Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q4 2023 Earnings Presentation
29 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, March 2024
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados - 4T23
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 4T23
Slide 2: Disclaimer
La informacién aqui presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoracién legal o financiera de ningun tipo. Ciertas declaraciones en esta presentacién constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformida
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconémicos Colombia @ Producto Interno Bruto (A/A) 10,8% -7,2% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) Depdésitos de la Nacion en el Banco de la Republica @illones CoP) sep. 23 29,5" ‘or 7A : 6B dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 d
Slide 4: Sistema Financiero Colombia
# Sistema Financiero Colombia @ Cartera del Sistema Financiero (Crecimiento Anual) 9.6% Vivienda , 7,7%* 6,2% Comercial 3,1% 2,7%* : Total we 2,0%* dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Consumo -2,4%* Datos semanales. Fuente: Banco de la Republica. ‘diciembre 29, 2023. Datos con corte a febrero
Slide 5: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
@ Aspectos Macroeconomicos Centroamérica SSP Producto Interno Bruto (A/A) Inflacién (A/A) sep. 23 51% 9 see ~ Honduras 4,7% Mondurar 3,7% 4,3%* ahs 5,2% = El Salvador o60e ran 2,5% ined 20% 1,9% 3.6% 05% El Salvador 1,2% Costa Rica -1,8% dic-17— dic-18.—dic-19.— dic-20.— dic-21._—dic-22_—diic-23 dic
Slide 6: Principales Resultados 2023
@ Principales Resultados 2023 $136 Cartera Bruta T/T: -2,6% AJA: -6,1% CET1 9 tess T/T: 2 pbs AJA: -82 pbs Ls Personas NIM 5,87% emeee 1/1: -7pbs AA: -17 pbs ae Empresas Costo de Riesgo 5 435% Ten pbs AVA: 197 pbs BoB : SJ ® 23,6 M Clientes* tele Cifras Clave Iniciativas de Creacién de Valor y Capac
Slide 7: Evolución de Nuestros Márgenes
@s Evolucién de Nuestros Margenes dic 23. vs sep 21. Tasas Implicitas 12M y TPM © +600 pbs ‘ +1,125 pbs Tasa Implicita de Cartera +722 pbs Tasa Implicita de Fondeo Tasa de Politica Monetaria 2019 2020 2021 2022 2023 10,86% 9,98% 9,19% 12,30% 15,20% 4,12% 3,25% 2,41% 5,46% 9,63% 4,25% 1,75% 3,00% 12,
Slide 8: Evolución Reciente de Nuestros Márgenes y Perspectivas Futuras
@s Evolucién Reciente de Nuestros Margenes y Perspectivas Futuras Tasas Implicitas Mensuales - Depésitos' © indian Tasa Implicita Depésitos a Término Hacia Adelante... O Perfil de balance posicionado para beneficiarse de Tasa Implicita Depésitos a la Vista pone “ la disminucion de la TPM. oe te ee e
Slide 9: Evolución del Riesgo de Crédito
@s Evolucién del Riesgo de Crédito Desembolsos Cartera de Consumo @ (Billones COP) Mix Cartera de Consumo (%) @ 3% 2 10 6 4 2 3721 4721 1722 2722 3122 4122 1123 2123 3123 4123 2019 2020 2021 2022 2023 m Consumo Ex. Tarjeta de Crédito m Tarjeta de Crédito ™@ Libre Inversién ™ Libranza m Tarjeta de Cr
Slide 10: Principales Focos Estratégicos: Priorizar la Rentabilidad y la Gestión de Riesgos
& Principales Focos Estratégicos: Priorizar la Rentabilidad y la Gestion de Riesgos © Crecimiento selectivo © Calibracion de proceso y politicas de originacion © Negocio de pagos pag ane ara i a) 0 elle i Uc pA le oO Ingresos por comisiones y servicios epositos de bajo costo a, Ajustes en nuestro 6
