Chow Bright Ventures Holdings Public Company Limited · SET:CHOW
Chow Bright Ventures Holdings Public — Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2013)
32 slides from Chow Bright Ventures Holdings Public's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2013
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2013
การประชุุมสามัญผูถ ู ือหุน ุ ประจําป 2556 บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) วัน ั ศุกร ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอ งบอลรูม 2 ชัน ั้ 5 โรงแรม โ เอส 31 สุขุมวิท บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 1
Slide 2: Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท ดร.ปรัชญา เปยมสมบูรณ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ณรงค อยูถนอม ผศ.กัลยาภรณ ปานมะเริง รองประธานกรรมการ ป กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมกาตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกํ ปร ธานกรรมการสรรหาแล กาหนด าหนด คาตอบแทน นายกณวรรธน อรญ ั นายนพปฎล เจสั เจสน น จรสนต จิรสั
Slide 3: Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท นายมารค ด. นายมารค ดี เรมจาน เรมีจาน นายสงวนเกียรติ ลวมโนมนต นายสงวนเกยรต ลิว ่ มโนมนต กรรมการ กรรมการ นายอนาวิล จรธรรมศร นายอนาวล จิรธรรมศิริ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร นางสาวคู เมน ไว นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผูจัดการ และ และผูอํานวยการฝายการต
Slide 4: Executives
ผู้บริหาร นายสุทธิชัย สุรพัฒน รองกรรมการผจัด รองกรรมการผู ดการ การ และ ผ ผูอานวยการฝายการเงนและบรหาร ํานวยการฝายการเงินและบริหาร นายวรวิทย เอือ ้ ทรัพยสกุล ผููอํานวยการฝายบัญชี บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 4
Slide 5: Auditor
ผู้สอบบัญชี คุ ณประดษฐ คณประดิ รอดลอยทุกข ษฐ รอดลอยทกข ผูสอบบัญชีรบ ั อนุญาตเลขที่ 4334 แหงบริษท ั เอเอสที มาสเตอร จํากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 5
Slide 6: Legal Advisor
ที่ปรึกษากฎหมาย คุุณนิตยา เกียรติเสรีกล ุ นิติศาสตรบณ ั ฑิต ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ แหงบริษท ั เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 6
Slide 7: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียง 1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยูห่ รื อที่ได้ รับมอบ ฉันทะมา โดยวิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง 2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย หรื อ ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรอ เหนดวย หรื อ งดออกเสยง งดออกเสี
Slide 8: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียง 3. ในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ส่งบัตรออก เสียงตอนลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ย งเท่ า นั น้ โดยจะถื อ ว่ า จํ า นวนเสี ย งที่ เ หลื อ ทัง้ หมด ลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้ วย ทัทงน ลงคะแนนเส
Slide 9: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียง 4. สําหรับระเบียบวาระเรื่ องการเลือกตังกรรมการนั ้ น้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิ ใ ้ สอดคล้้ องกับั โครงการประเมิ ให้ โ ป ินการจัดั ประชุ ป มสามัญ ั ผู้ถือหุ้นประจาปี ป ํ ปี ของ สมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ลงทุ น ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย น และ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ต
Slide 10: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียง 5 ในการประชุ 5. ในการประชมผ้ มผูถือหุ อห้ นในครั ในครงน ง้ นี ้ จะพิ จะพจารณาเรยงตามลาดบของระเบยบ จารณาเรี ยงตามลําดับของระเบียบ วาระตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากท่านผู้ถือหุ้น ท่่านใดประสงค์ ใ ป ์ จะซัักถามหรืื อแสดงความคิิดเห็็น ขอคว
Slide 11: Voting rules and procedures
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียง ทัง้ นี ้ ในการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นกรุ ณายก มือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แนะนําตัวต่ อที่ประชุ ม โดย ระบชืช่ ออของทาน ระบุ ของท่ าน พรอมแจงดวยวาเปนผู พร้ อมแจ้ งด้ วยว่ าเป็ นผ้ ถืออหุห้ นหรื หรอผู อผ้ รั บบมอบฉนทะ ม
Slide 12: Agenda
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 12
Slide 13: Agenda
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 13
Slide 14: Performance summary: financial position
สรุปผลการดําเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน 2555 2554 ผลต่าง 433,169,687 , , 610,421,640 , , -177,251,953 , , เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 899,643,993 434,741,925 464,902,068 ลูกหนี้การคา้ 773,018,563 540,028,827 232,989,736 ิ คาคงเหลื สน ้ อ 104 368 973 104,368,973 25 831 317
