Pihlajalinna Plc · OMXHEX:PIHLIS
Pihlajalinna — Investor Day (November 2017)
73 slides from Pihlajalinna's investor day presentation, Nov 22, 2017
Slide 1: Pääomamarkkinapäivä
PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ Glo Hotel Kluuvi, Helsinki, 22.11.2017
Slide 2: Strategia
STRATEGIA Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Slide 3: Strategian täsmennys
STRATEGIAN TÄSMENNYS • Tehtävä • Autamme suomalaista elämään parempaa elämää • Näkymä • Suomen arvostetuin sote-yhtiö vuonna 2020 • Arvot • Eettisyys, energisyys, ennakkoluulottomuus • Palvelutarjooma edelleen sama, laaja kokonaisuus • Ei tarvetta tarjooman supistukselle (oletuksena sote-uudistus ja
Slide 4: Sote-uudistus 2020
SOTE-UUDISTUS 2020 • Meillä edelleen vahva usko, että uudistus tulee menemään ensi keväänä läpi • Pitkälti nykyisen lakiesityksen kaltaisena • Isoimmat muutokset mahdollisia erikoissairaanhoidon asiakasseteleiden käyttölaajuudessa • Avautuvan uuden markkinan koko tällä hetkellä arvioitu noin neljä
Slide 5: Sote-uudistus, markkinapotentiaali
SOTE-UUDISTUS, MARKKINAPOTENTIAALI Nykyinen Soveltuva markkina- markkina osuus 10 % Julkisesti rahoitettu 8 mrd e? - tulevaisuudessa? julkinen tuotanto 12,0 mrd e Keinot tuottavuuden parantamiseksi Julkisesti rahoitettu yksityinen tuotanto 1. Digitalisaatio 1,8 mrd e EBITDA ~10% 2. Ennaltaehkäisy Yk
Slide 6: Markkina ennen uudistusta
MARKKINA ENNEN UUDISTUSTA • Kuntaulkoistusten markkina aktivoitunut ja ulkoistusrohkeus tuntuu lisääntyvän • Rajoituslakiin suunnitteilla kiristyksiä, joilla kuntien ulkoistusmahdollisuuksia pyritään kaventamaan • Suurta huomiota saanut Länsi-Pohjan kilpailutus nostaa kuitenkin muiden kuntien/alueid
Slide 7: Yksityinen markkina 2018–2019
YKSITYINEN MARKKINA 2018–2019 • Privaattimarkkina 2018–2019 vaikuttaa melko vakaalta, erityispiirteinä • vakuutusyhtiöiden liikkeet oletettavasti jatkuvat, markkina ei ole vielä hakeutunut tasapainoon • valinnanvapauskokeilut tulevat jatkumaan ja luultavasti kasvamaan alueellisesti eri puolilla Suom
Slide 8: Pihlajalinnan toimenpiteet ennen uudistusta
PIHLAJALINNAN TOIMENPITEET ENNEN UUDISTUSTA • Uudelleenorganisoituminen • Pyrimme järjestäytymään siten, että pystymme parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan asiakasmarkkinaa • Luultavasti vahvempi painotus alueellisella johtamisella nykyisen palvelualuemallin sijaan • Greenfieldit • Edelleen l
Slide 9: Pihlajalinnan toimenpiteet ennen uudistusta
PIHLAJALINNAN TOIMENPITEET ENNEN UUDISTUSTA • Digitalisaatio • Merkittävin toimintakehityksen alue, jolla pyritään sekä kasvattamaan liikevaihtoa että erittäin merkittäviin kulusäästöihin • Yhtiö ollut kilpailijoitaan jäljessä, kuronut eroa paljon umpeen jo vuoden 2017 aikana • Markkinointi • Yhden
Slide 10: Sote-muutos maakunnan ja julkisen toimijan näkökulmasta
SOTE-MUUTOS MAAKUNNAN JA JULKISEN TOIMIJAN NÄKÖKULMASTA Pihlajalinnan pääomamarkkinapäivä 22.11.2017 Mikael Palola
Slide 11: Järjestäminen kunnilta maakunnille
Järjestäminen kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille Julkisen hallinnon muutos hallinnosta hallintaan Järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen Tuotannon integraatiosta asiakaskohtaiseen integraatioon Asiakkaiden valinnanvapaus Mikael Palola
Slide 12: Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät
Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät • Tarpeiden selvittäminen • Asiakasmaksujen määrittely • Tavoitteiden asettaminen Järjestäminen • Asiakas- ja palveluohjauksesta sekä • Rahojen kohdentaminen integroinnista huolehtiminen • Palveluiden, palvelupolkujen ja • Tuotannon linjauksista päättämine
Slide 13: Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät
Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Järjestäjä Tuottajat MAAKUNNAN YHTIÖ(T) MAAKUNNAN LIIKELAITOS Huom. satunnaisesti valittuja esimerkkejä Mikael Palola
Slide 14: Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät
Järjestäjän ja tuottajan roolit ja tehtävät Järjestäjä ja tuottaja osa samaa konsernia jatkossakin Maakuntavaltuusto, -hallitus, muut toimielimet Maakuntajohtaja Maakuntakonserni Järjestäjä Tuottaja Tukipalvelut Mikael Palola
Slide 15: Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Maakunnan tapa Tuotanto - Toimeenpanna lainsäädäntöä ja huolehtia Kustannus maakunnalle viranomaistehtävistä Myöntämiskriteerit - Vastata asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja ratkaista Laatu ja vaikutus Asiakasmaksut asukkaiden ja asiakkaiden ongelmia kilp
Slide 16: Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Palveluiden määrittely Resurssien kohdentaminen Tuotannon linjaukset Suoran valinnan palvelut - sote-keskus - hammashoitola Asiakassetelipalvelut - kotihoito - asumispalvelut Liikelaitoksen palvelut - sosiaalityö - erikoissairaanhoito Asiakassuunnitelma Mikae
Slide 17: Sote-muutos Keski-Suomen mallin näkökulmasta
SOTE-MUUTOS Keski-Suomen sote-mallin näkökulmasta Asiakasseteli- palveluntuottaja Suunhoidon yksikkö Henk.koht. budjetin palvelut Sote-keskus Palveluohjaus Liikelaitos Asiakas- ohjaus ei-valinnanvapauspalvelut Sote- Liikelaitos päivystys HUOM! Valmistelijan alustavaa pohdintaa esivalmisteluvaiheen l
Slide 18: Julkisen sektorin kumppanina
JULKISEN SEKTORIN KUMPPANINA Hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén
Slide 19: Maakunta vs. sairaanhoitopiiri – mikä muuttuu?
MAAKUNTA VS. SAIRAANHOITOPIIRI – MIKÄ MUUTTUU? Maakunnan palvelulaitos Sairaanhoitopiiri • Vastaa lakisääteisesti palveluista • Kunnat antaneet järjestämisvastuun valtiolta saadulla mandaatilla erikoissairaanhoidon osalta • Kiinteä vuosibudjetti valtiolta • Laskutus suoriteperusteisesti • Ei verotus
Slide 20: Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
12 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017 www.aamulehti.fi
Slide 21: Miten kävi laadun?
Miten kävi laadun? Iltalehti 6.4.2017 Mänttä-Vilppulan tilaajajohtajan, yhteisyrityksen palveluja valvovan Saara ”Mänttä-Vilppula ulkoisti Rauhalan käsityksen mukaan kuntalaiset ovat olleet uuteen malliin tyytyväisiä. sosiaali- ja terveyspalvelunsa - Negatiivista palautetta on tullut harvinaisen väh
Slide 22: Kilpailu potilaista on jo alkanut
KILPAILU POTILAISTA ON JO ALKANUT ERVA-ALUEIDEN JA KESKUSSAIRAALOIDEN VÄLILLÄ • Erityisesti PSHP (COXA, Sydänsairaala, Silmäsairaala) ja HUS (Hyksin) alkaneet suunnitelmallisesti hankkia potilaita oman alueensa ulkopuolelta • PSHP uutisoi 10/2017 saavansa jo n. 20 milj. e vuodessa tuloja valinnanvap
Slide 23: Maakuntien tilanne sote-uudistuksen jälkeen?
MAAKUNTIEN TILANNE SOTE-UUDISTUKSEN JÄLKEEN? Haasteet: • Ammattitaitoisten yleis- ja erikoislääkäreiden saatavuus • Rahoituspohjan turvaaminen ja suunnitellun 3 mrd euron säästön saavuttaminen • Maakunnan valinnanvapauspalveluiden kilpailukyky yksityisiä sote-keskuksia vastaan? • Oman ja naapurimaak
Slide 24: Pihlajalinnan toimintamalli
PIHLAJALINNAN TOIMINTAMALLI 16 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 25: Yksityiset sote-keskukset hallitsevat erikoissairaanhoidon lähetevirtaa
VALINNANVAPAUDESSA YKSITYISET SOTE-KESKUKSET HALLITSEVAT ERIKOISSAIRAANHOIDON LÄHETEVIRTAA • Pihlajalinnan kehittämä toimintamalli ja Maakunnan keskussairaala sähköinen järjestelmä mahdollistavat sen, että yli 90 prosenttia erikoissairaanhoidon Sote-keskus lähetteistä hoidetaan aluesairaalatasolla E
Slide 26: Maakuntien välinen kilpailu – millä kilpaillaan?
