Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Shareholder Meeting (March 2024)
65 slides from Banco Davivienda SA's shareholder meeting presentation, Mar 19, 2024
Slide 1: Asamblea General de Accionistas - Resultados 2023
BANCO DAVIVIENDA S.A. Asamblea General de Accionistas Banco Davivienda Resultados 2023 Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024
Slide 2: Acerca de esta presentación
Acerca de esta presentación El Informe Anual 2023, los Estados Financieros Consolidados y Separados y sus Notas están disponibles en ir.davivienda.com Puede escanear con su celular los códigos QR de este documento para acceder directamente a los contenidos publicados en la web. Más información escan
Slide 3: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 4: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 5: 1. Verificación del quórum
1. Verificación del quórum
Slide 6: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 7: 2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
Slide 8: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 9: 3. Informe Anual 2023
3. Informe Anual 2023
Slide 10: Informe Anual 2023 - Video
Informe Anual 2023 - Video 10
Slide 11: Contexto Colombia
Contexto Colombia Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo dic. 23 18,1% 13,42% 13,00% CDT 360 Días 9,28% TPM Inflación 12,75%* 11,65%* 7,74%** Fuente: DANE y Banco de la República. * 4 de marzo de 2024. ** Febrero de 2024. Producto Interno Bruto (A/A) Tasa de Cambio (COP/USD) 4.810 dic
Slide 12: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera Tasas de Colocación abr. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% Tasa de Usura1 37,6%* 31,2% Consumo 25,6%* 11,8% 22,6% Total 9,6% Vivienda 19,0%* 7,7%* Vivienda 6,2% 11,7% 18,3%* Comercial 3,1% 2,7%* 11,1% Comercial Total 9,7% 17,0%* 2,0%* Consumo
Slide 13: Principales Resultados Consolidados (Márgenes)
Principales Resultados Consolidados (Márgenes) Fuentes de Fondeo (%) Margen Financiero Neto (con Cambios y Derivados) 55,5% 47,6% 41,2% 48,1% 40,6% Otros Depósitos a la Vista Depósitos a Término Bonos Créditos Depósitos a la Vista de Alto Costo Perfil de Vencimiento de Depósitos a Término Monto (Bn
Slide 14: Principales Resultados Consolidados (Riesgo de Crédito)
Principales Resultados Consolidados (Riesgo de Crédito) Desembolsos Cartera de Consumo Comportamiento Cartera Bruta (Billones COP) 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 Consumo Ex. Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito ene. 21 Cosechas - Portafolio de Consumo Gasto Neto de Provisiones -
Slide 15: Solvencia y Resultados de la Emisión de Acciones
Solvencia y Resultados de la Emisión de Acciones ~55 pbs2 Solvencia Total y Básica Ordinaria 2,85% 1,56% CET1: 7% Total Oferta: 76,1% Total Demanda: 1,04 veces Ordinarias Ordinarias 36.000.000 acciones $720 mil millones $842,6 mil millones $720 mil millones 23,9% 1,17 veces 1,6 veces Preferenciales
Slide 16: Principales Resultados Financieros
Principales Resultados Financieros Consolidado Separado $136 Cartera Bruta $103,1 Cartera Bruta Bn A/A: -6,1% Bn A/A: -4,0% 5,48% NIM FX+D1 5,52% NIM FX+D1 A/A: -74 pbs A/A: -124 pbs 4,35% Costo de Riesgo2 5,29% Costo de Riesgo2 A/A: +197 pbs A/A: +198 pbs $-372,3 Utilidad Acumulada $105,9 Utilidad
Slide 17: Nuestras Unidades de Negocio
Nuestras Unidades de Negocio 23,6 M 8,2% A/A Clientes1 Cifras Clave Iniciativas de Creación de Valor y Capacidades Digitales Billetera Google Pay El 52% de los clientes 10,9% A/A +27 mil clientes inscritos nuevos se sumaron a través Personas Cartera de Vivienda +$15 MM en transacciones de canales di
Slide 18: Transformación Digital
Transformación Digital Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de Productos) (Billones COP) (% de las Transacciones Monetarias) 1 Clientes Digitales 92,7% -22% A/A 37% A/A 90% A/A Clientes Digitales1 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de Productos) (% de las Transac
Slide 19: Nuevas Apps
Nuevas Apps Super App para Personas App para Empresas Integra servicios financieros y no Altos estándares de seguridad financieros. y accesibilidad en cualquier momento y lugar. +130 Funcionalidades Ventas, transacciones, servicios, ecosistemas, Una experiencia de vanguardia asistencia basada en IA y
Slide 20: DaviPlata
DaviPlata Emprendimientos, Negocios Informales y Billetera Medio de Pago Oferta Financiera Micronegocios P2P Ecard Crédito - Economía Popular Su opción para Pago de Servicios PSE Ahorro resolver sus Recargas QR Seguros necesidades Remesas Jóvenes, financieras. Migrantes e Empresas y Gobierno Mi Nego
