Duro Felguera S.a. · BME:MDF
Duro Felguera — Shareholder Meeting (April 2023)
29 slides from Duro Felguera's shareholder meeting presentation, Apr 13, 2023
Slide 1: Junta General Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera
Junta General Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera 13 de abril de 2023 Discurso y presentación de Don Jaime Argüelles Álvarez, consejero delegado
Slide 2: Discurso de D. Jaime Argüelles Álvarez: saludo e introducción
1 Discurso de D. Jaime Argüelles Álvarez Consejero Delegado JGEX 13/04/2023 0. Saludo e introducción Buenos días, señoras y señores accionistas, Buenos días, autoridades, consejeros, representantes de empresas relacionadas, invitados, medios de comunicación y colaboradores, Buenos días a todos y a t
Slide 3: 1. Hoja de ruta y cumplimiento
2 Duro Felguera ya está en el camino de volver a ser líder, a tener grandes proyectos en el mundo, a generar más riqueza, más empleo y más beneficios... Señoras y señores, lo tenemos al alcance de la mano. Por eso, hoy, permítanme que lo diga, y no creo exagerar, la decisión que deben ustedes tomar,
Slide 4: 2. La Operación
3 - 1. Gestionar el acuerdo con el FASEE y las entidades financieras junto con la búsqueda del inversor privado. - 2. Trabajar en la disminución de los riesgos con los legacys de proyectos complicados y litigios. - 3. Y definir y movilizar el futuro con nuestro plan estratégico, con la misión clara
Slide 5: Cumplimos nuestro compromiso de búsqueda de una solución definitiva
4 Con ello cumplimos nuestro compromiso de búsqueda de una solución definitiva para Duro Felguera y, sinceramente, creo que puedo afirmar con rotundidad, que no solo hemos cumplido, sino que hemos superado las expectativas. Estamos convencidos de que esta operación es lo mejor para la compañía, para
Slide 6: 3. Los Inversores
5 3. Generar importantes sinergias comerciales y de negocio, que nos permitirán crecer más rápido. ¿Por qué esta operación es buena para sus accionistas? Por el previsible aumento de valor de la compañía a través de su cotización, gracias al aumento de negocio y a la generación de caja. Adicionalmen
Slide 7: Los inversores: Prodi y Mota-Engil México
6 El proceso de búsqueda ha sido largo, con un número creciente de interesados a medida que se iba constatando que Duro Felguera estaba progresando adecuadamente sobre su plan de viabilidad. Ha habido opciones y hemos podido elegir la mejor porque hemos hecho un buen proceso de búsqueda y mejorado s
Slide 8: Sinergias y oportunidades con los socios industriales
7 Con estos socios industriales buscamos aprovechar su amplia experiencia, generar múltiples sinergias a nivel de negocio y potenciar más nuestra diversificación geográfica en mercados como México, donde tienen un posicionamiento muy importante y están previstos muchos proyectos en torno al programa
Slide 9: 4. Resultados
8 4. Resultados Como he señalado, uno de nuestros pilares de gestión ha sido la contratación, donde la evolución ha sido muy buena. Se ha multiplicado por dos en cada año de los últimos dos años. Y continuamos en esa línea en 2023. Esa dinámica de mejora se percibe con gran claridad en las principal
Slide 10: EBITDA, cartera de contratos y reducción de deuda
9 - Por su parte, el EBITDA resultante ha sido de 4,6 millones de euros positivos frente a los 9,1 millones negativos del ejercicio anterior, mientras que el resultado neto atribuido al Grupo ha sido de 5,4 millones de euros positivos. - La cartera de contratos a cierre del ejercicio ascendió a 551
Slide 11: 5. Plan de Negocio
10 5. Plan de Negocio Pero, como decía antes, lo importante ahora es mirar hacia el futuro. La operación que estamos proponiendo facilitará el paso de la viabilidad al crecimiento, dentro de un plan de negocio cuyas principales cifras les detallo a continuación: • Queremos multiplicar por tres la co
Slide 12: Objetivos de EBITDA, beneficio neto y deuda 2028
11 • En cuanto al EBITDA, como he señalado, nos planteamos multiplicar por 19 el que hemos obtenido en el año 2022 hasta y llegar a 95 millones en el año 28. Ello supone un aumento de 234 millones brutos respecto a los -139 millones que tuvimos en 2020. • El beneficio neto subirá a 64 millones, es d
Slide 13: Estrategia basada en la transformación interna
12 Quiero incidir en que nuestra estrategia a futuro parte de una premisa esencial: que la solución definitiva de Duro Felguera está en el interior, mediante la transformación, trabajando mucho y duro para demostrar que somos capaces de contratar más, de ejecutar a la perfección los proyectos y de s
Slide 14: Personas, talento y transición energética
13 Las personas, su talento, son el gran activo de Duro Felguera, nuestro mayor valor, nuestra ventaja competitiva. Las personas de esta compañía son también los artífices verdaderos de que hayamos podido llegar hasta aquí después de años muy duros y de que ahora estemos vislumbrando un gran futuro
