期での収益貢献と成長を図る 業務提携内容①： 業務提携内容②：「My Nintendo」 任天堂IPゲームアプリの共同開発・運営 サービス運営基盤の共同開発 スマートデバイスの良さが活きるライ ロイヤリティ、エンゲージメントの高 ンナップを用意 いユーザ基盤の形成 × Miitomo（2016年3月配信） デバイスを超えて任天堂が提供する娯 バイラル性や、年齢・性別、国・地域を問わないIP 楽体験を繋ぐ架け橋 ファイアーエムブレム（2016年秋予定） 90年発売の第一作から根強いファン層
Slide 14: （4）新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業）
（４）新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業） 運営サービスの月間利用者数合計*は１億ユーザを超え、売上収益も順調に成長、今後の成長 ドライバーとして充分な力強さ 2016年度下期中の黒字転換・2017年度中の四半期営業利益10億円以上の創出に向け順調な 進捗 運営サービス月間利用者数合計* 事業売上収益 *各サービスのGoogle Analyticsの集計によるのべ数値。1ユーザによるスマートフォンやPC等からのデバイス横断でのアクセスの重複も一部含む 13 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 15: （4）新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業）
（４）新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業） MERYは、化粧品・ファッション・日用品の広告主中心にタイアップ広告が好調、バーティカ ルメディアの特性を活かし、ブランディング広告にも強み その他の媒体は、媒体指標の成長に応じて、ネットワーク広告が伸長 ブランディング広告としての成長ポテンシャル 事例：資生堂 マキアージュ タイアップ広告の特長 タイアップ記事 オリジナル動画 バーティカルメディアとして、 ユーザーの関心が明確 ターゲット層に向け、的確に ブランド特性を打ち出し可能 ユーザにコンテンツとして自 然に受け入れられる広告で、 パフォーマンス型のネッ
Slide 16: （4）新規事業・その他（長期での期待領域）
（４）新規事業・その他（長期での期待領域） 長期で期待する自動運転領域では、サービスレイヤーでの付加価値を発揮する モビリティーサービスプロバイダーとしてのポジションを狙い、各種取り組みが進行中 オートモーティブ事業の構想 （2016年7月公表） （2016年7月公表） EasyMile ZMP Ligier 行政、通信キャリア、道路システム提供会社、など 15 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 17: 事業・戦略の進捗と方針：長期戦略
２. 事業・戦略の進捗と方針： 長期戦略 DeNAは創業来、インターネットを活用し、多様な産業と共創し、市場を開拓してきた AI（人工知能）の活用は、各種産業に非連続な変革を起こし得ると認識 2016年7月、AIのフロントランナーPreferred Networks社と合弁会社を設立 ゲーム コマース エンタメ インターネット ＋ AI ヘルスケア 自動車 キュレーション メディア 16 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 17 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 19: 業績見通し：2016年度第2四半期 連結業績予想
３. 業績見通し ： 2016年度第２四半期 連結業績予想 スポーツを除くNon-GAAP利益は前四半期比で横ばいの見込み （単位：億円） 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q予 前年同期比 前四半期比 売上収益 売上収益（IFRS） 377 371 338 350 383 385 4% 1% スポーツ事業売上収益 37 40 7 15 55 59 47% 8% スポーツ事業を除く売上収益 340 331 332 335 328 326 -2% -1% （単位：億円） 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q予 前年同期比 前四半期比 IFR
Slide 20: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 19 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 21: 補足説明資料：IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表
４.補足説明資料： IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表 （単位：億円） 2014年度 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 70 80 52 46 40 74 33 51 74 会計上の計上時期の補正（純額） +3 -2 -2 +1 +3 -2 -2 +1 +1 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 - +0 +1 +1 +25 +2 +2 +6 +3 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 - - - - - -12 - -20 -0 Non-GAAP営業利益 7
Slide 22: 補足説明資料：キャッシュ・フロー
４.補足説明資料：キャッシュ・フロー (単位：億円） 2015年度 2015年度 2016年度 通期 第1四半期累計 第1四半期累計 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 267 73 58 税引前当期利益 209 45 70 減価償却費及び償却費 113 32 27 法人所得税支払額 -78 -24 -39 その他（差引） 23 21 -0 投資活動によるキャッシュ・フロー*(B) -400 -239 -22 財務活動によるキャッシュ・フロー 201 195 -48 配当金支払額 -26 -25 -28 自己株式の処分による収入* 222 221 1 その他（差引） 6 -2 -21 フリ
Slide 23: 補足説明資料：ゲーム事業の財務会計上の扱いに関する補足
4.補足説明資料：ゲーム事業の財務会計上の扱いに関する補足 スキーム別の財務会計上の売上収益計上方法 • 内製・協業（ブラウザ等）：コイン消費がすべて売上収益に計上される（グロス計上） • 内製・協業（アプリ）：グロス計上と、各種パートナーの取り分等を控除した額のみを売上収益に計上するネット計上の双方存在。 IPタイトル中心にネット計上が増加の見込みだが、いずれの計上方法でもコイン消費対比の利益率に影響を及ぼすものではない。 • サードパーティ（ブラウザ）：ネット計上 • サードパーティ（アプリ）：ネット計上 国内コイン消費（スキーム別） 国内ゲーム事業売上収益 22 Copyright ©
Slide 24: 補足説明資料：任天堂との協業概要
4.補足説明資料：任天堂との協業概要 Miitomoに続く、ファイアーエムブレム・どうぶつの森は2016年秋配信予定 今後の 具体的内容・配信日等はユーザ向けの情報発信を最優先に、サービス開始時 プラン 期に改めてご紹介 タイトルは厳選し、2016年度末までに5本程度を展開 アプリにおける基本的な役割分担 • 任天堂：フロントエンド（例：IP、アート、UI等）、マーケティング • DeNA：バックエンド（例：サーバサイド開発、インフラ構築、アナリティクス、 役割分担 QA等） 収益配分 収益は互いの役務に応じて配分する • アプリ配信元は任天堂、DeNAの会計上はネット売上
Slide 25: 補足説明資料：セグメント区分
４.補足説明資料：セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • 旅行（DeNAトラベル、趣味人倶楽部） EC事業 • ショッピング（DeNAショッピング、auショッピングモール、SEIYUドットコム） • オークション（モバオク） • 決済代行（ペイジェント） スポーツ事業 野球、ランニングクラブ等 サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • IP創出プラットフォーム（マンガボックス、エブリスタ、MyAnimeList） • キュレーションプラットフォーム（MERY、iemo、Find Travel） 新規事業・その他
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