Slide 15: Performance summary: statement of comprehensive income
สรุปผลการดําเนินงาน (ต่อ) งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ 2555 2554 2555-2554 บาท % บาท % บาท % รายไดจากการขาย 4,343,036,159 99.67% 5,679,780,954 99.72% (1,336,744,795) -23.54% รายไดอื่น 14,295,332 0.33% 15,790,744 0.28% (1,495,412) -9.47% รวมรายได 4,357,331,491 100.00% 5,695,571,698 100.00% (1,338
Slide 16: Sales revenue
รายได ้จากการขาย ยอดขายลดลงร้ อยละ 24 ปริมาณขายลดลงร้ อยละ 15 ปรมาณขายลดลงรอยละ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 16
Slide 17: Selling price comparison
เปรี ป ยบเทียบราคาขาย 21.00 20.00 19.00 2555 2554 18.00 17.00 16.00 15.00 ม.ค. มี.ี ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 17
Slide 18: Agenda
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 18
Slide 19: Agenda: profit allocation and dividend omission
วาระการประชุม 1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อย กว่าร้้ อยละ 5 ของกําไรสุ ไ ทธิ ประจําปีี ตามบทบัญญัติของ พรบ.บริ ษัท มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 จํานวน 1,228,363 บาท 2. งดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 19
Slide 20: Agenda
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 20
Slide 21: Appointment of auditors
แต่ งตั้งผู้สอบบัญชี 1.นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 518 และ/หรือ 2.นางสาวนงราม เลาหอารีดล ิ ก ผููสอบบัญชีรับอนุุญาตเลขที่ 4334 แหงบริษัท เอเอสท แหงบรษท เอเอสที มาสเตอร มาสเตอร จากด จํากัด และ/หรื และ/หรอ อ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 21
Slide 22: Appointment of auditors
แต่ งตั้งผู้สอบบัญชี 3.นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ 4.นางสาวสมจินตนา พลหิรญ ั รัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชัน ่ แนล จํากัด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 22
Slide 23: Audit fees for 2013
ค่ าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่ อย ประจําปี 2556 ประจาป หนวย : บาท รายการ ป 2556 ป 2555 บริษัท บริษัทยอย บริษัท บริษัทยอย 1 คาสอบบัญชีและรายไตรมาส คาสอบบญชและรายไตรมาส 700 000 700,000 110 000 110,000 700 000 700,000 80 000 80,000 2 คาบริการอื่นๆ 40,000 - - - รวมคาสอบบัญชี 700,0
Slide 24: Agenda
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 24
Slide 25: Directors retiring by rotation in 2013
กรรมการทีค่ รบกําหนดทีจ่ ะต้ องออกตามวาระในปี 2556 จํานวน 3 ทาน จานวน ดังนี้ ท่ าน ดงน 6 1 รศ.ดร.ณรงค 6.1 รศ ดร ณรงค อยู อยถนอม รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)
Slide 26: Directors retiring by rotation in 2013
กรรมการทีค่ รบกําหนดทีจ่ ะต้ องออกตามวาระในปี 2556 จํานวน 3 ทาน จานวน ดังนี้ ท่ าน ดงน 6.2 ผศ.กลยาภรณ ผศ.กัลยาภรณ ปานมะเรง ปานมะเริง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแตงตัง้ กรรมการอิสระ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จําก
Slide 27: Directors retiring by rotation in 2013
กรรมการทีค่ รบกําหนดทีจ่ ะต้ องออกตามวาระในปี 2556 จํานวน 3 ทาน จานวน ดังนี้ ท่ าน ดงน 6.3 นายมารค ดี. เรมีจาน กรรมการ ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแตงตัง้ กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 27
Slide 28: Agenda
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 28
Slide 29: Director remuneration 2013
ค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 องคประกอบคาตอบแทน ป 2556 (ปที่เสนอ) คาตอบแทนรายเดอน ค าตอบแทนรายเดือน คาเบยประชุ ค าเบี้ยประชม ม (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครั้ง) (อัตราใหม) (อัตราเดิม) ((1)) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษท ั - ประธานกรรมการ 15,000.- 30,000.- - กรรมการ 10,000.- 20,000.- (2) คาตอบแทนคณะก
Slide 30: Director remuneration 2013 (continued)
(ต่ อ) ค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 องคประกอบคาตอบแทน ป 2556 (ปที่เสนอ) (3) สิทธิประโยชนอื่นๆ 1. การประกันภัยความรับผิดชอบของ ทุนประกัน 100 ลานบาท กรรมการและเจาหนาที่บริหาร (D&O) กรรมการและเจาหนาทบรหาร คาเบี้ยประกัน 300,000 คาเบยประกน 300 000 บาท (4) โบนัส คาเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ก า ร
Slide 31: Agenda
วาระการประชุม บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 31
Slide 32: Thank you
ขอขอบพระคุณ www.chowsteel.com บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน) หนา 32
Chow Steel Industries Public Company — Shareholder Meeting (April 2013) on 6ix