Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105
Nisshinbo — FY2019 Earnings Presentation
40 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Feb 14, 2020
Slide 1: 2019年12月期 決算説明資料
2019年12月期 決算説明資料 日清紡ホールディングス株式会社 2020年2月14日
Slide 2: 目次
目次 1. 2019年12月期 決算概要 P.3 2. 2020年12月期 業績見通し P.11 3. 参考資料 P.18 4. 付表 セグメント別業績 P.32 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき 当社で判断したものであり、その達成を約束するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2019年12月期 決算概要
1. 20194 F12 j#A REME NSSHNBO
Slide 4: 1-1. 決算ハイライト
1-1. 決算ハイライト （百万円） 18/12期 19/12期 前年同期比 (調整後) 実績 増減率 売上高 514,933 509,660 -5,272 ▲1.0% 営業利益 4,784 6,482 +1,697 +35.5% 経常利益 8,642 11,703 +3,060 +35.4% 親会社株主に帰属する 当期純利益 -1,366 -6,604 -5,237 - 調整後前期比 ■売上高 減収 (-)ブレーキ (+)無線・通信、不動産 ■営業利益 増益 (+)無線・通信、不動産 ■純利益 減益 (-)ブレーキ減損損失計上 2018年12月期は決算期変更に伴う経過期間のため、変則決算とな
Slide 5: 1-2. 2019年12月期 売上高
1-2. 2019年12月期 売上高 （百万円） 18/12期 19/12期 前年同期比 (調整後) 実績 増減率 無線・通信 144,762 152,212 +7,450 +5.1% マイクロデバイス 66,736 65,285 -1,450 ▲2.2% ブレーキ 140,171 131,338 -8,833 ▲6.3% 精密機器 65,921 65,428 -493 ▲0.7% 化学品 11,563 9,390 -2,172 ▲18.8% 繊維 53,653 49,505 -4,147 ▲7.7% 不動産 7,182 11,655 +4,472 +62.3% その他 24,942 24,8
Slide 6: 1-2. 2019年12月期 売上高（グラフ）
1-2. 2019年12月期 売上高（グラフ） 百万円 6
Slide 7: 1-3. 2019年12月期 営業利益
1-3. 2019年12月期 営業利益 （百万円） 18/12期 19/12期 前年同期比 (調整後) 実績 増減率 無線・通信 -493 4,100 +4,594 - マイクロデバイス 2,234 256 -1,977 ▲88.5% ブレーキ -916 -3,340 -2,423 - 精密機器 1,628 879 -748 ▲46.0% 化学品 2,381 1,649 -732 ▲30.7% 繊維 1,306 1,036 -269 ▲20.6% 不動産 4,042 8,163 +4,120 101.9% その他・全社費用等 -5,397 -6,263 -865 - 合計 4,784 6,48
Slide 8: 1-3. 2019年12月期 営業利益(グラフ)
1-3. 2019年12月期 営業利益(グラフ) 百万円 8
Slide 9: 1-4. 経常利益・特損益・純利益
1-4. 経常利益・特損益・純利益 （百万円） 18/12期 19/12期 前年同期比 （調整後） 実績 増減率 営業利益 4,784 6,482 +1,697 +35.5% 営業外収益 8,166 7,937 -228 ▲2.8% 営業外費用 4,307 2,716 -1,591 ▲36.9% 経常利益 8,642 11,703 +3,060 +35.4% 特別利益 3,873 4,700 +826 +21.3% 特別損失 9,012 18,661 +9,649 +107.1% 税金等調整前当期純利益 3,504 -2,257 -5,761 - 法人税等合計 2,721 4,612 +1,8