Slide 11: Nos apalancamos en nuestro ADN Innovador para construir el Banco Digital del futuro
& Nos apalancamos en nuestro ADN Innovador para construir el Banco Digital del futuro @ DAVIVMIENDN one Onviplatay Entre las ofertas de banca digital para he i Promoviendo la Inclusi6n Financiera en Colombia, personas mas completas en Colombia y 4, ; el crecimiento de pequefias empresas y con alto p
Slide 12: Nuevas Apps: una nueva forma de apoyar a nuestros clientes
& Nuevas Apps: una nueva forma de apoyar a nuestros clientes e ir mas alla de la banca Super App para Personas App para Empresas Integra servicios financieros y no Altos estandares de seguridad y financieros. accesibilidad en cualquier momento y lugar. Solictar producto +130 Funcionalidades m_< = oo
Slide 13: Davivienda anuncia una nueva emisión de acciones
@s _Davivienda anuncia una nueva emision de acciones Detalles de la emision ~76,1% Acciones Acciones Ordinarias Mantener nuestros niveles de ee capital y apalancar el Proposito \ crecimiento del negocio y el desarrollo de nuestra estrategia Oferta Total 36M de acciones Impacto potencial en nuestros
Slide 14: Balance - Activo
@_ Balance - Activo -6,5 4T22 1723 Disponible Inversiones Netas Cartera Bruta Provisiones Otros Activo Ex. Efecto FX* 2T23 @ Disponible m Inversiones Netas @ Cartera Bruta @ Provisiones ™ Otros 3T23 T/T 3,2% 0,8% -2,6% -8,1% 1,5% -1,2% 1,3% 4723 AIA 9,9% 3,0% -6,1% -3,9% 47% -3,2% 3,8% Por Operacién
Slide 15: Balance - Cartera Bruta
@ Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operacién (A/A)' 22,1% 19,0% 18.4% 4 6,6% 0,9% -0,4% 4722 1723 2723 lees! = Colombia - CAM(USD) = Consolidado 76)5% 12,5% TERS 12.9% ~LB,0% 7,9% 8,0% -3,6% -6,1% 4123 Ex. Efecto FX* T/T A/A T/T Comercial -3,9% -7,0% -2,2% Consumo -5,0% -14,2% -3,8% Vivienda
Slide 16: Balance - Gestión Riesgo Crédito
@_ Balance - Gestion Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total’ 186,2% tledee 148,1% 139,5% , 141,8% : 121,4% to70% 132,3% f 100,1% oe 4,73% 494% 3,13% 3,67% 442% tence te 2,96% 3,52% 4,23% 4,51% 4,68% 4722 1T23 2723 3723 4723 — Total Cartera>90 — — Total Cartera>120? - Cobertura — Cobertura + Colate
Slide 17: Balance - Gestión Riesgo Crédito
@_ Balance - Gestion Riesgo Crédito CoR' - Gasto Provisiones H ; 5.917 4,32% piel ue ' 3,66 z | 3.446 . 2,88% 3,95% i 3,30% H 2,38% 2,61% ' 4722 1723 2723 3723 4723 ‘2022 2023 = Trimestral - CoR 12M -CoR 3M Anualizado + = Acumulado 4T22 Cifras en miles de millones COP. Cartera por Etapas 1T23 2723 3
Slide 18: Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez
@ Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez Fuentes de Fondeo ($) ii Indicadores de Fondeo 157,8 -2,5% -24,6% 120,8% 143% : 118,2% —117,4% —115,1% TT rs 29,2% or , 91,9% 92,6% 91,2% 89,1% -11,5% 4722 1723 2723 3723 4723 = Cartera Bruta / Fuentes de Fondeo' — Cartera Bruta / Depdsitos Indicadores de Liq
Slide 19: Balance - Estructura de Capital
La tasa de cambio de cierre COP/USD se aprecié 5,7% T/T y 20,5% A/A @_ Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 16,29% 15,32% 15,26% 2,93% 1,59% 11,50% 10,74% Nuevos Minimos, 4722 1723 2723 + Colchones Bill Patrimonio y APNRs? 4723 T/T AIA Patrimonio Contable 14,8 -3,2% -9,5% Patrimonio
