Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2025 Earnings Presentation

43 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, February 2025

Slide 1: 2025年3月期第3四半期決算説明会資料
ＮＩＳＳＯホールディングス株式会社（東証プライム市場コード:9332） 2025年３月期第３四半期決算説明会資料 2025年２月
Slide 4: サマリー
サマリー 2025年3月期第３四半期実績 ●上場来（日総工産での上場期間含む）第３四半期として最高益を達成 ●連結売上高は前年同期比で5.3％増加、連結営業利益は前年同期比で30.0％増加 ●オートモーティブの人材ニーズは、メーカー毎の濃淡が強まり売上高の伸びが鈍化 ●セミコンは、半導体の分野毎にバラつきがあるも、当社グループの注力メーカーは堅調 ●エレクトロニクスは、製品の受注先に応じて強弱があるも、概ね計画通り推移 ●キャリアチェンジ推進もあり、エンジニア系の在籍人数は順調に増加 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights R
Slide 5: 2025年3月期第3四半期連結業績ハイライト
2025年３月期第３四半期連結業績ハイライトポイント（単位：百万円） 24年３月期 25年３月期前年同期比営業利益、前年同期比30.0％増加第３四半期第３四半期実績百分比実績百分比増減額増減率 • 請求単価の上昇もあり、売上高売上高 72,534 100.0% 76,350 100.0% 3,815 5.3% は前年同期比で5.3％増加。 • 高収益であるエンジニア系人材 11,774 16.2% 13,099 17.2% 1,325 11.3% 売上総利益サービスは、引き続き在籍人数が増加し、売上高は増加。販管費 9,726 13.4% 10,437 13
Slide 6: 2025年3月期四半期単位の連結業績
2025年３月期四半期単位の連結業績売上高営業利益（単位：百万円）（単位：百万円） 28,000 ３Qは前年同期比9.2％増加 1,400 26,175 26,000 25,152 25,164 25,010 1,182 24,323 1,200 24,038 23,625 23,721 1,083 24,000 23,660 1,009 22,661 1,000 888 878 22,000 869 20,501 800 20,000 601 600 500 18,000 464 400 16,000 259 250 14,000 200 12,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q
Slide 8: グループ会社一覧
グループ会社一覧当社・ NISSOホールディングス株式会社持株会社製造派遣、製造請負、連結子会社日総工産株式会社職業紹介等製造生産系エンジニア系連結子会社株式会社ベクトル伸和製造請負、製造派遣等人材人材サービスサービス製造派遣、ITエンジニア連結子会社株式会社アイズ派遣、FA支援等連結子会社日総ブレイン株式会社事務系派遣、BPO 等事務系人材サービス連結子会社株式会社ニコン日総プライム人材派遣、人材紹介等日総工産の日総ぴゅあ株式会社軽作業請負、物販等特例子会社持分法適用採用支援、人材プラットその他人材サービス株式会社
Slide 9: サービス別売上高
サービス別売上高 ※内部取引は消去介護・福祉サービス総合人材サービスその他の人材サービス 3% 事務系人材サービス 6% 製造生産系 59,107百万円 2% エンジニア系人材サービスエンジニア系 8,523百万円 11％ 2025年３月期第３四半期連結売上高事務系 1,707百万円 76,350百万円（前年同期比：5.3%増）その他の人材サービス 4,692百万円製造生産系介護・福祉サービス人材サービス 77％介護・福祉 2,319百万円 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 11: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて売上高について製造生産系売上高製造生産系売上総利益率（月平均）（単位：百万円）（単位：％）（四半期単位）３Qの製造生産系の売上高は、請求単 22,000 28.0 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期価の上昇もあり、前年同期比で0.5％増加。 20,000 19,616 20,107 20,011 24.0 19,383 19,143 18,770 18,937 20.0 17.6 18,000 17.2 17.2 16.0 16.7 16.9 16.3 16.2 16,000 製造生産系売上総利益率について 12.0 製