Slide 10: 1-4. 経常利益・特損益・純利益(グラフ)
1-4. 経常利益・特損益・純利益(グラフ) 百万円 10
Slide 11: 2. 2020年12月期 業績見通し
2. 20204 F12 j#9 Sate AL NSSHNBO 11
Slide 12: 2-1. 2020年12月期 業績予想ハイライト
2-1. 2020年12月期 業績予想ハイライト （百万円） 19/12期 20/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 売上高 509,660 540,000 +30,339 +6.0% 営業利益 6,482 14,000 +7,517 +116.0% 経常利益 11,703 18,000 +6,296 +53.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 -6,604 13,000 +19,604 - 前期比 ■売上高 増収 (+)無線・通信、マイクロデバイス、不動産 ■営業利益 増益 (+)マイクロデバイス、ブレーキ ■純利益 増益 (+)前期に計上したブレーキ事業の減損なくなる 想定為替レー
Slide 13: 2-2. 2020年12月期 売上高予想
2-2. 2020年12月期 売上高予想 （百万円） 19/12期 20/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 無線・通信 152,212 160,000 +7,787 +5.1% マイクロデバイス 65,285 70,000 +4,714 +7.2% ブレーキ 131,338 136,000 +4,661 +3.5% 精密機器 65,428 65,000 -428 ▲0.7% 化学品 9,390 13,000 +3,609 +38.4% 繊維 49,505 52,000 +2,494 +5.0% 不動産 11,655 20,000 +8,344 +71.6% その他 24,844 24,0
Slide 14: 2-2. 2020年12月期 売上高予想(グラフ)
2-2. 2020年12月期 売上高予想(グラフ) 百万円 14
Slide 15: 2-3. 2020年12月期 営業利益予想
2-3. 2020年12月期 営業利益予想 （百万円） 19/12期 20/12期 前年同期比 実績 予想 増減率 無線・通信 4,100 2,900 -1,200 ▲29.3% マイクロデバイス 256 1,400 +1,143 446.5% ブレーキ -3,340 1,700 +5,040 - 精密機器 879 1,200 +320 36.4% 化学品 1,649 2,600 +950 57.6% 繊維 1,036 2,100 +1,063 102.6% 不動産 8,163 9,000 +836 10.2% その他・全社費用等 -6,263 -6,900 -637 - 合計 6,482 1
Slide 16: 2-3. 2020年12月期 営業利益予想(グラフ)
2-3. 2020年12月期 営業利益予想(グラフ) 百万円 16
Slide 17: 2-4. ブレーキ事業の見通しについて
2-4. ブレーキ事業の見通しについて ◆日清紡ブレーキ ・売上については、銅レス・銅フリー摩擦材の受注が好調のため増収を見込む。 ・営業利益については、受注増加に対応した設備投資により償却費が先行する ため前期並みを見込む。 ◆TMD ・前期でOEPC（乗用車新車組付用製品）事業において、固定資産の減損損 失を計上。新車組付け事業の再建を進める。 ・アフターマーケット向けについても売上回復を見込む。 ・前期で無形固定資産の償却が終了したことによる営業利益押し上げを見込む。 19/12期 20/12期 期初予想 前期比増減 ブレーキ 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 日清紡
Slide 18: 3. 参考資料
18 wo NSSHNBO co JNNN ——7 ay BE (RES 7IET, BSA \\ 3.
