Pernod Ricard Sa · EURONEXT:RI
Pernod Ricard Sa — Shareholder Meeting (November 2024)
126 slides from Pernod Ricard Sa's shareholder meeting presentation, Nov 8, 2024
Slide 1: Assemblée Générale
Assemblée Générale 8 novembre 2024
Slide 2: Avertissement sur la consommation responsable d'alcool
« Les images contenues dans certaines vidéos présentées ici font référence à la promotion de l’alcool et ne doivent pas être visionnées ni partagées avec des personnes mineures, ni ne sont autorisées à la diffusion dans un cadre commercial en France. Nous vous invitons à adopter en toutes occasions
Slide 3: Ouverture
Ouverture Alexandre RICARD Président – Directeur Général
Slide 4: Assemblée Générale Annuelle – Bureau de l'Assemblée
Assemblée Générale Annuelle BUREAU DE L’ASSEMBLÉE PRÉSIDENT Alexandre RICARD SCRUTATEURS Patricia RICARD GIRON, Laurent RAETS SECRÉTAIRE Anne-Marie POLIQUIN SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES AU BUREAU CENTRAL ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE Patricia BARBIZET VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE FINANCE ET IT Hélène de TISSOT
Slide 5: Quorum Provisoire
Quorum Provisoire
Slide 6: Quorum provisoire
Quorum provisoire En actions : (80,88)% NB D’ACTIONS NB DE VOIX PRÉSENTS À L’ASSEMBLÉE 30 797 225 55 852 660 POUVOIRS REPRÉSENTÉS 10 065 11 142 POUVOIRS AU PRÉSIDENT 29 831 680 53 269 227 VOTE PAR CORRESPONDANCE 142 617 344 142 711 304 TOTAL 203 256 314 251 844 333
Slide 7: Documents mis à la disposition des actionnaires
Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents visés par la loi et les règlements en vigueur, qui ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée Générale, ont été adressés et tenus à la disposition des actionnaires dans les délais impartis.
Slide 8: Rapport de Gestion
1 Rapport de Gestion
Slide 9: Innovation, Responsabilité, Investissement
INNOVATION RESPONSABILITÉ INVESTISSEMENT 1｜ RAPPORT DE GESTION
Slide 10: Synthèse de la performance financière
Synthèse de la performance financière CHIFFRE Interne -1% RÉSULTAT NET D’AFFAIRES Faciale -4% PART DU GROUPE -35% 11 598 M€ 1 476 M€ Croissance organique RÉSULTAT Interne +1,5% BÉNÉFICE de 80 pdb OPÉRATIONNEL Faciale -7% PAR ACTION de la marge -13% COURANT (BPA) opérationnelle courante 3 116 M€ 7,90
Slide 11: Exposition géographique équilibrée
Notre exposition géographique équilibrée nous permet d'atténuer en partie la baisse du CA aux États-Unis et en Chine ASIE AMÉRIQUES EUROPE GROUPE CROISSANCE INTERNE DU CA CROISSANCE INTERNE DU CA RESTE DU MONDE -5 -5 % CROISSANCE INTERNE DU CA % +3 CROISSANCE INTERNE DU CA % -1 % PART DU CA 29% PART
Slide 12: Exposition géographique : États-Unis, Chine, Reste du Monde
Notre exposition géographique équilibrée nous permet d'atténuer en partie la baisse du CA aux États-Unis et en Chine RESTE ÉTATS-UNIS CHINE DU MONDE CROISSANCE INTERNE DU CA CROISSANCE INTERNE DU CA CROISSANCE INTERNE DU CA -9 % -10 % +2 /+5 % Hors Russie % Vente des détaillants aux Environnement In
Slide 13: Une performance qui se normalise dans la plupart des marchés
Une performance qui se normalise dans la plupart des marchés après deux années de croissance exceptionnelle Amélioration progressive des volumes pour la plupart des marchés1 au second semestre AMÉRIQUES EUROPE ASIE RDM (TCAM) (TCAM) (TCAM) +6 CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE +3 % +4 % % +26 % +17 % +20% +3
Slide 14: Portefeuille premium dans le segment le plus dynamique du marché
Avec son portefeuille premium, Pernod Ricard opère dans le segment le plus dynamique du marché attractif des boissons alcoolisées Taux de Croissance Annuel Moyen entre 2013 et 20231 +4 % +6 % +7 % % MARCHÉ INTERNATIONAL DES SPIRITUEUX PREMIUM PLUS MARCHÉ GLOBAL MARCHÉ GLOBAL 121 Md € 2 DES BOISSONS