Slide 12: エンジニア系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて一人当たりの月平均売上高について製造生産系一人当たりの月平均売上高製造生産系期末在籍人数（単位：千円）（単位：名）製造生産系の一人当たりの売上高は 500 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期前年同期比で2.6％増加。 438 445 16,000 450 436 434 427 428 433 14,917 14,963 400 14,761 14,793 14,76114,627 14,549 350 在籍人数について 300 14,000 １Q ２Q ３Q ４Q 製造生産系の在籍人数は、前年同期比で414名減少。 12,
Slide 13: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて売上高についてエンジニア系売上高エンジニア系売上総利益率（月平均）（四半期単位）（単位：百万円）（単位：％）３Qのエンジニア系の売上高は、在籍 24年3月期 25年3月期 28.0 人数の増加、セミコンでの稼働回復も 3,400 ３Qは前年同期比33.0％増加 24年3月期 25年3月期あり、前年同期比で33.0％増加。 3,200 3,086 24.0 22.4 21.3 21.1 3,000 20.0 2,823 20.6 2,800 19.5 売上総利益率について 2,612 16.0 17.5 17.9 2,600 2,441 ・エンジ
Slide 14: 製造生産系及びエンジニア系在籍人数推移
エンジニア系人材サービスについてエンジニア系一人当たりの月平均売上高エンジニア系期末在籍人数一人当たりの月平均売上高について（単位：千円）（単位：名） 600 24年３月期 25年３月期 24年3月期 25年3月期 2,200 エンジニア系の一人当たりの売上高は前 550 537 529 531 505 496 年同期比で7.2％増加。 500 485 485 2,100 450 1,976 2,000 400 1,900 1,848 350 300 1,800 在籍人数について１Q ２Q ３Q ４Q 1,685 1,700 エンジニア系の在籍人数は、前年同期比 1,600 1
Slide 15: 事務系・その他の人材サービスについて
【補足】製造生産系及びエンジニア系人材サービスの在籍人数推移エンジニア系在籍人数の増加により、エンジニア系の構成比が増加製造生産系・エンジニア系在籍人数合計推移製造生産系・エンジニア系在籍人数構成比推移 17,000 （単位：名）エンジニア系比率製造生産系比率 16,800 100.0% 16,602 16,600 16,475 16,525 9.1% 9.1% 9.1% 9.5% 10.1% 16,468 11.2% 12.0% 16,337 16,400 90.0% 16,240 16,231 16,200 80.0% 16,000 15,800 70.0% 90.9% 90.9
Slide 16: インダストリー戦略の実績について
事務系・その他の人材サービスについて事務系売上高事務系期末在籍人数事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位）（単位：百万円）（単位：名） 1000 900 24年3月期 25年3月期 24年3月期 25年3月期３Qの事務系の売上高は、前年同期 800 900 800 比で2.7％増加。 700 600 544 573 531 564 554 569 531 700 553 559 555 554 552 555 562 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q ※内
Slide 18: 第3四半期インダストリー別売上高
総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）日本をリードする自動車・半導体・電子を中心とした産業界の人材ニーズに応える事で製造生産系・エンジニア系人材サービスを拡大インダストリー戦略 Society 5.0を牽引する産業オートモーティブ自動車/ インダストリー EV関連セミコンダクター半導体/ インダストリー半導体製造装置エレクトロニクス通信機器/ インダストリー電子部品産官学連携にも積極的に参加、現在全国で、5つの教育コンソーシアムに参画し、教育の質の向上も推進 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Rig
Slide 19: 第3四半期採用状況
2025年３月期第３四半期インダストリー別売上高オートモーティブセミコンダクターエレクトロニクス連結売上高構成比インダストリーインダストリーインダストリー（単位：百万円）（自動車製造・（半導体製造業界）（電子機器製造業界） EV関連製造業界）売前年同期比で前年同期比で前年同期比で上 2.2％増加 7.6％増加 16.9％増加 7,234 ＋16.9％ 8,455 高（11.1％）（10.0％） 9,325 ＋7.6％ 10,033 （12.9％）（13.1％）第稼３働前年同期比で前年同期比で前年同期比で四動減少増加増加半向
Slide 20: 2025年3月期インダストリー戦略動向
【補足】2025年３月期第３四半期採用状況一人当たりの月平均応募者数月平均入社数入社率募集コスト前期比増加減少悪化増加状況堅調に推移マッチングに課題３Qの状況について・募集費およびプロモーションを強化するも、注力するインダストリーの人材のニーズは想定に至らず。特に、オートモーティブの人材ニーズは、メーカー毎の濃淡が強く、結果、全体では弱含み。・面で行った集客施策の効果により月平均応募者数は前期比で増加するも、メーカー・地域毎の濃淡によるミスマッチが拡大、当社グループが得意とする募集費のコントロールを行ったが採用効率は悪化。・投資を強めたものの、在籍人数
