Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 2007
Epigenomics AG Ordentliche Hauptversammlung 2007 29. Mai 2007 - Berlin www.epigenomics.com Frankfurt Stock Exchange: ECX
Slide 2: Oliver Schacht, PhD, CFO Epigenomics AG
Oliver Schacht, PhD, CFO Epigenomics AG www.epigenomics.com Frankfurt Stock Exchange: ECX
Slide 3: Rechtlicher Hinweis
Rechtlicher Hinweis Zukunftsgerichtete Aussagen Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind sämtliche Aussagen in diesem Bericht, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die zukün
Slide 4: Bericht des Vorstands: Überblick
Bericht des Vorstands: Überblick ● Geschäftsjahr 2006 ● Kennzahlen ● Unternehmensergebnis im Kontext ● Operative Highlights ● Finanzieller Ausblick 2007 ● Strategische Neuausrichtung und Fokus für 2007 und danach ● Mission Statement ● Wichtigste Werttreiber ● Produkt-Pipeline ● Darmkrebsfrüherkennun
Slide 5: Geschäftsjahr 2006: Kennzahlen I
Geschäftsjahr 2006: Kennzahlen I Geschäftsjahr 2006 Geschäftsjahr 2005 (in Tausend €) Umsatzerlöse 3.504 9.594 F&E-Ausgaben - 8.702 - 8.121 Betriebsergebnis (EBIT) -15.761 - 10.234 Jahresfehlbetrag - 15.402 - 8.777 Durchschnittliche Anzahl 16,7 16,4 Aktien (Millionen) Ergebnis pro Aktie (in EUR) - 0
Slide 6: Geschäftsjahr 2006: Kennzahlen II
Geschäftsjahr 2006: Kennzahlen II 31.12.2006 31.12.2005 (in Tausend €) Kurzfristige Liquidität* 17.341 32.692 Cash-Flow aus operativer - 14.378 - 7.501 Geschäftstätigkeit Cash-Flow gesamt - 10.953 - 8.647 Eigenkapital 26.198 39.375 Bilanzsumme 30.134 44.997 Anzahl der Mitarbeiter 145** 141 * einschl
Slide 7: Geschäftsjahr 2006: Zahlen waren im Rahmen der jüngsten Erwartungen geblieben
Geschäftsjahr 2006: Zahlen waren im Rahmen der jüngsten Erwartungen geblieben ● Rückgang im Umsatzerlös ● Einmalige Multi-Millionen Euro Meilensteinzahlung von Roche Diagnostics in Q4-2005 ● Ende der Zusammenarbeit mit Roche Diagnostics ● Umsatzerlöse aus Neugeschäft geringer als erwartet ● Ergebnis
Slide 8: Geschäftsjahr 2006: Operative Highlights
Geschäftsjahr 2006: Operative Highlights 2006 Erfolge 2006 Herausforderungen ● Verbesserter Darmkrebs- ● Roche Diagnostics beendet Früherkennungstest Zusammenarbeit ● Überzeugende Daten beim ● CEO und Gründer Alex Olek Prostatakrebs-Früherkennungstest scheidet aus ● Biomarker für Lungenkrebs ● Umsat
Slide 9: Geschäftsjahr 2007: Finanzieller Ausblick
Geschäftsjahr 2007: Finanzieller Ausblick ● Umsatzerlöse aus Partnerschaften geringfügig höher als in 2006 (EUR 3,5 Mio.) ● Umsatzrealisierung unter IFRS stark abhängig von Struktur und Bedingungen der Partnerschaften ● EBIT ähnlich wie EBIT 2006 (EUR (15,8) Mio.) ● Cash-Burn in einem Bereich von EU
Slide 10: Geert W. Nygaard, CEO Epigenomics AG
Geert W. Nygaard, CEO Epigenomics AG www.epigenomics.com Frankfurt Stock Exchange: ECX
Slide 11: Unsere Mission ist es ...