Slide 15: Negocios tradicionales y descarbonización
14 Todo ello sin olvidarnos de potenciar nuestros negocios tradicionales, aprovechando nuestras fortalezas en las líneas de negocio en las que contamos con un destacable historial de actividad e importantes referencias, como es el caso de Servicios industriales, Plantas industriales o Energía Conven
Slide 16: Cierre
15 Así, consolidando una situación que ya es de mejoría importante para seguir creciendo en el negocio. 6. Cierre En resumen, y para concluir por mi parte, estamos, por tanto, en un momento histórico para una compañía histórica. Ante la gran oportunidad de coger el tren del crecimiento y la expansió
Slide 17: Petición del voto favorable
16 Marcamos una hoja de ruta muy bien definida que hemos ido ejecutando con precisión. Estamos en el final de ese trayecto. La compañía ha dado la vuelta a sus resultados, a su forma de trabajar. Hemos logrado imprimir un dinamismo nuevo que ha hecho a Duro Felguera más atractiva para el mercado de
Slide 18: Agradecimientos y compromiso
17 Muchas gracias a todos por lograr que Duro Felguera tenga futuro para seguir creando empleo y riqueza, para impulsar la innovación, para retener talento joven, para crear, en suma, desarrollo social y económico para nuestras personas, para nuestra región y para nuestro país. ¡Este es nuestro comp
Slide 19: Una compañía que genera valor
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 13 DE ABRIL DE 2023 UNA COMPAÑÍA QUE GENERA VALOR 1
Slide 20: Tres pilares fundamentales de la viabilidad
Duro Felguera ejecuta satisfactoriamente BasadoBasado en tres pilares en tres pilaresfundamentales fundamentales una solución definitiva para la viabilidad de la Acuerdo con Definir e Compañía FASEE, EEFF Gestión de impulsar Plan Legacy y y búsqueda de Litigios de Negocio Inversores ambicioso Sistem
Slide 21: Visión general de la operación propuesta (I)
Visión general de la operación propuesta (I) Impulsar la gran evolución de la Compañía BUSQUEDA DE UN Exigencia del Fondo de Ayuda Pública y el Consejo de SOCIO INDUSTRIAL Administración de Duro Felguera La ampliación de capital es necesaria para el desarrollo de sostenible de la compañía Racional M
Slide 22: ¿Por qué esta operación es buena para Duro Felguera?
La entrada de estos inversores industriales, permitirá generar oportunidades con nuevos proyectos industriales, aportar sinergias para la expansión del negocio y la ¿Por qué internacionalización. esta operación es buena para Duro Felguera? Transición Mejora Energética Ambiental Presencia Descarboniz
Slide 23: ¿Por qué esta operación es buena para sus accionistas?
De cara al accionista actual, la Operación diseñada: ¿Por qué esta operación es buena Fortalece considerablemente la posición financiera de la Compañía con la inyección de €90m de capital, siendo necesaria para el desarrollo sostenible de la compañía. para sus accionistas? Respeta los derechos de su
Slide 24: Visión general de la operación propuesta (II): inversores industriales
Visión general de la operación propuesta (II) Sociedad industrial mexicana Sociedad industrial mexicana Diseño y construcción de proyectos de Infraestructura Construcción y gestión de Infraestructuras en los segmentos Pública, Transporte Público, de Ingeniería y Construcción, Ambiente y Servicios y
Slide 25: La Compañía en cifras: principales magnitudes 2022 frente a 2021
La Compañía Principales magnitudes en cifras… de 2022 frente a 2021 Contratación 2021 Contratación 2022 Evolución x2 Resultados 175 Mn€ 348 Mn€ +1.100 Trabajadores Cartera a final de 2021 Cartera a final de 2022 x1,6 336 Mn€ 551 Mn€ Dirección Estratégica +350 Facturación 2021 Facturación 2022 técnic
Slide 26: Plan de Negocio 2023-2028: contratación y ventas
CONTRATACIÓN €1.100m Plan de Negocio 2023-2028 x3 €348m CAGR 21% Principales €175m Magnitudes, que la €79m compañía considera 2020 2021 2028 alcanzables 2022 x13 €1.015m VENTAS x8 €123m CAGR 42% €133m €84m 2020 2021 2022 2028 Fuente: Duro Felguera, elaboración Aranzabal & Partners 8 Excluye Epicom x
Slide 27: Plan de Negocio 2023-2028: EBITDA, beneficio neto y deuda bruta
Ebitda Beneficio Neto Plan de Negocio 2023-2028 Principales Magnitudes, que la compañía considera alcanzables Deuda Bruta -€90m €170m €144m deuda €95m €54m 2020 2021 2022 2028 Fuente: Duro Felguera, elaboración Aranzabal & Partners 9 Excluye Epicom -€116m
Slide 28: Una compañía con historia, prestigio y altamente internacionalizada
Duro Felguera, una compañía con historia, 165 años de historia… prestigio y altamente internacionalizada Líneas de Negocio tradicionales Canadá Holanda Energía Convencional Bélgica Rumanía Plantas Industriales España Japón Bahréin Servicios Argelia EAU México Mauritania India Costa Rica Transición E
Slide 29: Muchas gracias por su atención
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 11