Slide 21: 介護・福祉サービスについて
2025年３月期インダストリー戦略動向 ※当社独自予測（前回からの変更箇所：赤色）オートモーティブインダストリーセミコンダクターインダストリーエレクトロニクスインダストリー（自動車製造・EV関連製造業界）（半導体製造業界）（電子機器製造業界）晴晴晴設備投資 ☼ 拡大 ☼ 拡大 ☼ 拡大曇時々晴曇時々晴曇時々晴生産緩やかに増加緩やかに増加緩やかに増加動向晴晴晴稼働動向 ☼ 通常稼働 ☼ 通常稼働 ☼ 通常稼働曇時々晴曇時々晴曇時々晴要員回復・停滞が混在緩やかに回復緩やかに回復動向産業毎の生産品目に加え、各メーカーの濃淡がより鮮明
Slide 23: 介護・福祉サービスについて
介護・福祉サービスについて介護・福祉サービスは、施設介護、在宅介護を中心に展開すいとぴー新横浜すいとぴー港南台mio 施設介護神奈川県横浜市にて、介護付有料老人ホーム６か所を運営し入居者に対する介護サービスを提供。質の高いサービス提供をモットーに、施設における入居率は高いすいとぴー金沢八景すいとぴー本牧三渓園水準を維持。在宅介護介護ステーションを神奈川県横浜市に１か所、福島県いわき市に２か所、通所介護施設を福島県いわき市に２か所展開。すいとぴー三ツ境すいとぴー東戸塚 Copyright ⓒ 2025 NISSO HOLDINGS Co., Ltd. All Righ
Slide 24: 日総グループの人材育成について
介護・福祉サービスについてポイント ●介護・福祉サービス実績 ※内部取引は消去（単位：百万円） • 介護施設全体の入居率は、96.0％ 24年３月期 25年３月期前年同期比と引き続き高水準で推移。第３四半期第３四半期 • 売上高は、前年同期比で1.5％増加。実績実績増減額増減率 • 売上総利益は、光熱費など原価の増加により前年同期比で0.3％減少。売上高 2,283 2,319 35 1.5% 売上総利益 253 252 0 △0.3% 施設入居者数（単位：名）入居者数入居率【１～６号館】（定数402名） 386 400 378 377 381 381 380
Slide 26: 日総グループの教育実績について
育成戦略全国に広がる育成拠点（再掲）長野県知事認定職業訓練校苫小牧トレーニングセンター北海道半導体人材育成等推進協議会（北海道苫小牧市） 2023年8月より参画日総テクニカルセンター中日本（長野県岡谷市）東北半導体・エレクトロニクス滋賀県知事認定職業訓練校デザインコンソーシアム日総EVテクニカルセンター関西 2022年11月より参画（滋賀県近江八幡市） 2024年3月開設宮城県知事認定職業訓練校日総テクニカルセンター東日本中国地域半導体関連産業振興協議会（宮城県栗原市） 2022年11月より参画九州半導体人材育成等コンソーシアム太田トレーニングセンター
Slide 27: 日総グループの成長に向けて
日総グループの教育実績について ● 2025年３月期第３四半期教育実績（延べ人数）ポイント区分研修内容 25年３月期第３四半期・エンジニア系研修では、セミコン製造設備保全・製造設備技術（直接系）の回復もあり、前年同期比で増加。エンジニア系研修機械設計・生産技術 1,465名産業用ロボット特別教育等 ※前年同期：1,057名ものづくり教育（直接系）・ NISSO HR Development Service 職長教育 11,166名製造生産系研修危険体感教育等（外部社員研修）のニーズは季節性があるものの順調に拡大。（直接系）コンプライアンス定期教育 ※
Slide 29: 日総グループトピックス
日総グループ成長サイクルの実現に向けて施策 2024年３月期 2025年３月期 APB株式会社へ出資機動的なM＆A 株式会社アイズの子会社化株式会社ツナググループ・ホールディングス（証券コーシナジーを高める資本業務提携ド：6551）と資本業務提携・「NISSO HR Development Service」をリリース・日本ものづくりワールドに出展（東京・大阪）日本ものづくりワールドに出展新たな接点の獲得・ Factory Innovation Week内くまもと産業復興エキスポに出展製造業の人手不足対策EXPOに出展・セミナー登壇（名古屋）ロケット開発のインターステ
Slide 31: 日総グループトピックス
日総グループトピックス熊本県立技術短期大学校とホーチミン市工科大学と日本での就労に関する「半導体人材の育成に関する連携協定」を締結協定及び基本合意書を締結・日総工産が、外国人材の採用ルートの開拓を目的とし、・日総工産が、熊本県立技術短期大学校と、半導体関連ベトナムの国家大学である、ホーチミン市工科大学と人材の育成を図るための協定を締結就労促進ならびに日本語教育を含む人材育成に関する協定及び基本合意書を締結・同校の生徒向けにカスタマイズした半導体製造装置を用いた実習プログラムを教育訓練施設である日総テクニ・2025年２月から現3年生を対象に日総工産が指定する日カルセ
Slide 32: 日総グループトピックス
