Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料
株式会社マーベラス 証券コード：7844（東証１部） 2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2016年10月31日 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき 判断したものであり、マクロ環境や当 社の関連する業界動向等により変動すること があります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将 来の見通し に関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。 1
Slide 2: 目次
目次 2017年3月期 第2Q(累計)決算概要 セグメント別の状況 2017年3月期 通期業績予想 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 2017年3月期 第2Q(累計)決算概要
2017年3月期 第2Q(累計)決算概要 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 業績ハイライト（損益計算書）
業績ハイライト（損益計算書） オンライン事業の売上減少等により、前年同期比で減収減益 （単位：百万円） 2016年3月期 第2Q累計 2017年3月期 第2Q累計 前年同期比 実績 利益率 実績 利益率 （額） （率） 売上高 16,447 - 12,999 - ▲ 3,448 79.0% 売上原価 6,212 - 6,105 - ▲ 106 98.3% 販管費 7,393 - 5,575 - ▲ 1,818 75.4% うち広告宣伝費 1,806 - 1,204 - ▲ 601 66.7% 営業利益 2,841 17.3% 1,317 10.1% ▲ 1,523 46.4% 営業外損益
Slide 5: セグメント別概況
セグメント別概況 （単位：百万円） POINT 2016年3月期 2017年3月期 前年同期比 第2Q累計 第2Q累計 ● オンライン事業 実績 実績 （額） （率） • 主要タイトルの売上減 ● オンライン事業 10,608 7,248 ▲ 3,360 68.3% • 新規タイトルの不振、一部 ● コンシューマ事業 3,741 3,512 ▲ 228 93.9% タイトルの開発中止損計上 売上高 ● 音楽映像事業 2,101 2,249 148 107.1% ● コンシューマ事業 合計 16,447 12,999 ▲ 3,448 79.0% • 新型AMマシン投入による ● オンライン事業
Slide 6: 売上高・営業利益の推移（四半期毎）
売上高・営業利益の推移（四半期毎） （単位：百万円） 10,000 2,500 売上高 営業利益 8,233 8,402 8,045 8,000 7,781 2,000 7,591 6,820 6,795 6,629 売 営 6,203 1,475 1,486 1,464 1,446 6,000 1,376 1,500 業 上 4,758 1,130 利 4,000 1,000 益 高 793 638 679 655 2,000 500 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 Copyright (c) 2016
Slide 7: セグメント別売上構成（四半期毎）
セグメント別売上構成（四半期毎） 9,000 単位：百万円（下段：売上構成比％） ■音楽映像事業 8,402 8,233 ■コンシューマ事業 8,045 8,000 7,781 ■オンライン事業 1,189 7,591 1,532 912 (14.2%) (11.3%) 862 7,000 6,820 (18.6%) (11.1%) 6,795 6,629 1,564 (20.6%) 6,203 1,655 2,086 1,019 1,322 1,303 6,000 (20.6%) (15.4%) (19.4%) 1,884 (24.8%) 2,177 945 (19.2%) (22.9%)
Slide 8: 貸借対照表（要約）
貸借対照表（要約） 法人税納付や配当金支払いに伴う現預金の減少等により流動資産が減少 アミューズメント新型筐体への投資に伴い固定資産が増加 （単位：百万円） 2016年3月末 2016年9月末 増減額 流動資産 計 16,204 13,954 ▲ 2,250 固定資産 計 4,165 5,278 1,113 資産合計 20,370 19,233 ▲ 1,136 流動負債 計 6,421 6,083 ▲ 337 固定負債 計 27 63 35 負債合計 6,448 6,147 ▲ 301 純資産合計 13,921 13,085 ▲ 835 Copyright (c) 2016 Marve
Slide 9: セグメント別の状況
セグメント別の状況 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 9
Slide 10: オンライン事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況
オンライン事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況 剣と魔法のログレス いにしえの女神 战斗吧 蘑菇君 （ネイティブアプリ） （日本名：剣と魔法のログレス いにしえの女神） ©Marvelous Inc. Aiming Inc. ©Marvelous Inc. Aiming Inc. ©SkyMoon.com 「剣と魔法のログレス いにしえの女神」では、 「剣と魔法のログレス いにしえの女神」は 「BLEACH」、「進撃の巨人」、「亜人」等 中国においてiOS版を８月11日より配信開始、 人気IPとのコラボレーションを実施 Android版は9月末より配信中(正式サービス移行手 続き中) Co
Slide 11: オンライン事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況
オンライン事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況 2017年3月期 第2Ｑの状況 • ログレス大ヒットの一服により、前期比で売上減少 • 一部タイトルのサービス中止、開発中止コスト計上により利益減少 （単位：百万円） 12,000 3,000 10,608 2,276 8,000 7,248 2,000 6,117 1,117 956 4,000 1,000 0 0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 第2Q累計 第2Q累計 第2Q累計 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 11