MAAKUNTIEN VÄLINEN KILPAILU – MILLÄ KILPAILLAAN? • Palveluiden saatavuus • Palveluiden nopeus • Palveluiden laatu • Maakunnan ”brändi” ja maine • Kustannustehokkuus 18 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 27: VTT seurantatutkimus Tampere
Tampereen kaupungin tilaama vuoden VTT seurantatutkimus: Yllättäen lääkäreiden ja hoitajien palkka- kustannuksissa ei merkittävää eroa. Työhyvinvointi ja henkilöstön kokemus vaikuttamismahdollisuuksista Omapihlajassa merkittävästi kaupungin yksiköitä parempi. 19 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 28: Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminta
JOKILAAKSON SAIRAALAN LEIKKAUSTOIMINTA YHTEISYHTIÖ ALOITTI TOIMINTANSA 1.9.2010, SAIRAALA ON VALINNANVAPAUDEN PIIRIIN KUULUVA KUNNALLINEN YKSIKKÖ Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminta vuodesta 2001 Korvatut potilasvahingot leikkaustoiminnassa - % alkaen, yhteisyhtiö aloitti 9/2010 1,00% 0,95% 2500
Slide 29: THL: Mänttä-Vilppula vs. verrokkikunnat
THL: MÄNTTÄ-VILPPULA VS. VERROKKIKUNNAT • THL keräsi Mänttä-Vilppulasta vertailukelpoiset sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustiedot vuosilta 2012–2015 ja saatuja tietoja verrattiin verrokkikuntien menojen kehitykseen • Aalto-yliopisto teki jatkoselvityksen 2015–2016 Nettomenojen muutos indeksinä
Slide 30: Digitaalinen tiekartta
DIGITAALINEN TIEKARTTA Digitaalisen kehityksen johtaja Perttu Monthan
Slide 31: Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
23 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 32: Potilaasta asiakas
Potilaasta asiakas. Sairauksien hoidosta hyvinvoinnin edistämiseen. Kehon ja terveydentilan jatkuva seuranta. Tekoälystä työkalu ja työkaveri. Lääkäristä tiimin jäsen ja valmentaja. Yksilöllinen palvelu ja hoito. Hyvinvointi palveluna. 24 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 33: Liikevaihdon kasvattaminen ja kustannussäästöt
1. Liikevaihdon kasvattaminen 2. Kustannussäästöt 25 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 34: Palvelut tänään
Ammattilaiset PALVELUT TÄNÄÄN Mobiili & Omat sivut Ajanvaraus Lääkärikeskus API … Työterveysasiakkaat & … Potilas- vakuutusyhtiöt tieto 26 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 35: Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
27 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 36: Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
28 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 37: Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
29 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 38: Digi luontevaksi osaksi yksilön palvelupolkua
DIGI LUONTEVAKSI OSAKSI YKSILÖN PALVELUPOLKUA Vaiva Ajanvaraus Ilmoittautuminen Esivastaanotto Vastaanotto Kyselyt ja Käynnit ja Toipuminen Aikataulutus Jatkosuunnittelu kuntoutus toimenpiteet 30 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 39: Panostukset Q4/2017
PANOSTUKSET Q4/2017 → Verkkopalvelun ja Mobiilin ja Omien sivujen Työterveyden Operatiiviset & ajanvarauksen jatkokehitys, digipalvelut digikokonaisuuden kumppaniratkaisut datavetoinen kehitys kaikkien saataville kehittäminen (ml. vakuutusyhtiöt) Kattavuus (ml. suun terveys), Monikanavaisuus, Asiaka
Slide 40: Onnistuminen 2018
Onnistuminen 2018 32 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 41: Ihminen keskiöön, avoimuus ja ekosysteemiajattelu
1. Ihminen keskiöön Asiakaskeskeisyys, nopea hoitoonpääsy, monikanavaisuus, asiakkuusohjelma, vastuunotto terveydestä 2. Avoimuus & ekosysteemiajattelu Data, keinoäly, uudet teknologiat ja työkalut 33 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017 3. EU-tietosuoja