Slide 15: Tendances soutenant la croissance des spiritueux premium
Des tendances qui soutiennent la croissance des spiritueux premium sur le long terme Grandes tendances Croissance de la population en âge légal de consommer de l’alcool Essor des classes moyennes Hausse de la consommation chez les femmes Évolution des besoins des consommateurs Recherche d’expérience
Slide 16: Nos avantages compétitifs
PORTEFEUILLE PREMIUM LE PLUS COMPLET Nos avantages compétitifs CULTURE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE LA RÉUSSITE RAPPORT DE GESTION LE PLUS ÉTENDU ! 1
Slide 17: Nos avantages compétitifs : portefeuille premium
PORTEFEUILLE PREMIUM LE PLUS COMPLET Nos avantages compétitifs RAPPORT DE GESTION ! 1
Slide 18: Le portefeuille le plus complet de marques premium
MARQUES STRATÉGIQUES INTERNATIONALES Au fil du temps, nous avons construit le portefeuille le plus complet et diversifié de marques premium MARQUES STRATÉGIQUES LOCALES MARQUES PRESTIGE internationales de l'industrie. 1｜ RAPPORT DE GESTION SPÉCIALITÉS
Slide 19: Le consommateur au cœur de nos innovations
Le Le consommateur consommateur auau cœur cœur de de nos nos innovations innovations et et investissements investissements marketing marketing Absolut Skrewball Ricard Absolut Warhol Lillet Malfy x Missoni x Ocean Spray Whiskey Édition limitée Édition limitée x Emily in Paris Édition limitée RAPPORT
Slide 20: Tom Daley, Mélanie Laurent
1｜ RAPPORT DE GESTION Tom DALEY Mélanie LAURENT
Slide 21: Gestion active de notre portefeuille
Gestion active de notre portefeuille Alignée avec notre stratégie de développement international et de prémiumisation Cession de certaines Cession de marques de vins Cession de Minttu RAPPORT DE GESTION marques stratégiques Transaction prévue au 2nd semestre et d’autres marques locales nordiques loc
Slide 22: Rapport de gestion
1｜ RAPPORT DE GESTION
Slide 23: Nos avantages compétitifs : réseau de distribution
Nos avantages compétitifs RÉSEAU DE DISTRIBUTION RAPPORT DE GESTION LE PLUS ÉTENDU ! 1
Slide 24: Le réseau de distribution le plus étendu
Le réseau de distribution le plus étendu Marques Équipes de vente distribuées dans en propre dans +160 60 PAYS PAYS RAPPORT DE GESTION ! 1
Slide 25: Nos avantages compétitifs : culture de la réussite
Nos avantages compétitifs CULTURE DE LA RÉUSSITE RAPPORT DE GESTION ! 1
Slide 26: Rapport de gestion
1｜ RAPPORT DE GESTION
Slide 27: Nos Valeurs
Les pieds Authentiques sur terre et fiers de l’être Nos Valeurs La passion Ensemble, RAPPORT DE GESTION du défi au-delà des frontières ! 1
Slide 28: Les meilleures entreprises du monde
LES MEILLEURES ENTREPRISES DU MONDE statista%
Slide 29: Rapport de gestion
1｜ RAPPORT DE GESTION
Slide 30: Bénéficiaires directs des activités de Pernod Ricard
Bénéficiaires directs des activités de Pernod Ricard APPROVISIONNEMENTS En Milliards – Exercice 2023/24 3,5 5,9 23% 38% IMPÔTS Ex. Impôts sur les sociétés, droits d’accise*, droits de douanes, TVA SERVICES Ex. Achats liés à la publicité et au marketing 15 Md€ PRODUITS AGRICOLES, ALIMENTAIRES, BOISSO
Slide 31: L'empreinte économique mondiale de Pernod Ricard
L'empreinte économique mondiale de Pernod Ricard pour l’exercice 2023/24 Jeremy LEONARD Managing Director, Oxford Economics Global Industry Service
Slide 32: Les canaux d'impact de Pernod Ricard
Les canaux d'impact de Pernod Ricard IMPACT PRINCIPAL IMPACT AVAL IMPACT INDIRECT IMPACT DIRECT Chaîne de valeur aval IMPACT de Pernod Ricard TOTAL DE PERNOD RICARD Chaîne d’approvisionnement Activités sur les sites de Pernod Ricard de Pernod Ricard IMPACT INDUIT Dépenses des employées RAPPORT DE GE
Slide 33: L'impact économique mondial de Pernod Ricard
