Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332
Nisso Holdings Co.,ltd — Q1 FY2024 Earnings Presentation
39 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 9, 2023
Slide 1: 日総工産、売上高・営業利益は1Qとして上場来最高
日総工産、売上高・営業利益は1Qとして上場来最高 営業利益は前期比+92.9%と大幅増加 日総工産株式会社 代表取締役社⾧執行役員兼CEO 清水竜一 氏
Slide 2: サマリー
サマリー 2024年3月期 第1四半期 実績 ●売上高、営業利益ともに第１四半期としては上場来、最高 ●営業利益は前年同期比で92.9％増加 ●セミコンダクター（メモリ分野等）の在庫調整の影響は継続 ●エレクトロニクスの部品需要は低調も一部回復傾向 ●エンジニアの売上高は前年同期比で増収 ●新卒エンジニアは7月から配属本格化 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1 清水竜一氏（以下、清水）: みなさま、こんにちは。本日は大変お忙しい中、多数の方にご参加いただき誠にありがとうございます。 それでは、決算説明を始めさせていた
Slide 3: 目次
目次 1 2024年3月期 第1四半期 決算概要 2 2024年3月期 第1四半期 当社の活動概況 3 セグメント別業績について 4 今後の見通し(2024年3月期） 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2 本日はご覧の目次に沿って進めてまいります。
Slide 4: 2024年3月期 第1四半期 決算概要
１ 2024年3月期 第1四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3
Slide 5: アカウント戦略からインダストリー戦略へ
アカウント戦略からインダストリー戦略へ Society5.0を牽引する産業（インダストリー）へ、育成・人材輩出を通して貢献していく アカウント戦略 インダストリー戦略 Society 5.0を牽引する産業 オートモーティブ 自動車/ 国内TOP インダストリー EV関連 D社 メーカー A社 セミコンダクター 半導体/ C社 インダストリー 半導体製造装置 B社 エレクトロニクス 通信機器/ インダストリー 電子部品 これまで当社は、日本のものづくりの成 ⾧への貢献を目指し、お客様を個でとら 今後は、技術革新や環境問題などを背景に加速度的に産業構造が変化していくため、 え、対象のお客様のニーズ
Slide 6: 2024年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト
2024年3月期 第1四半期 連結業績ハイライト （単位:百万円） 23年３月期 24年３月期 ポイント 第1四半期 第1四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 営業利益、対前年同期比92.9％増加 • 在籍数の増加、オートモーティブ 売上高 20,501 100.0% 23,660 100.0% 3,158 15.4% での緩やかな稼働回復もあり売上 高は、15.4％増加。 売上総利益 3,114 15.2% 3,722 15.7% 608 19.5% • その他の事業（介護・福祉系サー ビス）は前年同期比で増収増益。 販管費 2,854 13.9% 3,221 1
Slide 7: 2024年3月期 四半期単位の連結業績
2024年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位:百万円） 営業利益 （単位:百万円） 対前年同期比92.9％増加 24,038 23,625 23,660 1,000 24,000 22,661 888 900 869 22,000 20,572 20,501 800 20,282 700 680 20,000 18,045 18,649 582 600 18,000 500 500 470 16,000 400 354 300 259 250 14,000 200 12,000 100 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 1Q ２Q ３Q ４Q １
Slide 8: 2024年3月期 第1四半期 単体業績ハイライト
2024年3月期 第1四半期 単体業績ハイライト 売上高について （単位:百万円） 23年３月期 24年３月期 対前年同期比 稼働回復で対前年同期比9.2％増加 第1四半期 第1四半期 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 在籍数の増加、オートモーティブで の緩やかな稼働回復もあり売上高は、 売上高 18,958 100.0% 20,711 100.0% 1,753 9.2% 前年同期比で増加。 売上総利益 2,949 15.6% 3,365 16.3% 416 14.1% 費用・利益面について 販管費 2,685 14.2% 2,912 14.1% 226 8.4% 売上総利益、14.
Slide 9: 2024年3月期 四半期単位の単体業績
2024年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位:百万円） 営業利益 （単位:百万円） 対前年同期比72.0％増加 1,000 22,000 21,147 20,754 20,711 867 900 19,916 845 20,000 800 19,028 18,958 685 18,687 700 18,000 16,684 17,296 600 566 482 16,000 500 453 380 400 14,000 300 263 291 200 12,000 100 10,000 0 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 1Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q
Slide 10: 2024年3月期 第1四半期 当社の活動概況
2 2024年3月期 第1四半期 当社の活動概況 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 9
Slide 11: 2024年3月期 第1四半期 単体業績サマリー
2024年3月期 第1四半期 単体業績サマリー 単体業績サマリー 売上高 20,711百万円 （前年同期比 ＋1,753百万円／ ＋9.2％） 営業利益 453百万円 （前年同期比 ＋189百万円／＋72.0％） 単体各指標サマリー ● 注力インダストリー売上高（前年同期比） ・オートモーティブ、セミコンダクター、エレクトロニクスの合計である注力 注力インダストリー合計 …＋8.1％ インダストリーの売上高は、前年同期比で8.1％増加。 ● 期末在籍人数 ・在籍人数は、前年同期比で862名増加。 16,132名（前年同期比＋862名） ・オートモーティブを中心に在籍数が増加。 ● 一人当たりの
Slide 12: 2024年3月期 第1四半期 インダストリー別売上高（単体）
2024年3月期 第1四半期 インダストリー別売上高（単体） 売上高構成比（単位:百万円） 売上高 稼働動向 要員動向 エレクトロニクス 前年同期比で 低調も一部 低調も一部 （電子機器製造業界） 13.3％減少 回復 回復 2,348 2,710 △13.3％ （11.3％） （14.3％） 3,208 製造装置・ △0.4％ （15.5％） 半導体メモ 3,220 セミコンダクター 前年同期比で （17.0％） リは低調も 低調 （半導体製造業界） 0.4％減少 パワー半導 体は堅調 9,499 7,995 ＋18.8％ （45.9％） （42.2％） 部品不足の オートモーティブ 前年同
Slide 13: 業界動向
業界動向 ※当社独自予測 オートモーティブインダストリー セミコンダクターインダストリー エレクトロニクスインダストリー （自動車製造・EV関連製造業界） （半導体製造業界） （電子機器製造業界） 設備 徐々に拡大 拡大 横ばい 投資 生産 製造装置・メモリは低調 生産の増加は足踏み セミコンダクターと連動し低調 上 動向 パワー半導体は堅調 期 稼働 部品不足の影響は継続 稼働は低調 稼働は低調 動向 要員 堅調 低調 低調 動向 設備 拡大 更に拡大 徐々に拡大 投資 生産 製造装置は緩やかに回復 部品不足も解消し繁忙 セミコンより遅れ回復 下 動向 メモリは低調 期 稼働 製造装置は緩や
Slide 14: 2024年3月期 四半期単位インダストリー別売上高（単体）
2024年3月期 四半期単位インダストリー別売上高（単体） （単位:百万円） オートモーティブ セミコンダクター エレクトロニクス 2,481 2,350 2,348 2,598 （11.7％） （11.3％） （11.3％） 2,710 （13.0％） （14.3％） 3,776 3,518 3,208 3,631 （17.9％） （17.0％） （15.5％） 3,220 （18.2％） （17.0％） 8,478 9,335 9,485 9,499 7,995 （42.6％） （44.1％） （45.7％） （45.9％） （42.2％） １Q ２Q ３Q ４Q １Q 【23年3月期】
Slide 15: 一人当たりの月平均売上高（単体）
一人当たりの月平均売上高（単体） ●2024年3月期 １Q累計 一人当たりの月平均売上高 427千円（前年同期比 ＋17千円） ●一人当たりの月平均売上高は、オートモーティブでの緩やかな稼働回復、請求単価上昇もあり前年同期比で増加。 一人当たりの月平均売上高 一人当たりの月平均売上高 （単位:千円） （単位:千円） （四半期単位） 450 450 440 427 428 427 423 421 424 409 411 411 409 406 400 400 350 350 300 300 22年3月期 23年3月期 24年３月期 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q １Q １Q
Slide 16: 在籍人数（単体）
在籍人数（単体） 期末在籍人数 （単位:名） 前年同期比 16,111 15,998 16,132 ＋862名（＋5.6％） 16,000 15,730 15,270 14,945 ポイント 15,000 14,715 14,225 上場来、最高在籍達成 14,000 13,856 ・退社抑制もあり在籍人数は上場来、 最高。 13,000 ・オートモーティブの人材ニーズは 堅調、在籍人数増加を牽引。 12,000 11,000 10,000 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q 【22年3月期】 【23年3月期】 【24年3月期】 Copyright ⓒ 2023 NISSO
Slide 17: 教育実績（単体）
教育実績（単体） ポイント ● 2024年3月期 第１四半期 教育実績（延べ人数） （単位:名） 全体の受講者数は、半導体メモリ及 びエレクトロニクスの生産減もあり、 区分 研修内容 23年３月期 第１四半期 24年３月期 第１四半期 前年同期比 比較 前年同期比で減少も、毎月の受講者 数は増加傾向。新卒については７月 以降、配属本格化。 （直接系） 製造設備保全・製造設備技術 機械設計・生産技術 515 402 78.1% エンジニア系研修 産業用ロボット特別教育等 （直接系） ものづくり教育 職⾧教育 4,808 4,037 84.0% その他の研修 危険体感教育等 ビジネスマナー キャリ
Slide 18: セグメント別業績について（2024年3月期 第１四半期）
3 セグメント別業績について（2024年3月期 第１四半期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 16
Slide 19: セグメント（サービス）別売上高
セグメント（サービス）別売上高 2024年3月期 第１四半期 2024年3月期 第１四半期 総合人材サービス事業 その他の事業 20,000 18,770 （単位:百万円） 20,000 （単位:百万円） 18,000 18,000 16,000 16,000 14,000 14,000 12,000 12,000 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,174 1,408 2,000 544 2,000 765 0 0 製造生産系 エンジニア系 事務系 その他 介護・福祉系 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORP
Slide 20: 製造生産系人材サービスについて
製造生産系人材サービスについて 売上高について 製造生産系 売上高 製造生産系 期末在籍人数 （単位:百万円） （単位:名） １Qの製造生産系の売上高は、在籍人 （四半期単位） 16,000 数の増加もあり、前年同期比で8.2％ 23年3月期 24年3月期 23年3月期 24年3月期 増加。 20,000 19,066 14,761 14,677 14,586 18,770 18,690 14,400 14,118 17,987 14,000 18,000 17,346 在籍人数について 16,000 12,000 製造生産系の在籍人数は、前年同期比 14,000 で643名増加。 10,00
Slide 21: 製造生産系人材サービスについて（一人当たり売上高・離職率）
製造生産系人材サービスについて 一人当たりの月平均売上高について 製造生産系 一人当たりの月平均売上高 （単位:千円） 23年3月期 24年3月期 製造生産系の一人当たりの売上高は、 450 427 421 422 407 413 前年同期比で4.9％増加。 400 350 300 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について 製造生産系 離職率推移 （単位:％） 製造生産系の離職率は、前年同期比 5 で0.1P改善。４％未満を維持。 23年3月期 24年3月期 3.8 4.0 3.8 3.9 4 3.7 3 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATIO
Slide 22: エンジニア系人材サービスについて
エンジニア系人材サービスについて 売上高について エンジニア系 売上高 エンジニア系 期末在籍人数 １Qのエンジニア系の売上高は、在籍人 （単位:百万円） （単位:名） 数の増加もあり前年同期比で、19.8％ （四半期単位） 2,000 増加。 2,500 23年3月期 2,345 24年3月期 2,295 23年3月期 24年3月期 1,800 2,174 2,171 1,600 1,542 1,517 2,000 1,470 1,426 1,814 1,400 1,239 1,200 1,500 1,000 在籍人数について 1,000 800 エンジニア系の在籍人数は、前年同期比 600
Slide 23: エンジニア系人材サービスについて（一人当たり売上高・離職率）
エンジニア系人材サービスについて 一人当たりの月平均売上高について エンジニア系 一人当たりの月平均売上高 （単位:千円） エンジニア系の一人当たりの売上高は、 600 23年3月期 24年3月期 524 524 半導体メモリの低調もあり、残業・休 550 514 518 500 485 出時間が減少、前年同期比で5.5％減少。 450 400 350 300 １Q ２Q ３Q ４Q 離職率について エンジニア系 離職率推移 （単位:％） エンジニア系の離職率は、前年同期 比、同水準。 3 2.3 23年３月期 24年３月期 2 2.3 2.2 2.1 2.1 1 0 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 24: 自社研修施設の全国拡大と産官学連携により高付加価値人材を輩出
エンジニア系人材サービスの成⾧に向けて 自社研修施設の全国拡大と産官学連携により高付加価値人材を輩出 ⾧野県知事認定訓練校 東北半導体・ 日総テクニカルセンター中日本 エレクトロニクスデザイン研究会 （⾧野県岡谷市） 2022年11月より参画 豊田トレーニングセンター （愛知県豊田市） 日総テクニカルセンター九州 宮城県知事認定訓練校 （福岡県豊前市） 日総テクニカルセンター東日本 （宮城県栗原市） 九州半導体人材育成等 太田トレーニングセンター （群馬県太田市） コンソーシアム 2023年4月より参画 日総テクノセンター （神奈川県横浜市） 中国地域 熊本県知事認定訓練校 半導体関連産業振興
Slide 25: 自社開発e-ラーニングシステムにより人材育成を高効率化
エンジニア系人材サービスの成⾧に向けて 自社開発e-ラーニングシステムにより人材育成を高効率化 ポイント 高付加価値人材の育成力強化のため、社員向けの新たな教育コンテンツとして、ものづくり教育・エンジニア 育成用のe-ラーニングシステムを開発。 “知るから出来る”をキーワードに、教育分野でのDX化を推進し、教育機会を拡大。 本システムについては社員教育用として社内運用の後、一般向け販売も検討。 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 23 エンジニア系人材サービスの成⾧に向けた人材育成に係る次の打ち手についてです。まず、自社
Slide 26: 半導体製造人材の育成・供給を三菱総合研究所と共同で推進
エンジニア系人材サービスの成⾧に向けて 半導体製造人材の育成・供給を三菱総合研究所と共同で推進 株式会社三菱総合研究所（MRI）の人材マッチングサービス「JOBMINEｓ（ジョブマインズ）™」の活用により、 半導体製造分野をはじめとしたエンジニア人材の育成・供給を共同で推進。 • 職歴をベースにしたエンジニア候補者とリスキリング対象者の選出が可能。 • マッチング精度の向上と人材の育成を行うことで、社会課題である人材流動化に対応。 顧客ニーズ充足／事業機会拡大 NISSO人材DB 従業員 不足能力の可視化 顧客企業 人材管理一元化 不足能力の習得 人材の可視化 キャリアパスアシスタント 営業担
Slide 27: 事務系・その他の人材サービスについて
事務系・その他の人材サービスについて 事務系 売上高 事務系 期末在籍人数 事務系人材サービスについて 1,000 （四半期単位） （単位:百万円） （単位:名） 1000 900 23年3月期 24年3月期 １Qの事務系の売上高は、在籍数の減 800 23年3月期 24年3月期 900 800 少もあり前年同期比で7.1％減少。 700 600 586 544 562 566 563 700 600 598 627 605 600 553 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q その他の人材サービ
Slide 28: 介護・福祉系サービスについて
介護・福祉系サービスについて ポイント ●介護・福祉系サービス実績 （単位:百万円） 23年3月期 24年３月期 • 介護施設全体の入居率は、94.5％と 第１四半期 第１四半期 対前年同期比 高い状態を維持。 • 売上高は、前年同期比で3.8％増加。 実績 実績 増減額 増減率 売上高 737 765 28 3.8％ 施設入居者数 （単位:名） 入居者数 入居率 【１～６号館】（定数402名） 380 400 375 375 380 364 369 300 200 91.8% 93.3% 93.3% 94.5% 94.5% 90.5% 100 0 22年３月末 22年６月末 22年９月末 2
Slide 29: 採用での取り組みについて（求人サイト）
採用での取り組みについて 当社求人サイトについて 絶対的な集客ツールである専門サイト 「工場求人ナビ」は製造業に特化した求人 サイトとして集客を拡大。 今後もユーザビリティ強化を継続。 URL:https://www.717450.net/ 「engineer works」は製造系エンジニアか らITエンジニアの領域まで、掲載職種を拡 大し充実化。 URL: https://www.717450.net/special/engineerworks.html 応募シェア(2024年３月期１Q) メディアチャネルと特性 オウンドメディアシェア50％以上 24.8% 自社求人サイトを中心としたメディ
Slide 30: 採用での取り組みについて（TVCM・面接）
