Premium Group Co., Ltd. · TSE:7199
Premium — Q1 FY2024 Earnings Presentation
32 slides from Premium's earnings presentation, Jul 28, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算説明資料
【東証プライム/7199】プレミアグループ株式会社 2024年３月期 第１四半期 決算説明資料 2023年７月28日
Slide 2: 目次
１．決算ハイライト ２．決算概要 ３．カープレミア ４．ファイナンス事業 ５．故障保証事業 ６．オートモビリティサービス事業 ７．Appendix ※決算説明動画はIRサイト（https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/movie.html）にて配信しております。 2
Slide 3: 1. 決算ハイライト
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Slide 4: 2024年3月期 第1四半期 ハイライト①
2024年３月期 第１四半期 ハイライト① ◼ 中古車価格は正常化の兆しも高止まりの状況。中古車市場（台数）は横ばいで推移 ◼ クレジット/故障保証ともに好調。トップライン（＝取扱高）は２桁成長 ◼ 長期的には金利上昇トレンドと想定も、安定的に推移（長プラ 前期末1.45％→１Q末1.30％） マーケット KPI （グラフ単位：万台） （グラフ単位：億円） 新車販売台数 中古車登録台数 クレジット取扱高 故障保証取扱高 前年比 前年比 前年比 前年比 +30.5％ +0.9％ +33.3％ +14.3％ 747 753 742 16 600 557 14 460 23/3.1Q 24/3.1Q
Slide 5: 2024年3月期 第1四半期 ハイライト②
2024年３月期 第１四半期 ハイライト② ◼ 各事業が順調に伸長し増収増益で着地。営業収益は前年比＋25.5％、税前利益は前年比+21.7％ ◼ 将来収益（繰延収益）も堅調に積み増し。来期以降の安定収益をBSにストック（463億円） ◼ 当社グループと株式会社ビッグモーターとの取引量は非常に僅少。当社への業績影響は殆どなし 業績 将来収益（繰延収益） （グラフ単位：億円） 全体 営業収益 営業利益 前年比 前年比 税引前利益 前年比 463億円 前年比 +23.2% +25.5％ +23.8％ +21.7％ ファイナンス 13.7 14.1 72.3 395億円 11.6 前年比 +24.4
Slide 6: 2024年3月期 第1四半期 ハイライト③ 中期経営計画 進捗
2024年３月期 第１四半期 ハイライト③ 中期経営計画 進捗 2023年５月に新たな中期経営計画（ -ONE&ONLY 2026- ）を発表 ◼ 最終年度2026年３月期において、営業収益440億円/税引前利益102億円を見込む ◼ あらゆるモビリティサービスを手掛けるカープレミア事業モデルの確立 ◼ 既存事業の持続的成長とモビリティ各事業の規模拡大、DXによる業務効率化を推進 その他トピックス ２年連続で「DX 注目企業」に選定 TCFD提言への賛同 故障保証 累計契約、150万件突破 ✓ 当社を含め19社が選出 ✓ 事業活動を通じて脱炭素社会、 ✓ 2021年の100万台突破から ✓ D
Slide 7: 2. 決算概要
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Slide 8: 連結業績
連結業績 （単位：百万円） ◼ 各事業の堅調な成長により、営業収益は前年比＋25.5％の72.3億円 ◼ 営業利益は前年比+23.8％の13.7億円、税引前利益は前年比+21.7％の14.1億円 営業収益 23/3.1Q 24/3.1Q 前年比 原価率の高い車両販売を 除くと18.2% 7,233 営業収益 5,765 7,233 +25.5% 5,765 営業費用 4,662 5,868 +25.9% 営業利益 1,103 1,365 +23.8% 20/3.1Q 21/3.1Q 22/3.1Q 23/3.1Q 24/3.1Q 税引前利益 1,157 1,408 +21.7% 営業利益 原価
Slide 9: 営業費用（内訳）の推移
営業費用（内訳）の推移 （単位：百万円） ◼ 車両販売の増加による影響はあるものの、実質的には利益率の向上を堅持 原価率の高い車両販売を 除くと17.7% 原価率の高い車両販売を 除くと18.2% 23/3.1Q 営業費用 24/3.1Q 営業費用 4,662百万円 5,868百万円（前年比 +25.9％） （前年比） 営業収益 5,765 営業収益 7,233 （+25.5％） 支払保証料 617 支払保証料 クレジット債権残高の増加に伴う増加 729 （+18.1％） 部品の自社調達による原価抑制 故障保証原価 738 故障保証原価 822 （+11.5％） 部品原価 246 部品原価 3