L'impact économique mondial de Pernod Ricard Impact direct, indirect, induit et aval € = €€€€€€ 33 milliards d'euros de contribution au PIB mondial, Multiplicateur de PIB de 6,2 ce qui équivaut à environ un dixième du PIB de Paris Pour 1€ de PIB généré par Pernod Ricard, 5,2€ supplémentaires sont gé
Slide 34: L'impact de Pernod Ricard en France
L'impact de Pernod Ricard en France L'empreinte économique de Pernod Ricard, notamment en termes d'emploi, va bien au-delà de son impact direct... Impact direct et total de Pernod Ricard Impact direct et total de Pernod Ricard sur le PIB en France, exercice 2023/24 sur l'emploi en France, exercice 2
Slide 35: Du terroir au comptoir
DU TERROIR AU COMPTOIR 1｜ RAPPORT DE GESTION
Slide 36: Pour une croissance durable et responsable
Pour une croissance durable et responsable Noémie BAUER Directrice RSE Groupe 1｜ RAPPORT DE GESTION
Slide 37: Notre stratégie RSE à horizon 2030
Notre stratégie RSE à horizon 2030 a permis de fortes avancées Une gouvernance robuste Une équipe d’experts et un réseau engagé dans les filiales Des progrès importants, avec certains objectifs déjà atteints 1｜ RAPPORT DE GESTION Une reconnaissance forte
Slide 38: Préserver nos terroirs
Préserver nos terroirs Sécuriser notre approvisionnement en ingrédients naturels et régénérer nos terroirs de nos régions viticoles agriculteurs testent des programmes responsabilisés, formés de viticulture régénératrice ou accompagnés dans les pratiques d’agriculture régénératrice des principales m
Slide 39: Valoriser l'humain
Valoriser l’humain Notre campagne ‘‘Be The One” engage Créer un environnement où l’ensemble chaque collaborateur à agir pour sa santé de nos collaborateurs et ceux et sa sécurité ainsi que celles des autres. qui travaillent avec nous se sentent écoutés, valorisés et en sécurité de femmes au sein de
Slide 40: Agir circulaire
Agir circulaire Réduire notre impact environnemental en intervenant avec nos fournisseurs tout au long de notre chaîne de valeur d’emballages recyclables, de consommation en eau réutilisables ou compostables en intensité par rapport pour tous nos produits à l’exercice 2017/18 d’émissions des scopes
Slide 41: Être Responsable
Être Activation de la campagne “Drink More Water” lors d’un festival au Portugal Responsable Promouvoir une consommation responsable d’alcool en agissant au plus près de nos consommateurs de personnes exposées de bouteilles ont une à la campagne digitale étiquette digitale aidant “Drink More Water”
Slide 42: Une croissance long terme, durable et rentable
UNE CROISSANCE LONG TERME, DURABLE ET RENTABLE
Slide 43: Les données et l'IA au cœur de notre activité
Les données et l’IA au cœur de notre activité ANALYSE Segmentation granulaire 1 1 1 DE LA pour positionner besoin moment consommateur DEMANDE chaque marque type DÉVELOPPEMENT ET GESTION DE CARRIÈRE INVESTISSEMENTS MARKETING OPTIMISATION mars-avril % promotion DU PRICING FORCES DE VENTE RAPPORT DE GE
Slide 44: Leader mondial de l'internalisation des compétences Data et IA
Pernod Ricard leader mondial de l’internalisation des compétences Data et IA dans son secteur 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nike 100 Data Analytics General Mills Data Engineering 71 Data Science Procter & Gamble 66 N°1 en France Pernod Ricard 54 Intelligence artificielle et en Europe Altria 54 et
Slide 45: Une organisation agile, combinée à une forte expertise des spiritueux
Une organisation agile, combinée à une forte expertise des spiritueux Un comité exécutif expérimenté pour mener notre ambition Siège Modèle 10 Entités de opérationnel Marchés simplifié 1｜ RAPPORT DE GESTION 7 Sociétés de marques
Slide 46: Un modèle performant pour une croissance durable et profitable
