Complex Micro Interconnection Co., Ltd. · TWSE:6835
Complex Micro Interconnection — IPO Roadshow (October 2022)
37 slides from Complex Micro Interconnection's IPO roadshow presentation, October 2022
Slide 1: THREE ARRAS
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Slide 2: ABOUT US
ABOUT US 圓裕公司創立於1980年 四十餘年來，圓裕秉持著穩步經營的發展模式 從生產電子配線，逐步擴展了極細同軸線、軟性 印刷電路板、零組件焊接等產品線，為客戶提供 多元的連結方案選擇 整合公司的各產品線下，近年更擴展了車燈模組 新產品，希望奠定公司後續持續成長的動能
Slide 3: 免責聲明
免責聲明 本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何 新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。 圓裕企業股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料 內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或 保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀 況或後續重大發展的完整論述。
Slide 4: Agenda
6835 / NUE fai #R A alt 01 2OBABH O02 @i Hon a 03 Acliz Sac 04 WKS Aw 05 ESG / Q&A ff nestnonnansnnnnces n/p
Slide 5: Company overview
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Slide 6: 經營理念
經營理念 圓融 強調做事用心、處事關心、服務開心 Harmony 創新 以客戶的需求，作為服務的第一目標 Innovation 超越 融合企業文化的特質，不斷的精益求精 Excellence
Slide 7: 公司基本資料
公司基本資料 基本資料 股票代碼 實收資本額 董事長 員工人數 總公司 802人 6835 NT 6.01億元 張志中 新北市新店區 （~220831） 主要股東 股東名稱 持有股數 持有比例 鼎暄投資股份有限公司 10,460,885 17.38 % 圓隆投資股份有限公司 7,692,686 12.78 % 張志中 4,818,403 8.01 % 杜淑敏 4,689,391 7.79 % > 110年引進工研院工業創投及兆豐創投持股共計4.7%
Slide 8: 公司歷史沿革
公司歷史沿革 設立 圓裕企業股份有限公司 設立 圓裕電子（昆山） 合併 齊欣（股） 開始生產線材產品 線材昆山廠量產 圓裕為存續公司 公開發行 1980 1991 1997 2000 2001 2020 2021 設立 齊欣股份有限公司 設立 昆山圓裕電子科技 合併 德育電子科技(股) 開始生產 軟板昆山廠量產 軟性印刷電路板產品 *軟板廠及線材廠均具備完整品保認證體系 ISO 9001/ 14001/ IATF16949/ 45001 QC080000HSPM
Slide 9: 公司投資架構
公司投資架構 100% COMPLEX MICRO 100% 昆山圓裕電子 INTERCONNECTION.,LTD. 科技有限公司 註冊地：Cayman 圓裕企業（股） 德育電子科技 GOOD VISION VAST LONG 圓裕電子（昆山） 100% 100% 100% 100% ELECTRONIC INTERNATIONAL 股份有限公司 CO.,LTD. LIMIT 有限公司 註冊地：Samoa 註冊地： HK
Slide 10: 公司主要廠區
公司主要廠區 新店總公司 軟板廠 線材廠 Headquarter FPC factory Wire factory 新北市新店區民權路130巷4號4樓 江蘇省昆山市漢浦路268號 江蘇省昆山市青陽北路87號 區面積：500米平方 設立於2000年 設立於1997年 員工人數： 66人 廠區面積： 40,000米平方 廠區面積： 15,000米平方 總公司 業務/財務/FAE/CS 員工人數： 583人 員工人數： 153人
Slide 11: 董事會成員
董事會成員 內部董事 • 張志中 董事長 • 杜淑敏 總經理 • 鍾志龍 副總經理 • 郭明豐 副總經理 獨立董事 • 潘慶豐 先生（前浩鑫公司總經理） • 詹朝輝 先生（金和精細(蘇州)總經理） • 李志廣 先生（永旭聯合會計師） • 洪宗賢 先生（約瑟爵濱合夥人） 外部董事 • 邱國桐 先生（前佳值電子執行副總）
Slide 12: 經營團隊成員
