Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — H1 2022 Earnings Presentation
33 slides from Banca Profilo's earnings presentation, Aug 5, 2022
Slide 1: Gruppo Banca Profilo – Risultati 6M 2022
Gruppo Banca Profilo – Risultati 6M 2022 Presentazione agli Investitori 6 Agosto 2022
Slide 2: Executive Summary
Executive Summary Banca Profilo ha chiuso il semestre con risultati operativi in crescita nonostante uno scenario macro e finanziario negativo ed opposto a quello benigno del 2021 Positiva la raccolta netta del Private banking a testimonianza della tenuta commerciale nonostante un prevedibile attegg
Slide 3: Agenda
Sintesi 6M 22 Commento ai Risultati 6M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 4: Inflazione e conflitto in Ucraina mettono a rischio la congiuntura economica
Scenario di riferimento Inflazione e conflitto in Ucraina mettono a rischio la congiuntura economica MERCATI OBBLIGAZIONARI MERCATI AZIONARI SPX FTSEMIB SX5E ITA 10Y SWAP SPA 10Y SWAP FRA 10Y SWAP ITRX XOVER Il semestre ha visto le banche centrali consolidare la loro volontà di intraprendere un cicl
Slide 5: Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita
Raccolta clientela e attivo patrimoniale in crescita TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +2,0% +19,7% -5,3% YTD 5,4 5,5 1,9 5,3 1,8 0,7 -6% YoY 0,2 +19% YoY 0,8 0,8 0,2 1,6 0,2 +173% YoY 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 +30% YoY 0,3 4,7 4,8 +3% YoY 4,5 1,2 +8% YoY 1,1 1,2 06 20 06 21 06 22 06
Slide 6: Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato
Attivo e funding mix equilibrati e confermato livello patrimoniale elevato COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral -4,9 p.p. -2,5 p.p. 1% 1% Eccesso liquidità QoQ Cash Collateral 7% 6% MtM Derivati €235 mln 8% 8% MtM Derivati Negoziazione Consolidato a 1m 6% 7
Slide 7: Ricavi netti e costi operativi in crescita
Ricavi netti e costi operativi in crescita RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) +5,6% +7,4% Private -4% 23,9 Banking 22,7 35,1 32,7 32,7 19,0 Investment 86% Banking Finanza 7% 6M 20 6M 21 6M 22 6M 20 6M 21 6M 22 Costi operativi, al netto degli oneri per il sistem
Slide 8: Risultato operativo in crescita, Utile netto in riduzione
Risultato operativo in crescita, Utile netto in riduzione RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) -8,8% +11,5% +31,8% ex Utili cessione Ex Utili cessione BPdG BPdG 7,5 11,2 10,0 6,8 8,6 4,6 -0,1 -0,6 -0,8 6M 20 6M 21 6M 22 6M 20 6M 21 6M 22 TAX 29,7% 35,8% 6M 20 6M 2
Slide 9: Agenda
Sintesi 6M 22 Commento ai Risultati 6M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 10: Margine di interesse in crescita, POF in riduzione
Margine di interesse in crescita, POF in riduzione MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) -61,0% +130,5% 0,3 18,0 1,2 3,6 Portafoglio Altro 0,2 di trading Impieghi 12,0 0,1 5,1 Altro Banking Trading book 7,8 Banking 4,7 book -7,6 6M 2021 6M 2022 6M 2021 6M 2022 10,4 7
Slide 11: Commissioni in riduzione
Commissioni in riduzione COMMISIONI NETTE YoY (€ MLN) ALTRI PROVENTI E ONERI (€ MLN) -2,9% 12,2 11,9 9,9 0,6 0,5 0,4 6M 2020 6M 2021 6M 2022 6M 2020 6M 2021 6M 2022 Commissioni in riduzione per minori Altri oneri e proventi in collocamenti e per la riduzione delle masse in riduzione rispetto ai prim
Slide 12: Costi operativi in crescita in linea con gli investimenti previsti da Piano industriale
Costi operativi in crescita in linea con gli investimenti previsti da Piano industriale EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Ex Bonus 0,5 0,7 23,9 22,7 Staff Consulenze IT 14,6 12,7 12,7 11,6 11,2 6M 2021 6M 2022 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Costi operativi, al netto degli oneri relat
Slide 13: Agenda
Sintesi 6M 22 Commento ai Risultati 6M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 14: Private Banking: Ricavi in riduzione e raccolta stabile
Private Banking Ricavi in riduzione a causa dell’andamento dei mercati finanziari e raccolta stabile EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) -3,5% +0,6% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps 12,0 Minor contribuzione da 11,6 5,1 0,0 Corporate Advisory, ricav
Slide 15: Crescono le masse in fondi alternativi, masse in PPA in riduzione
Private Banking Crescono le masse in fondi alternativi, masse in PPA in riduzione MASSE IN PPA (€ MLN) EVOLUZIONE MASSE IN FONDI* (€ MLN) PRODOTTI ASSICURATIVI (€ MLN) -13,1% YoY -2,3% -6,5% Liquidi tradizionali YoY Multiramo YoY 689 Alternativi Ramo I/V 635 599 Ramo III Serie4 522 510 436 462 430 4