Slide 21: DaviPlata
DaviPlata Clientes DaviPlata Depósitos de Bajo Monto Ingresos (Millones) (Miles de Millones COP) (Miles de Millones COP) 8% 26% 11% A/A A/A A/A 7% A/A Con Productos DaviPlata Clientes Ingreso Depósitos Promedio Ingreso por FTP1 Fondeo en el Sector Como Único Davivienda Mensual Transaccional Subsidio
Slide 22: Sostenibilidad
Sostenibilidad META 2030 Impulsamos el desarrollo sostenible a través de nuestro portafolio sostenible 30% Cartera Sostenible 7° año 10° año Financiamiento Sostenible 20% A/A Adherimos Calificación: B 2023 21% A/A 17% A/A Mejor Banco ESG Colombia Crecimiento en la financiación Crecimiento en la fina
Slide 23: Sostenibilidad
Sostenibilidad Financiamos proyectos que impulsan el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente Bienestar e Inclusión Adaptación y mitigación del cambio Financiera climàtico Personas acompañadas en su evitadas con 76 proyectos de sueño de tener una vivienda construcción sostenible +5M
Slide 24: Focos Estratégicos
Focos Estratégicos Crecimiento selectivo Calibración de proceso y políticas de originación Negocio de pagos Aumentar gradualmente los Fortalecimiento de modelos de cobranza Ingresos por comisiones y servicios depósitos de bajo costo Ajustes en nuestro Ecosistemas Gestión del Balance Portafolio de Cr
Slide 25: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 26: 4. Informe de la Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno
4. Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno
Slide 27: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 28: 5. Informe del Defensor del Consumidor Financiero
5. Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2023
Slide 29: Evolución PQR 2023
Evolución PQR 2023 | 01 de enero - 31 Dic. La Defensoría del Consumidor Financiero del Banco Davivienda, desarrolló sus labores durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2023 atendiendo los criterios de Independencia, objetividad, confidencialidad y gratuidad frente
Slide 30: Principales motivos de queja ante la DCF
Principales motivos de queja ante la DCF 15,71% 35% 12,77% 11,96% 5,1% 5,32% 7,78% 6,22% 30
Slide 31: Principales motivos de queja radicadas por producto ante la DCF
Principales motivos de queja radicadas por producto ante la DCF 2,31% 5,66% 7,75% 33,32% 23,41% 24,9% 31
Slide 32: Formas de terminación de los trámites
Formas de terminación de los trámites 5,77% 5,54% 51,5% 37,19% 32
Slide 33: Principales Recomendaciones
Principales Recomendaciones Tasas de Transacciones interés no reconocidas ● Fortalecer las campañas de ● Fortalecer la educación educación a los consumidores y así financiera en donde se explique evitar ser víctimas de fraude los impactos y consecuencias de ● Que los consumidores protejan su adquiri
Slide 34: Conclusiones
Conclusiones Cumplimiento normas legales A juicio de la DCF, el Banco Davivienda cumple las normas legales y contractuales aplicables a las operaciones que desarrolla. No se evidencia la ejecución de prácticas indebidas. Suministro de información por Banco Davivienda No se presentó ningún caso en el
Slide 35: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 36: 6. Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Separados
6. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023
Slide 37: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 38: 7. Consideración de los Estados Financieros Separados
7. Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023
Slide 39: Estado de Situación Financiera - Separado
Estado de Situación Financiera - Separado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2023 Dic. 2022 $ % ACTIVOS Disponible e Interbancarios 11.014 8.115 2.900 35,7% Inversiones 19.612 17.762 1.849 10,4% Cartera Neta 96.204 100.837 -4.633 -4,6% Comercial¹ 42.853 44.563 -1.710 -3,8% Consumo 28.763 34
Slide 40: Estado de Situación Financiera - Separado
Estado de Situación Financiera - Separado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2023 Dic. 2022 $ % PASIVOS Captaciones 95.788 89.359 6.429 7,2% Cuentas de Ahorro 39.203 45.760 -6.557 -14,3% Depósitos en Cuenta Corriente 8.373 9.591 -1.217 -12,7% Certificados de Depósito a Término 47.019 32.890
Slide 41: Estado de Resultados - Separado
Estado de Resultados - Separado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2023 Dic. 2022 $ % Ingresos Financieros 17.623 12.549 5.074 40,4% Cartera 16.213 12.492 3.721 29,8% Inversiones e Interbancarios 1.410 57 1.353 2363,6% Gastos por Intereses 11.085 5.770 5.315 92,1% Margen Financiero Bruto 6.