Slide 12: オンライン事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み
オンライン事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み ■復調の「剣と魔法のログレス いにしえの女神」において、 12月に迎える３周年記念イベント等で収益拡大 ■不振タイトル、開発中止タイトルの整理により、 上期比で大幅に利益改善 ■期末、来期に向けて新規タイトルを鋭意開発 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 12
Slide 13: オンライン事業 3Q以降：天歌統一ぷろじぇくと
オンライン事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み DMM GAMESとの共同開発・運営 × PCブラウザ向け新作ゲーム「天歌統一ぷろじぇくと」 2017年2月 配信予定 ©Marvelous Inc. / ©DMM GAMES Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: オンライン事業 3Q以降：戦ブラ・プロジェクト クロノス
オンライン事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み 3社共同企画「戦ブラ」プロジェクト 大型共同プロジェクト × × × × Toshl(X JAPAN)氏 スマートフォン向けゲームアプリ スマートフォン向け協業タイトル 「戦刻ナイトブラッド」 「プロジェクト クロノス」 2017年(来期) 2017年夏 配信予定 ©Marvelous Inc. / KADOKAWA / IDEA FACTORY © Marvelous Inc. / Fuji Games, Inc. 配信予定 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: コンシューマ事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況
コンシューマ事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況 牧場物語 3つの里の大切な友だち （3DS） ドラゴンクエスト モンスターバトルスキャナー ポケモンガオーレ （アミューズメント） (アミューズメント) ©2016 Marvelous Inc. All Rights Reserved. 6月23日発売、出荷本数22万本を突破 UPPERS(アッパーズ) (PS Vita) ©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ©2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/Marvelous/
Slide 16: コンシューマ事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況
コンシューマ事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況 2017年3月期 第2Ｑの状況 • 新作タイトル立ち上げによるコスト負担があったものの計画通りの推移 （単位：百万円） 4,000 3,741 800 3,430 3,512 590 3,000 600 411 2,000 359 400 1,000 200 0 0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 第2Q累計 第2Q累計 第2Q累計 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 16
Slide 17: コンシューマ事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み
コンシューマ事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み ■下期国内発売の新作２タイトルの収益最大化 ■海外子会社においても下期より新作タイトル本格投入 ■アミューズメントマシンは、３タイトルが揃い、 それぞれのIPでコラボレーションや広告等を強化 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 17
Slide 18: コンシューマ事業 3Q以降：Fate/EXTELLA・閃乱カグラ
コンシューマ事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み シリーズ3年ぶりの新作 主力シリーズ最新作 「Fate/EXTELLA（フェイト／エクステラ）」 「閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH」 (PS4/PS Vita) (PS4) 2016年 2017年 11月10日 3月16日 発売予定 発売予定 ©TYPE-MOON ©2016 Marvelous Inc. ©2016 Marvelous Inc. 予約絶好調 欧米・アジア各国など 北米・欧州でも発売決定 海外市場にも展開 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reser
Slide 19: コンシューマ事業 3Q以降：Marvelous USA
コンシューマ事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み Marvelous USA Corpse Party(3DS) (日本名称：コープスパーティー ブラッドカバー リピーティッドフィアー、発売元：5pb. ) 2016年 10月25日 発売 ©Team GrisGris / MAGES./5pb. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. All Rights Reserved. Fate/EXTELLA: The Umbral Star STORY OF SEASONS: (PS4/PS vita) Tr