Un modèle performant pour une croissance durable et profitable AMBITION moyen terme1 +4% à +7% Croissance organique +10% (1)% du CA +32pdb +80pdb +17% +52pdb +50bps à +60bps Croissance organique de la marge opérationnelle courante +6% +10% +6% +213pdb +72pdb (10)% +4% 1｜ RAPPORT DE GESTION +2% +2% +
Slide 47: La création de valeur à long terme au cœur de notre stratégie
La création de valeur à long terme au cœur de notre stratégie Performance récente en ligne avec nos pairs spiritueux dans un contexte difficile pour l’industrie Performance Globale TSR1 -25% TSR 1 an -31% 0% TSR 4 ans -21% PERNOD RICARD 1｜ RAPPORT DE GESTION PANEL: BROWN FORMAN, CAMPARI, 77% DIAGEO,
Slide 48: Notre engagement de création de valeur pour nos actionnaires
Notre engagement de création de valeur sur le long terme pour nos actionnaires TCAM en croissance de +8,5% depuis 2019 €/action 4,70 4,70 4,12 Dividende par action 3,12 3,12 proposé 2,66 4,70 € 1 1｜ RAPPORT DE GESTION FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 1- Soumis à l’approbation des actionnaires
Slide 49: Club Premium
1｜ RAPPORT DE GESTION CLUB PREMIUM
Slide 50: Comptes Consolidés
2 Comptes Consolidés Hélène de TISSOT Vice-Présidente Exécutive Finance & IT
Slide 51: Synthèse de l'exercice 2023/24
Synthèse de l’exercice 2023/24 Performance solide, dans un marché des spiritueux qui poursuit sa normalisation Chiffre d’affaires organique 2023/24 globalement stable (hors Russie +1%), les bonnes performances dans de nombreux marchés matures et émergents permettent de compenser la poursuite de la n
Slide 52: Synthèse de la performance financière
Synthèse de la performance financière FLUX DE CHIFFRE Interne -1% TRÉSORERIE -33% D’AFFAIRES Faciale -4% DISPONIBLE 11 598 M€ 963 M€ RÉSULTAT Interne +1,5% RÉSULTAT NET OPÉRATIONNEL Faciale -7% PART DU GROUPE -35% COURANT 1 476 M€ 3 116 M€ Croissance organique de 80 pdb COMPTES CONSOLIDÉS de la marg
Slide 53: Chiffre d'affaires par catégories
Chiffre d’affaires par catégories +11% +10% • Jameson poursuit son expansion internationale +8% • Absolut est en croissance +5% dynamique en Asie - Reste du Monde et en Europe Vins • Très bonne dynamique des whiskies Seagram’s en Inde (2)% (2)% (3)% • Les marques de Scotch sont négativement Marques
Slide 54: Compte de Résultat
Compte Δ 23 - 24 de Résultat € millions FY24 Faciale Interne CHIFFRE D’AFFAIRES 11 598 (4)% (1)% Forte croissance organique de la marge Marge Brute après frais logistiques (MB) 6 975 (4)% +0,5% brute grâce à l’effet prix, MB / Chiffre d’Affaires (var. in pdb) 60,1% +44 pdb +108 pdb aux efficacités o
Slide 55: Résultat Net Part du Groupe
Résultat Net Part € millions FY24 Δ Faciale du Groupe RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) Produits et charges opérationnels non courants 3 116 (392) (7)% En diminution de 35%, RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2 724 (17)% en raison des charges non récurrentes Produits et charges financières (437) et de l’impact
Slide 56: Un bilan solide et une politique financière dynamique
Un bilan solide et une politique financière dynamique Levier Dette Nette / EBITDA 3,1x 2,7x Politique Financière Tout en maintenant une notation (1 208) (46) (10 951) de crédit “investment grade” (10 273) +963 Continuer à investir dans la croissance interne future, en particulier dans les stocks str
Slide 57: Premier Trimestre
/ pmnmroearrcmnesae HT ‘aT AEA
Slide 58: Premier trimestre de l'exercice 2024/25
Premier trimestre de l’exercice 2024/25 Chiffre d'affaires en recul de –5,9% en interne avec des volumes stables Chiffre d'affaires –8,5% en faciale Notre exposition géographique équilibrée avec de solides performances dans de nombreux marchés à travers le monde, nous permet de partiellement atténue