日総グループトピックス eラーニングツール VR教育を本格化「Start engineer」が大好評・XR技術を利用した研修の効率化等を目指し、VR技術を・株式会社プロシーズと共同企画・開発した製造系エンジ使用した危険体感教育を本格化ニア育成用ｅラーニングツール「Start engineer」の販売が好調・場所を選ばず研修可能な特性を活かし、本社での体験会を開催。今後は各拠点やお客様の工場で危険体感教育を・製造業未経験者への基礎教育、他領域からのリスキリン実施予定グを場所を選ばず実施できるツールとしてニーズ拡大中・五感を刺激した体感は学習効果が高い事が確認されて UR
Slide 33: 日総グループトピックス
日総グループトピックスオリコン顧客満足度３年連続総合１位を獲得ブランドムービー第2弾「明日を、一緒に」を公開・株式会社oricon MEが行った2025年オリコン顧客満足度・ブランドムービーの第2弾となる「明日を、一緒に」を ®調査「工場・製造業派遣」において日総工産が3年連続ホームページ、YouTube公式チャンネルにて公開総合第１位を受賞・「キャリアチェンジ」をテーマに、日総テクニカルセンター熊本を舞台に、人とのつながりを通して成長し・評価6項目全てで高評価を獲得エンジニアとしての一歩を踏み出していくストーリー ※調査結果詳細・社員への視聴機会を増やしキャリアチェン
Slide 34: 今後の見通し（2025年3月期）
日総グループトピックス 2024｜04 2024｜05 2024｜08 2024｜10 2024｜12 2025｜02 ■ 2025年3月期 ■ 2024.10.2～10.4 ■ブランドムービー第2弾 ■ 2025年３月期 ■ 2024年３月期決算発表第１四半期決算発表ものづくりワールドに出展「明日を、一緒に」を公開第３四半期（大阪）決算発表 ■ 中期経営計画発表 ■ 2024.10.23～10.25 ◼ 株式会社ツナググループ・HD Factory Innovation Week内 ■日総工産がホーチミン市工（証券コード：6551）と資本業務提携科大学と協定及び基本合意
Slide 36: 株主還元方針
2025年3月期通期連結業績予想 ●2025年3月期通期連結業績予想数値（2024年4月1日～2025年3月31日）（単位：百万円） 24年３月期実績 25年３月期予想対前期比実績百分比予想百分比増減額増減率売上高 96,858 100.0% 106,000 100.0% 9,141 9.4% 営業利益 3,058 3.2% 3,800 3.6% 741 24.3% 経常利益 3,056 3.2% 3,800 3.6% 743 24.3% 親会社株主に帰属する 1,952 2.0% 2,400 2.3% 447 22.9% 当期純利益 Copyright ⓒ 2025
Slide 38: 財務状況（2025年3月期第3四半期）
株主還元方針基本方針配当金と配当性向当社は、株主に対する利益還元と企業価値の（単位：%）向上を経営の重要課題と位置付けており、連（単位：円）結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ 25.00円配当金（左軸）配当性向（右軸） 100% 安定した利益還元を継続することを基本方針 22.00円としております。 90% 20.50円 20.00円 18.00円 80% 16.00円 70% 15.00円 60% 2025年３月期の配当予想 50% 36.0% 33.5% 35.4% 10.00円 30.0% 40% 30% 一株当たり配当金額は22.00円（連結配当性向は30
Slide 40: 用語集
連結貸借対照表（単位：百万円、%） 24年３月末 24年12月末ポイント増減額金額構成比金額構成比 ①業績拡大による増加流動資産 21,899 69.8 20,837 65.9 ▲1,061 総合人材サービスの売上高拡大他により、流動資産現金及び預金 9,641 30.7 7,211 22.8 ▲2,429 の「受取手形及び売掛金」が増加しました。受取手形及び売掛金 11,238 35.8 12,377 39.2 1,138 固定資産 9,455 30.2 10,763 34.1 1,308 ②企業結合ツナググループ・ホールディングス株式の取得によ有形固定資産 5,07
Slide 42: IRお問い合わせ先
用語集用語説明「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に従い事業を行っており、自動車製造、半導体製造派遣製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対し派遣サービスを提供。業務の指揮命令権は派遣先であるメーカーにあり、雇用元は派遣会社となる。採用や給与計算など労務管理に関わる手続き等は雇用元である派遣会社が行う。自動車製造、半導体製造、電子機器製造をはじめとしたメーカーに対しサービスを提供。製造メーカーの工程・設備の一部、製造請負または全体を使い請負会社が、生産、品質管理、労務管理及び職場運営体制を構築する。発注者（メーカー）からの注文に対し
Slide 43: IRお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 NISSOホールディングス株式会社 IR部電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso-hd.com