經營團隊成員 圓裕企業股份有限公司 杜淑敏 郭明豐 鍾志龍 曹馨文 陳月娟 公司治理主管/財務 副董事長/總經理 副總經理/研發主管 副總經理 稽核主管 長 昆山圓裕電子科技有限公司（子公司軟板廠） 圓裕電子(昆山)有限公司 （子公司線材廠） 張志昌 林長禎 張志華 古世傑 總經理 業務協理 總經理 協理兼代理廠長
Slide 13: Products and industry
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Slide 14: 主要產品
主要產品 軟性印刷電路板 電子線材 車燈模組 FPC Car lighting Wire harness 線材比重 13.03% 軟板比重 86.97% ( 2021年統計資料 )
Slide 15: 產業上中下游關聯圖
產業上中下游關聯圖 上 游 中 游 下 游 銅箔/覆膜 軍工規產品 Fpc 製造商 藥水/乾膜 商務型產品 零件類 Cmi圓裕 Fpc +Wire 消費電子 端子 車用電子 連接器 Wire 製造商 銅線 電池用線
Slide 16: 產業發展-軟板
產業發展-軟板 全球軟板市占分布 嘉聯益, 4% 印刷電路板產業趨勢 BH Flex, 4% SI Flex, 3% Sumitomo 120 Electronic, 臻鼎, 23% 5% 100 17.2 台郡, 6% 80 14.3 14.1 21.4 60 12.5 14.4 16.5 15.0 Fujikura, 7% 10.2 11.8 12.1 40 10.0 37.2 Nippon 31.1 31.8 20 24.8 Mektron, Young 7.8 9.6 9.7 10.8 18% 0 poong, 9% 2020 2021 2022 (e) 2026 (f) Mflex,
Slide 17: 產業發展-連接線/器
產業發展-連接線/器 全球及中國連接器及連接線 資料來源：Bishop Assiciate 太平洋研究院整理
Slide 18: 主要營運產業
主要營運產業 軍工規產品 商務型產品 消費電子 車用電子 電池用線 其他電子 Lu
Slide 19: 近年產業比重
近年產業比重 軍工規產品 商務型產品 消費電子 電池用線 車用電子 其他電子 60.0% 50.2% 46.4% 50.0% 45.6% 45.2% 37.7% 40.0% 33.6% 26.7% 30.0% 20.0% 20.0% 10.0% 3.6% 0.2% 0.2% 0.8% 0.0% 8.6% 6.4% 14.5% 5.1% 19.4% 5.8% 20.9% 4.4% 2019年 2020年 2021年 2022年第二季
Slide 20: 近年產品比重
近年產品比重 雙面板 多層板 線材 單面板 56.2% 60.0% 53.6% 46.7% 48.3% 50.0% 40.0% 28.2% 29.5% 28.7% 29.3% 30.0% 20.0% 16.3% 13.0% 13.0% 10.8% 10.0% 8.8% 9.2% 4.6% 3.7% 0.0% 2019年 2020年 2021年 2022年第二季 至2022年第二季，雙面及多層合計85.5%
Slide 21: Competitiveness
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Slide 22: 與同業差異
與同業差異 • 整合軟板＋線材＋焊接自製優勢，提供一站購足方案，並提出最佳設計建議 • 投入大量資源建立研發團隊，具備少量多樣生產能力，聚焦高價值產業 • 軍工規產業為營運主力，認證期長墊高同業競爭門檻 • 水平擴充產品線，建立車燈模組產品研發及設備，擴展未來營運動能
Slide 23: 競爭能力
競爭能力 主要布局於為具技術及高可 經營團隊任職15年以上， 靠度的軍工規產品 經驗豐富且穩定度高 已開始出貨車用電子、醫 穩定的良率，因應少量多 療器材等新興產業 樣調度靈活 多年軟板與線材的整合經 日系主力客戶已是25年 驗，持續擴展新應用 以上的穩固供應鏈夥伴 積極研製5G應用的LCP高頻 國內電子代工大廠持續合作 材料，擴展新商機 10年以上，合作關係穩定
Slide 24: 競爭能力（續）
競爭能力（續） 提供最佳設計建議 研發 OR • 多樣少量的模式因應 • 高階產品研發能力 • LCP高頻配合能力 OR 生產 Wire + Fpc • 靈活調動產線 • 穩定的生產良率 • 具競爭力的成本 積極配合高階產品開發 品質 • 完整認證體系 • 客訴迅速處理 • 穩定供貨品質
Slide 25: 強化競爭能力
強化競爭能力 • 線材連接器導入新廠商 國外客戶積極開發 自動機台持續引進 • 因應中美後續變局 • 驗證及導入低價銅中 • 車用、醫療及網通國外 • 紓解昆山廠後段製程瓶 • 銀箔降價計畫： 客戶持續配合開發 頸，降低委外金額 評比價格及驗證中 • 加入北美進出口協會， • 補強目前單一生產據點 劣勢，更靈活生產調度 拓展北美商機 強化成本競爭能力 及風險規避 • 加入貿協海外資料鏈計 劃，鎖定拓展歐洲車廠 第二生產據點設立 及醫療產業
Slide 26: 近期計畫