Slide 20: P&G - Margen Financiero
@B P&G - Margen Financiero 4723 $ T/T Ingresos de Cartera 4.749 -2,1% Ingresos Inversiones e Interbanc. 745 743% Ingresos Financieros 5.494 41% Egresos Financieros 3.266 0,0% Margen Financiero Bruto 2.229 10,8% Gasto de Provisiones 1.720 5,5% Margen Financiero Neto 508 33,4% Cambios y Derivados -120
Slide 21: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales
@ P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales 4723 Acumulado 4723 Acumulado $ T/T $ AIA $ T/T $ AIA Ingresos por Comisiones' 531 16,8% 1.894 128% Gastos de Personal 573 04% 2.312 13,0% Otros Ingresos y Gastos Netos 85 169,7% 291 42,8% Gastos de Operacion y Otros 982 95% 3.628 133% Ingresos
Slide 22: P&G - Utilidad
@ P&G - Utilidad -0,34% -9,43% 4723 $ T/T Margen Financiero Bruto 2.229 10,8% Gasto de Provisiones 1.720 5,5% Margen Financiero Neto 508 33,4% Cambios & Derivados -120 -602,8% Ingresos no Financieros' 617 26,8% Gastos Operacionales E555) 6,0% Utilidad Antes de Impuestos -550 44% Impuestos -280 32,5%
Slide 23: Expectativas 2024
e Expectativas 2024 Crecimiento Cartera Calidad* NIM Costo de Riesgo Rentabilidad Ingresos no Financieros Gastos Operacionales ROAE “Calidad: Mora mayor a 90 dias. NIM, Costo de Riesgo y ROE: Indicadores 12 meses. -6% -3% ANA 4,2% - 4,7% 5,7% - 6,0% 4,0% - 4,2% 12% - 14% A Acum. A/A 11% - 14% A Acum
Slide 24: Relación con Inversionistas
OM/IMIENON Relacién con Inversionistas ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 www.davivienda.com Bogota - Colombia Visitenos en irdavivienda.com ic enberot Dow Jones Sustainability Indices Powored by th SaPCiaba
Slide 25: Anexos
Slide 26: Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible
@s Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible snk Davivienda ha sido miembro del MILA Pacific Alliance Index >) Dow Jones por 10 afios consecutivos ‘ m A : ‘Sustainability Indices Financiamiento Sostenible mens co Formamos parte del top 15% de compaiiias en el Anuario de 12,6% : Sostenibilidad DJSI
Slide 27: Transformación Digital de Nuestro Negocio
@s_Transformacidon Digital de Nuestro Negocio Ventas Digitales Productos Digitales” Transacciones por Canal ; ie (Billones COP) (% de las Transacciones Monetarias) (% de Productos) Clientes Digitales 13,2 S 92,7% 33% Es) 51% 45% Sd 50% 12% 05 0,6 al 6 90% AIA 2020 2021 2022 2023 2020 2021 «20222023
Slide 28: DaviPlata, Neobanca para Todos
@ DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depésitos de Bajo Monto (Millones) (Miles de Millones COP) tad 8% +1M QRs__ Int bl WA 11% ai 922 An QRs Interoperables ise 15,6 NA fueron desplegados durante 116 a 6 | 7% 2023 (76% participacion de AIA mercado) = Desplegamos un nuevo QR de verifica
Slide 29: DaviPlata, Neobanca para Todos
@ DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada DaviPlata / Davivienda 627 ~—«670 7% Ecards' (Millones) 2020 2021 2022 2023 2020 = Cartera (COP Billones) ++ Clientes (Miles) Usuarios Activos CAC (30 Dias) (12 Meses) 4.197 45% 42% aK 8 a, 0,99 ss ae 1.216 0,62 0,33 0,40 2020 2021 2022 2023