Slide 20: 音楽映像事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況
音楽映像事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況 舞台『刀剣乱舞』 クオリディア・コード 『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』 虚伝 燃ゆる本能寺 ©Speakeasy・マーベラス／クオリディア製作委員会 ©2016 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会 ©舞台『刀剣乱舞』製作委員会 7月～9月放送 6月公演 5月公演 9月Blu-ray&DVD発売 ウルトラミュージカル ミュージカル『薄桜鬼』 超 歌 劇 『幕末 Rock』 HAKU-MYU LIVE 2 黒船来航 © アイディアファクトリー・デザインファクトリー／ミュージカル『薄桜鬼』製作委員会 ©2014 Mar
Slide 21: 音楽映像事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況
音楽映像事業 2017年3月期2Qまでの進捗状況 2017年3月期 第2Ｑの状況 • 定番シリーズ及び新作タイトルともに好調推移 （単位：百万円） 2,500 1,000 2,249 2,101 2,000 1,844 800 576 599 1,500 600 425 1,000 400 500 200 0 0 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 第2Q累計 第2Q累計 第2Q累計 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 21
Slide 22: 音楽映像事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み
音楽映像事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み ■大好評となったステージ新作２タイトル 「刀剣乱舞」と「あんさんぶるスターズ！」を 下期にも規模を広げて公演 ■TVアニメ「刀剣乱舞-花丸-」が好評オンエア中 ■中国向け映像配信を中心とした二次利用も積極展開 ■その他のアニメ、ステージのシリーズ作品も順調 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 22
Slide 23: 音楽映像事業 3Q以降：刀剣乱舞・あんさんぶるスターズ！
音楽映像事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み 舞台『刀剣乱舞』 『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』 虚伝 燃ゆる本能寺 ～Take your marks!～ 再演 続編 ©舞台『刀剣乱舞』製作委員会 Ⓒ 2016 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会 5月公演の「舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺」は ６月公演の『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』 大好評につき12月再演決定 は大人気につき1月続編公演決定 ©舞台『刀剣乱舞』製作委員会 © 2016 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会 ©2016 アニメ『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会
Slide 24: 音楽映像事業 3Q以降：ミュージカル・舞台作品
音楽映像事業 2017年3月期 3Q以降の取り組み 映画魔法つかいプリキュア！ ミュージカル『テニスの王子様』 せ い が く 奇跡の変身！キュアモフルン！ 3rd シーズン 青学vs 氷帝 ©映画魔法つかいプリキュア製作委員会 © 許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト © 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会 舞台『弱虫ペダル』 ミュージカル『青春-AOHARU-鉄道』2 ハ コ ガ ク ～箱根学園新世代、始動～ ～信越地方よりアイをこめて～ © 青春 ©ミュージカル『青春鉄道』製作委員会 ©渡辺航(週刊少年チャンピオン)2008「/弱虫ペダル」GR製作委員会2014 ©渡
Slide 25: 2017年3月期 通期業績予想
2017年3月期 通期業績予想 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 25
Slide 26: 2017年3月期 業績予想
2017年3月期 業績予想 業績予想は当初予想を継続 ポートフォリオ経営の総合力で通期目標達成を目指す 2016年3月期 2017年3月期 前期比 実績 利益率 予想 利益率 （額） （率） 売上高 31,820 － 34,000 － 2,179 106.9% 営業利益 5,418 17.0% 6,000 17.6% 581 110.7% 経常利益 5,228 16.4% 5,850 17.2% 621 111.9% 親会社株主に帰属する 3,602 11.3% 4,150 12.2% 547 115.2% 当期純利益 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc.
Slide 27: ご清聴、誠に有難うございました。
ご清聴、誠に有難うございました。 〈お問い合わせ先〉 管理統括本部 経営企画部 TEL:03-5769-7447 FAX:03-5769-7448 URL:http://www.marv.jp 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連 する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する 記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。 Copyright (c) 2016 Marvelous Inc. All rights reserved. 27