Slide 10: 通期業績見通し
通期業績見通し （単位：百万円） ◼ 営業収益・税引前利益ともに、概ね今期の業績予想通りに推移 ◼ クレジット債権残高/故障保証残高の積み上げにより、四半期毎の業績は徐々に増加予定 営業収益 税引前利益 30,500(予想) 6,000(予想) 25,465 5,344 ４Q (704) ４Q (6,931) ３Q (1,178) ３Q (6,551) ２Q (2,304) ２Q (6,217) 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 23.7％ 23.5％ 22.6％ １Q 21.7％ １Q １Q １Q (5,765) (7,233) (1,157) (1,408) 23/3.1Q 24/3.1Q
Slide 11: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円） ◼ 各事業が順調に伸長した結果、営業収益・税引前利益はいずれも前年より増加 ◼ 営業収益のうち、オートモビリティサービス事業/カープレミアが占める割合が増加 2024年3月期.1Q 営業収益 ファイナンス 故障保証 オートモビリティサービス 営業収益 税引前利益 ファイナンス事業 4,032 1,041 （内、カープレミア） 390 前年比 +15.7％ 前年比+12.7％ 1,377 (19%) （内、カープレミア） 669 故障保証事業 1,821 223 138 (12%) 1,821 前年比+13.4％ 前年比+1.1％ (25%) 1,606 (2
Slide 12: 3. カープレミア
３．カープレミア 12
Slide 13: カープレミアクラブ会員数推移
カープレミア カープレミアクラブ会員数推移 （グラフ単位：社） ◼ 自動車販売店、整備工場の有料会員組織「カープレミアクラブ」を順調に構築 ◼ サービスの拡充により、有料会員へのアップセル及び会員の拡大/会費収入の増加を目指す カープレミアディーラー カープレミアガレージ 前年比 ＋869社 前年比 +253店舗 シルバー会員は組織改編に伴い廃止予定 カープレミアディーラー同様、 2,636 ダイヤモンド/ゴールド会員へ統一 ダイヤモンド会員 35店舗（▲1店舗） 1,767 ダイヤモンド会員 8 344 128社（+40社） ゴールド会員 457店舗（＋254店舗） ゴールド会員 492 2
Slide 14: 4. ファイナンス事業
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Slide 15: ファイナンス事業 クレジット取扱高推移
ファイナンス事業 クレジット取扱高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ 中古車市場は横ばいでありながら、カープレミア戦略が奏功し、大きくKPIが伸長 ◼ 取扱高は前年比＋33.3％、オートPHが２億円を突破。引き続きカープレミア戦略を推進 ※カープレミア戦略…P.26参照 742 取扱高 １Qクレジット取扱高 前年比 １QオートPH 557 ※オートPH…オート営業1人あたりの ＋33.3% オート月間取扱高平均 493 2.40 PH 1.93 1.98 前年比 ＋21.1% 15/3.1Q 16/3.1Q 17/3.1Q 18/3.1Q 19/3.1Q 20/3.1Q 21/3.1Q 22/
Slide 16: ファイナンス事業 クレジット債権残高推移
ファイナンス事業 クレジット債権残高推移 （グラフ単位：億円、％） ◼ クレジット債権残高5,000億円を突破し、前年比＋22.7％で伸長 ◼ 延滞債権残高率についても、引き続き低位安定の水準で推移 ◼ 人員増強、DX施策（オートコール）、サービサー子会社と協業、延滞債権回収の継続的強化 5,418 累計クレジット債権残高 4,414 債権残高 累計延滞債権残高率 前年比 3,778 +22.7％ 延滞債権 残高率 1.03 +0.09 0.98 0.86 0.95 ポイント 15/3.1Q 16/3.1Q 17/3.1Q 18/3.1Q 19/3.1Q 20/3.1Q 21/3.1Q 22/
Slide 17: ファイナンス事業 その他指標
ファイナンス事業 その他指標 ◼ 新規加盟店の開拓を継続するも、既存加盟店に対する有料会員化への移行を優先的に推進 →オートクレジット取扱高に占める有料会員（＝カープレミアディーラー）の割合を開示 ◼ 営業人員はPHの増加に注力（ 仕組み化や営業活動の効率化）し、大幅な増員は予定せず カープレミアディーラー 営業人員数 AI審査判定率 オートクレジット割合 前年比 前年比 前年比 +10.4％ +９名 ＋20.2ポイント 42.0％ 103名 39.4% 有料会員の増加により 既存加盟店に対する 審査の精度をさらに向上させ 今後も継続的に増加予定 有料会員化への移行を優先推進 審査時間の削減や