Slide 59: Perspectives
4 Perspectives Alexandre RICARD Président – Directeur Général
Slide 60: Perspectives
Perspectives Fort de notre portefeuille diversifié Pour 2024/25, nous prévoyons : et de notre présence géographique équilibrée, nous réitérons Un retour à la croissance organique du chiffre d’affaires, avec une avec confiance notre ambition amélioration progressive des volumes de moyen terme1 qui vi
Slide 61: 50 ans
4｜ PERSPECTIVES 50 ANS
Slide 62: Notre raison d'être
NOTRE RAISON D’ÊTRE 4｜ PERSPECTIVES
Slide 63: Gouvernance
5 Gouvernance Patricia BARBIZET Administratrice Référente & Présidente du Comité des Nominations et de la Gouvernance
Slide 64: Conseil d'Administration et Comités
Conseil d’Administration et Comités GOUVERNANCE ! 5
Slide 65: Le Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration Alexandre RICARD Patricia BARBIZET Président & CEO Administratrice référente Administratrices et Administrateurs indépendants Virginie FAUVEL Ian GALLIENNE Max KOEUNE Anne LANGE Philippe PETITCOLIN Namita SHAH Kory SORENSON Administratrices et Administrateurs César GIRON
Slide 66: Des compétences diverses et complémentaires
Des compétences diverses et complémentaires qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie de Pernod Ricard 56,4 61,5 % 53,8 % Direction Finance, Audit Gouvernance ans d’âge moyen d’indépendance1 de femmes1 Générale & M&A & Compliance & Stratégie 9 membres 7 membres 8 membres 46,7 % 10 RSE Innovation
Slide 67: Un Conseil d'Administration engagé
Un Conseil d’Administration engagé assurant une prise de décision efficace face aux enjeux du Groupe Cette année, le Conseil a notamment discuté des points suivants : Activité du Groupe 97,95 % Stratégie du Groupe et croissance Résultats financiers du Groupe Taux d’assiduité Politique de rémunératio
Slide 68: Rapport de l'Administratrice Référente
Rapport de l’Administratrice Référente Compte-Rendu de l’activité 2023/24 Au cours de l’exercice écoulé, Rencontré nos principaux l’Administratrice Référente investisseurs en vue d’échanger sur la gouvernance de la Société et a notamment : sur les résolutions soumises au vote de cette Assemblée Géné
Slide 69: Comités spécialisés assistant le Conseil
5 comités spécialisés qui assistent le Conseil dans ses missions COMITÉ DES COMITÉ NOMINATIONS COMITÉ DES COMITÉ COMITÉ DE D’AUDIT ET DE LA RÉMUNÉRATIONS STRATÉGIQUE LA RSE GOUVERNANCE GOUVERNANCE ! 5
Slide 70: Un Comité d'Audit composé d'experts financiers
Un Comité d’Audit composé d’experts financiers Taux d’indépendance (1) COMITÉ D’AUDIT 75% Philippe PETITCOLIN Président COMITÉ DES Taux d’assiduité NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 100% COMITÉ STRATÉGIQUE GOUVERNANCE Wolfgang Max Kory COLBERG KOEUNE SORENSON COMITÉ DE LA RSE
Slide 71: Activités principales du Comité d'Audit
Point sur les activités principales du Comité d’Audit au cours de l’exercice COMITÉ D’AUDIT Examen des projets de Évaluation du contrôle comptes semestriels interne et annuels COMITÉ DES Suivi de la trésorerie Examen des rapports d’audit interne NOMINATIONS et de l’endettement ET DE LA GOUVERNANCE R
Slide 72: Un Comité dédié aux Nominations et à la Gouvernance
Un Comité dédié aux Nominations et à la Gouvernance Taux d’indépendance (1) COMITÉ D’AUDIT 67% COMITÉ DES Patricia NOMINATIONS ET DE LA BARBIZET GOUVERNANCE Présidente Taux d’assiduité COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 100% COMITÉ STRATÉGIQUE GOUVERNANCE Anne César LANGE GIRON COMITÉ DE LA RSE ! 5 1- Hors le
Slide 73: Sujets traités par le Comité des Nominations
