Concraft Holding Co., Ltd. · TWSE:4943

Concraft — CTBC Bank investor conference 2018

21 slides from Concraft's conference presentation, Mar 27, 2018

  1. Slide 1: Innovation Creates the Value!

    英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 (股票代號:4943) 報告人：財務長 黃翹生 Innovation Creates the Value !

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda  公司簡介  最近季度集團營業收入/毛利  產品簡介及產品比重  稅後淨利及EPS  其他財務資訊  前十大銷售客戶  股利政策 2

  3. Slide 3: 公司簡介-公司概況

    公司簡介-公司概況  成立於1991年；現任董事長為呂 朝勝先生，總經理為李國基先生。  股本新台幣10.7億元。  公司總部位於台灣新北市，分別於 蘇州昆山及揚州寶應設立工廠，並 於重慶及深圳設立辦事處。 3

  4. Slide 4: 公司簡介-集團組織圖

    公司簡介-集團組織圖 CONCRAFT HOLDING CO., LTD (CAYMAN) 最終母公司 Dragonstate Technology Concraft Precision Concraft Technology 康而富精密工業 Co., Ltd. (Mauritius) Co., Ltd. (HK) Co., Ltd. (HK) 股份有限公司 (Taiwan) 資本額：USD 92,410仟元 資本額：USD 8,011仟元 資本額：USD 19仟元 資本額：NTD 120,000仟元 非台灣及大陸地區之銷售 轉投資公司 轉單公司 研發及光學銷售 昆山康龍電子 康而富精密電子

  5. Slide 5: 最近年度集團營業收入比較

    最近年度集團營業收入比較 單位：新台幣仟元 5,500,000 5,274,434 4,500,000 3,500,000 2,422,162 2,492,724 2,500,000 2,149,191 1,799,487 1,500,000 500,000 -500,000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 項目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 營業收入 1,799,487 2,149,191 2,422,162 2,492,724 5,274,434 營收成長百分比 16.30% 19.43% 12.70% 2.91% 111.59%

  6. Slide 6: 最近季度營業收入比較

    最近季度營業收入比較 單位：新台幣仟元 2,500,000 2,011,512 1,993,125 2,000,000 1,500,000 1,000,000 888,908 696,866 572,931 500,000 - 2016 4Q 2017 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 6

  7. Slide 7: 產品銷貨比重(單季)

    產品銷貨比重(單季) 模治具及 2016Q4 連接器及 2017 4Q 汽車系列 自動化設 連接器及 汽車系列 其他 及其他 模治具及 備 其他 及其他 7% 3% 自動化設 5% 31% 1% 備 0% 聲學元件 聲學元件 63% 90% 7

  8. Slide 8: 產品銷貨比重(全年)

    產品銷貨比重(全年) 模治具及 2016 汽車系列 2017 及其他 模治具及 汽車系列 自動化設 1% 自動化設 及其他 備 備 4% 14% 聲學元件 24% 連接器及 48% 聲學元件 其他 60% 37% 連接器 及其他 12% 8

  9. Slide 9: 產品簡介及產品銷貨比重

    產品簡介及產品銷貨比重 連接器系列: • TFT LCD及SET TOP BOX系列連接器(液晶電視、機上盒) • NB與事務機系列連接器 • 網通系列連接器(網通終端產品) • 其他 連接器系列比重 100% 90% 10.16% 80% 70% 16.19% 其他系列連接器 60% 10.59% 網通系列連接器(網通終端產品) 50% 21.93% 11.39% NB與事務機系列連接器 8.59% 40% 7.06% 10.44% TFT LCD及 15.32% 30% 5.13% SET TOP BOX系列連接器(液晶電視、機上盒) 10.28% 20% 8.64% 10% 1.83%

  10. Slide 10: 最近年度集團營業毛利比較

    最近年度集團營業毛利比較 單位：新台幣仟元 營業毛利及毛利率 2,500,000 50.00% 45.00% 2,000,000 40.00% 35.00% 1,500,000 30.00% 25.00% 1,000,000 20.00% 15.00% 500,000 10.00% 5.00% 0 0.00% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 營業毛利 350,576 513,232 608,174 596,346 2,275,910 毛利率 19.48% 23.88% 25.11% 23.92% 43.15% 10

  11. Slide 11: 最近季度集團營業毛利比較

    最近季度集團營業毛利比較 單位：新台幣仟元 營業毛利及毛利率 2,500,000 50.00% 45.00% 2,000,000 40.00% 35.00% 1,500,000 30.00% 25.00% 1,000,000 20.00% 15.00% 500,000 10.00% 5.00% 0 0.00% 2016 4Q 2017 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 營業毛利 195,054 193,066 210,324 945,637 926,883 毛利率 21.94% 33.70% 30.18% 47.01% 46.50% 11