Slide 18: 5. 故障保証事業
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Slide 19: 故障保証事業 取扱高推移
故障保証事業 取扱高推移 （グラフ単位：億円） ◼ 中古車市場は横ばいでありながら、故障保証全体の取扱高は前年比+14.3％ ◼ 自社商品の取扱高は前年比+28.6％と継続的に伸長 ◼ カープレミアクラブへの移行促進を開始し、保証サービスの取扱高増加を目指す 16.0 取扱高 前年比 故障保証取扱高 14.0 +14.3％ 12.2 自社商品 前年比 +28.6% 15/3.1Q 16/3.1Q 17/3.1Q 18/3.1Q 19/3.1Q 20/3.1Q 21/3.1Q 22/3.1Q 23/3.1Q 24/3.1Q (注) 1．故障保証取扱高とは、その期間で新たに締結した保証契約金額の総
Slide 20: 6. オートモビリティサービス事業
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Slide 21: オートモビリティサービス事業 業績推移
オートモビリティ サービス事業 業績推移 （グラフ単位：百万円） ◼ 有料会員向けサービスの開発や新規事業に注力。各サービスともに大きく伸長 オートモビリティサービス事業 営業収益 カープレミアクラブ 前年比 前年比 カープレミアクラブ会員の増加により +105.8％ +79.3％ カープレミア会費収入が増加 1,377 サブスク（リース） 前年比 カープレミア カープレミアクラブ会員の増加により サブスク +83.7％ プロパーリースの営業収益が拡大 ソフトウェア販売 ソフトウェア販売 前年比 669 プレミア加盟店に対する営業強化により カープレミア +70.0％ 営業収益が拡大 サブスク
Slide 22: 7. Appendix
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Slide 23: 企業概要
企業概要 社 名 プレミアグループ株式会社 証 券 コ ー ド ／ 市 場 7199 ／ 東京証券取引所市場プライム市場 2015年5月25日 設 立 ※2007年 プレミア株式会社設立（旧社名：株式会社ジー・ワンクレジットサービス） 本 社 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一 発 行 済 株 式 数 40,327,770株 2023年６月末時点 資 本 金 1,674百万円 単体／2023年６月末時点 従 業 員 数 696名 連結／2023年６月末時点 (注)臨時雇用者を除く、グループ従業員数 ・Coupland Cardiff
Slide 24: 事業内容
事業内容 ◼ プレミアグループは、自動車販売店や整備工場の皆さまと一緒に お客様に豊かなカーライフを届けるオートモビリティ企業です 事業セグメント セグメント別ポートフォリオ オートモビリティ サービス事業 ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティ 25％ ファイナンス事業 50％ サービス事業 （2026年3月期） ▷主な事業 ▷主な事業 440.0 ・オートクレジット ・自動車の故障保証事業 15％ 億円 ・エコロジークレジット ・故障保証事業の海外展開 ・ショッピングクレジット （タイ、インドネシア、フィリピン） 故障保証事業 25％ ・サービサー ・国内外への中古パーツ販売 事
Slide 25: 当社のDX戦略
当社のDX戦略 ◼ DX戦略の策定から約１年で社内外のDX施策の基盤を構築し、 2022年「DX認定事業者」の認定、２年連続で「DX注目企業2022」「DX注目企業2023」を取得 ◼ エンドユーザーとモビリティ事業者を繋ぐ、プラットフォーマー構想の実現を目指す DXビジョンの達成 エンドユーザー向けDX 2022年7月22日に お客様向けサイトがオープン ▼サイトでは… 2023年６月 ・当社が提供する様々なサービス 経済産業省が定める からクルマの乗り方をご提案 「DX注目企業2023」連続選定 ・充実したアフターサポート 2022年６月 経済産業省が定める 「DX注目企業2022」に選定
Slide 26: 中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」Summary
(23/3 4Q) 中期経営計画「ONE＆ONLY 2026」 Summary 中期ビジョン ONE＆ONLYのオートモビリティ企業を目指して、 カープレミア事業モデルの確立 数値目標 営業収益 税引前利益 当期利益 ROE 時価総額 440億円 102億円 70億円 30%台 1,400~1,750億円 23/3比 +74.6% 23/3比 +91.0% 23/3比 +75.0% 23/3実績 34.7% 23/3比 204~255% 重要課題 26