Sujets traités par le Comité cette année COMITÉ D’AUDIT Réflexion et recommandations Propositions pour améliorer sur la composition du Conseil le fonctionnement du et des Comités Conseil et des Comités COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA Revue des politiques du Amélioration des informations GOUVERNANCE
Slide 74: Un Comité en charge des Rémunérations
Un Comité en charge des Rémunérations Taux d’indépendance (1) COMITÉ D’AUDIT 100% Kory COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA SORENSON Présidente GOUVERNANCE Taux d’assiduité COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 100% COMITÉ Patricia Ian Brice BARBIZET STRATÉGIQUE GALLIENNE THOMMEN GOUVERNANCE Administrateur COMITÉ DE
Slide 75: Analyses du Comité des Rémunérations
Au cours de l’exercice, le Comité des Rémunérations a notamment procédé aux analyses suivantes COMITÉ D’AUDIT Dans la perspective du renouvellement du mandat COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA du Président-Directeur Général, revue des pratiques de rémunération des Présidents-Directeurs Généraux GOUVERN
Slide 76: Un Comité stratégique créé en 2015
Un Comité stratégique créé en 2015 Taux d’indépendance (1) COMITÉ D’AUDIT 67% COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE Alexandre RICARD Président COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS Taux d’assiduité COMITÉ STRATÉGIQUE Anne Ian Patricia Philippe Virginie 100% LANGE GALLIENNE RICARD PETITCOLIN FAUVEL 96,15% G
Slide 77: Présentations faites au Comité stratégique
Présentations faites au Comité au cours de l’exercice COMITÉ D’AUDIT Échanges sur les habitudes de consommation anticipées à moyen/long terme et revue de la stratégie de nos marchés clés COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE COMITÉ DES Journée dédiée aux questions stratégiques RÉMUNÉRATIONS en
Slide 78: Un Comité spécialisé aux enjeux RSE
Depuis 2020, un Comité spécialisé aux enjeux RSE Taux d’indépendance (1) COMITÉ D’AUDIT 67% COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE Patricia COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS BARBIZET Présidente COMITÉ Taux d’assiduité STRATÉGIQUE 100% COMITÉ DE GOUVERNANCE LA RSE Veronica Namita VARGAS SHAH ! 5 1- Hors
Slide 79: Points abordés au Comité RSE
Points abordés au Comité au cours de l’exercice COMITÉ D’AUDIT Focus sur l’un des piliers de la stratégie RSE du Groupe « Préserver nos terroirs » COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA Présentation de la CSRD GOUVERNANCE COMITÉ DES et de la méthodologie du Groupe RÉMUNÉRATIONS À noter qu’à compter de l’ex
Slide 80: Rémunération du Dirigeant Mandataire Social
Rémunération du Dirigeant Mandataire Social Kory SORENSON Administratrice indépendante & Présidente du Comité des Rémunérations GOUVERNANCE ! 5
Slide 81: Résolutions soumises au vote
2 Résolutions soumises au vote VOTE « EX POST » VOTE « EX ANTE » Approbation des éléments fixes et Approbation des éléments de la variables composant la rémunération politique de rémunération applicable totale et les avantages de toute nature à Monsieur Alexandre Ricard, versés ou attribués au titre
Slide 82: Éléments de rémunération 2023/24 (vote ex post)
Eléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2023/24 (vote « ex post ») RÉMUNÉRATION FIXE BRUTE 1 250 000 € 1 243 125 € RÉMUNÉRATION VARIABLE soit 90,41% de la cible (cible 110% et max 180%) 8 620 Actions de performance avec conditions de performance internes (3 ans) ACTIONS D
Slide 83: Politique de rémunération du PDG (vote ex ante)
Politique de rémunération du Président-Directeur Général (vote « ex ante ») RÉMUNÉRATION FIXE BRUTE 1 325 000 € Cible : 110% – Max : 180% RÉMUNÉRATION VARIABLE (Critères financiers : cible 80% / max 135% – Critères extra-financiers et qualitatifs : cible 30% / max 45%) RÉMUNÉRATION À LONG TERME Plaf
Slide 84: Rapports des CAC
6 Rapports des CAC Caroline Bruno-Diaz Associée KPMG S.A.
Slide 85: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (1/2)
Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (1/2) Pages 285-288 et 312-314 du Document d’Enregistrement Universel Objectif : Obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalie significative, qu’ils sont conformes aux principes comptables applicables, qu’i
Slide 86: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (2/2)
Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (2/2) Pages 285-288 et 312-314 du Document d’Enregistrement Universel Pas d’observation sur les rapports de gestion du Groupe et de la société mère et attestation de présence dans le rapport de gestion de la déclaration consolidée de per
Slide 87: Rapport spécial sur les conventions règlementées
Rapport spécial sur les conventions règlementées Page 315 du Document d’Enregistrement Universel Ajout visual lifestyle comme slides précédentes Pas de nouvelle convention réglementée soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Aucune convention réglementée déjà approuvée par l’Assemblée Général
Slide 88: Rapports spéciaux relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire
Rapports spéciaux relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire Pages 328-329 du Document d’Enregistrement Universel Ajout visual lifestyle comme slides précédentes Nous avons émis les deux rapports suivants : - Rapport sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions de performance, existantes
Slide 89: Présentation des Résolutions
7 Présentation des Résolutions Anne-Marie POLIQUIN Vice-Présidente Exécutive Juridique et Conformité
Slide 90: 1ère résolution : approbation des comptes sociaux
Résolutions à caractère ordinaire 1ÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2024 Cette résolution a pour objet d'approuver les résultats de l'exercice clos le 30 juin 2024. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 91: 2ème résolution : approbation des comptes consolidés
Résolutions à caractère ordinaire 2ÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2024 Cette résolution a pour objet d'approuver les comptes consolidés clos le 30 juin 2024. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 92: 3ème résolution : affectation du résultat et dividende
Résolutions à caractère ordinaire 3ÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2024 et fixation du dividende Résolution visant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024. Dividende proposé : 4,70 € par action. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 93: 4ème résolution : renouvellement de Virginie Fauvel
Résolutions à caractère ordinaire 4ÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Virginie Fauvel en qualité d’Administratrice Renouvellement pour une durée de 4 ans. Expertises de Virginie Fauvel : 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS solide expérience dans les domaines de la technologie et de la tra
Slide 94: 5ème résolution : renouvellement d'Alexandre Ricard
Résolutions à caractère ordinaire 5ÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Ricard en qualité d’Administrateur Renouvellement pour une durée de 4 ans. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 95: 6ème résolution : renouvellement de César Giron
Résolutions à caractère ordinaire 6ÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur César Giron en qualité d’Administrateur Renouvellement pour une durée de 4 ans. Expertises de Monsieur César Giron : 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS longue expérience dans l'industrie et expertise pointue des marc
Slide 96: 7ème résolution : nomination de Deloitte
Résolutions à caractère ordinaire 7ÈME RÉSOLUTION Nomination du cabinet Deloitte & Associés en qualité d'Auditeur de durabilité Commissaire de durabilité nommé dans le cadre de la CSRD. Durée du mandat : 3 ans. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 97: 8ème résolution : nomination de KPMG
Résolutions à caractère ordinaire 8ÈME RÉSOLUTION Nomination du cabinet KPMG S.A en qualité d'Auditeur de durabilité Commissaire de durabilité nommé dans le cadre de la CSRD. Durée du mandat : 3 ans. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 98: 9ème résolution : rémunération d'Alexandre Ricard (ex post)
Résolutions à caractère ordinaire 9ÈME RÉSOLUTION Approbation de la rémunération de Monsieur Alexandre Ricard pour l’exercice passé (vote « ex post ») Eléments présentés dans la brochure de convocation, pages 24 à 27. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 99: 10ème résolution : politique de rémunération (ex ante)
Résolutions à caractère ordinaire 10ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Alexandre Ricard (vote « ex ante ») Eléments présentés dans la brochure de convocation, pages 27 à 29. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 100: 11ème résolution : rémunération des mandataires sociaux
Résolutions à caractère ordinaire 11ÈME RÉSOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux (vote « ex post ») Eléments présentés dans le document d'enregistrement universel, pages 83 à 85. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 101: 12ème résolution : politique de rémunération des administrateurs