  12. Slide 12: 稅後淨利及EPS

    稅後淨利及EPS 單位：新台幣仟元 稅後淨利及EPS 1,100,000 12.00 1,000,000 900,000 10.00 800,000 8.00 700,000 600,000 6.00 500,000 400,000 4.00 300,000 200,000 2.00 100,000 0 0.00 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 稅後淨利 15,910 17,589 102,507 165,292 121,649 1,096,100 EPS 0.32 0.30 1.56 2.22 1.45 10.53 12

  13. Slide 13: 自由現金流量

    自由現金流量 單位：新台幣仟元 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 本期稅前淨利 248,208 349,599 40,065 48,875 (128,361) 營業活動之淨現 (90,232) 35,888 340,460 299,473 (47,654) 金(流出)流入 資本支出 (163,133) (158,242) (101,023) (90,100) (49,442) 自由現金流量 (253,365) (122,354) 239,437 209,373 (97,096) 13

  14. Slide 14: 資本支出、稅息折舊及攤銷前利潤

    資本支出、稅息折舊及攤銷前利潤 單位：新台幣仟元 資本支出 1,500,907 789,636 496,757 396,458 2014 2015 2016 2017 EBITDA 2,185,416 552,196 659,930 541,617 2014 2015 2016 2017 14

  15. Slide 15: 費用性質組成(折舊、攤銷)

    費用性質組成(折舊、攤銷) 製造費用-折舊及攤銷與營業收入佔比 16% 13.58% 14% 12.84% 12% 11.13% 10% 8.44% 8% 6% 折舊-製造費用 攤銷-製造費用 4% 2% 1.08% 0.13% 0.08% 0.13% 0% 2014 2015 2016 2017 ＊製造費用-折舊及攤銷與營業成本佔比 單位：新台幣仟元 2014年 2015年 2016年 2017年 折舊-製造費用 276,027 12.84% 328,976 13.58% 277,534 11.13% 444,921 8.44% 攤銷-製造費用 2,715 0.13% 2,006 0.08%

  16. Slide 16: 費用性質組成-研發費用

    費用性質組成 研發費用與營業收入佔比 8% 7.17% 6.70% 7% 6% 4.70% 5% 4.11% 4% 研發費用 3% 2% 1% 0% 2014 2015 2016 2017 ＊研發費用與營業收入佔比 單位：新台幣仟元 2014年 2015年 2016年 2017年 研發費用 144,081 6.70% 113,884 4.70% 102,520 4.11% 377,916 7.17% 營業收入 2,149,191 2,422,162 2,492,724 5,274,434 16

  17. Slide 17: 合併綜合稅率

    合併綜合稅率 合併綜合稅率 36% 34% 33% 34% 31% 32% 30% 28% 26% 24% 24% 22% 20% 2014 2015 2016 2017 單位：新台幣仟元 2014年 2015年 2016年 2017年 稅前淨利 155,274 247,169 177,165 1,446,824 所得稅費用 52,767 81,877 55,516 350,724 本期淨利 102,507 165,292 121,649 1,096,100 合併綜合稅率 34% 33% 31% 24% 17

  18. Slide 18: 前十大銷售客戶

    前十大銷售客戶 客戶性質 2014年 2015年 2016年 2017年 OO客戶 OO客戶 OO客戶 OO客戶 OO客戶 聲學及模具 34% OO客戶 51% OO客戶 56% 84% OO客戶 OO客戶 其他(非前十大) 其他(非前十大) 其他(非前十大) 仁寶集團 SPG SPG SPG SPG 仁寶集團 仁寶集團 仁寶集團 和聯集團 和聯集團 和聯集團 英順達集團 英順達集團 英順達集團 英順達集團 和聯集團 連接器 Genesis 66% 47% 華碩集團 42% 12% 鴻海集團 三星集團 鴻海集團 光寶 泰金寶集團 鴻海集團 三星集團 三星集團 華碩集團 華碩集團 松下集團 泰金

  19. Slide 19: 股利政策

    股利政策  依公司章程至少為當年度盈餘扣除稅款、盈餘公積等之50%，其中現金股利不低於10% 盈餘分配 資本公積分配 分配 現金股利 股票股利 現金股利 股票股利 情形 每股金額 發放總額 每股金額 發放總額 每股金額 發放總額 每股金額 發放總額 (元) (仟元) (元) (仟元) (元) (仟元) (元) (仟元) 2010年 2 72,630 - - - - 2 72,630 2011年 1 43,578 - - - - 1 43,578 2012年 0.5 24,968 - - - - 0.5 24,968 2013年 0.5 26,216 - - - - 1 52,433 2014

  20. Slide 20: 總結及未來展望

    總結及未來展望  108年2月虧損原因  我司對2018年展望  我司對光學產品與汽車零部件產業之佈局與 未來展望 20

  21. Slide 21: THANK YOU

    THANK YOU CONCRAFT Innovative 7 Flexible 7 Rapid 7 Perfect | http : »/ www.concraft.com.tw BOL DANS.S 82 UF Electromechanical parts for Automobile 7 Communication 7 Medical 7 Optical 7 Acoustic

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