Slide 19: 日清紡グループ経営方針
日清紡グループ経営方針 日清紡グループ 企業理念 挑戦と変革。地球と人びとの未来を創る。 理念から導かれた事業方針 「環境・エネルギーカンパニー」グループとしてスマート社会を実現する。 事業方針を具現化するための成長戦略を策定。 事業ポートフォリオ改革を継続。 19
Slide 20: 根付くESGの精神とSDGsのターゲットにも叶う事業群
日清紡グループ経営方針 ◆根付くESGの精神とSDGｓのターゲットにも叶う事業群 E 2006年、最優先で解決すべき社会課題は地球環境保護と定め、 環境・エネルギーを事業方針に定め事業変革 S 1907年創立以来の事業活動を通じて社会に貢献するという 企業公器の精神 2006年、CGコード制定前から社外取締役制度導入などガバナンス改革 G に着手。2015年、買収防衛策廃止。2017年、相談役・顧問制度廃止。 CGポリシー策定等、先進的な取組み続く。 事業を通じたSDGsへの貢献 無線・通信 マイクロデバイス … 20
Slide 21: キャッシュ・フローの創出に向けて
日清紡グループ経営方針 ◆キャッシュ・フローの創出に向けて ●新規事業の拡大と新製品の上市 ●事業および製品ポートフォリオの見極めと見切り ●戦略的価格設定と原価管理の徹底 ●継続的なコストダウン ●在庫の削減／売掛の早期回収 21
Slide 22: 企業成長に向けたグループ横断的活動
日清紡グループ経営方針 ◆企業成長に向けたグループ横断的活動 ●デジタル変革～AI・IoT推進によるデータビジネスの創出 ●継続的カイゼン活動 ●事業と人の多様性追求 ●安全衛生活動の強化 ●環境経営の推進 ●コンプライアンスの徹底 ●リスクマネジメントの強化 22
Slide 23: モビリティ：自動運転
モビリティ 自動運転 補完/高度化 目 耳 口 頭脳 情報（データ） Mobility カメラ LiDAR 電波レーダ AI 通信機 Big Data / AI 自動運転 ・正確な速さ、位置、移動方向等の情報を、センシングする必要がある に必要な ・環境（雨、太陽光、霧、雪）に強いセンシングが求められる サービス ・モビリテイ同士、インフラとの通信に高度化、大容量化が必要である 23
Slide 24: モビリティ：船の安全サービス
モビリティ 船の安全サービス ＜J-Marine Cloud／J-Marine NeCST＞ レーダ情報 他船情報 他船情報 ECDI S 航海計画 Mobility ECDIS：Electronic Chart Display and Information System （電子海図情報表示装置） AIS：Automatic Identification System（船舶自動識別装置） VTS：Vessel Traffic Service （港湾監視システム） 周囲外部情報 自船情報 24
Slide 25: モビリティ：交差点安全サービス
モビリティ 交差点安全サービス ＜DSSS＞ 気象情報 地図情報 Driving Safety Support System 個人情報 クラウド 交通情報 Mobility 交差点に潜む危険情報を検知・通知するサービス 25
Slide 26: モビリティ：3D認識技術
モビリティ ３Ｄ認識技術 レーダによる 距離情報 Mobility カメラによる図形情報 周囲の3次元情報 複雑に交差する複数の歩行者も認識 26
Slide 27: インフラストラクチャー＆セーフティ：防災・気象サービス
インフラストラクチャー＆セーフティ 防災・気象サービス 災害予測情報を地域に提供 防災・気象 サービス Infrastructure and Safety 合成開口 レーダ ゲリラ豪雨 リスク回避アクション 可搬型衛星 土砂崩れ 通信端末 • 微小変位検出による 高速スキャン 山 入山規制 気象レーダ プライベート • 水位予測によるダム放 ４G/５G 河川 流設備制御 ネットワーク • 災害予測情報による 住居 避難誘導 河川氾濫 公衆回線途絶 27
Slide 28: インフラ維持管理サービス
インフラストラクチャー＆セーフティ インフラ維持管理サービス 劣化診断・補修計画を提案 インフラ 維持管理 Infrastructure and Safety サービス 検査・補修アクション ビル 目視 • ロボットによる非破壊検査 橋脚 打音 • 蓄積データによる劣化診断 診断 壁面走行ロボット • 検査記録作成・補修計画立案 トンネル 記録 超音波センシング 出典：“トンネル維持管理技術の現場検証・評価の結果”,次世代社会イン フラ用ロボット現場検証委員会トンネル維持管理部会, 平成２８年３月３０ 日 28
Slide 29: ライフ＆ヘルスケア：超音波技術／メディカル機器
ライフ＆ヘルスケア 超音波技術／メディカル機器 ＜超音波診断機器向け＞ 画像処理技術 循環器用 超音波画像診断装置 超音波画像処理技術(血管内) 画 像 Life and Healthcare 超音波振動子・トランスデューサー技術 無線技術 トランスデューサー ハンディータイプ 圧 電 材 料 PZT系 多孔質圧電材料 1-3複合圧電材料 圧電セラミックス材料 29
