Slide 1: 2021年法人說明會簡報
歐特明電子(2256)股份有限公司 2021年法人說明會簡報 2021/12/02
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙 總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部 分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。 • 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正 確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整 論述。 • 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更 或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。
Slide 3: 大綱
◼ 公司簡介 ◼ 產業趨勢 歐特明電子(2256)股份有限公司 ◼ 市場規模 大綱 2021年法人說明會簡報 ◼ 核心能力及競爭優勢 ◼ 產品新業務佈局及成長動能 ◼ 客戶實績 ◼ 財務資料
Slide 4: 公司簡介
公司簡介 4
Slide 5: 公司概述及願景使命
公司概述及願景使命 ◼ 創立時間 : 2013.02月 ◼ 公司定位 : ADAS/自動駕駛視覺AI系統供應商 ◼ 資本額 : NT 3.45億 ◼ 員工人數 : 190+ (研發約50%，其中軟體 & AI 60%以上) ◼ 總部地點 : 新竹科學園區 (大陸分公司 : 崑山) ◼ 願景: 成為自動駕駛落地的重要推手 ◼ 使命: 以視覺AI技術賦能客戶實現自動駕駛 5
Slide 6: 公司策略及產品線
公司策略及產品線 ◼ 公司策略: 以彈性的商業模式，提供合作夥伴在自動駕駛道路所需的視覺AI技術， 成為自動駕駛生態系的好夥伴 ◼ 產品線 • 車用/自動駕駛用 ADAS/ 攝像頭 • 抗震、抗惡劣環境 視覺AI IP 自動駕駛系統 • 1~8百萬像素 • 30° 、 60° 、 90°、 120° 、 180° AI • 特殊專業用 視覺AI + ECU + 攝像頭 6
Slide 7: 商業模式
商業模式 ◼ 彈性商業模式: 一階供應商或其他階供應商 ◼ 多樣化的產品組合: 提供ADAS/自動駕駛系統、攝像頭、及視覺AI IP解決方案 歐特明設計、研發及生產以下產品 歐特明扮演一階供應商 ADAS/自動駕駛系統 乘用車車廠 (含視覺AI + ECU + 攝像頭) 攝像頭 技術或商業 商用車車廠 策略夥伴 視覺AI IP 特殊場域移動載具 車廠或服務提供商 7
Slide 8: 組織及生產能力
組織及生產能力 執行長 專案管理室 執行長室 產品策略暨行銷室 車用 智聯感測 AI技術 資材暨 製造 人資暨 研發中心 品保處 財務處 業務處 業務處 中心 採購處 工程處 行政處 生產能力 ◼ 工廠產能 : ECU 180K 個/年 攝像頭 800K顆/年 ◼ 品質系統 : IATF 16949 ◼ 車廠認證 : LASES/OSA IATF 16949 供應商獎狀 8
Slide 9: 產業趨勢
產業趨勢 9
Slide 10: 改變汽車產業的四大趨勢
改變汽車產業的四大趨勢 聯網化 Connected 自駕化 Autonomous 服務化 Shared & services 電動化 Electric 來源: Mercedes-Benz 10
Slide 11: 自駕化對產業實際影響
自駕化對產業實際影響 電動車趨勢已定 加速自動駕駛的到來 趨勢轉變一 未來會移動的載具將具備自動駕駛，乘用車以Level 1~3漸進式發展，特殊場域商用車或移動載具以Level 4以上為主 無人農耕機 無人礦區搬運車 無人巴士 趨勢轉變二 自動駕駛技術門檻高，新車開發週期大幅縮短， 供應鏈從過往較封閉轉為開放合作 圖片來源: 鴻華/MIH 11
Slide 12: 自駕化對產業實際影響 (視覺AI)
自駕化對產業實際影響 趨勢轉變三 視覺AI技術在自動駕駛重要性遽增 • 眾多駕駛情境只能透過視覺AI技術做到自動駕駛 • 現實世界的交通建設本來就是為了給人來看 • Tesla已決定用純視覺AI持續開發自動駕駛系統 可行使空間辨識 明確的物件分類型態辨識 道路施工辨識 道路縮減辨識 車道線/車道線顏色辨識 紅綠燈/速限辨識 圖片來源: https://youtu.be/6OGvj7GZSIo 12
Slide 13: 市場規模
市場規模 13
Slide 14: • 未來乘用車仍以Level 1~Level3 • 根據波士頓顧問公司(Boston Consulting Group, BCG)預測，
全球乘用車自動駕駛出貨量每年呈兩位數成長 • 未來乘用車仍以Level 1~Level3 為最大比例 • 根據波士頓顧問公司(Boston Consulting Group, BCG)預測， 2025年自動駕駛的全球市場產值 約達420億美元 14
Slide 15: 商用車/特殊領域自動駕駛市場規模
商用車/特殊領域自動駕駛市場規模 據松禾資本報告資料，從全球細分產業規模佔比來看，港口無人駕駛排在第二 位，佔比達11.3%；其餘產業亦均為商用車產業，包括封閉物流園區、礦區、 幹線/末端（運輸）商用車 礦區場景3.6% 封閉物流園區2.8% ⚫ 港口場景: 行駛在起重機和貨櫃堆置場之間，負責運輸貨櫃 ，末端物流8.7% 速度為30km/h以下 幹線物流10.6% ⚫ 封閉物流園區: 倉庫內與倉庫間貨物運輸， 速度為30km/h以下 ⚫ 礦區場景: 在礦區將煤礦運送到指定位置， 速度為30km/h以下 港口場景 11.3% ⚫ 幹線物流: 在高速道路實現貨物點到點的自動幹線運輸， 乘用車 速度
Slide 16: 核心能力與競爭優勢
核心能力與競爭優勢 16
Slide 17: 紮實的研發團隊及核心技術
紮實的研發團隊及核心技術 研發團隊 視覺AI ADAS/自動駕駛系統 視覺AI算法 • 具備光學、機構、電子、 • 自研AI模型設計及壓縮技術 軟體、算法及AI團隊 • 上百萬真實世界訓練資料 • 超過20年影像技術經驗 核心 ADAS/自動駕駛系統 • 超過14年車用ADAS領域 專業 技術 • 適用多種ADAS/自動駕駛應用 110年11月30日 年度/人數 攝像頭 攝像頭 視覺AI 車用電腦 攝像頭 人數 比例 博士 5 5.5% • 上百個真實環境案例影像品質測試 學 碩士 54 59.3% 歷 學士 30 32.9% 分 學士 2 2.2% 布 以下 合計 91 100% 17
Slide 18: 已具備應付百花齊放自駕應用的競爭優勢
已具備應付百花齊放自駕應用的競爭優勢 前裝 Tier-1 量產實績 創新及執行能力 • 出貨概況 (出貨估算截止2021/10 ) • 一站式自主研發能力 • 累積ADAS系統出貨出貨量: 17萬+ 量產 創新 • 3D 環景及透明底盤技術， • 累積攝像頭出貨量: 70萬+ 實績 執行 助納智捷3D AR view取得 市場巨大迴響 • 以視覺AI技術量產自動停車 系統，成為小鵬汽車新車發表 競爭優勢 科學園區創新產品獎 重點創新功能 少量多樣的生產彈性 紮實的核心技術 生產 核心 • 自研攝像頭生產設備 彈性 技術 • 視覺AI算法 • 5軸/6軸調焦機 • ADAS/自動駕駛系統 • 生
Slide 19: 產品新業務佈局及成長動能
產品新業務佈局及成長動能 19
Slide 20: 加速ADAS/自動駕駛系統及視覺AI研發
加速ADAS/自動駕駛系統及視覺AI研發 2016~2021 (ECU) 2022 ~ 2025 (域控制器 DCU) 系 • < 0.2 TOPS • 8 TOPS 統 • 7 x 1百萬像素攝像頭 • 8 x 2百萬像素攝像頭 算 • 乘用車 • 乘用車、商用車、特殊場域移動載具 力 提 • 32~64 TOPS 升 • 12 x 2~8百萬像素攝像頭 • 乘用車、商用車、特殊場域移動載具 Level 4 1公里代客泊車 環景系統 自動停車 記憶式代客泊車 視 特殊場域Level 4 低速自動駕駛 覺 AI Level 0 ADAS Level 2+ 高速公路自動駕駛 支 (盲區偵測BSD
Slide 21: 從環景到Level 4特殊場域低速自動駕駛技術
從環景到Level 4特殊場域低速自動駕駛技術 AVP1.0 特殊場域低 • 100公尺記憶式代客泊車 速自動駕駛 • 視覺SLAM建圖及定位技術 2023 AVP2.0 2021 AVP1.0 2019 APA AVP 2.0 • 1公里代客泊車 • 跨樓層巡航 2017 環景系統 APA • 10公尺自動停車 • 視覺AI感知及融合技術 21
Slide 22: 產品新業務佈局
產品新業務佈局 根據既有核心技術 (ADAS/自動駕駛系統、攝像頭、視覺AI) 大型車內輪差 中高階行車紀錄器 自動駕駛攝像頭 Level 2+ ADAS 代客泊車 (AVP) 特殊載具自動駕駛 警示系統 (UN R151) +ADAS+駕駛監控 特殊專業攝像頭 客 台灣、大陸、日本 台灣, 東南亞 台灣、歐洲 台灣、大陸 日本 大陸 戶 、澳洲、美國 市 場 乘用車 大型商用車 乘用車 車隊管理 特殊領域載具 農耕機 電動巴士 22
Slide 23: 成長動能
成長動能 中長期 – 更廣的ADAS/自動駕駛系統產品發酵，多角化的市場推廣， 短期 – 小鵬汽車出貨依然強勁 更多的特殊場域自動駕駛落地 ADAS系統 Level 2 + 大型商用車內輪 差警示系統 無人巴士 無人港口搬運車 視覺AI IP 前方/側方ADAS 代客泊車 駕駛監控 無人卡車 無人礦區搬運車 車用/自動駕駛/特殊專業攝像頭 圖片來源: 小鵬汽車 無人農耕機 23
Slide 24: 客戶實績
= p==e = Ean
Slide 25: 3D環景系統客戶實績 – 納智捷汽車
3D環景系統客戶實績 – 納智捷汽車 圖片來源: 納智捷 車款 7 x 攝像頭 2 x ADAS系統 (ECU) 量產時間: 2017. 9月 累積量產車款: 5 R&D 100 Award Finalists S3 U6 開門警示/盲區偵測 3D AR view 透視底盤 U5 25
Slide 26: 自動停車系統客戶實績 – 小鵬汽車
自動停車系統客戶實績 – 小鵬汽車 4 x 攝像頭 1 x 自動停車系統 (視覺AI+ECU) 量產時間: 2018. 12月 累積量產車款: 4 2019. 8月小鵬G3榮獲大陸 i-VISTA 自動駕駛汽車挑戰賽中自動停車項目第一名，競爭車款包含BMW、賓士、 Volvo跟特斯拉等 圖片來源: 小鵬汽車 26
Slide 27: 視覺AI IP 純軟體授權實績
視覺AI IP 純軟體授權實績 前方ADAS 記憶式代客泊車 已於日本量產車道偏移警示、 已於大陸量產車格辨識、靜態 前車離去提醒、前方碰撞警示、 動態障礙物辨識、停車場內特 逆向行駛警示等ADAS功能 徵辨識、視覺建圖及定位技術 前車離去提醒 前方碰撞警示 車道偏移警示 逆向行駛警示 27
Slide 28: 財務資料
財務資料 28
Slide 29: 經營績效 2018 ~ 2021(1~10月)
經營績效 2018 ~ 2021(1~10月) 單位: 新台幣千元 700,000 30.0% $614,153 600,000 YoY: 96% 25.0% 500,000 24.2% 400,000 20.0% $341,809 $314,112 18.8% 300,000 15.7% 15.0% 200,000 $91,038 12.2% 100,000 10.0% $13,098 0 2018 2019 2020 2021 (1-10) 5.0% -100,000 ($61,088) ($105,690) ($94,507) -200,000 0.0% 每股盈餘 (8.58) (3.4
Slide 30: 2021/2020 前3季經營比較
2021/2020 前3季經營比較 2021年1~10月 營業比重 單位：新台幣千元 3% 4% 營業收入 250,000,000 236,732 93% 200,000,000 YoY: 154% 150,252 ADAS系統 攝像頭 開發收入及其他 150,000,000 137,825 YoY: 139% YoY: 363% 93,303 2020年度 營業比重 100,000,000 4% 6% 57,748 50,000,000 32,469 90% - Q1 Q2 Q3 2020年 2021年 ADAS系統 攝像頭 開發收入及其他 30
Slide 31: oToBrite
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