Slide 42: Markkinointi tukee kasvua
MARKKINOINTI TUKEE KASVUA Markkinointijohtaja Pauli Waroma
Slide 43: Markkinoinnin tehtävä on helpottaa asiakkaan ostamista
MARKKINOINNIN TEHTÄVÄ ON HELPOTTAA ASIAKKAAN OSTAMISTA 35 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 44: Orgaaninen kasvu
ORGAANINEN KASVU 36 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 45: Toimialansa arvostetuin yritys vuonna 2020
TOIMIALANSA ARVOSTETUIN YRITYS VUONNA 2020 37 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 46: Toimialansa parasta markkinointia 2018
TOIMIALANSA PARASTA MARKKINOINTIA 2018 38 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 47: Onnistuu, koska
ONNISTUU, KOSKA: Kotimainen 10 Sopii minulle Nopeasti hoitoon 8 6 Mielenkiintoinen 4 Laadukas 2 0 Energinen Luotettava Digitaalinen Välittävä Ennakkoluuloton Helposti lähestyttävä 39 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 48: Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
40 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 49: Markkinointi valinnanvapaudessa
MARKKINOINTI VALINNANVAPAUDESSA - Juha Rehula, Helsingin Sanomat 9.5.2017 41 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 50: Tunnettuus, tuotteistus, saatavuus
TUNNETTUUS (Top of mind) TUOTTEISTUS SAATAVUUS SISÄINEN MARKKINOINTI RISTIINMYYNTI 42 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 51: Mielikuvat, verkkokauppa ja myymälät
MIELIKUVAT TTH, URHEILUKLINIKKA, HAMMASHOITO… VERKKOKAUPPA & MYYMÄLÄT SITOUTTAMINEN & LISÄOSTOT MOTIVOINTI 43 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 52: Markkinointi valinnanvapaudessa
MARKKINOINTI VALINNANVAPAUDESSA 2017 → 2018 → 2020/21 → TAVOITTEET: TAVOITTEET: TAVOITTEET: - Yksi Pihlajalinna - Palvelukokemus yhtenäisemmäksi - Sote-toimija - Pihlajalinna tunnetummaksi - Tuotteistus selkeämmäksi - Valtakunnallinen sote-brändi - Peruspalikat kuntoon (digi) - Digitaalinen kampanjo
Slide 53: Top of mind, spontaani ja autettu tunnettuus
2% TOP OF MIND 4% 8% SPONTAANI TUNNETTUUS 15% 57% AUTETTU TUNNETTUUS 66% 45 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 54: Syyskuu 2017 – marraskuu 2017
syyskuu 2017 marraskuu 2017 46 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 55: Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut
PERUSTERVEYDEN- JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Liiketoimintajohtaja Joni Aaltonen
Slide 56: Liikevaihto 2016
Liikevaihto 2016 399,1 milj. e 47 % 53 % L&E P&S 48 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 57: Kannattavuuden kehitys kvartaaleittain, P & S
KANNATTAVUUDEN KEHITYS KVARTAALEITTAIN, P & S 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Oikaistu käyttökate (EBITDA) Liikevoitto (EBIT) 49 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 58: Pihlajalinnan vaikuttava alueellinen toimintamalli
PIHLAJALINNAN VAIKUTTAVA ALUEELLINEN TOIMINTAMALLI 50 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 59: Pihlajalinnan terveysasema- ja sote-ulkoistukset
PIHLAJALINNAN TERVEYSASEMA- JA SOTE-ULKOISTUKSET Ulkoistus Väestö 2016 Sopimus eur eur/asukas Jämsä 21 219 68 994 147 3 252 M-V ja Juupajoki 12 391 48 786 438 3 937 Parkano ja Kihniö 8 678 34 110 390 3 931 Kuusiokunnat ja Soini 23 722 91 048 420 3 838 Hattula (osa) 9 662 2 615 552 271 Omapihlaja-ter
Slide 60: Työvoimapalvelut
TYÖVOIMAPALVELUT • Pihlajalinna rekrytoi lääkäreitä suoriin työ- ja palkkasuhteisiin kuntiin, kuntayhtymiin ja erikoissairaanhoidon yksiköihin • Asiakkuuksia 14 sairaanhoitopiirin alueella • Viimeisin sopimus Siun soten kanssa 200 lääkärinviran ylläpidosta • → Merkittävä yhteistyö tulevien maakuntie