Slide 16: Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciarie in crescita
Private Banking Altri indicatori: crediti privati e masse fiduciarie in crescita, gestioni AI in riduzione GESTIONI SOTTO AI (€ MLN) CREDITI PB (€ MLN) ATTIVITA’ FIDUCIARIA (k €) +6,9% +10,8% -0,7% Mutui 681 Lombard 613 Serie4 573 92,0 91,4 81,5 310 273 280 53 31 42 241 238 257 06 20 06 21 06 22 06
Slide 17: Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative 2022
Private Banking Profilo delle idee: aggiornamento principali iniziative 2022 IMMOBILIARI AGGIORNAMENTO @ Luglio2022 PROSPETTIVE Profilo East Nel primo semestre del 2022 le vendite sono state particolarmente Rimanenze Germany RE (mq e numero di Il board del Fondo, in base a quanto previsto dal suo va
Slide 18: Investment Banking: ricavi e volumi
Investment Banking Ricavi e volumi mostrano gli impatti delle nuovo piano industriale RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) +86,4% 107 2.329 MCC M Int Ecobonus 1.190 82 Comm 1.250 Corporate Altro 556 34 Serie4 462 1.060 22 138 689 319 18 79 - 12 7 6M 20 6M 21 6M 22 6M 21 6M
Slide 19: Finanza: in crescita nonostante lo scenario dei mercati
Finanza In crescita nonostante lo scenario dei mercati del 2022 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) +6,8% -48,3% +66,3% -7,5% 13,9 20,9 19,5 16,9 8,4 8,3 4,3 2,8 2,6 6M 2020 6M 2021 6M 2022 6M 2021 6M 2022 6M 2021 6M 2022 6M 2021 6M 2022 L'Area Finanza
Slide 20: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI MEDI (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 11,3 9,1 7% 5% 8,2 10% 6,9 6,8 7,2 7,0 2% 4% 6,2 4,5 5,2 2,0 3,8 3,2 2,2 2,7 26% 1,8 1,2 1,7 3,3 1,8 2,0 62% 2,3 1,5 3,4 84% 2,9 2,5 3,4 1,4 2,0 1,6 2,3 0,3
Slide 21: Digital Bank: Andamento dei costi operativi
Digital Bank Andamento dei costi operativi Costi operativi confermati in linea con le aspettative del Budget 2022. Pur mantenendosi in crescita la base clienti e l’utilizzo dei servizi bancari offerti tramite l’App, sono state finalizzate due importanti ri-negoziazioni coi fornitori Nexi e CSE, che
Slide 22: Agenda
Sintesi 6M 22 Commento ai Risultati 6M 22 Agenda Analisi per segmento di business Digital Transformation Plan Conclusioni
Slide 23: Digital Transformation Program: Efficientamento Operativo
Digital Transformation Program Efficientamento Operativo Potenziamento rete Esternalizzazione servizi Perimetro progetto Perimetro attività di Back Office Progetto concluso Progetto in corso • Aumento delle performance di rete dall’ufficio e da casa • Concluso l’iter di approvazione dell’esternalizz
Slide 24: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto dei banker
Digital Transformation Program Innovazione a supporto dei banker 1° Fase | Luglio 2022 2° Fase | Settembre 2022 3° Fase | Novembre 2022 Digital Collaboration Onboarding Gestioni Patrimoniali • Consultazione Dashboard • Onboarding digitale della nuova clientela • Sottoscrizione contratti sui servizi
Slide 25: Digital Transformation Program: Innovazione a supporto dell'Area Finanza
Digital Transformation Program Innovazione a supporto dell'Area Finanza Front Arena Sostituzione Easytrade Front Arena • Sostituzione della piattaforma Murex con la suite front to back di FIS: • IT Software ha avviato la dismissione di EasyTrade (FrontOffice) e Radar Front Arena Janus JTS (Market Ab
Slide 26: Agenda
Sintesi 6M 22 Commento ai Risultati 6M 22 Agenda Analisi per segmento di business Check point Piano industriale Conclusioni
Slide 27: Check Point Piano Industriale 2020 - 2023
Check Point Piano Industriale 2020 - 2023 Iniziative KPI • Evoluzione del mix di prodotto nelle masse private • Crescita del credito e delle operazioni ECM/DCM in Investment Private Banking: fondi alternativi +13% Banking IB: 74 operazioni di credito MCC erogate 1. GENERAZIONE E • Consolidamento
Slide 28: Principali evidenze del 6M 2022
Principali evidenze del 6M 2022 Risultato pre tasse in crescita grazie al contributo dei ricavi delle divisioni di business di Inv. Banking e Finanza, in grado di sfruttare le condizioni dei mercati finanziari e le opportunità normative legate alla situazione emergenziale. L’incremento dei costi ope
Slide 29: Allegati
W BancaProfilo
Slide 30: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (in migliaia di Euro) 06 2022 06 2021 Margine d'interesse 17.989 7.804 10.185 130,5 Totale ricavi netti 35.079 32.668 2.411 7,4 Risultato della gestione operativa 11.161 10.009 1.152 11,5
Slide 31: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 31 |
Slide 32: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 32 |
Slide 33: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch