Shobunsha Holdings, Inc. · TSE:9475
Shobunsha — FY2015 Earnings Presentation
16 slides from Shobunsha's earnings presentation, Jun 3, 2015
Slide 1: 2015年3月期の業績と訪日インバウンド事業の状況 決算説明会資料
2015 2015年 年3月期の業績と 訪日インバウンド事業 訪日インバウンド 事業の状況 の状況 決算説明会資料 2015年6月3日 © Shobunsha Publications, Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: 2015年3月期の業績
2015年3月期の業績 © Shobunsha Publications, Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 売上高の状況
売上高の状況 2015年3月期 事業別 売上構成 手数料収入 0.2% （単位：百万円） 地図 地図 2 318 2,318 18.7% 雑誌 2,949 電子売上 ガイド 1,173 35 2% 35.2% 実用書 31 特別注文品 668 雑誌 広告収入 860 23.8% 電子売上 4,363 手数料収入 30 ガイド 広告収入 9.5% 合計 12,395 7.0% 特別注文品 実用書 5.4% 0.2% © Shobunsha Publications, Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: 売上・営業利益推移
売上・営業利益推移 （単位：百万円） 18,000 16,000 1,622 1,477 1,584 14,000 1,557 1 581 1,581 1 800 1,800 12,000 4,771 4,824 5,016 1,558 4,920 10,000 4,924 4,380 その他 4,363 電子売上 8,000 市販出版物 営業利益 6,000 8,994 8,983 8,983 4,000 8,158 7,710 7,363 6,472 2,000 1,694 1,141 0 808 659 272 500 -934 -2,000 ） (百万円） (百 2010 2011 2
Slide 5: PLの状況
ＰＬの状況 (単位：百万円) 前連結会計年度 当連結会計年度 自 平成25年4月1日 自 平成26年4月1日 至 平成26年3月31日 至 平成27年3月31日 売上高 13,870 12,395 売上原価及び返品調整引当金繰入差額 9,434 9,103 売上総利益 4 435 4,435 3 292 3,292 販売費及び一般管理費 3,776 4,226 営業利益又は営業損失（△） 659 △934 営業外収益 76 79 営業外費用合計 36 32 経常利益又は経常損失（△） 699 △887 特別利益合計 35 2 特別損失 固定資産除売却損 2 9 投資有価証券評価損 - 4 減損
Slide 6: CFの状況
CFの状況 ((単位：百万円)) 前連結会計年度 当連結会計年度 自 平成25年4月1日 自 平成26年4月1日 至 平成26年3月31日 至 平成27年3月31日 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,287 1,210 投資活動によるキャッシュ・フロー 316 △504 財務活動によるキャッシュ・フロー △636 629 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,967 1,335 現金及び現金同等物の期首残高 8,479 , 10,446 , 現金及び現金同等物の期末残高 10,446 11,782 © Shobunsha Publications, Inc. All Rights R
Slide 7: BSの状況
ＢＳの状況 前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 平成26年3月31日 平成27年3月31日 平成26年3月31日 平成27年3月31日 資産の部 負債の部 流動資産 流動負債 現金及び預金 9,421 11,357 支払手形及び買掛金 998 1,305 受取手形及び売掛金 4,151 3,081 短期借入金 770 770 1年内返済予定の長期借入金 75 50 棚卸 1,820 1,933 賞与引当金 346 362 その他 1,307 1,107 返品調整引当金 815 607 流動資産合計 16,701 17,480 その他 610 787 固定資産 流動負
Slide 8: 訪日インバウンド事業の状況
訪日インバウンド事業の状況 © Shobunsha Publications, Inc. All Rights Reserved. 7
Slide 9: 訪日インバウンド市場動向
訪日インバウンド市場動向 2兆円 4兆円 15万円 眠りを覚ます「4兆円」 2014年訪⽇旅⾏者消 2020年訪⽇旅⾏者 訪⽇旅⾏者の 2015/01/28付｜⽇本経済新聞MJ (流通新聞） 費総額 (推定)消費総額 平均消費額 昨年、2兆円規模に膨らんだインバウンド消費は、東京五輪が 2014年の外国人消費内訳 開催される2020年にはほぼ2倍の約4兆円に膨らむ⾒通し １位 買物代 7 142億円 7,142億円 買物代は中国人観光客 （3070億＝43%）が牽引 ２位 宿泊費 6,093億円 ３位 飲食費 4,307億円 出典：観光庁 訪日外国人消費動向調査より 訪日インバウンド事業は、将
Slide 10: 昭文社の強み（差別化要素）
昭文社の強み（差別化要素） 地図 観光情報 飲食 ホテル ショッピング 地図と旅行ガイドの 独立系出版社 住宅情報を基盤に築かれた 地図の企業 地図に力のある 自動車・カーナビ企業 ドラベルガイドを保有する 日本最強の旅行代理店 レストラン検索・予約の 大手ネット基盤 ホテルやレストランの 検索・予約のネット基盤 昭文社 日本 旅 関 昭文社は日本の旅に関わる様々な情報を一元的に集約しており、 様 情報 元的 集約し 、 100万点以上のPOIデータを保有。且つ国内における認知度があります。 © Shobunsha Publications, Inc. All Rights Reserved.
Slide 11: 昭文社インバウンド事業の仕組み（モデル）
昭文社インバウンド事業の仕組み（モデル） 海外会員メディア提携 ＭＯＵ締結企業 昭文社 訪日観光ゲ トウ イ 訪日観光ゲートウェイ 月間ユーザー 月間ユーザー 広告事業 海外の 約2億人 約2千万人 大規模会員を 抱える企業 提携候補企業例 旅行予約 手数料 間 月間ユーザー 月間 月間ユーザーザ 約4.4億人 約2.8億人 販売手数料 自社メディア DiGJAPAN!パートナー提携 順次ビジネス 訪日観光客に を展開 リアルな関わりを 持つ企業 注：上記に示す提携候補企業例（アリババ、テンセントなど）は提携企業のイメージで現時点で正式な提携企業でないものもあります © Shobunsha P
Slide 12: 【海外メディア提携】大衆点評との取り組み
【海外メディア提携】 大衆点評との取り組み 強力なメディアパワーを測る取り組みを実施 霸王餐(パーワンサン)でのテスト実施 霸王餐とは 大衆点評が四半期に一回開催する大規模なWEBキャンペーン 霸王餐とは、大衆点評が四半期に 回開催する大規模なWEBキャンペ ン 参考：１回あたり霸王餐全体の応募者総数：9,000万人 PV総数：2.1億PV 【３泊４日 訪日旅行招待キャンペーン】を展開 募集対象：上海/北京 当選人数：２組４名 当選人数 ２組４名 応募期間：１週間 わずか１週間で応募者20万人 80万PVを獲得! 中国消費者対して訴求したい企業・自治体向けに大きな効果が期待出来る。 © Sho
Slide 13: 【海外メディア提携】在路上との取り組み
【海外メディア提携】 在路上との取り組み 国内外の旅行に関するブログ共有サービス 旅行記アプリで３年連続ランキング１位を獲得！！ 旅行記アプリ シェア 美しい写真が強み Breadtrip 見てるだけて旅行に Mafengwo 15% 行きたくなる！ 11% 在路上 その他 6% 68% 在路上 ・登録ユーザー数 2,000万人 ・月間総PV数 月間総PV数 2,400万PV 国内外の旅行商品 を販売 ・ブログ総件数 5,000万件 ブログユーザーにツアーやホテル予約を提供 予約サービスの提携から事業開始予定。複数の旅行系企業と交渉中。 © Shobunsha Publications, In
Slide 14: 【自社メディア】DiGJAPAN!の取り組み
【自社メディア】 DiGJAPAN!の取り組み 海外 日本 情報掲載ビジネス 【Facebook】 【パートナー企業例】 訪日前に 訪日中に ダウンロード 日本で活用 台湾 387,416 タイ 321,816 英語圏 ＰＯＩ広告ビジネス 20,299 今期中に シンガポール 10,307 全国29 全国 29エリア エリア 合計ファン数 提携企業数 に拡大 70万以上 20社以上 Facebookの自社ページや Facebookの自社ページや 合計約12万 ダウンロード 訪日客と繋がりのある 海外各国の企業と提携 海外各国の 企業と提携し 企業と提携し、 し し、 アプリ利用を促進！ 国内企
Slide 15: 訪日インバウンド事業の想定規模
訪日インバウンド事業の想定規模 2016年3月期 2020年 2020年 主なビジネスモデル 売上予測* 推定市場規模 当社売上規模イメージ ※下段は想定市場シェア率 ～約4兆円 約4兆円 訪日消費総額 ↓ MIN MID MAX 広告掲載料 2～6億円 想定広告費市場 約 ～約2,000億円 20億円 40億円 100億円 総売上高に対する （1%） （2%） （5%） 広告宣伝比率を5%と仮定 1～3億円 ～1.2兆円 10億円 20億円 30億円 旅行予約手数料 宿泊取引額の総額 （1～2%） （2～3%） （3～5%） 立ち上げ期 ～1.4 . 兆円 20億円 40億円 80億円 販売
Slide 16: 訪日インバウンド事業と将来展望
訪日インバウンド事業と将来展望 35,000 インバウンド事業を軸に 売上高・利益率ともに 30,000 大きく成長させる 25 000 25,000 20,000 インバウンド 既存事業売上 その他 15,000 電子売上 市販出版物 10,000 営業利益 5,000 東京オリンピック 0 開催 -5,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （見込み） ※インバウンド事業は、出版事業等の既存事業よりも高い利益率を見込んでおります。 © Shobunsha Publications, Inc. All Rights