Résolutions à caractère ordinaire 12ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs (vote « ex ante ») Politique de rémunération applicable aux Administrateurs pour l'exercice 2024/25. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Eléments tels que présentés dans le docum
Slide 102: 13ème résolution : conventions réglementées
Résolutions à caractère ordinaire 13ÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Aucune convention réglementée ne s'est poursuivie ni n'a été conclue au cours de l'exercice. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 103: 14ème résolution : opérations sur les actions de la Société
Résolutions à caractère ordinaire 14ÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Durée de validité : 18 mois Prix d'achat maximal par action : 250 € 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Limite : 10% du capital social
Slide 104: 15ème résolution : attribution gratuite d'actions de performance
Résolutions à caractère extraordinaire 15ÈME RÉSOLUTION Résolution relative à l’attribution gratuite d’actions avec conditions de performance Plafond global : 1,5% Sous-plafond pour le Dirigeant Mandataire Social : 0,08% 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Conditions de performance appréciées sur une pé
Slide 105: 16ème résolution : attribution gratuite d'actions aux salariés
Résolutions à caractère extraordinaire 16ÈME RÉSOLUTION Résolution relative à l’attribution gratuite d’actions sans conditions de performance aux salariés du Groupe Plafond global : 0,5% du capital social Durée de validité : 38 mois 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 106: 17ème résolution : pouvoirs pour les formalités légales
Résolutions à caractère extraordinaire 17ÈME RÉSOLUTION Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises Accomplissement des formalités légales consécutives aux décisions de l'Assemblée Générale. 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 107: Questions des actionnaires
8 Questions des actionnaires
Slide 108: Vote des Résolutions
9 Vote des Résolutions
Slide 109: Vote : 1ère résolution
Résolutions à caractère ordinaire 1ÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2024 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 110: Vote : 2ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 2ÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2024 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 111: Vote : 3ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 3ÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2024 et fixation du dividende 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 112: Vote : 4ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 4ÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Madame Virginie Fauvel en qualité d’Administratrice 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 113: Vote : 5ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 5ÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Ricard en qualité d’Administrateur 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 114: Vote : 6ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 6ÈME RÉSOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur César Giron en qualité d’Administrateur 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 115: Vote : 7ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 7ÈME RÉSOLUTION Nomination du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 116: Vote : 8ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 8ÈME RÉSOLUTION Nomination du cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux Comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 117: Vote : 9ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 9ÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2023/24 à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉ
Slide 118: Vote : 10ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 10ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 119: Vote : 11ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 11ÈME RÉSOLUTION Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 120: Vote : 12ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 12ÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 121: Vote : 13ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 13ÈME RÉSOLUTION Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 122: Vote : 14ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 14ÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 123: Vote : 15ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 15ÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions de performance, existantes ou à émettre aux salariés ou aux Dirigeants Mandataires Sociaux de la Société et des sociétés du Groupe, ou à certaines ca
Slide 124: Vote : 16ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 16ÈME RÉSOLUTION Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions, existantes ou à émettre, aux salariés du Groupe, ou à certaines catégories d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur Droit Préfére
Slide 125: Vote : 17ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 17ÈME RÉSOLUTION Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises 9｜ VOTE DES RÉSOLUTIONS CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 126: Clôture
Clôture