Slide 27: 2024年3月期 セグメントについて
(23/3 4Q) 2024年３月期 セグメントについて カープレミア事業モデルの確立に向けて、セグメントの見直しを予定 オートモビリティサービス/カープレミア事業を統合し、更なるグループ間シナジーの創出を目指す カープレミア ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティサービス事業 プレミア㈱ プレミアワランティサービス㈱ プレミアモビリティサービス㈱ オートクレジットを中心としたファイナンス事業 故障保証事業の運営・統括 オートモビリティサービス事業の運営・統括 の運営・統括 中央債権回収㈱ プレミアオートパーツ㈱ ＰＬＳ㈱ カープレミア㈱ 債権回収,車輌引揚事業 オートパーツ関連事業
Slide 28: 外部環境の変化に対する当社の対応
(23/3 3Q)外部環境の変化に対する当社の対応 ◼ 為替変動ついては、外貨建取引が極めて僅少 業績への影響は殆どなし ◼ 金利上昇、インフレについては機動的に対応 ①為替変動 ③金利上昇 オートローン調達金利 ＞契約済の債権 ＞新規に契約する債権 外貨建取引は僅少 →影響は殆どなし 貸出・調達ともに 債権 固定金利 機動的に金利等に転嫁 残高 →影響なし →影響は殆どなし ②インフレ・物価高 財務戦略 機動的に手数料・ ・固定金利での調達割合を増加 更に低利・安定的な 商品価格を改定 ・資金調達手段の多様化を推進 資金調達を実現 →影響は殆どなし （債権流動化・社債・CP等） 28
Slide 29: BS
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 BS （単位：百万円） 23/3.1Q 23/3 24/3.1Q 前年同期比 前Ｑ比 （2022年6月30日） （2023年3月31日） （2023年6月30日） 資産の部 現金及び現金同等物 10,040 14,857 12,792 +27.4% △13.9% 金融債権 37,314 45,003 48,233 +29.3% +7.2% その他の金融資産 5,751 6,281 6,522 +13.4% +3.8% 有形固定資産 3,415 3,074 2,961 △13.3% △3.7% 無形資産 6,678
Slide 30: PL
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL （単位：百万円） 23/3.1Q 23/3.4Q 24/3.1Q 連結会計期間 （2022年4月1日～ （2023年1月1日～ （2023年4月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2022年6月30日） 2023年3月31日） 2023年6月30日） 営業収益 5,765 6,931 7,233 +25.5% +4.4% 営業費用 4,662 6,222 5,868 +25.9% △5.7% 営業利益 1,103 709 1,365 +23.8% +92.4% 持分法による投資利益 63 52 60 △5.4% +
Slide 31: PL（営業収益・営業費用）
※速報値のため、修正・変更が生じた際は当社HP上にて速やかにお知らせいたします。 PL（営業収益・営業費用） （単位：百万円） 23/3.1Q 23/3.4Q 24/3.1Q 連結会計期間 （2022年4月1日～ （2023年1月1日～ （2023年4月1日～ 前年同期比 前Ｑ比 2022年6月30日） 2023年3月31日） 2023年6月30日） 営業収益 金融収益 2,962 3,302 3,495 +18.0% +5.8% 故障保証関連収益 1,225 1,332 1,387 +13.3% +4.1% オートモビリティ関連売上 589 1,176 1,207 +104.7% +2.6%
Slide 32: 免責事項
本資料に掲載されているIR情報は、プレミアグループ株式会社及び関係会社（以下当社） の財務情報、経営情報等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保 証を行うものではありません。本資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績の見通し 等は、将来の予測等に関する情報を含む場合があります。これらの情報は現在入手可能な 情報に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場需要、為替レート、税制や諸制 度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。従って、将来、実際に公表される業 績等はこれらの種々の要素によって変動する可能性があり、当社は本資料の情報を使用さ れたことにより生じるいか