Unsere Mission ist es ... ... ein weltweit führendes Molekulardiagnostik- Unternehmen für Krebs basierend auf DNA- Methylierung aufzubauen 11
Slide 12: Diagnostikgeschäfts-Komponente des Managements stärken
Diagnostikgeschäfts-Komponente des Managements stärken Geert Walther Nygaard, CEO • Seit 1. Februar 2007 bei Epigenomics • 20 Jahre Erfahrung in der Diagnostik-Industrie • Zuvor Geschäftsführer von Abbott Deutschland • Internationale Positionen bei Beckman und DAKO Heino von Prondzynski • Wahlvorsch
Slide 13: Ein erfahrenes Management zur Umsetzung unserer neuausgerichteten Strategie
Ein erfahrenes Management zur Umsetzung unserer neuausgerichteten Strategie VORSTAND Oliver Schacht, Ph.D. Geert Walther Nygaard Christian Piepenbrock Dr. Kurt Berlin CFO CEO COO CSO DIAGNOSTICS KERNFUNKTIONEN CLINICAL SOLUTIONS Andrew Sledziewski, PhD Mike Wandell, PhD Albert Weber James Douglas Ch
Slide 14: Neuausrichtung von Strategie und Fokus an wichtigsten Werttreibern
Neuausrichtung von Strategie und Fokus an wichtigsten Werttreibern BISHERIGE STRATEGIE NEUE STRATEGIE Technologie-getrieben ◀ ► Produkt-getrieben Krebs und andere komplexe Krankheiten ◀ ► Fokus nur auf Krebsdiagnostika Ein exklusiver IVD-Partner für Mehrere nicht-exklusive IVD- Früherkennung ◀ ► Par
Slide 15: Neuausrichtung von Strategie und Fokus an wichtigsten Werttreibern
Neuausrichtung von Strategie und Fokus an wichtigsten Werttreibern ● Fokus auf Darmkrebs-Früherkennung ● Fortgeschrittenstes Produkt mit größtem Potenzial als Werttreiber ● Produkt-Pipeline seit Q4-2006 deutlich verschlankt ● Fokus auf schnellen Marktzugang ● Referenz-Labor Vermarktung für Darmkrebs
Slide 16: Verschlankte Produktentwicklungs-Pipeline
Verschlankte Produktentwicklungs-Pipeline Indikationen & Biomarker- Prototypen- Klinischer Transfer in Testkit-Ent- Testkit- Geschäfts- Anwendungen Identifizierung Assays Konzept- Referenzlabor wicklung & Zulassung strategie beweis und Markt- Validierung & Markt- einführung einführ. Früherkennung Re
Slide 17: Darmkrebs-Früherkennung: Business Case
Darmkrebs-Früherkennung: Business Case Anerkannt hoher Bedarf ● 5-Jahres-Überlebensrate bei frühem Darmkrebs >90% ● Empfehlung: jährlich FOBT, Darmspiegelung alle 5-10 Jahre ● Geringe Befolgungsrate: 16% FOBT, 36% Darmspiegelung (US) ● FOBT-Sensitivität niedrig (37%) ● ACS*-Ziel: Befolgungsrate bis
Slide 18: Darmkrebs-Früherkennung: Der Wettbewerb
Darmkrebs-Früherkennung: Der Wettbewerb Epigenomics hat ein sehr konkurrenzfähiges Produkt Darmspiegelung* FOBT* Stuhl DNA* Epi CCS (Referenzmethode) (Hemoccult) (PreGen Plus) Sensitivität 97% 37% 52% 63-70% Spezifität 98% 98% 94% 90-97% Endpreis ~1500 10-25 395 100-150 (US$) Verfügbarkeit durch Tes
Slide 19: Darmkrebs-Früherkennung: Der Wettbewerb
Darmkrebs-Früherkennung: Der Wettbewerb Epigenomics hat eine starke Wettbewerbsposition gegenüber OMS Epigenomics, ECX Oncomethylome, OMS Pre-Analytik Verbesserte und patentierte Bisulfit- Bisulfit-Methode (Probenvorbereitung) Methode, Qiagen EpiTect ® Kit PCR-Amplifikation Patentierte HM-Technologi
Slide 20: Darmkrebs-Früherkennung: Vermarktungsstrategie
Darmkrebs-Früherkennung: Vermarktungsstrategie ● Früherkennungstests erfordern strategische Industriepartner ● Massenvermarktung an Labore, Allgemeinmediziner, Patienten und Gesundheitsversorger ● Lobbyarbeit für Kostenerstattung ● Hochdurchsatz-Plattform ● Epigenomics Entwicklungs- und Vermarktungs
Slide 21: Darmkrebs-Früherkennung: Vermarktungsstrategie
Darmkrebs-Früherkennung: Vermarktungsstrategie Vorteile nicht-exklusiver IVD-Partnerschaften nicht-exklusiv EUR Höhere kombinierte Spitzenumsätze durch Zugang zu mehreren Plattformen exklusiv Schneller zum Spitzenumsatz durch höheren gemeinsamen Marketing- aufwand und größerem „Share of Voice“ 0 Zei
Slide 22: Darmkrebs-Früherkennung: Nächste Schritte in der Produktentwicklung
Darmkrebs-Früherkennung: Nächste Schritte in der Produktentwicklung Mitte 2007* Epigenomics Forschungs- Testverfahrens- Referenzlabor- Markteintritt phase Entwicklung Transfer 2008* Partner 1 H2 2007: Partnerschaft IVD-Kit Klinik & Markteintritt 2008: Start der Kit-Entwicklung Entw. Zulassung 2010*
Slide 23: Prostata- und Lungenkrebs: Aufbau einer Früherkennungs-Franchise