Slide 61: Vastaanottokeskukset
VASTAANOTTOKESKUKSET • Pihlajalinnalla kolme keskusta: Jämsä, Karkku ja Kokemäki, kaikissa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset • Turvapaikanhakijat pääsääntöisesti perheitä, yhteensä n. 350 asiakasta, henkilöstöä 32 henkeä • Suurin osa hakijoista saanut kielteisen päätöksen, mutta valittaneet ha
Slide 62: Palveluasuminen
PALVELUASUMINEN • Pihlajalinnalla tehostetussa palveluasumisessa 15 toimipaikkaa, yhteensä 360 asiakaspaikkaa • Toiminnalla tuetaan kokonaisulkoistuksia • Lisäksi kokonaisulkoistusten sisällä merkittävä palveluasumistoiminta • Kehitetään uusia palveluasumisen muotoja • Painotus erityisryhmien asumis
Slide 63: Tavoitteena kannattava kasvu
TAVOITTEENA KANNATTAVA KASVU • Valituissa kilpailutuksissa menestyminen • Palvelutoiminnan uudistaminen ja laajentaminen • Asiakas kohtaa useammin palvelut kotona • Tuodaan valinnan vapaus todeksi jo tänään • Luodaan valmiuksia yhteistyöhön maakuntien kanssa • Uusia avauksia nykyisten kumppanuuksien
Slide 64: Kannattavuuden parantaminen
KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN • Palvelutoiminnan laajentaminen nykyisin resurssein • Maantieteellinen laajentuminen • Ostopalvelut omaksi toiminnaksi • Puhelinpalvelut ja digikehitys • Luodaan lisää kapasiteettia asiakaskohtaamiseen • Palvelutoiminnan turvaaminen yli ajan • Varmistetaan tilaratkaisut
Slide 65: Yhteisyhtiöiden omistaminen
YHTEISYHTIÖIDEN OMISTAMINEN • Kunnat ovat halunneet myydä osakkeita • Pihlajalinnalla halukkuus ostaa järkevin ehdoin 57 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 66: Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito
LÄÄKÄRIKESKUKSET JA ERIKOISSAIRAANHOITO Aarne Aktan
Slide 67: Palvelualueet
PALVELUALUEET Lääkärikeskukset Leikkaustoiminta ja julkinen ESH Suunterveydenhoito Työterveyshuolto 59 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 68: Asiakasryhmät merkittävyysjärjestyksessä
ASIAKASRYHMÄT MERKITTÄVYYSJÄRJESTYKSESSÄ • Yhtiöt, laitokset tai vastaavat • Työterveyshuollon palvelut, osin suunterveydenhoitoa (STH) • Vakuutusyhtiöt • Tunnistettuina, maksusitoumuksilla (lääkärikeskus- ja leikkaustoimintaa) • Yksityisasiakkaat • Omalla rahalla (STH, lääkärikeskus- ja leikkaustoi
Slide 69: Kannattavuuden kehitys kvartaaleittain, L & E
KANNATTAVUUDEN KEHITYS KVARTAALEITTAIN, L & E 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 -1,00 Oikaistu käyttökate (EBITDA) Liikevoitto (EBIT) 61 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
Slide 70: Näkymä 2018–2019
NÄKYMÄ 2018–2019 • Vakuutusyhtiöiden liikkeet oletettavasti jatkuvat, markkina ei ole vielä hakeutunut tasapainoon • Pohjola, LähiTapiola, IF, Fennia • Työterveyshuoltomarkkinan lyhyen aikavälin näkymä positiivinen, etenkin uusille tuotteille ja digitaalisille palveluille • Trendi kohti kiinteähinta
Slide 71: Greenfieldit
GREENFIELDIT • Oulu, Turku ja Seinäjoki valmisteilla • Oulu ja Turku molemmat täyden palvelun yksityissairaaloita, joissa mukana myös suunterveydenhoidon yksiköt • Valmistuvat Q1:n aikana • Selvityksessä ja neuvotteluissa monta muuta kaupunkikeskusta, aikataulu rauhoittunut sote-uudistuksesta johtue
Slide 72: Palvelukehityksen kulmakivet
PALVELUKEHITYKSEN KULMAKIVET • Digitalisaatio • Asiakkaiden palveleminen erityisen tehokkaasti etänä, ”services based on my data”, helppo asiointi, oman väen asiakastietoisuuden selkeä nostaminen • Kattavat, tehokkaat ja mitattavat hoitopolut • Hoitokokonaisuuksien integrointi, palveluaikojen tiivis
Slide 73: Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017
65 Pääomamarkkinapäivä 22.11.2017