採用での取り組みについて TVCMプロモーション 自社求人サイト「工場求人ナビ」の認知度向上を図る ため、女優、黒島結菜さんを起用したテレビ CMによる プロモーション活動を継続実施。 その効果もありユーザー数は拡大。（前年同期比29％アップ） URL:https://www.717450.net/cm/ 面接比率（2024年３月期１Q） ハイブリット型採用面接 求職者のニーズに応えるため、来場によるリアル面接とWeb面接を併用。 面接稼働率を向上させるため、どちらのニーズにも対応できる面接担当を 40.2% 育成し配置。 59.8% リアル面接 Web面接 ブランディング戦略 SNS活用他
Slide 31: 日本ものづくりワールド2023に初出展
日本ものづくりワールド2023に初出展 展示会概要| コンテンツの内容 第1回ものづくりODM/EMS展に出展 当社の事業内容の理解促進を目的として、2023年6月 日総テクニカルセンター東日本VR 21日（水）から6月23日（金）まで東京ビッグサイト 当社の強みとする教育をアピール で開催された日本ものづくりワールド2023第1回もの 現場へ足を運ぶことなく、VR上で づくりODM/EMS展に出展。 研修施設を見学 技術系メーカーを中心に約1,000名の方が来訪。 AI 当社が目指す、高付加価値領域の拡大に向けて今後も 引き続き展示会への出展を計画中。 当社で取り組んでいるAIサービス のご
Slide 32: 日総グループ成長サイクルの実現に向けて
日総グループ成⾧サイクルの実現に向けて － 急激な顧客環境変化 － 人材流動化への対応 • MRIとの共同研究 EV化やDX化への対応 積極的な産官学連携 高度人材育成 • 東北半導体・エレクトロニクス デザイン研究会 半導体人材育成 • 中国地域半導体関連産業振興 • 宮城県知事認定訓練校 協議会 日総テクニカル • 九州半導体人材育成等コンソー センター東日本 • ⾧野県知事認定訓練校 シアム 日総テクニカル センター中日本 • 熊本県知事認定訓練校 新たな接点の獲得 日総テクニカル • ものづくりワールド2023への センター熊本 出展（当社の事業内容の理解促進） インダスト 他人材育成
Slide 33: 今後の見通し（2024年3月期）
4 今後の見通し（2024年3月期） Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 31
Slide 34: 2024年3月期 通期連結業績予想
2024年3月期 通期連結業績予想 通期連結業績予想では、自動車での稼働回復に加え、ＰＣや通信機器関連の部品需要は徐々に回復すると予想、 また半導体メモリ分野等では在庫調整による影響が残るものの、増収増益を見込んでおります。 ■2024年3月期通期連結業績予想数値（2023年4月1日～2024年3月31日） （単位:百万円） 23.３期実績 24.３期予想 対前期比 実績 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 売上高 90,827 100.0% 100,000 100.0% 9,172 10.1% 営業利益 2,268 2.5% 3,600 3.6% 1,331 58.7% 経常利益 2,34
Slide 35: 株主還元方針
5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 34
Slide 36: 株主還元方針
株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の 向上を経営の重要課題と位置付けており、連 （単位:%） 結配当性向30％以上を目安に株主の皆さまへ （単位:円） 配当金（左軸） 配当性向（右軸） 安定した利益還元を継続することを基本方針 25.00円 100% としております。 90% 20.10円 20.50円 20.00円 80% 18.00円 16.00円 70% 15.00円 60% 2024年３月期の配当予想 42.7% 50% 36.0% 10.00円 33.5% 30.3% 40% 一株当たり配当金額は20.50円を（連結配当 30% 性向は3
Slide 37: 補足資料
6 補足資料 Copyright ⓒ 2023 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 36
Slide 38: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位:百万円,%） 23年３月末 23年6月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働人数拡大による増加 流動資産 21,747 72.3 21,371 72.3 ▲375 製造系人材サービスの稼働人数拡 現金及び預金 9,800 32.6 8,673 29.3 ▲1,126 大他により、流動資産の「売掛金」 売掛金 10,986 36.5 11,515 39.0 529 及び流動負債の「未払費用」が増加 しました。 固定資産 8,344 27.7 8,184 27.7 ▲160 有形固定資産 4,660 15.5 4,682 15.8 21 ②納税 無形固定
Slide 39: IRに関するお問い合わせ先
本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso-ir.com URL https://www.nisso.co.jp/