Prostata- und Lungenkrebs: Aufbau einer Früherkennungs-Franchise ● Mehrere Früherkennungs-Parameter erhöhen die Attraktivität des Lizenzangebots ● Investitionen in Assay- und Testverfahrens-Entwicklung verteilt auf mehrere Produkte ● Geringere inkrementelle Kosten und kürzer Entwicklungszeiten für z
Slide 24: Prostata- und Lungenkrebs: Aufbau einer Früherkennungs-Franchise
Prostata- und Lungenkrebs: Aufbau einer Früherkennungs-Franchise ● Machbarkeit in einer Studie auf Körperflüssigkeiten gezeigt ● Urin ist der bevorzugte Probentyp ● Ein einzelner Biomarker erkennt Krebs mit 74% Sensitivität bei 96% Spezifität (gesunde Männer) Prostata ● Leistung konkurrenzfähig mit
Slide 25: Spezialdiagnostika für Krebs
Spezialdiagnostika für Krebs ● Unterstützung des Krebs-Managements ● Zielgruppen: Hochrisikogruppen und Krebspatienten ● Tests auf Körperflüssigkeiten oder Tumorgewebe ● Gezielte Vermarktung an Fachärzte ● Entwicklung & Vermarktung durch Epigenomics ● Schnelle Markteinführung durch Referenzlabore ●
Slide 26: Spezialdiagnostika für Krebs
Spezialdiagnostika für Krebs ● Nutzung der patentierten Biomarker Septin 9 and ALX 4 ● Bluttest für z.B. Polypen oder Rückfallbeobachtung in Hochrisikogruppen ● Vielversprechende Daten für Polypen-Nachweis Darm ● Machbarkeitsstudien für mehrere klinische Fragen definiert Krebs ● Durchführung der Mac
Slide 27: Erwarteter Newsflow 2007/2008
Erwarteter Newsflow 2007/2008 H1 2007 9 Vorstellung der Darmkrebs-Früherkennungsdaten auf führenden Konferenzen (z.B. CHI Epigenomics, AACR, DDW) H1–H2 2007 ● Anpassung der Testverfahrens für Früherkennungs-Bluttests für die Routine-Nutzung H2 2007 ● Abschluss einer Partnerschaft mit einem Referenzl
Slide 28: Geschäftsentwicklung in 2007 bis heute
Geschäftsentwicklung in 2007 bis heute ● Geert Walther Nygaard wird neuer Vorstandsvorsitzender ● Neuausrichtung von Strategie und Fokus an wichtigsten Werttreibern ● Gute Entwicklung des Clinical Solutions-Geschäfts ● Vertriebsabkommen mit Cogenics/Clinical Data ● 3 neue F&E-Partnerschaften mit u.a
Slide 29: QIAGEN und Epigenomics erweitern erfolgreiche Partnerschaft
Pressemitteilung heute, 29. Mai 2007: „QIAGEN und Epigenomics erweitern erfolgreiche Partnerschaft“ ● QIAGEN N.V.: Markt- und Technologieführer bei prä-analytischer Probenvorbereitung ● Mai 2005: QIAGEN N.V. erwirbt Rechte für DNA-Methylierungs Prä-Analytik für den Forschungmarkt von Epigenomics ● A
Slide 30: Oliver Schacht, PhD, CFO Epigenomics AG
Oliver Schacht, PhD, CFO Epigenomics AG www.epigenomics.com Frankfurt Stock Exchange: ECX
Slide 31: 1. Quartal 2007: Kennzahlen I
1. Quartal 2007: Kennzahlen I (in Tausend €) Q1 2007 Q1 2006 (ungeprüft) (ungeprüft) Umsatzerlöse 820 468 F&E-Ausgaben - 2.514 - 1.924 Betriebsergebnis (EBIT) -3.404 - 4.010 Periodenfehlbetrag - 3.258 - 3.888 Durchschnittliche Anzahl 16,9 16,4 Aktien (Millionen) Ergebnis pro Aktie (in EUR) - 0,19 -
Slide 32: 1. Quartal 2007: Kennzahlen II
1. Quartal 2007: Kennzahlen II 31.03.2007 31.12.2006 (ungeprüft) (in Tausend €) Kurzfristige Liquidität* 13.684 17.341 Eigenkapital 23.046 26.198 Bilanzsumme 25.914 30.134 Anzahl der Mitarbeiter 121 145 * einschließlich marktgängiger Wertpapiere 32
Slide 33: 1. Quartal 2007: Kennzahlen im Kontext
1. Quartal 2007: Kennzahlen im Kontext ● Kennzahlen im Rahmen der Erwartung und Prognose ● Umsatzanstieg im Vergleich zur Vorjahresperiode aufgrund der Realisierung verbleibender Umsätze aus der Roche-Partnerschaft und erfreulichem Clinical Solutions-Geschäft ● Verschiebung weg von „Kosten für umges
Slide 34: Ausnutzung des Genehmigten Kapital III
Ausnutzung des Genehmigten Kapital III Bericht des Vorstandes zu Sach- und Barkapitalerhöhung ● Nach Sachkapitalerhöhung im Juli 2006 (Affymetrix Inc.) zweite Kaptialerhöhung seit letzter HV ● Sach- und Barkapitalerhöhung zusammen <10% ● Ausschluss von Bezugsrechten gemäß der Satzung ● Keine gesetzl
Slide 35: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! KONTAKT INFO (IR/PR) TICKER Dr. Achim Plum Bloomberg: ECX:GR VP Corporate Communications Reuters: EXXG.DE T +49 30 24345 368 Thomson ONE: ECX-XE ir@epigenomics.com Allgemeine Information: contact@epigenomics.com 35