Slide 42: Circular Externa 017 de Noviembre de 2023 (SFC)
Circular Externa 017 de Noviembre de 2023 (SFC) Imparte instrucciones transitorias para aplicar la metodología en fase desacumulativa o acumulativa. Davivienda se acogió a la fase desacumulativa del Componente Individual Contracíclico (CIC) de provisiones de cartera comercial desde noviembre de 2023
Slide 43: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 44: 8. Dictamen del Revisor Fiscal - Estados Financieros Consolidados
8. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023
Slide 45: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 46: 9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados
9. Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023
Slide 47: Estado de Situación Financiera - Consolidado
Estado de Situación Financiera - Consolidado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2023 Dic. 2022 $ % ACTIVOS Disponible e Interbancarios 17.939 16.330 1.609 9,9% Inversiones 19.334 18.779 555 3,0% Cartera Neta 129.899 138.469 -8.570 -6,2% Comercial¹ 59.907 64.384 -4.477 -7,0% Consumo 38.046 4
Slide 48: Estado de Situación Financiera - Consolidado
Estado de Situación Financiera - Consolidado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2023 Dic. 2022 $ % PASIVOS Captaciones 124.737 121.072 3.665 3,0% Cuentas de Ahorro 47.308 55.413 -8.105 -14,6% Depósitos en Cuenta Corriente 15.937 17.809 -1.872 -10,5% Certificados de Depósito a Término 60.180
Slide 49: Estado de Resultados - Consolidado
Estado de Resultados - Consolidado Variación (Miles de millones de pesos) Dic. 2023 Dic. 2022 $ % Total Ingresos 22.331 15.862 6.469 40,8% Cartera 19.782 15.162 4.620 30,5% Inversiones e Interbancarios 2.549 699 1.849 264,4% Gastos por Intereses 13.039 7.010 6.029 86,0% Margen Financiero Bruto 9.292
Slide 50: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 51: 10. Proposición de Distribución de Utilidades
10. Proposición de Distribución de Utilidades
Slide 52: Proposición de apropiación de Utilidades
Proposición de apropiación de Utilidades Resultado Antes de Impuesto de Renta Año 2023 ($922.172.201.034,57) Impuesto de Renta 2023 (recuperación) ($1.028.111.682.747,14) Resultado Después de Impuesto de Renta Año 2023 $105.939.481.712,57 Aumentar la reserva ocasional por el valor total del $105.939
Slide 53: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 54: 11. Reforma del Reglamento de Asamblea General de Accionistas
11. Reforma del Reglamento de Asamblea General de Accionistas
Slide 55: Reforma del Reglamento de Asamblea General de Accionistas
Reforma del Reglamento de Asamblea General de Accionistas Artículo 6 . INCLUSIÓN DE TEMAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA Incluir ajuste en el (...) artículo 6 relacionado con Con el fin de aumentar la transparencia del proceso de toma de decisiones durante la Asamblea Gen
Slide 56: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 57: 12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2024-2026
12. Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2024-2026
Slide 58: Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2024-2026
Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2024-2026 De conformidad con los Criterios de Selección y Política de Honorarios del Defensor del Consumidor Financiero aprobados por la Junta Directiva se analizaron las siguientes propuestas: SR SERNA & ROJAS ASOCIADOS PG ABOGADOS & ASOCIADOS Princip
Slide 59: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 60: 13. Proposiciones y Varios
13. Proposiciones y Varios
Slide 61: Propuesta Donaciones Asamblea 2024
Propuesta Donaciones Asamblea 2024 La Asamblea autoriza a la Junta Directiva del Banco para efectuar gastos por Donaciones hasta por un monto de $30.500.000.000,00 para el periodo Abril de 2024 a Marzo de 2025. 61
Slide 62: Reserva ocasional para el cupón
> Reserva ocasional para el cupon Mantener la reserva ocasional para cobertura cupon intereses de bonos segtin aprobacion >) $161.262.500.000 asamblea marzo 2023 62
Slide 63: Orden del día
Orden del día 1. Verificación del quórum. 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. 3. Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio. 4. Inf
Slide 64: 14. Nombramiento de la Comisión encargada del acta
14. Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea
Slide 65: Banco Davivienda S.A.
BANCO DAVIVIENDA S.A. Encuentre la versión descargable del Informe Anual 2023 en ir.davivienda.com