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Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2025 Earnings Presentation

Slide 1: 2025年3月期 第3四半期決算説明会資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 決算概要（2025年3月期 第3四半期）

Slide 4: サマリー

Slide 5: 2025年3月期 第3四半期 連結業績ハイライト

Slide 6: 2025年3月期 四半期単位の連結業績

Slide 7: サービス別業績について

Slide 8: グループ会社一覧

Slide 9: サービス別売上高

Slide 10: 総合人材サービスについて

Slide 11: 製造生産系人材サービスについて

Slide 12: エンジニア系人材サービスについて

Slide 13: エンジニア系人材サービスについて

Slide 14: 製造生産系及びエンジニア系 在籍人数推移

Slide 15: 事務系・その他の人材サービスについて

Slide 16: インダストリー戦略の実績について

Slide 17: 総合人材サービスの拡大に向けて（インダストリー戦略）

Slide 18: 第3四半期 インダストリー別売上高

Slide 19: 第3四半期 採用状況

Slide 20: 2025年3月期 インダストリー戦略動向

Slide 21: 介護・福祉サービスについて

Slide 22: 介護・福祉サービスについて

Slide 23: 介護・福祉サービスについて

Slide 24: 日総グループの人材育成について

Slide 25: 育成戦略 全国に広がる育成拠点

Slide 26: 日総グループの教育実績について

Slide 27: 日総グループの成長に向けて

Slide 28: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて

Slide 29: 日総グループ トピックス

Slide 30: 日総グループ トピックス

Slide 31: 日総グループ トピックス

Slide 32: 日総グループ トピックス

Slide 33: 日総グループ トピックス

Slide 34: 今後の見通し（2025年3月期）

Slide 35: 2025年3月期 通期連結業績予想

Slide 36: 株主還元方針

Slide 37: 株主還元方針

Slide 38: 財務状況（2025年3月期 第3四半期）

Slide 39: 連結貸借対照表

Slide 40: 用語集

Slide 41: 用語集

Slide 42: IRお問い合わせ先

Slide 43: IRお問い合わせ先

Slide 1: 2025年3月期第3四半期決算説明会資料

Slide 3: 決算概要（2025年3月期第3四半期）

Slide 5: 2025年3月期第3四半期連結業績ハイライト

Slide 6: 2025年3月期四半期単位の連結業績

Slide 14: 製造生産系及びエンジニア系在籍人数推移

Slide 18: 第3四半期インダストリー別売上高

Slide 19: 第3四半期採用状況

Slide 20: 2025年3月期インダストリー戦略動向

Slide 25: 育成戦略全国に広がる育成拠点

Slide 29: 日総グループトピックス

Slide 30: 日総グループトピックス

Slide 31: 日総グループトピックス

Slide 32: 日総グループトピックス

Slide 33: 日総グループトピックス

Slide 35: 2025年3月期通期連結業績予想

Slide 38: 財務状況（2025年3月期第3四半期）