Slide 30: ライフ＆ヘルスケア：見守り市場の拡大
ライフ＆ヘルスケア 見守り 見守り市場の拡大 社会変化 環境変化 高齢化の進行 地域の過疎化 出産の高齢化 女性の社会進出 温暖化・高温化 Life and Healthcare 社会課題 社会課題 医師不足 妊婦の見守り 単身独居の増加 介護人材の不足 熱中症の増加 地域医療の維持 （周産期医療） 社会課題への対応 社会課題への対応 [在宅・訪問介護] [サ高住施設] [遠隔医療] [保育所] 作業者の健康管理 サ高住施設：特別養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホームなどの高齢者向け施設 日清紡グループが保有するセンサ・エッジデバイスをベースに見守り市場へ価値を提供 センシング データ解析
Slide 31: ライフ＆ヘルスケア：ビッグデータ
ライフ＆ヘルスケア ビッグデータ Life and Healthcare 情報価値の提供 によるサービス 情報の価値化 ＊船から展開 31
Slide 32: 4. 付表
NSSHNBO 4. TR 32
Slide 33: 4-1. 2018～2020年度業績 無線・通信 マイクロデバイス
4-1. 2018～2020年度業績 無線・通信 マイクロデバイス 33
Slide 34: 4-2. 2018～2020年度業績 ブレーキ 精密機器
4-2. 2018～2020年度業績 ブレーキ 精密機器 34
Slide 35: 4-3. 2018～2020年度業績 化学品 繊維
4-3. 2018~20204 NISSHINBO aso (can 30_Lis(G5r) 73 Lie(eam) 13,000 11,563 55,653 52,000 9,390 49,505 20184 20194 20208 201848 20190 20204 EE Fig ee PAB BSF (en) EBS F265) 2,600 2,381 2,100 1,649 1,306 1,036 20184 2019 20208 2018F/E 2019F 20207 BEE FB Bee 8
Slide 36: 4-4. 2018～2020年度業績 不動産 その他・全社費用
4-4. 2018～2020年度業績 不動産 その他・全社費用 36
Slide 37: 4-5. セグメント別業績①
4-5. セグメント別業績① 2018年度 2019年度 2020年度 19/12期 期初予想 19/12期 10/31修正予想 18/12期 調整後 19/12期 前期比増減 20/12期 期初予想 無線・通信 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 マリンシステム 37,100 -900 36,200 -600 33,210 -2,727 34,916 -1,171 1,706 1,556 36,900 0 通信機器 16,500 1,100 16,500 1,200 16,528 1,439 16,802 1,872 2
Slide 38: 4-6. セグメント別業績②
4-6. セグメント別業績② 2018年度 2019年度 2020年度 19/12期 期初予想 19/12期 10/31修正予想 18/12期 調整後 19/12期 前期比増減 20/12期 期初予想 精密機器 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 精密部品加工 17,500 800 16,300 400 18,920 746 15,775 382 -3,145 -364 17,600 300 プラスチック成形加工 51,600 1,700 51,800 1,200 52,672 1,931 52,094 1,286 -57
Slide 39: 4-7. セグメント別業績③
4-7. セグメント別業績③ 2018年度 2019年度 2020年度 19/12期 期初予想 19/12期 10/31修正予想 18/12期 調整後 19/12期 前期比増減 20/12期 期初予想 不動産 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 合計 6,000 2,700 5,500 3,200 7,182 4,042 11,655 8,163 4,472 4,120 20,000 9,000 19/12期 期初予想 19/12期 10/31修正予想 18/12期 調整後 19/12期 前期比増減 20/12期 期初予想
Slide 40: 出席者
出席者 日清紡ホールディングス㈱取締役社長 村上 雅洋 取締役 専務執行役員 荒 健次 日本無線㈱取締役社長 取締役 常務執行役員 小倉 良 新日本無線㈱取締役会長 取締役 常務執行役員 事業支援センター長 奥川 隆祥 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長 馬場 一訓 取締役 執行役員 日清紡ブレーキ㈱取締役社長 石井 靖二 執行役員 新規事業開発本部長 今城 靖雄 40