近期計畫 • 新電池模組用線商機擴大，加快自動化設備導入 • 因應5G高頻及低損耗需求，持續提升多層新LCP材料良率及應用擴展 產品面 • 多層及軟硬結合板為公司軟板訂定的發展方向，持續研發及提升良率 • 加強掌握電動車客戶機種狀況，持續開發新客戶及新應用 • 結合軟板及線材的車燈模組產品廠內均可自製，持續擴充營業觸角 產業面 • 持續加大軍工規產品比例，穩固未來營收避開消費電子機種快速交替
Slide 27: 未來展望
未來展望 • 開發國外客戶，分散區域風險 優化客戶群結構 • 提高空板交貨的客戶比重，降低運載成本及提高毛利率 • 關注各新興產業的新需求及設計，投入成本研發 • 軟板及線材兩產品線持續加強自動化設備研發及導入， 強化公司競爭力及降低人力需求 水平擴充產品面 • 投入更多資源發展車燈模組產品線，持續擴充客戶群及 強化公司競爭能力 • 善盡社會責任，照顧員工，友善環境 • 投入更多資源照顧弱勢及偏遠地區教育資源 關懷社會 • 醫療志業持續深耕，持續更多的捐贈，持續更多的社會 關懷
Slide 28: Financial performance
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Slide 29: 近年營業收入
近年營業收入 新台幣千元 年度 108年度 109年度 110年度 111年第二季 營業收入 2,328,208 2,482,739 2,785,282 1,386,509 成長率 6.6% 12.2% 1.9% （110年第二季比） 3,000,000 14% 2,500,000 12% 10% 2,000,000 8% 1,500,000 6% 1,000,000 4% 500,000 2% 0 0% 108年度 109年度 110年度 111年第二季 資料來源：最近三年度及最近期會計師查核簽證或核閱之合併財務報告
Slide 30: 近年毛利率
近年毛利率 百分比 年度 108年度 109年度 110年度 111年第二季 毛利率 22.67% 21.68% 19.48% 19.41% 111年第二季 19.41% 110年度 19.48% 109年度 21.68% 108年度 22.67% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 資料來源：最近三年度及最近期會計師查核簽證或核閱之合併財務報告
Slide 31: 每股盈餘
每股盈餘 新台幣千元 年度 108年度 109年度 110年度 111年第二季 稅後淨利 154,724 163,733 162,159 136,142 每股盈餘(元) 2.86 2.99 2.72 2.26 250,000 5.00 200,000 4.00 154,724 163,733 162,159 136,142 150,000 3.00 100,000 2.99 2.00 2.86 2.72 2.26 50,000 1.00 0 0.00 108年度 109年度 110年度 111年第二季 資料來源：最近三年度及最近期會計師查核簽證或核閱之合併財務報告
Slide 32: 近年股利發放
近年股利發放 4.0 股票股利 現金股利 3.5 107年度 108年度 109年度 110年度 3.0 1.5 當年度每股盈餘 5.3 2.9 3.0 2.7 2.5 配股方式 2.0 現金股利 3.0 2.0 2.0 2.0 1.5 3 股票股利 1.5 1.0 2 2 2 0.5 配發金額 3.0 3.5 2.0 2.0 0.0 107年 108年 109年 110年 *發放政策： 本公司股利政策，係依據營運規劃、投資計劃、資本預算及內外部環境變化並兼顧股東利益等因 素，就可分配盈餘得酌予保留或以股票或現金方式發放。 公司目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長之資金，現階段採取剩
Slide 33: ESG / Q&A
05 ESG / Q&A
Slide 34: 公司治理
公司治理 強化董事會職能 公司設有9席董事，其中4席為獨立董事，並設立審計委員會 董事會成員係以公司內部經理人及產業、法務、財務等多元專業背景 自110年7月設立薪資報酬委員會 利害關係人利益 訂定勞資會議及申訴機制，以順暢溝通及有效管理 公司網站建置利害關係人專區、提供利害關係人之聯絡管道 社會公益 設有客訴管理，提供客戶優良服務 舉辦各項教育訓練及宣導活動，建立勞資雙方溝通管道 捐贈公益團體及活動，善盡社會責任
Slide 35: 環境保護
環境保護 公司軟板廠及線材廠 均取得ISO 14001環境管理系統認證 圓裕環保政策： • 達成環境永續發展為目標 • 環保至上方針 • 遵守法規承諾 • 管控環境汙染 • 善盡社會責任 官方評鑑： 環保守信企業
Slide 36: 社會公益
社會公益 圓裕以永續經營為企業願景 除照顧企業員工外，另對醫療志業及偏鄉弱勢組織及團體持續關懷及協助
Slide 37: Thank you!
Thank you! Feel free to contact us if you have any questions. Website: www.cmi.com.tw END
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